美國銀行近日發(fā)布的報告顯示，根據該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應可能會(huì )在2025~2026年之間出現完全耗盡的局面，屆時(shí)各供應商的產(chǎn)能利用率基本都會(huì )超過(guò)85%。除了遭遇芯片短缺問(wèn)題外，車(chē)企還面臨一場(chǎng)“電池荒”。
美國銀行發(fā)布的報告顯示，根據該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應可能會(huì )在2025~2026年之間出現完全耗盡的局面，屆時(shí)各供應商的產(chǎn)能利用率基本都會(huì )超過(guò)85%。美銀預測到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)電池的產(chǎn)能必須提升至121%左右才能滿(mǎn)足需求。
電池擴產(chǎn)加快
今年5月份，億緯鋰能就在公告中披露，該公司現有場(chǎng)地及生產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)負荷運轉，但近一年仍將供不應求。
長(cháng)城汽車(chē)旗下歐拉品牌營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理余飛在接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，全球都存在芯片、電池方面的短缺，短期內去解決這些問(wèn)題可能有些困難，目前該企業(yè)在供給層面向上游供應鏈做更深入的合作，不久前，長(cháng)城汽車(chē)與寧德時(shí)代簽訂了長(cháng)達10年的電池戰略合作框架協(xié)議。
一方面，車(chē)企通過(guò)和電池企業(yè)簽訂更長(cháng)的合作框架協(xié)議，來(lái)保障未來(lái)在電池方面的供應情況；另一方面，車(chē)企正在通過(guò)自建電池工廠(chǎng)、入股電池企業(yè)的方式來(lái)解決供給。根據規劃，至2030年前，大眾集團將在歐洲建設6座總年產(chǎn)能達240千兆瓦時(shí)的超級電池工廠(chǎng)。奔馳在目前已投產(chǎn)或已規劃的9座電池工廠(chǎng)組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )之外，計劃與全球合作伙伴再打造8座電芯工廠(chǎng)。此外，大眾汽車(chē)入股了國軒高科，吉利與孚能科技深度綁定。而豐田汽車(chē)與松下成立一家合資公司，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)所使用的動(dòng)力電池。
“巨大的產(chǎn)能缺口有待填充，從目前來(lái)看，車(chē)企不管是與多家電池廠(chǎng)商加強合作、合資建廠(chǎng)研發(fā)新技術(shù)還是自建電池廠(chǎng)，加大電池供應的控制權，都是為保障供應鏈安全、增強產(chǎn)品競爭力及提升單車(chē)利潤考慮，這也反映了車(chē)企轉型電動(dòng)化的信心。未來(lái)車(chē)企涉足動(dòng)力電池已成為一種趨勢，新一輪的競爭將更為激烈。我更希望碳達峰碳中和時(shí)間表提前，因為全球極端天氣的頻繁已經(jīng)在加速。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng )新聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)、電池百人會(huì )理事長(cháng)于清教對第一財經(jīng)記者表示。
目前，多家電池企業(yè)開(kāi)始擴產(chǎn)。目前，寧德時(shí)代正推進(jìn)在上海新建動(dòng)力電池工廠(chǎng)項目（投資800億元），其設計產(chǎn)能將達到80GWh。國軒高科今年3月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目。蜂巢能源則投資140億元在國內建立了兩個(gè)20GWh規模的生產(chǎn)基地。
中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展初期涌現了一大批電池企業(yè)，但在過(guò)去數年間市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一輪調整。今年上半年，中國動(dòng)力電池裝車(chē)量累計52.5GWh（億瓦時(shí)），同比累計上升200.3%。盡管電池裝機量不斷上漲，但在動(dòng)力電池領(lǐng)域，高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的結構性矛盾一直存在。從今年的擴產(chǎn)勢頭來(lái)看，主要發(fā)力的還是頭部企業(yè)，今年上半年裝機量前十的動(dòng)力電池企業(yè)基本都公布多個(gè)百億級投資。“從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看， ‘電池荒’下高端產(chǎn)能需求不足仍在持續，而動(dòng)力電池巨頭的擴張也將加速推進(jìn)低端產(chǎn)能電池企業(yè)出局。”于清教對記者表示，從目前擴產(chǎn)到后期形成產(chǎn)能需要幾年時(shí)間，而經(jīng)過(guò)上一輪行業(yè)深度洗牌，企業(yè)在本輪投資布局中，多數企業(yè)是比較理性的，穩步推進(jìn)擴產(chǎn)，根據市場(chǎng)需求分階段實(shí)施，可大大降低產(chǎn)能過(guò)剩概率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
電池供應問(wèn)題凸顯
動(dòng)力電池領(lǐng)域的競爭十分激烈。過(guò)去，車(chē)企在電池供應商選擇上往往只綁定一家電池企業(yè)。一個(gè)最為典型的例子是特斯拉，松下曾是特斯拉的獨家動(dòng)力電池供應商，雙方合作已長(cháng)達十年。不過(guò)，特斯拉在國產(chǎn)化后，其先后將LG化學(xué)和寧德時(shí)代作為供應商。就在幾個(gè)月前，寧德時(shí)代與特斯拉再次深化合作，供應的電池產(chǎn)品范圍從只為中國市場(chǎng)變成特斯拉全球市場(chǎng)。也就是說(shuō)，車(chē)企不再依賴(lài)一家電池供應商，這使電池企業(yè)的壓力增大。
“盡管中國電池具備成本優(yōu)勢，但與韓系動(dòng)力電池相比，松下在技術(shù)和成本方面具備優(yōu)勢。不過(guò)，由于松下此前過(guò)度依賴(lài)特斯拉，合作伙伴較少，隨著(zhù)動(dòng)力電池行業(yè)快速發(fā)展，松下也面臨著(zhù)壓力。尤其是特斯拉國產(chǎn)后先后選擇LG化學(xué)和寧德時(shí)代作為供應商，松下的地位在一定程度上因而受到了挑戰，松下與豐田進(jìn)行合資也意在擴大市場(chǎng)份額，降低風(fēng)險。”一位動(dòng)力電池行業(yè)人士對記者表示。此前，在全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)量排行榜中，松下裝機量曾位居第一，但隨著(zhù)寧德時(shí)代的快速擴張，松下近兩年來(lái)被寧德時(shí)代超越。
車(chē)企選擇多家電池供應商的戰略給二三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)提供了機遇。不過(guò)，這也會(huì )給車(chē)企帶來(lái)一定的風(fēng)險。去年，威馬電動(dòng)車(chē)起火的事件引來(lái)較大爭議。在威馬汽車(chē)發(fā)生的四件起火事件中，供應商中興高能只承認其中兩起與自己有關(guān)。除了中興高能外，威馬汽車(chē)還有寧德時(shí)代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應商。業(yè)內認為，采用多家供應商的戰略更加考驗企業(yè)的供應鏈管理水平。不同供應商之間不會(huì )交換核心技術(shù)，即便主機廠(chǎng)給出了統一技術(shù)標準，各個(gè)供應商都能達到標準，但不同產(chǎn)品仍會(huì )存在細微的參數差別，這意味著(zhù)主機廠(chǎng)不可能只用一套管理系統來(lái)匹配成功不同供應商電池。如果主機廠(chǎng)的供應商過(guò)多，并且沒(méi)有針對性的管理系統與之匹配，那么產(chǎn)品的品質(zhì)就難以保證。
而因為電動(dòng)車(chē)電池安全問(wèn)題，供應商與車(chē)企之間的“扯皮”的現象時(shí)有發(fā)生。日前，長(cháng)城、奇瑞召回部分電動(dòng)汽車(chē)，有消息稱(chēng)電池供應商是寧德時(shí)代，寧德時(shí)代當即否認，隨后孚能科技發(fā)公告稱(chēng)，長(cháng)城汽車(chē)旗下歐拉上周五召回的1.6萬(wàn)輛IQ電動(dòng)車(chē)是由其提供的電池模組，召回的原因主要系召回車(chē)輛搭載的BMS軟件控制策略與動(dòng)力電池存在匹配差異，BMS非本公司產(chǎn)品及供應。
“電池安全問(wèn)題方面的權責歸屬通常在雙方簽署訂單合同時(shí)就已有相關(guān)條款，一旦出現問(wèn)題，會(huì )根據檢測結果判斷是誰(shuí)的責任，結果不明的也會(huì )協(xié)商處理，個(gè)人認為，不存在很大爭議。但電池內材料體系復雜多樣，具體在正極、負極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等材料上就難以判定，因此嚴格把關(guān)原材料就顯得無(wú)比重要。”于清教對記者表示。
從國際國內市場(chǎng)來(lái)看，寧德時(shí)代長(cháng)期位居首位，但寧德時(shí)代所面臨的競爭壓力正在加大。一方面，具有競爭力的日韓動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能不斷擴張。另一方面，國內二三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)的裝機量快速增長(cháng)。市場(chǎng)研究機構SNE Research7月19日發(fā)布的報告顯示，今年5月份，LG化學(xué)擊敗寧德時(shí)代和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng )新排名稍后。不過(guò)，今年前5月，寧德時(shí)代依然位居榜首。從國內市場(chǎng)來(lái)看，中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟統計的數據顯示，在今年上半年動(dòng)力電池裝機量前十名排行榜中，寧德時(shí)代排在第一，其次是比亞迪和LG化學(xué)，而排在第四位的是中航鋰電，其在2019年時(shí)排在第六名。
由于巨大的市場(chǎng)利益，動(dòng)力電池領(lǐng)域存在紛爭。近日，寧德時(shí)代正式起訴中航鋰電專(zhuān)利侵權，但中航鋰電并未認賬。“判斷侵權需要充分的證據，寧德時(shí)代很難找夠證據，官司不容易打贏(yíng)。此外，中航鋰電不一定就存在侵權。中航鋰電搶走了寧德時(shí)代很多訂單，把寧德時(shí)代惹急了。”一位不愿透露姓名的電池領(lǐng)域分析人士對記者表示。
伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝認為，之前的動(dòng)力電池行業(yè)一家獨大，未來(lái)的發(fā)展肯定是要再出現一些比較有競爭力的企業(yè)，車(chē)企也會(huì )不斷地去培養二級、三級供應商。所以未來(lái)的格局肯定會(huì )出現10家左右比較有競爭力的動(dòng)力電池企業(yè)。
