2022年，新能源汽車(chē)行業(yè)雖然期間由于疫情和缺芯等因素影響幾經(jīng)周折，但最終仍舊交出創(chuàng )紀錄的實(shí)現乘用車(chē)全年銷(xiāo)量650萬(wàn)輛，同比增長(cháng)96.3%的滿(mǎn)意答卷，并且全年新能源滲透率也達到27.6%，較2021年15%的滲透率提升明顯。
總體來(lái)看，新能源汽車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)量提前完成此前國內定下的2025年20%的滲透率目標，這也為其重要部件動(dòng)力電池奠定了全年高景氣度的基調。
整個(gè)2022年，我國的動(dòng)力電池的產(chǎn)量、銷(xiāo)量和裝機量分別達到了545.9GWh、465.5GWh和294.6GWh，同比增長(cháng)148.5%、150.3%和90.7%，其中在年末的最后一個(gè)月12月份更是多個(gè)數據創(chuàng )下新的紀錄，產(chǎn)量、銷(xiāo)量和裝機量分別達到52.5GWh、52.2GWh和36.1GWh，同比增長(cháng)65.9%、47.1%和37.9%。
1、三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池之爭
具體到磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池來(lái)看，2022年整個(gè)三元鋰電池的市場(chǎng)依舊是受到了磷酸鐵鋰電池的沖擊，磷酸鐵鋰電池全年依然在產(chǎn)量、銷(xiāo)量、裝機量三大方面保持絕對優(yōu)勢，全年三元鋰電池的產(chǎn)量為212.5GWh，同比增長(cháng)126.4%，占比達到38.9%;
而裝機量為110.4GWh，占比為37.5%，同比增長(cháng)48.6%。而磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量為332.4GWh，同比增長(cháng)165.1%，占比高達60.9%;裝機量為183.8GWh，同比保持增長(cháng)130.2%，占比為62.4%。
而且磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢尤其是在年末更是體現的淋漓盡致，不僅體現在具體占比上，也顯示在各自的同比增長(cháng)率上，2022年12月，我國動(dòng)力電池裝車(chē)量36.1GWh，同比增長(cháng)37.9%，環(huán)比增長(cháng)5.5%。
其中三元鋰電池的產(chǎn)量和裝機量增長(cháng)率分別僅為61.5%和3.3%，占比降至35.2%和31.6%，而磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和裝機量增長(cháng)率高達69%和60.4%，占比達到64.6%和68.3%。
但是，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池在2023年依舊會(huì )保持長(cháng)期共存的狀態(tài)，不存在完全的碾壓和替代關(guān)系，只存在階段性的此起彼伏 ，隨著(zhù)2023年4680高鎳大圓柱電池的推出和三元超高鎳等技術(shù)的進(jìn)一步推陳出新，將有望給三元鋰電池帶來(lái)新的機遇。
而且，在鈉離子電池逐步商業(yè)化以后，由于其低能量密度的客觀(guān)原因，幾乎無(wú)法對三元鋰電池造成任何威脅，畢竟其優(yōu)質(zhì)性能是鈉離子電池所無(wú)法媲美的，但是鈉離子電池卻有望憑借其高性?xún)r(jià)比對磷酸鐵鋰電池的應用和市場(chǎng)產(chǎn)生部分影響 ，所以在2023年磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池之間的競爭結果還是值得進(jìn)一步期待。
2、2022年，國內動(dòng)力電池廠(chǎng)商進(jìn)入末尾淘汰制
從2022年整體趨勢來(lái)看，國內的動(dòng)力電池廠(chǎng)商數量依舊處于逐月減少的狀態(tài)，2022年全年我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現裝車(chē)配套，較去年減少1家，這57家動(dòng)力電池廠(chǎng)商中間的裝車(chē)量排名或有不同程度的上下波動(dòng)變化，但是純粹的新玩家幾乎沒(méi)有，處于殘酷末尾淘汰制度。
在這如此殘酷的動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局下，頭部動(dòng)力電池廠(chǎng)商的優(yōu)勢進(jìn)一步擴大，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為230.4GWh、251.4GWh和279.8GWh,同比增長(cháng)101%、95%和96.4%，占總裝車(chē)量比分別為78.2%、85.3%和95%，相較2021年增加了4個(gè)百分點(diǎn)，1.9個(gè)百分點(diǎn)和2.7個(gè)百分點(diǎn)。
具體到國內動(dòng)力電池裝機量排名前十的頭部動(dòng)力電池廠(chǎng)商中，寧德時(shí)代雖然裝機量依舊排名第一毫無(wú)爭議，裝機量高達142.02GWh，同比增長(cháng)76.4%，但是在市占率方面卻較為罕見(jiàn)的跌破50%大關(guān)來(lái)到48.2% (2019年、2020年和2021年寧德時(shí)代的市占率分別為50.57%、50%和52.1%)。
主要原因在于寧德時(shí)代的主要客戶(hù)如特斯拉、蔚來(lái)和小鵬等新能源車(chē)企由于2022年疫情影響到供應鏈運轉，導致各自的產(chǎn)品月銷(xiāo)量波動(dòng)較大，從而使得寧德時(shí)代在2022年的12月中有8個(gè)月的裝機量都低于50%。
而侵占寧德時(shí)代市占率最大一塊的廠(chǎng)商就是比亞迪，比亞迪2022年的裝機量占比達到69.1GWh，同比增長(cháng)175.73%，市占率提升了足足7.25個(gè)百分點(diǎn)達到23.45%，相較此前幾年市占率水平可以說(shuō)是一個(gè)飛躍(2019年、2020年和2021年比亞迪的市占率分別為17.28%、14.9%和16.2%)。
背后的主要原因其實(shí)在于比亞迪自身產(chǎn)品銷(xiāo)量在2022年的大爆發(fā)，比亞迪在2022年不僅完成了年初定下的全年銷(xiāo)量目標150萬(wàn)輛，也超越了老對手特斯拉銷(xiāo)量(全年131萬(wàn)輛)，全年銷(xiāo)量達到186.85萬(wàn)輛，純電動(dòng)車(chē)型和插電混動(dòng)車(chē)型各占半壁江山，同比增長(cháng)152.46%。
此外，在疫情階段，一眾新能源汽車(chē)的供應鏈出現影響而無(wú)法正常出貨，銷(xiāo)量下滑時(shí)，比亞迪卻憑借汽車(chē)零部件，以及動(dòng)力電池自供比例高的產(chǎn)業(yè)結構在疫情期間展現了獨特效果，產(chǎn)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有受到影響，持續保持著(zhù)高增長(cháng)，而且在之后的恢復期間更是能夠保證產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)的連續性和原材料供應的穩定性繼續提升市占率水平。
除了以上寧德時(shí)代和比亞迪兩大龍頭動(dòng)力電池廠(chǎng)商以外，其他二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商如中創(chuàng )新航(市占率增加0.63個(gè)百分點(diǎn))、蜂巢能源(市占率基本持平)和國軒高科(市占率減少0.68個(gè)百分點(diǎn))等則呈現市占率增減不一的現象，唯一的海外動(dòng)力電池廠(chǎng)商LG新能源由于獨家客戶(hù)特斯拉由于疫情2022年多月銷(xiāo)量表現不佳，遭遇滑鐵盧，裝機量?jì)H為5.2GWh，同比降低16.8%，市占率降了2.23個(gè)百分點(diǎn)到1.77%，幾乎跌出前十的排名。
3、2022年，中國動(dòng)力電池廠(chǎng)商獨占全球鰲頭
相較其國內動(dòng)力電池廠(chǎng)商的殘酷競爭，從全球角度來(lái)看，中國動(dòng)力電池廠(chǎng)商卻是一致對外，在市占率，裝機量增長(cháng)速度和裝機量絕對值三個(gè)維度全面壓制日韓的動(dòng)力電池廠(chǎng)商。
2022年前11個(gè)月全球動(dòng)力電池裝機量累計達到446GWh，同比增長(cháng)74.7%，中國動(dòng)力電池廠(chǎng)商達到6家(雖然遠景動(dòng)力跌出全球前10榜單，但是欣旺達卻補了進(jìn)來(lái)了)，總裝機量達到270.2GWh，同比增長(cháng)123.86%，市占率達到60.58%，同比增長(cháng)12.48個(gè)百分點(diǎn)。
其中，寧德時(shí)代雖然在國內的市占率有所下滑，但是在全球來(lái)看確是有不小的進(jìn)展，市占率從去年同期的32.2%提升至37.1%(累計裝機量翻倍達到165.7GWh;
比亞迪算是異軍突起，憑借高達60.6GWh的裝機量將常年占據第二的LG新能源斬于馬下，市占率從去年同期的8.8%大幅增長(cháng)至13.6%，而排名7,8,9,10名的中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達和億緯鋰能也都有不錯的表現，裝機量增長(cháng)幅度均達到三位數，市占率也都有0.3-2.5個(gè)百分點(diǎn)的不同程度的增長(cháng)
日本獨苗松下則陷入裝機量增長(cháng)乏力(僅僅4.7%，前十排名增長(cháng)率最低)，市占率持續下跌(2021年市占率下跌7個(gè)百分點(diǎn)，2022年再次下跌5個(gè)百分點(diǎn))的不利趨勢中，將深綁單一大客戶(hù)特斯拉的弊端體現的淋漓盡致，雖然已經(jīng)開(kāi)始與其他車(chē)企有合作但是目前來(lái)看效果不佳。
韓國三大動(dòng)力電池廠(chǎng)商(LG新能源，SK on和SDI)則與日本動(dòng)力電池廠(chǎng)商同病相憐，雖然裝機量增長(cháng)幅度好于日本，但是也遠低于中國動(dòng)力帶電池廠(chǎng)商的水平，其中LG新能源增速僅為9.7%，是僅次于松下的第二低增速，過(guò)低的增速也讓LG新能源讓出了第二的位置，市占率跌了7.3個(gè)百分點(diǎn);SK on和SDI雖然裝機量增速保持在二位數，但是市占份額已經(jīng)穩固在6%和5%，難有進(jìn)展。
