10大趨勢看2020動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“變遷”

對全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言，2020年發(fā)生了很多變化。

從國際市場(chǎng)來(lái)看，2020年歐洲電動(dòng)化浪潮加速到來(lái)開(kāi)啟歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能擴充競賽，歐洲成為全球動(dòng)力電池產(chǎn)能建設的新基地，歐洲市場(chǎng)競爭快速升溫。

歐洲動(dòng)力電池新基建也吸引了一批中國鋰電材料和設備企業(yè)落子歐洲，為其歐洲客戶(hù)提供就近配套服務(wù)，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海漸成趨勢。

受歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)大幅增長(cháng)影響，2020年全球動(dòng)力電池裝機排名也發(fā)生變化，韓系電池企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。但同時(shí)，多家國際車(chē)企主力車(chē)型的接連召回，也讓韓系電池企業(yè)陷入輿論漩渦。

上述一系列變化表明，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭正進(jìn)入一個(gè)新的階段，中國動(dòng)力電池企業(yè)必須全面提升其綜合競爭實(shí)力，走出國門(mén)與國際電池巨頭同臺競爭。

從國內市場(chǎng)來(lái)看，2020年中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)、技術(shù)、資本、商業(yè)模式等方面也發(fā)生了諸多變化。

在市場(chǎng)方面，國內動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇，月度裝機排名劇烈波動(dòng)，外資電池沖入前十，二三線(xiàn)電池企業(yè)市場(chǎng)空間進(jìn)一步被擠壓。

不過(guò)，包括電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)、5G基站、電動(dòng)船舶等其它細分市場(chǎng)卻給眾多鋰電池企業(yè)打開(kāi)了另一扇窗。

在技術(shù)方面，2020年LFP電池在新能源乘用車(chē)以及其它細分市場(chǎng)廣受歡迎，給LFP電池企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會(huì )。此外，包括CTP、刀片、無(wú)鈷等多個(gè)創(chuàng )新技術(shù)的出現也在助推新能源汽車(chē)市場(chǎng)從政策推動(dòng)向市場(chǎng)需求轉變。

在資本方面，2020年鋰電企業(yè)IPO浪潮來(lái)襲，科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板注冊制開(kāi)閘吸引大批鋰電企業(yè)密集奔赴IPO，這表明眾多鋰電企業(yè)當前急需外部資金輸血支撐。

上述變化表明國內動(dòng)力電池競爭格局較之前已經(jīng)發(fā)生顯著(zhù)變化，行業(yè)加速洗牌，市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇，本土動(dòng)力電池企業(yè)將面臨更大的競爭壓力和挑戰。

總體來(lái)看，2020年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)此起彼伏，充滿(mǎn)機遇和挑戰，全球化競爭進(jìn)一步升級。產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能、資本、供應鏈等將成為動(dòng)力電池企業(yè)競逐未來(lái)市場(chǎng)的關(guān)鍵。

站在中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年的尾端，眺望即將到來(lái)的下一個(gè)10年，鋰電人需要堅定初心，修煉內功，熬過(guò)寒冬，迎接未來(lái)。

對此，高工鋰電對2020年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的10大趨勢進(jìn)行了梳理分析，希望能助力業(yè)內人士看清行業(yè)發(fā)展得失，也為企業(yè)接下來(lái)戰略的調整制定提供一定的外部參考。且看下文：

LFP電池乘用車(chē)配套升溫

在補貼進(jìn)一步退坡和電池技術(shù)突破雙重作用下，LFP電池憑借其在成本和安全性方面的優(yōu)勢，在2020年新能源乘用車(chē)領(lǐng)域重新活躍起來(lái)。

在國內，GGII統計數據顯示， 2020年1-9月LFP電池在乘用車(chē)領(lǐng)域的裝機電量已經(jīng)超過(guò)去年全年，主要是受等配套LFP電池的爆款車(chē)型銷(xiāo)量增長(cháng)帶動(dòng)。

包括比亞迪、特斯拉、北汽、長(cháng)城、東風(fēng)、上汽、奇瑞、長(cháng)安、江淮、合眾等主機廠(chǎng)都在2020年推出了LFP版的主力車(chē)型，預計后期將有更多主機廠(chǎng)推出LFP乘用車(chē)。

在國際上，包括特斯拉、大眾等國際主機廠(chǎng)或已經(jīng)批量裝機國產(chǎn)LFP電池，或入股中國LFP電池企業(yè)并合作開(kāi)發(fā)LFP車(chē)型。后期或將有更多國際主機廠(chǎng)導入LFP電池。

LFP電池重返中國新能源乘用車(chē)市場(chǎng)以及國際主機廠(chǎng)開(kāi)始導入LFP電池，背后的邏輯是主機廠(chǎng)為進(jìn)一步降低成本和提升安全性，這為L(cháng)FP電池在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域再次崛起提供了有利條件。

此外，國際車(chē)企對LFP電池的興趣度正在升溫，表明中國特色的LFP技術(shù)路線(xiàn)正在打破長(cháng)期以來(lái)全球市場(chǎng)上三元電池唱獨角戲的局面。這為在LFP電池領(lǐng)域具備核心競爭優(yōu)勢的中國電池企業(yè)進(jìn)軍國際市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展機會(huì )。

新興應用市場(chǎng)開(kāi)啟鋰電池新機遇

2020年，多個(gè)新興市場(chǎng)向鋰電池伸出“橄欖枝”，大批鋰電池企業(yè)轉舵積極開(kāi)拓不依賴(lài)補貼的新興應用市場(chǎng)。

得益于成本不斷降低和技術(shù)突破，鋰電池正在更廣闊的應用層面開(kāi)始應用及替代。電動(dòng)輕型車(chē)、5G基站、48V、電動(dòng)工具、船舶、AGV、工程機械（AGV、叉車(chē)、礦卡）、飛機等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透，吸引大批電池企業(yè)入場(chǎng)布局。

鋰電池企業(yè)積極進(jìn)軍細分市場(chǎng)背后，是動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭日益激烈，市場(chǎng)集中度持續提升，產(chǎn)品價(jià)格和毛利率大幅下滑，導致大批從數碼、鉛酸、儲能領(lǐng)域甚至跨界而來(lái)的電池企業(yè)在動(dòng)力市場(chǎng)步履維艱，急需尋找新的市場(chǎng)機會(huì )。

而新興細分市場(chǎng)可觀(guān)的市場(chǎng)增量、產(chǎn)品價(jià)格以及付款條件等要素正好成為眾多鋰電池企業(yè)新的市場(chǎng)選擇。

例如，新國標下的電動(dòng)兩輪車(chē)“鉛改鋰”正在釋放可觀(guān)的鋰電池市場(chǎng)需求空間，甚至吸引了包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等頭部動(dòng)力電池企業(yè)入場(chǎng)布局。

在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域，國際電動(dòng)工具電池巨頭正在加快國產(chǎn)鋰電池的導入，天鵬電源、億緯鋰能、海四達等已經(jīng)率先搶占市場(chǎng)先機。

總體來(lái)看，包括電動(dòng)工具、5G基站備電、電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)船舶、工程機械、TWS、電子煙、48V等其它細分領(lǐng)域給鋰電池開(kāi)啟了新的市場(chǎng)空間。上述領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展也將給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上各細分領(lǐng)域的企業(yè)提供更多發(fā)展機會(huì )。

鋰電企業(yè)集體沖刺IPO

進(jìn)入2020年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈IPO賽道略顯擁擠，不斷出現新選手。

據高工鋰電不完全統計，2019年至今，沖刺科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板IPO的鋰電企業(yè)接近40家。其中，成功過(guò)會(huì )和上市的企業(yè)超過(guò)20家，IPO進(jìn)程較前幾年明顯加快。

除此之外，還有相當數量規模的鋰電企業(yè)正處于上市輔導期或申報材料階段，預計將在年內或明年正式啟動(dòng)IPO。

大批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沖刺IPO背后，是在補貼退坡、產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競爭加劇等多重壓力之下，鋰電企業(yè)普遍面臨較大的資金壓力。同時(shí)也是鋰電企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。

此外，資本市場(chǎng)對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更加開(kāi)放，科創(chuàng )板開(kāi)閘、創(chuàng )業(yè)板試點(diǎn)等也給眾多鋰電企業(yè)密集IPO提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展機會(huì )。通過(guò)IPO增資擴產(chǎn)、降低制造成本、提升研發(fā)實(shí)力、增強資金實(shí)力，已經(jīng)成為了優(yōu)質(zhì)鋰電企業(yè)的重要出路。

值得注意的是，在新一輪的IPO賽道上，鋰電企業(yè)在企業(yè)自身、市場(chǎng)環(huán)境以及上市方向等方面都出現了一些變化。

這主要體現在：各細分領(lǐng)域頭部企業(yè)集中申報、材料/設備企業(yè)最多、鋰電池企業(yè)單項募資最大、科創(chuàng )板最受追捧、IPO折戟項目增多等。

動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng )新多元化

2020年，國內外動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域出現了多個(gè)創(chuàng )新性變化，主要圍繞降低電池成本和提升產(chǎn)品性能兩大目標。

具體來(lái)看，當前動(dòng)力電池創(chuàng )新技術(shù)包括：無(wú)極耳、刀片/CTP/JTM等電池包集成方案；無(wú)鈷、四元電池材料體系升級；“不起火”、“百萬(wàn)公里”電池等。

和前幾年相比，上述新型電池技術(shù)的出現表明當前動(dòng)力電池市場(chǎng)正在從此前的傳統走向創(chuàng )新，從政策推動(dòng)向市場(chǎng)導向過(guò)渡。

一方面，在補貼退坡和市場(chǎng)競爭加劇等壓力下，當前動(dòng)力電池市場(chǎng)主要向頭部幾家企業(yè)靠攏。新型電池技術(shù)體現出電池企業(yè)之間的技術(shù)差距，助力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能和降低成本，或將加速行業(yè)洗牌，進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。

例如，寧德時(shí)代的LFP-CTP電池包已經(jīng)在新能源乘用車(chē)、商用車(chē)以及電動(dòng)船舶等領(lǐng)域批量應用，甚至開(kāi)始登陸歐洲市場(chǎng)；比亞迪也借助其LFP-刀片電池正在與多家國際主機廠(chǎng)進(jìn)行洽談對接。

另一方面，主機廠(chǎng)也在不斷施加其在動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展方面的影響力。各大主機廠(chǎng)開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬電動(dòng)汽車(chē)平臺，整車(chē)正向開(kāi)發(fā)需求明顯，也對電池企業(yè)的技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生顯著(zhù)影響。

同時(shí)，主機廠(chǎng)也在涉足電芯研發(fā)，意圖掌握動(dòng)力電芯開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)能力，這也在倒逼電池企業(yè)持續進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新。

車(chē)電分離受捧漸成趨勢

在政策及市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，2020年國內換電模式持續升溫。

在政策方面，新補貼政策給予換電模式初步認可，換電車(chē)型不受新能源乘用車(chē)補貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)元）規定限制。

緊接著(zhù)，作為新基建的重要組成部分，換電站首次寫(xiě)入2020年政府工作報告，將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。

在市場(chǎng)方面，主機廠(chǎng)率先發(fā)力，包括北汽、蔚來(lái)、威馬、吉利、上汽、東風(fēng)、三一重工、北奔重汽、徐工集團等乘用車(chē)和商用車(chē)主機廠(chǎng)紛紛加入戰局，推出換電車(chē)型或建設換電站。

電池方面，寧德時(shí)代、國軒高科、瑞浦能源、LG化學(xué)、SKI等國內外電池企業(yè)迅速響應加持，配合主機廠(chǎng)開(kāi)發(fā)標準化電池包，進(jìn)一步加深與主機廠(chǎng)的戰略合作。

業(yè)內人士認為，換電模式有利于推動(dòng)電池包的平臺化、通用化開(kāi)發(fā)，實(shí)現不同車(chē)型、不同電池技術(shù)路線(xiàn)的兼容，也能夠實(shí)現規模降本。

仍需注意的是，作為一種新的商業(yè)模式，換電模式依然存在車(chē)電分離法規不健全、電池標準不統一、換電站建設成本高昂、盈利模式待解等難題。

歐洲電動(dòng)化熱潮與動(dòng)力電池新基建

2020年，歐洲電氣化釋放巨大的動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(cháng)空間，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能競賽如火如荼。

一方面，包括大眾、寶馬、戴姆勒、PSA、沃爾沃等主機廠(chǎng)都制定了明確的電氣化目標，未來(lái)幾年將每年產(chǎn)生至少數百GWh的動(dòng)力電池采購需求。

另一方面，為搶奪歐洲動(dòng)力市場(chǎng)，中日韓以及歐洲本土電池企業(yè)都在加快其歐洲電池工廠(chǎng)建設，歐洲電池市場(chǎng)競爭一觸即發(fā)。

歐洲動(dòng)力電池新基建背后，是由于歐洲本土缺乏動(dòng)力電池大規模制造和供給的能力，中日韓電池企業(yè)積極布局歐洲市場(chǎng)，給歐盟及歐洲新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的壓力和挑戰。

目前，韓系電池企業(yè)在歐洲市場(chǎng)占據主導地位，LG化學(xué)、三星SDI和SKI都在積極加碼其歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固其競爭優(yōu)勢。

不過(guò)，隨著(zhù)中國動(dòng)力電池企業(yè)的崛起，韓系電池企業(yè)獨霸歐洲市場(chǎng)的局面逐漸被打破。多家中國電池企業(yè)相繼在歐洲建廠(chǎng)并獲得了歐洲主機廠(chǎng)的巨額訂單，對韓系電池企業(yè)直接產(chǎn)生了挑戰。

值得注意的是，不管是韓系還是中系電池企業(yè)，對歐洲新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(cháng)久發(fā)展而言都不是最佳選擇。

從國際車(chē)企的供應鏈需求看，根據不同項目不同車(chē)型，選擇兩到四家核心動(dòng)力電池供應商已成趨勢。因此，導入歐洲本土電池供應商且進(jìn)一步提升本土供應占比，將成為歐洲主機廠(chǎng)電氣化的戰略目標。

為擺脫進(jìn)口依賴(lài)，歐洲正在加大對本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的投資，意圖構建一個(gè)覆蓋上游原料-四大材料-電池-整車(chē)制造-電池回收的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

歐盟委員會(huì )副主席馬羅斯•塞夫科維奇表示，到2025年，歐盟將能夠生產(chǎn)足夠的電池來(lái)滿(mǎn)足歐洲汽車(chē)工業(yè)的需求，歐洲將實(shí)現動(dòng)力電池自給自足且具備出口的能力。

歐盟預計到2025年，歐洲汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)鏈規模估計將達到2500億歐元（約合人民幣19565萬(wàn)億元）。

目前，歐洲有至少15家大型電池工廠(chǎng)正在建設當中，但絕大多數為中國和韓國電池企業(yè)投資的項目，歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)數量和產(chǎn)能規模仍處于競爭弱勢。在此情況之下，歐洲想要在短期內徹底擺脫對亞洲電池的進(jìn)口依賴(lài)，仍面臨著(zhù)巨大的壓力和挑戰。

國際主機廠(chǎng)加速“觸電”

全球電動(dòng)化市場(chǎng)啟動(dòng)前夜，國內外主機廠(chǎng)都在加緊儲備“糧草”，搶奪優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能，保障電池供應穩定成為各大主機廠(chǎng)電氣化推進(jìn)的前提。

一個(gè)顯著(zhù)變化是，進(jìn)入2020年來(lái)，國際主機廠(chǎng)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局動(dòng)作明顯增多。

國際車(chē)企對于動(dòng)力電池的要求，已經(jīng)不單純停留于供應關(guān)系層面，通過(guò)資本戰略入股甚至收購的方式進(jìn)一步鞏固彼此合作，以此保證未來(lái)的穩定供應，已經(jīng)成為越來(lái)越多車(chē)企的選擇。

今年5月，大眾斥資90億元成為國軒高科第一大股東，成為第一家控股中國電池企業(yè)的國際車(chē)企；7月，本田確定以37億元入股寧德時(shí)代，占其1%股份，這是繼去年2月敲定56GWh合作訂單之后雙方合作的又進(jìn)一步；同月，戴姆勒以9億元拿下孚能科技3%股份，二者曾于2018年簽署過(guò)電池供應長(cháng)期訂單。

通過(guò)入股電池廠(chǎng)和簽訂長(cháng)期供應合同，鎖定核心供應商，成為了國際車(chē)企保障其電池供應穩定的主要路徑。

不過(guò)，鎖定核心供應商的之余，國際車(chē)企也在建立更加多元化的電池供應體系。

一方面，在確定其“一供”之后，國際主機廠(chǎng)在全球范圍內進(jìn)行篩選，針對不同地區不同車(chē)型探尋更多的優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)配套。

例如，寶馬導入寧德時(shí)代和Northvolt；特斯拉導入LG化學(xué)和寧德時(shí)代；現代汽車(chē)導入SKI和寧德時(shí)代等。

另一方面，除了與電池廠(chǎng)合資建廠(chǎng)之外，自產(chǎn)電芯也成為了部分主機廠(chǎng)提升其核心競爭力的重要手段。

2020年，特斯拉發(fā)布無(wú)極耳4680電池，并計劃在柏林建設年產(chǎn)100GWh的電池工廠(chǎng)；福特表示將考慮自產(chǎn)動(dòng)力電池電芯等。

近年來(lái)，主機廠(chǎng)自建工廠(chǎng)自產(chǎn)電芯的傳聞此起彼伏，其目的是為掌握動(dòng)力電池核心技術(shù)，降低對電池供應商的采購依賴(lài)，進(jìn)一步降低電池成本。

中國鋰電企業(yè)集體出海

2020年，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速崛起，帶動(dòng)中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集體出海布局。

在主機廠(chǎng)方面，瞄準日益增長(cháng)的歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中國主機廠(chǎng)積極開(kāi)辟海外戰場(chǎng)。包括愛(ài)馳、小鵬、上汽、東風(fēng)、吉利等主機廠(chǎng)在2020年都向歐洲批量出口電動(dòng)汽車(chē)，同時(shí)還有更多主機廠(chǎng)計劃進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。

與中國主機廠(chǎng)出海搶市場(chǎng)相比，中國動(dòng)力電池企業(yè)和材料以及設備企業(yè)的出海布局更有深意。

一方面，歐洲電氣化進(jìn)程加速和歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能擴充，給一批優(yōu)質(zhì)的中國鋰電企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會(huì )。

包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、孚能科技、星源材質(zhì)、科達利、先導智能等企業(yè)都獲得了歐洲主機廠(chǎng)和電池廠(chǎng)的巨額訂單，帶動(dòng)中國鋰電企業(yè)產(chǎn)品出海。

另一方面，為進(jìn)一步提升國際競爭力和滿(mǎn)足歐洲客戶(hù)就近配套供給的需要，中國鋰電企業(yè)直接在歐洲建立生產(chǎn)基地，與日韓企業(yè)和歐洲本土企業(yè)展開(kāi)正面競爭。

目前，已經(jīng)有一批中國電池、材料和設備企業(yè)宣布在歐洲建廠(chǎng)，同時(shí)還有更多中國鋰電企業(yè)制定歐洲建廠(chǎng)計劃，中國鋰電供應鏈出海已漸成趨勢。

不過(guò)，中國鋰電企業(yè)歐洲建廠(chǎng)背后也面臨著(zhù)諸多挑戰。除了要應對歐洲嚴苛的環(huán)保法規、專(zhuān)利糾紛以及企業(yè)文化沖突之外，還面臨著(zhù)產(chǎn)業(yè)配套缺失、市場(chǎng)競爭激烈、投資成本高昂、產(chǎn)品價(jià)格和毛利率下滑等風(fēng)險。

起火事故頻發(fā)引發(fā)全球召回

2020年，國內外新能源汽車(chē)起火事故頻發(fā)，進(jìn)而引發(fā)大規模召回。

在國內，國家市場(chǎng)監督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心的數據顯示，截至今年上半年國內已累計召回新能源汽車(chē)141次，召回數量84.05萬(wàn)輛，其中較多涉及新能源汽車(chē)火災問(wèn)題。

其中僅在10月份就召回新能源汽車(chē)53459輛，占10月召回總數的37%，召回品牌包括特斯拉、威馬、浙江豪情等6家，召回原因涉及車(chē)輛軟件、零部件以及動(dòng)力電池的質(zhì)量和性能問(wèn)題。

在國外，通用、寶馬、福特、現代等多個(gè)國際車(chē)企在兩個(gè)月之內相繼宣布召回合計近20萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，召回原因在于動(dòng)力電池存在質(zhì)量缺陷，存在起火風(fēng)險。

上述四家車(chē)企的電池供應商為L(cháng)G化學(xué)和三星SDI，在大規模召回危機下，后期不排除有其它搭載LG化學(xué)和三星SDI電池的主機廠(chǎng)也因電池質(zhì)量問(wèn)題而陷入起火召回事故中。

在上述一系列新能源汽車(chē)召回事故中，有多起原因直指動(dòng)力電池，這除了讓主機廠(chǎng)品牌形象受到負面影響之外，也會(huì )讓配套的動(dòng)力電池企業(yè)在品牌形象、經(jīng)濟損失及戰略目標等方面都遭受打擊，給其它電池企業(yè)敲響安全警鐘。

特斯拉效應凸顯

一直以來(lái)，特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)和電池供應都依賴(lài)其美國工廠(chǎng)，且相對封閉的動(dòng)力電池供應體系也對其電池車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)產(chǎn)生了阻礙。

進(jìn)入2020年，特斯拉上海超級工廠(chǎng)的建成投產(chǎn)以及先后導入LG化學(xué)和寧德時(shí)代等新電池供應商，不但提升了特斯拉的綜合競爭力，同時(shí)對其電池供應商背后的供應鏈產(chǎn)生了重大影響。

受?chē)a(chǎn)Model 3產(chǎn)銷(xiāo)量持續增長(cháng)帶動(dòng)，LG化學(xué)和松下在2020年進(jìn)入國內動(dòng)力電池裝機電量排名TOP10。LG化學(xué)甚至因此超越比亞迪排名第2，僅次于寧德時(shí)代，主要供應21700高鎳電池。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代也從9月開(kāi)始正式為特斯拉供貨LFP電池，并配套Model 3出口至歐洲市場(chǎng)。

特斯拉國產(chǎn)化背后是其零部件國產(chǎn)率不斷提升，LG化學(xué)和寧德時(shí)代給特斯拉電池供貨持續增長(cháng)，為進(jìn)入這兩家企業(yè)供應鏈的中國鋰電材料和設備企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會(huì )，進(jìn)而推動(dòng)中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

近期，LG化學(xué)近日與特斯拉簽訂合同，將為特斯拉上海工廠(chǎng)生產(chǎn)的Model Y車(chē)型供應NCM電池，且該協(xié)議限定了供貨范圍在特斯拉上海工廠(chǎng)。這有助于進(jìn)一步提升LG化學(xué)對特斯拉的電池供貨占比。

不過(guò)，Model Y車(chē)型的電池并非由LG化學(xué)獨家供應，這意味寧德時(shí)代也有機會(huì )在后期供貨國產(chǎn)Model Y。

在國際市場(chǎng)，特斯拉與松下在今年6月簽署了一份長(cháng)達3年的定價(jià)采購協(xié)議，在2023年之前鎖定了超級工廠(chǎng)的電池價(jià)格、產(chǎn)能及購買(mǎi)數量等內容，表明雙方在電池領(lǐng)域的合作進(jìn)一步得到鞏固。

同時(shí)，松下宣布將超級電池工廠(chǎng)的產(chǎn)能提升10%，并建設一條新的產(chǎn)線(xiàn)用于生產(chǎn)特斯拉最新推出的4680電池。

很顯然，受特斯拉電池汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)帶動(dòng)，上述三家電池企業(yè)的動(dòng)力電池出貨量也將出現增長(cháng)，進(jìn)而帶動(dòng)其背后供應鏈發(fā)展，形成特斯拉效應。

值得注意的是，特斯拉效應也對全球電動(dòng)化產(chǎn)生了一些影響。特斯拉的崛起正在倒逼全球主機廠(chǎng)加速轉型電動(dòng)化，進(jìn)而將帶動(dòng)全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

目前，特斯拉正在加快其德國超級電池工廠(chǎng)的建設，該工廠(chǎng)計劃于明年7月投產(chǎn)，開(kāi)始為歐洲市場(chǎng)生產(chǎn)Model Y電動(dòng)車(chē)，年產(chǎn)量將達50萬(wàn)輛。

在此情況之下，特斯拉的供應商也有可能跟隨其步伐落子歐洲，帶動(dòng)上游供應鏈出海。外媒報道稱(chēng)，松下正在探討在挪威建設鋰離子電池工廠(chǎng)的機會(huì )，業(yè)內分析認為松下此舉或是考慮為特斯拉提供就近配套服務(wù)。