邁入2022年，動(dòng)力電池需求不斷擴大，關(guān)鍵材料持續漲價(jià)，其中如鋰、鎳、鈷等材料價(jià)格在以近10倍的幅度猛漲后，仍保持上升趨勢，這帶動(dòng)著(zhù)廢舊動(dòng)力電池的價(jià)格水漲船高，回收企業(yè)因此訂單暴增。
原本冷清的動(dòng)力電池回收似乎轉眼之間成為了炙手可熱的“香餑餑”。尤其是進(jìn)入2022年后，頭部動(dòng)力電池廠(chǎng)商以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方的加碼，給這個(gè)賽道再添上一把火。
行業(yè)開(kāi)始邁入白熱化競爭階段。從業(yè)人士表示，今年或將成為動(dòng)力電池回收行業(yè)真正的“元年”，這個(gè)賽道似乎正在走向價(jià)值藍海。
價(jià)格一天一變、貨源難搶
動(dòng)力電池回收的行情有多火爆?不少電池回收企業(yè)負責人表示，近期動(dòng)力電池回收價(jià)格一天一個(gè)價(jià)，企業(yè)不得不四處搶收，甚至不惜加價(jià)購買(mǎi)，生怕買(mǎi)遲了一步會(huì )再次漲價(jià)。
市場(chǎng)競爭催化下，“廢料”價(jià)格水漲船高，漲幅甚至超過(guò)了新貨。
數據顯示，2022年以來(lái)，廢舊磷酸鐵鋰電池的價(jià)格從2021年初的2000元/噸左右到目前接近2萬(wàn)元/噸，廢舊三元電池的價(jià)格已超過(guò)4萬(wàn)元/噸，價(jià)值更高的鈷酸鋰已超過(guò)10萬(wàn)/噸。
在此背景下，行業(yè)內甚至出現了退役電池回收折扣系數倒掛的奇特現象。為了爭取到訂單，以往企業(yè)一般是以新貨的60%-70%左右價(jià)格回收，而現在折扣系數倒掛，漲到超過(guò)140%，而去年的這個(gè)時(shí)候只有70%左右，已經(jīng)翻了一番。
回收價(jià)格的水漲船高，一是原料缺乏加上大幅漲價(jià);二是進(jìn)入的企業(yè)越來(lái)越多，導致競爭加劇。
目前退役動(dòng)力電池總量有限，回收企業(yè)注冊量激增，行業(yè)面臨“僧多粥少”的局面。
據企查查數據，2020年我國新增動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)3321家，2021年注冊量增至2.44萬(wàn)家，同比增幅達635.17%;截至目前，相關(guān)企業(yè)數量已達4.06萬(wàn)家。
另一方面，也不乏有企業(yè)存在囤積居奇和投機炒作。業(yè)內人士稱(chēng)，“電池回收企業(yè)盈利點(diǎn)在一定程度上依賴(lài)市場(chǎng)行情，回收一批電池加工成產(chǎn)品后，價(jià)格若處于市場(chǎng)低位，過(guò)段時(shí)間再銷(xiāo)售，可能就有不錯的利潤。”
多企業(yè)布局分食千億市場(chǎng)
此輪動(dòng)力電池回收行情如此火爆，源自市場(chǎng)紅利驅動(dòng)，在于未來(lái)可見(jiàn)的巨大價(jià)值空間。
如果以2015年作為我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)化的節點(diǎn)，按照動(dòng)力電池約5年-8年的使用壽命推算，第一波動(dòng)力電池退役潮將在今年和明年正式進(jìn)入高峰期。
數據顯示，2020年中國約有20萬(wàn)噸動(dòng)力電池退役，預計至2030年，我國動(dòng)力電池退役總量將達237萬(wàn)噸，屆時(shí)三元鋰與磷酸鐵鋰電池回收將超1500億。
而除了利潤空間外，電池回收產(chǎn)業(yè)也具備重要的戰略資源以及環(huán)保價(jià)值。有觀(guān)點(diǎn)認為，當電動(dòng)車(chē)的滲透率達到80%-90%，甚至都可以不用新挖礦了。
當下，價(jià)值千億的動(dòng)力電池回收“蛋糕”已被無(wú)數掘金者盯上，其中包括電池廠(chǎng)、材料廠(chǎng)、整車(chē)廠(chǎng)、第三方運營(yíng)企業(yè)以及各路資本。
電池企業(yè)端，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等。在材料漲價(jià)的巨大壓力下，頭部電池企業(yè)除了價(jià)格傳導、上游尋求保供外，動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)逐步成為了戰略布局中重要的一環(huán)。
寧德時(shí)代早在2015年就投資了動(dòng)力電池回收行業(yè)龍頭邦普循環(huán)。目前，邦普循環(huán)子公司湖南邦普的工廠(chǎng)仍是中國最大的動(dòng)力電池回收基地。
去年10月，寧德時(shí)代再度投資320億建設邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目，其中動(dòng)力電池回收是重頭戲。
董事長(cháng)曾毓群介紹，目前邦普在回收方面，鋰的回收率已經(jīng)發(fā)到了91%，鎳和鈷的回收率則達到了99.6%。公司還計劃回收LFP、負極石墨、6F里面的鋰等。
2018年1月，比亞迪與國內動(dòng)力電池回收利用大戶(hù)中國鐵塔達成戰略合作;去年4月，比亞迪成立了臺州弗迪，于動(dòng)力電池回收領(lǐng)域再落子。
電池回收亦備受?chē)幐呖脐P(guān)注。據悉，目前公司已在全國布點(diǎn)29家退役電池回收中心，52家退役電池回收網(wǎng)點(diǎn)以及200余家委托點(diǎn)。
第三方回收企業(yè)如賽德美、邦普循環(huán)、天奇金泰閣、贛州豪鵬等，材料廠(chǎng)如光華科技、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份、贛鋒鋰業(yè)等。
其中，格林美2021年動(dòng)力電池梯級利用裝機量1.06GWh，進(jìn)入GWh時(shí)代，同比增長(cháng)89.29%;天奇金泰閣憑借動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)去年凈利潤為2.24億元，同比暴增622.58%。
車(chē)企端，包括特斯拉、蔚來(lái)、北汽、威馬等。如蔚來(lái)選擇與寧德時(shí)代等企業(yè)投資了電池資產(chǎn)公司蔚能，做回收在內的電池全生命周期管理。
此外，值得一提的是，隨著(zhù)碳酸鋰價(jià)格突破50萬(wàn)元/噸，磷酸鐵鋰電池也成為了電池回收龍頭企業(yè)們的重點(diǎn)布局領(lǐng)域。
比如，5月6日，天賜擬投資13.32億元建設年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電池電解液改擴建和10萬(wàn)噸鐵鋰電池拆解回收項目;天奇股份將在2022年新建磷酸鐵鋰回收處理產(chǎn)能;光華科技也正在投入退役磷酸鐵鋰電池全組分綠色回收與高值化利用技術(shù)，搶奪磷酸鐵鋰再生利用藍海。
從“無(wú)序”到“有序”
盡管動(dòng)力電池回收行業(yè)已行至爆發(fā)前夜，但仍存在“劣幣驅除良幣”的巨大風(fēng)險。
目前，工業(yè)和信息化部先后三次發(fā)布了《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件》企業(yè)名單公告，共有包括邦普循環(huán)、格林美在內的45家動(dòng)力電池回收企業(yè)被納入“白名單”之列。
在數量多達4萬(wàn)余家的參與玩家中，正規軍的生存空間難言利好。
一方面，動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的建設規模較大、建設周期較長(cháng)，往往造成資金鏈吃緊;另一方面，各家動(dòng)力電池生產(chǎn)標準、類(lèi)型的差異，進(jìn)一步提升回收和利用難度，短時(shí)間內較難形成規模效應。
而小作坊基于更低的運營(yíng)成本以?xún)r(jià)格優(yōu)勢拿到電池，導致市場(chǎng)上大部分電池流入灰色地帶，給行業(yè)監管帶來(lái)了挑戰。
數據顯示，2021年中國約有20萬(wàn)噸電池退役，其中被正規企業(yè)回收的電池不足5萬(wàn)噸。
而此輪電池回收價(jià)格倒掛，企業(yè)“一窩蜂”入市，部分企業(yè)業(yè)績(jì)能實(shí)現翻倍增長(cháng)，但恐加劇企業(yè)無(wú)序競爭。且小企業(yè)安全、環(huán)保隱患等問(wèn)題突出，難以形成良性循環(huán)。
動(dòng)力電池回收行業(yè)如何從“無(wú)序”走向“有序”，是所有企業(yè)需要面對的議題。
行業(yè)人士表態(tài)，從政策規范出發(fā)，加強動(dòng)力電池回收監管流程，建立動(dòng)力電池統一溯源、監測標準。隨著(zhù)行業(yè)逐漸規范、要求日漸嚴格，不合規的企業(yè)會(huì )被淘汰出局。
對于電池回收企業(yè)而言，在電池回收技術(shù)較成熟下，打通動(dòng)力電池消費市場(chǎng)和回收市場(chǎng)之間的環(huán)節，建立完善電池回收網(wǎng)絡(luò )，成為競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。
而寧德時(shí)代、比亞迪、國軒等頭部企業(yè)的參與，或將帶來(lái)重塑動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展模式的新契機。
