電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在全球范圍內呈爆炸式增長(cháng)。據國際能源署預測，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)將占全球汽車(chē)銷(xiāo)量的60%。凱利藍皮書(shū)(Kelly Blue Book)的數據顯示，盡管美國2022年汽車(chē)總銷(xiāo)量同比下降8%，但電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量卻增長(cháng)65%。
在光明的前景下，墨西哥被認為是電動(dòng)汽車(chē)全球擴張的最大受益者之一，并且已經(jīng)迎來(lái)了一波電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)投資潮。但是，墨西哥想要成為電動(dòng)汽車(chē)大國，依然是道阻且長(cháng)。
投資熱地
自1993年墨西哥與美國和加拿大簽署自由貿易協(xié)議以來(lái)，通用汽車(chē)、福特汽車(chē)、豐田汽車(chē)和日產(chǎn)汽車(chē)等主流車(chē)企都在墨西哥生產(chǎn)并出口汽車(chē)。2021年，墨西哥成為全球第七大汽車(chē)生產(chǎn)國。隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化轉型，墨西哥似乎依然擁有著(zhù)不小的吸引力。
相關(guān)數據顯示，在2022年第四季度，墨西哥汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)了來(lái)自17個(gè)國家的62個(gè)官宣項目。其中，28個(gè)是新投資，33個(gè)是擴產(chǎn)，1個(gè)是收購。此外，由于越來(lái)越多的跨國公司將供應鏈轉移到墨西哥，因此墨西哥去年工業(yè)園區的入住率創(chuàng )下歷史新高，平均入住率已經(jīng)超過(guò)97%，而在一定程度上，汽車(chē)行業(yè)是主要推動(dòng)因素，包括零部件和電動(dòng)汽車(chē)的制造。
墨西哥私人工業(yè)園區協(xié)會(huì )主席Sergio Arguelles預測稱(chēng)，此種擴張還將在未來(lái)三到四年繼續下去，因為該協(xié)會(huì )已經(jīng)確定了共47個(gè)擬建或在建新園區，需求主要來(lái)自中國、意大利、德國和韓國等國的企業(yè)。
今年2月份，墨西哥外交部長(cháng)Marcelo Ebrard表示，墨西哥計劃跟上全球的電動(dòng)汽車(chē)大潮，并準備在全國范圍內建立多個(gè)電動(dòng)汽車(chē)制造中心，正在與一些世界頂級汽車(chē)制造商進(jìn)行商談，包括寶馬、奧迪、通用、Stellantis和特斯拉等車(chē)企都表達了在該國生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的興趣。
幾乎同時(shí)，德國汽車(chē)制造商寶馬汽車(chē)宣布將在墨西哥中部的圣路易斯波托西州投資8億歐元(約8.66億美元)，生產(chǎn)高壓電池和純電動(dòng)“Neue Klasse”車(chē)型。根據寶馬的計劃，該公司將在2024年初開(kāi)始擴建工廠(chǎng)并建立一條新的電池組裝線(xiàn)，2027年初開(kāi)始擴大電池和電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)。
寶馬圣路易斯波托西州工廠(chǎng);圖片來(lái)源：寶馬集團
3月初，特斯拉官宣將在墨西哥蒙特雷建造新的超級工廠(chǎng)，并將在該工廠(chǎng)生產(chǎn)特斯拉下一代汽車(chē)。隨后，墨西哥新萊昂州(Nuevo Leon)州長(cháng)Samuel Garcia表示，特斯拉可能將于明年開(kāi)始在墨西哥生產(chǎn)首批汽車(chē)。墨西哥官員曾表示，該工廠(chǎng)將成為全球最大的電動(dòng)汽車(chē)制造工廠(chǎng)，投資價(jià)值約為50億美元。Garcia稱(chēng)，“這將改變傳統產(chǎn)業(yè)向未來(lái)產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)的轉變”，可能會(huì )在未來(lái)幾年為該州帶來(lái)100億美元的總投資。
除了寶馬和特斯拉之外，其它車(chē)企也在墨西哥布局電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能。據統計，一些企業(yè)正在改裝工廠(chǎng)，至少有8個(gè)工廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始在墨西哥組裝電動(dòng)汽車(chē)。比如，福特在距墨西哥城約20英里的Cuautitlan Izcalli的Cuautitlán沖壓和組裝廠(chǎng)生產(chǎn)Mustang Mach-E，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能將增加兩倍至21萬(wàn)輛;通用投資10億美元用于改造其位于科阿韋拉州(Coahuila)的工廠(chǎng)，從2024年起開(kāi)始生產(chǎn)雪佛蘭新車(chē)型Blazer電動(dòng)汽車(chē)。此外，通用還計劃改造另外兩家工廠(chǎng)以在2035年前生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。
此外，日本電產(chǎn)也計劃向一家墨西哥工廠(chǎng)投資7.15億美元，為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)電機。此前還有報道稱(chēng)，寧德時(shí)代也將墨西哥列為北美產(chǎn)地候選地之一。
優(yōu)勢明顯
說(shuō)到墨西哥汽車(chē)行業(yè)的優(yōu)勢，很多人首先想到的估計是離美國近。美國是全球最大的汽車(chē)進(jìn)口國，也就意味著(zhù)墨西哥產(chǎn)的汽車(chē)擁有著(zhù)較大的市場(chǎng)，進(jìn)而增加了其作為制造業(yè)基地的吸引力。當然，與美國的“近距離”并不是墨西哥汽車(chē)市場(chǎng)僅有的優(yōu)勢。
勞動(dòng)力優(yōu)勢： 長(cháng)期以來(lái)，墨西哥一直以高技能勞動(dòng)力聞名，而且與其它低成本制造業(yè)國家相比，墨西哥的工資極具競爭力。墨西哥還擁有穩定的人口結構，這對于經(jīng)歷制造業(yè)勞動(dòng)力短缺的國家來(lái)說(shuō)變得越來(lái)越重要。
自由貿易激勵： 根據2020年7月1日生效的美國-墨西哥-加拿大協(xié)議(USMCA)，汽車(chē)75%的部件(重型卡車(chē)70%)必須在北美生產(chǎn)，核心汽車(chē)零部件必須產(chǎn)自美國、加拿大或墨西哥。在汽車(chē)和卡車(chē)分別于2023年和2027年分階段實(shí)施后，只有符合這些要求的產(chǎn)品將獲得免稅準入。再加上墨西哥的全球自由貿易協(xié)定網(wǎng)絡(luò )，來(lái)自世界各地的制造商有機會(huì )通過(guò)在墨西哥的工廠(chǎng)降低出口成本。
強大的供應商網(wǎng)絡(luò )： 在過(guò)去的一個(gè)多世紀里，墨西哥一直支持汽車(chē)制造業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)吸引了數百家一級、二級和三級供應商。因此，墨西哥國內逐漸地發(fā)展出來(lái)多個(gè)汽車(chē)集群，帶來(lái)的規模經(jīng)濟效益能夠更有效地支持當地的制造商。此外，墨西哥還出現了汽車(chē)制造培訓機構等新資源，進(jìn)一步強化了對汽車(chē)業(yè)的支持。
而在電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，墨西哥另一大優(yōu)勢也日益突出。那就是豐富的鋰資源。 墨西哥是鋰儲量大國，在全球排名第十。鋰是電動(dòng)汽車(chē)電池的關(guān)鍵部件，通常被稱(chēng)為行業(yè)的“白金”。根據美國政府去年推出的《通脹削減法案》，只有采用從美國或者與美國有自由貿易協(xié)議的國家(比如墨西哥)采購或加工的原材料，電動(dòng)汽車(chē)才能獲得稅收抵免補貼。對于想要在美國獲得補貼的電動(dòng)汽車(chē)制造商，墨西哥或將成為鋰的重要采購地之一。
除了上述優(yōu)勢之外，另有一些因素也在推動(dòng)汽車(chē)制造商在墨西哥提高電動(dòng)汽車(chē)和零部件的產(chǎn)量。比如，新冠疫情導致的供應鏈挑戰和地緣政治，使得越來(lái)越多的制造商重新布局供應鏈，更加傾向于靠近目標市場(chǎng)(比如美國)采購零部件和制造汽車(chē)。
圖片來(lái)源：特斯拉
得益于種種有利條件，墨西哥被認為會(huì )成為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)中心之一。瑞銀集團美洲新興市場(chǎng)首席投資官Alejo Czerwonko和墨西哥首席投資官Gabriela Soni在一份報告中表示：“墨西哥擁有獨特的優(yōu)勢，可以在電動(dòng)汽車(chē)轉型期間幫助墨西哥鞏固其在汽車(chē)制造業(yè)的地位。”
Czerwonko和Soni將特斯拉在墨西哥建廠(chǎng)視為是對“墨西哥汽車(chē)制造業(yè)投出的信任票，以及對其在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)獲得份額抱有一定的希望”。
挑戰重重
在特斯拉宣布建設新工廠(chǎng)之前，墨西哥汽車(chē)零部件行業(yè)集團INA就預計，墨西哥今年的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將從2022年的7.8萬(wàn)輛飆升至14.2萬(wàn)輛。隨著(zhù)特斯拉新廠(chǎng)的確定，墨西哥希望能夠提高國內電動(dòng)汽車(chē)的保有量。
墨西哥下一任總統的主要競爭者、現任外交部長(cháng)Marcelo Ebrard表示，政府希望到2030年，電動(dòng)汽車(chē)占墨西哥國內新車(chē)銷(xiāo)量的一半，包括所有零排放汽車(chē)。不過(guò)，并沒(méi)有那么容易。
墨西哥汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(AMIA)的數據顯示，去年電動(dòng)汽車(chē)僅占墨西哥國內汽車(chē)銷(xiāo)量的0.5%，遠低于美國5.8%的比例。如果加上混合動(dòng)力車(chē)，份額為4.7%。就目前的銷(xiāo)量情況，墨西哥想要實(shí)現2030年的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量十分不現實(shí)。墨西哥本土電動(dòng)汽車(chē)制造商Zacua首席執行官Nazareth Black表示：“我對在2030年達到當局的預期持保留態(tài)度。”通用汽車(chē)墨西哥負責人則表示，15%的占比會(huì )更加實(shí)際。
在電動(dòng)車(chē)大量普及之前，墨西哥需要解決一系列的問(wèn)題。
從消費端來(lái)說(shuō)，目前對大多數墨西哥人來(lái)說(shuō)，零排放汽車(chē)仍然過(guò)于昂貴。比如，特斯拉最便宜的車(chē)型售價(jià)約為5.5萬(wàn)美元，還要另加充電樁的費用;像日產(chǎn)Leaf這樣的廉價(jià)車(chē)型售價(jià)也超過(guò)5萬(wàn)美元，即使是雙座的Zacua汽車(chē)也要60萬(wàn)比索(31,767美元)左右。然而，根據官方數據顯示，墨西哥工人的平均月薪僅為366美元。而且，墨西哥政府缺乏對電動(dòng)汽車(chē)消費者的補貼，無(wú)法提振銷(xiāo)量。
其次，墨西哥缺少足夠的充電站，因此在墨西哥的大多數地方駕駛電動(dòng)汽車(chē)也十分不切實(shí)際。據AMIA的數據，墨西哥全國約有1100個(gè)充電站，大部分位于首都等主要城市。相比之下，美國紐約州就有9000個(gè)充電站。特斯拉的超級充電站在美國人口稠密的地區隨處可見(jiàn)，但在墨西哥卻很少，許多州甚至沒(méi)有。
對生產(chǎn)端 而言，墨西哥缺乏穩定的能源基礎設施是一個(gè)較大的問(wèn)題。電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)設施屬于能源密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)出的電動(dòng)汽車(chē)更是如此。
在現任總統洛佩斯(Andres Manuel Lopez Obrador)的領(lǐng)導下，墨西哥再次重點(diǎn)關(guān)注化石燃料的產(chǎn)量，并經(jīng)常忽視對可再生能源的投資。據悉，該國政府優(yōu)先出售國有企業(yè)所發(fā)的電力，而國有企業(yè)大多使用石油和天然氣，并且比很多私營(yíng)能源企業(yè)的價(jià)格要高。
由于墨西哥對化石燃料的依賴(lài)和頻繁的停電，能源供應情況是企業(yè)最為關(guān)注的事情。如果能源成本上升，并且供應變得不確定，制造商們表示可能墨西哥就不再是一個(gè)有競爭力的生產(chǎn)地。比如，通用汽車(chē)在2021年宣布改造工廠(chǎng)的幾個(gè)月后表示，如果墨西哥的法律不鼓勵清潔能源，那么其將不再繼續投資。
墨西哥已經(jīng)意識到這一問(wèn)題。Ebrard上個(gè)月表示，該國將建造五座大型太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng)，生產(chǎn)50GW的能源，來(lái)支持多個(gè)電動(dòng)汽車(chē)制造中心。不過(guò)，有行業(yè)人士指出，對于這樣一個(gè)雄心勃勃的計劃，融資以及國有電力公司部署如此大規模投資的效率和運營(yíng)管理能力，仍然存在很大的不確定性。
