“如果不把動(dòng)力電池回收利用做好，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有可能從一個(gè)綠色產(chǎn)業(yè)變成黑色產(chǎn)業(yè)”，正如格林美相關(guān)負責人所說(shuō)，現如今，行業(yè)人士對動(dòng)力電池回收利用的重要性已經(jīng)達成共識。
動(dòng)力電池回收這條賽道正逐漸升溫。其一，資本正涌入賽道布局；其二，動(dòng)力電池回收商業(yè)模式正初見(jiàn)形態(tài)。
就在不久之前，鋰電池回收企業(yè)廣東金晟新能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“金晟新能”)完成了數億元B+輪融資。記者關(guān)注到，與此同時(shí)，“廢料換原料”的商業(yè)模式為處于發(fā)展初期階段的動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)解決之道。
01必須要做的生意：鋰資源重要來(lái)源
布局動(dòng)力電池回收，已經(jīng)成為一樁必須要做的生意。
據上海鋼聯(lián)11月11日發(fā)布的數據，部分鋰電材料報價(jià)上漲，電池級碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報59萬(wàn)元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報57.75萬(wàn)元/噸，續創(chuàng )歷史新高?？梢钥吹?，進(jìn)入第四季度后，碳酸鋰需求在進(jìn)一步增加，而供給卻因種種原因有所減少。甚至有行業(yè)人士預測，電池級碳酸鋰價(jià)格將上升至60萬(wàn)元/噸。
自新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從政策驅動(dòng)轉為市場(chǎng)驅動(dòng)以來(lái)，市場(chǎng)表現不斷超出預期。在需求端和供給端形成的合力拉扯下，行業(yè)逐漸將目光聚焦到動(dòng)力電池原材料回收。
中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)陳士華提到：“動(dòng)力電池回收必將是鋰資源的一個(gè)重要來(lái)源。”而資深電動(dòng)汽車(chē)三電系統和汽車(chē)電子工程師朱玉龍甚至認為，電池回收技術(shù)可以讓中國對鋰資源的需求至少降低一個(gè)數量級。
目前，動(dòng)力電池回收這條賽道中的企業(yè)已經(jīng)感受到了變化。這種變化，不僅體現在動(dòng)力電池回收企業(yè)的重要性上，還表現在業(yè)績(jì)增長(cháng)上。
一位動(dòng)力電池回收企業(yè)的負責人透露：“很早之前便進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，但這兩年尤其感覺(jué)到被重視。”中汽政研汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策研究部總監李震彪則透露，此前磷酸鐵鋰電池回收無(wú)人問(wèn)津，在原材料價(jià)格上漲后也變得很搶手。
“這些做再生利用的企業(yè)，實(shí)際上都賺了錢(qián)。”李震彪表示。
根據動(dòng)力電池回收龍頭企業(yè)格林美公布的官方數據，2022年前三季度，動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，1-9月累計回收動(dòng)力電池12000余噸（超過(guò)1.50GWh），同比增長(cháng)超過(guò)130%，實(shí)現銷(xiāo)售收入46270.14萬(wàn)元，同比增長(cháng)297.73%，全面進(jìn)入盈利階段。
動(dòng)力電池回收引起重視還有另一個(gè)原因，上述動(dòng)力電池回收企業(yè)負責人提到了歐盟新電池法這一推動(dòng)因素。
據悉，歐盟委員會(huì )發(fā)布的有關(guān)修訂《電池指令》的法律草案，在可持續性和安全性部分顯示了對再生原材料的要求。自2027年1月1日起，應在電池上附有含電池基本信息的標簽，其中也應包含電池活性材料中存在的從廢棄物中回收的鈷、鉛、鋰、鎳含量。
02資本看好：“產(chǎn)業(yè)鏈唯一藍海”
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng )新聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)、電池百人會(huì )理事長(cháng)于清教表示：“隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率的提升，動(dòng)力電池回收賽道已成為高景氣賽道。特別是在碳酸鋰等上游原材料受制于海外市場(chǎng)，價(jià)格維持高位震蕩的當下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都非常重視這一賽道的布局。”
有資方甚至表示，“這是目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中唯一的藍海”。
電池回收企業(yè)在一級市場(chǎng)確實(shí)備受資本關(guān)注。10月底，電池回收企業(yè)湖南順華鋰業(yè)有限公司完成了超億元A+輪融資，由五礦創(chuàng )投、江蘇國信領(lǐng)投，蜂巢能源直投，深圳中小擔、國華投資等跟投。本輪融資將主要用于汨羅15萬(wàn)噸廢舊磷酸鐵鋰電池及廢料的再生利用工程和新技術(shù)研發(fā)。
而此前提到的金晟新能已經(jīng)完成了四輪融資，此次B+輪融資由達晨資本和基石資本聯(lián)合領(lǐng)投，博世、陜汽、國調戰新、博時(shí)基金等機構跟投。目前，金晟新能的股東陣營(yíng)已集成電池企業(yè)、整車(chē)廠(chǎng)、4S店經(jīng)銷(xiāo)集團等新能源車(chē)企業(yè)的全鏈條玩家與一線(xiàn)投資機構。據悉，金晟新能可實(shí)現每年10萬(wàn)噸鋰離子電池材料產(chǎn)能，具有20.4萬(wàn)噸廢舊鋰電池處理資質(zhì)，深耕材料再生30余年。
但在行業(yè)人士看來(lái)，資方對電池回收的看好也給很多企業(yè)帶來(lái)了一些誤解，認為該行業(yè)“門(mén)檻很低容易賺錢(qián)”。
另一方面，于清教提到，目前鋰電池回收行業(yè)魚(yú)龍混雜、監督監管不規范、誰(shuí)生產(chǎn)誰(shuí)回收的生產(chǎn)主體責任制落實(shí)不到位。再者，目前報廢量遠遠達不到回收平衡狀態(tài)。
陳士華也提到，“目前報廢的新能源汽車(chē)數量還很少，動(dòng)力電池回收遠遠不能滿(mǎn)足新車(chē)生產(chǎn)的需要。”
不過(guò)，這也意味著(zhù)，在動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)剛起步階段，有利于相關(guān)部門(mén)進(jìn)行規范、企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式的探索。
03鼓勵商業(yè)模式創(chuàng )新 “廢料換原料”興起
此前，在工信部舉行的“推動(dòng)工業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展”新聞發(fā)布會(huì )上，對于退役動(dòng)力電池回收管理的工作重點(diǎn)，其中便提到了“遴選推廣一批動(dòng)力電池回收利用成熟經(jīng)驗和典型項目，鼓勵商業(yè)模式創(chuàng )新，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游對接，引導各方高質(zhì)量推進(jìn)回收體系建設”。
圖片來(lái)源：天齊鋰業(yè)官網(wǎng)
據介紹，目前，按照經(jīng)營(yíng)主體不同，電池回收的商業(yè)模式可劃分為四類(lèi)：生產(chǎn)者責任制下的回收模式；整車(chē)企業(yè)為回收主體的回收模式；鋰電材料企業(yè)回收模式；采用梯次利用回收模式。其中，鋰電材料企業(yè)回收模式是以鋰電材料企業(yè)為主導，通過(guò)回收廢棄電池中鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵有價(jià)材料資源，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，從而實(shí)現降本的商業(yè)模式。
動(dòng)力電池回收開(kāi)始被重視，但這個(gè)新興體系還沒(méi)有系統規范地建立起來(lái)。據有關(guān)企業(yè)負責人透露，“正規的回收渠道無(wú)法回收到電池，需要花高價(jià)買(mǎi)舊電池”，更有行業(yè)人士透露，“廢舊電池被拍賣(mài)，價(jià)高者得”。
一邊是可預期的市場(chǎng)前景，另一邊則是回收價(jià)格的持續走高。有鋰電從業(yè)人士向媒體表示，廢舊磷酸鐵鋰電池價(jià)格從去年的3000多元一噸漲到了3萬(wàn)多元，一年多時(shí)間漲了10倍。
據了解，不同于單一主體主導，目前產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)手，催生出了“廢料換原料”的新型商業(yè)模式，即回收企業(yè)以協(xié)議方式定向收取電池廠(chǎng)、材料廠(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的廢料，在提取其中的鎳、鈷、鋰等金屬后，生產(chǎn)出電池級鎳、鈷硫酸鹽及鋰鹽，再返還給電池廠(chǎng)、材料廠(chǎng)。
電池企業(yè)、車(chē)企與回收企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共建產(chǎn)能、共建渠道的案例也越來(lái)越多，其中就包括股權捆綁等深度綁定方式。
比如，格林美與容百科技、億緯鋰能、孚能科技等上下游企業(yè)簽署“定向循環(huán)利用”戰略合作協(xié)議。電池廠(chǎng)商（億緯鋰能、孚能科技等）將廢電池及電池廢料交給公司，格林美進(jìn)行綠色提取和處理后，生產(chǎn)出三元前驅體或正極材料作為原料交給電池廠(chǎng)，提前鎖定上游資源。
據悉，格林美目前已經(jīng)與全球超630家汽車(chē)廠(chǎng)、電池廠(chǎng)簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系，共建共享超200個(gè)新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。未來(lái)，格林美將重點(diǎn)聚焦動(dòng)力電池回收，計劃到2026年動(dòng)力電池回收量將達到30萬(wàn)噸規模。
今年5月份，寶馬集團宣布與華友循環(huán)進(jìn)行戰略合作，首次實(shí)現國產(chǎn)電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池原材料閉環(huán)回收，并將分解后的原材料如鎳、鈷、鋰等，提供給寶馬的電池供應商，用于生產(chǎn)全新動(dòng)力電池，實(shí)現動(dòng)力電池原材料的閉環(huán)管理。
對此，華友循環(huán)負責人表示：“車(chē)企懂電池，而我們懂產(chǎn)品。上下游聯(lián)動(dòng)是最好的合作方式和增效方式，也可以創(chuàng )造更多的模式。”
當下，新能源汽車(chē)還處在一個(gè)增量市場(chǎng)中，遠沒(méi)有到回收高峰期。于清教告訴記者：“目前，我國動(dòng)力電池回收行業(yè)處于剛剛起步階段，電池回收網(wǎng)絡(luò )體系不完善，各種商業(yè)模式都處于探索期，我國已明確整車(chē)企業(yè)需承擔動(dòng)力電池回收的主體責任，車(chē)企與電池企業(yè)、回收企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)合作，有利于促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
