5月5號，這位心思不可揣測的總統在其推特上宣布了將在5月10日將價(jià)值2000億美元的關(guān)稅從10%提高到25%的決定。全世界都在推敲這短短280字的推文到底是他就中美關(guān)系討價(jià)還價(jià)的策略還是對中國的威脅，雖然沒(méi)有得出結論，但這并不妨礙一則推特對第二天中國A股和越洋中概股造成強力沖擊。
身處太陽(yáng)能行業(yè)的我們關(guān)心兩國形勢，但也更關(guān)心本來(lái)就處于交鋒中心的太陽(yáng)能行業(yè)在中美貿易戰中如何狹縫中求生存。
加稅這一措施無(wú)疑會(huì )影響到多個(gè)行業(yè)，從昨日A股的反映來(lái)看，石油、電力、醫藥等各個(gè)行業(yè)近千只股票出現下跌，那么對于太陽(yáng)能行業(yè)的影響呢?今天我們就從三個(gè)方面來(lái)看看這一舉動(dòng)的影響。
在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)上，2018年9月，特朗普政府通過(guò)301條款程序對中國逆變器以及包括鋁框架，背板和接線(xiàn)盒在內的各種其他項目征收10%的關(guān)稅。這一計劃原定于1月1日將這些關(guān)稅提高到25%，但特朗普政府推遲了實(shí)施25%的稅率作為貿易談判的討價(jià)還價(jià)的籌碼?，F在，特朗普總統表示進(jìn)展太慢，又宣布將在5月10日本周五將關(guān)稅增加到25%。
幾個(gè)較大的逆變器廠(chǎng)商都可能會(huì )受到影響。例如Enphase，Sungrow以及華為等。有報道稱(chēng)，Enphase的一部分中國產(chǎn)能已經(jīng)轉移到了墨西哥的另一家Flex工廠(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)。Sungrow則在301尚未提出前，已經(jīng)布局了3GW在印度的制造產(chǎn)能。已經(jīng)將產(chǎn)能轉移到國外的逆變器廠(chǎng)家可能不會(huì )受到出口美國關(guān)稅的影響，但產(chǎn)能釋放、工廠(chǎng)何時(shí)達到滿(mǎn)負荷運轉也是一個(gè)影響營(yíng)收的重要因素。
與Enphase，Sungrow不同的是，華為的主要制造陣地在國內，加稅可能會(huì )對華為出口美國產(chǎn)能一定的影響。說(shuō)到華為，又不禁讓人聯(lián)想到前段時(shí)間美國專(zhuān)家聯(lián)合抵制華為逆變器的事，華為的美國征途面臨著(zhù)不少考驗。除此之外，中國還有其他逆變器企業(yè)，如特變電工、上能電氣、固德威、錦浪等，有分析師認為，考慮到關(guān)稅的嚴重程度，一些逆變器制造企業(yè)也有可能將一部分產(chǎn)能轉移到國外去。
就逆變器加稅對美國市場(chǎng)的影響而言，分析師認為，專(zhuān)注于美國住宅市場(chǎng)的Enphase和SolarEdge，專(zhuān)注于工商業(yè)分布式項目和大型地面電站項目的SMA和LG等，關(guān)稅的波動(dòng)對其影響不大，因而對美國市場(chǎng)也不太可能產(chǎn)生重大的影響。
對于一些使用中國逆變器的項目，由于逆變器在整體光伏項目中的成本占比就比較小，再加上中國逆變器本身就比其他國家的逆變器價(jià)格低很多，因此對項目的影響也不大。
在組件方面，美國對中國電池和組件的征稅周期還沒(méi)有結束，中國組件制造商多通過(guò)將制造基地轉移到國外的方式避稅。對接線(xiàn)盒、鋁框架、背板這些組裝組件必要的零部件征稅的話(huà)，對于美國市場(chǎng)而言，可能會(huì )增加美國組件制造的成本。特朗普政府表示，他將通過(guò)201法案對中國進(jìn)口組件征收關(guān)稅來(lái)支持國內組件制造的發(fā)展。
事實(shí)上，通過(guò)以上分析，我們大致看到，將稅率上調整體上對于整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)的影響并不大。但特朗普的推文也表明將對價(jià)值3.25億美元的中國產(chǎn)品征收關(guān)稅。如果包括鋰離子電池，這可能會(huì )對能源存儲市場(chǎng)造成打擊，因為世界上大多數鋰離子電池都是在中國生產(chǎn)的。
