2023年前兩個(gè)月，中國的光伏組件出口情況呈現出“淡季不淡”的現象。
最新披露的海關(guān)數據顯示，2023年1月至2月，中國的組件出口額為478億元，同比增加9%，結束了去年8月以來(lái)的連續環(huán)比下滑趨勢。
歐洲仍是中國光伏產(chǎn)品出口的第一大市場(chǎng)，超過(guò)一半的光伏組件被運往歐洲。
海關(guān)數據顯示，2023年1月至2月，歐洲地區光伏組件出口額為270億元，同比增加58%。其中西班牙、法國、波蘭、希臘、比利時(shí)、丹麥等國出口數據1月至2月均實(shí)現環(huán)比正增長(cháng)。與之相對，亞洲地區同比減少36%，拉美地區同比減少6%。
一直以來(lái)，歐洲市場(chǎng)都高度依賴(lài)從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品。2022年，歐洲市場(chǎng)對中國光伏產(chǎn)品的高度依賴(lài)性不降反升。市場(chǎng)信息公司Infolink Consulting數據顯示，2022年中國光伏企業(yè)共計出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長(cháng)74%。
其中，超過(guò)一半的光伏組件出口往歐洲市場(chǎng)。2022年，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比2021年的出口量(40.9 GW)增加了112%。
國金證券認為，光伏出口金額在高基數的背景下，2023年1月至2月仍然超預期實(shí)現同比增長(cháng)15%，并且前兩個(gè)月的月均金額實(shí)現自去年8月以來(lái)的首次環(huán)比增長(cháng)(月均環(huán)增加22%)，展現出海外需求在天然氣價(jià)格顯著(zhù)回落的背景下仍然保持強勁，且庫存消化良好。
不過(guò)，眼下在歐洲光伏制造本土化和支持本地光伏產(chǎn)業(yè)鏈的背景下，“出海”的中國光伏廠(chǎng)商們并非沒(méi)有隱憂(yōu)。
3月16日，作為綠色協(xié)議工業(yè)計劃的一部分，歐盟委員會(huì )官網(wǎng)正式公布綠色工業(yè)計劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案，計劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。
歐盟力推歐洲光伏制造本土化的利空消息也直接“引爆”了國內的光伏行業(yè)，觸發(fā)多家光伏龍頭企業(yè)的股價(jià)閃崩。
“歐盟出臺這個(gè)政策根本目的不是為了限制中國，而是對標美國的《通脹削減法案》(IRA)。如果歐盟不這么做，他們本土企業(yè)的建廠(chǎng)、包括制造的產(chǎn)能都‘跑’去其他國家了，所以出臺政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走。”一位光伏業(yè)內資深人士近日在接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
談及對中國光伏企業(yè)的影響，上述光伏資深業(yè)內人士向記者表示，這個(gè)法案對于中國相關(guān)光伏企業(yè)的影響至少沒(méi)有盤(pán)面上反應那么大，兩三年內應該不會(huì )對中國企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響。“在目前的情況下，歐盟需要發(fā)展光伏風(fēng)電等清潔能源，也需要中國的光伏產(chǎn)品。”
他認為，《凈零工業(yè)法案》目前還處于草案階段，還沒(méi)有形成一個(gè)明確的立法，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間，歐盟內部還需對法案內容進(jìn)行探討。比如，法國希望把核電納入，而其他歐盟國家認為僅光伏、風(fēng)電屬于綠色電力，所以歐盟內部目前對法案的內容還是存在著(zhù)爭議。此外，從法案最終落地，到歐盟把光伏產(chǎn)能培育起來(lái)，個(gè)人認為至少還需要三年左右的時(shí)間。
雖然歐洲凈零工業(yè)法案提案在中短期內對國內企業(yè)幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響，但是在進(jìn)口限制的隱憂(yōu)之下，海外布局或是中國光伏企業(yè)的可行對策之一。
光伏硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)董事長(cháng)李東生在今年兩會(huì )期間再次建議，中國企業(yè)一定要進(jìn)行積極的全球化布局，才能維持中國制造在全球競爭中的相對優(yōu)勢。
“中國光伏產(chǎn)品占全球產(chǎn)出超過(guò)90%，因此光伏產(chǎn)業(yè)的全球化是必要和必然的。全球光伏市場(chǎng)需求增長(cháng)非?？?，不少海外國家紛紛提出本土發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)計劃。在這樣的背景下，中國光伏企業(yè)如果不積極拓展全球業(yè)務(wù)，機會(huì )可能會(huì )被其他國家搶去。”李東生表示。
前述光伏資深業(yè)內人士向記者補充道，“對于中國光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們可以選擇去歐洲去建廠(chǎng)。按照美國《通脹削減法案》(IRA)的情況，(美國)不會(huì )對母公司的注冊地進(jìn)行溯源調查。也就是說(shuō)，相關(guān)企業(yè)如果在歐洲或者東南亞有工廠(chǎng)(產(chǎn)能)，也是可以規避《凈零工業(yè)法案》內關(guān)于某一國家的產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)份額不得超過(guò)65%的限制內容。”
在中郵證券看來(lái)，當前歐洲從國內進(jìn)口的組件規模約占其需求總量的90%。長(cháng)期來(lái)看，40%的本土化制造目標或將對進(jìn)口產(chǎn)生較大影響，預計將加速推動(dòng)國內龍頭光伏企業(yè)進(jìn)行海外布局。
今年以來(lái)，已有不少光伏龍頭企業(yè)“出海”建廠(chǎng)。1月，晶澳科技宣布投資6000萬(wàn)美元在美國鳳凰城建立最大產(chǎn)能2GW的組件制造工廠(chǎng)。3月13日，隆基綠能擬與美國清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，建設美國俄亥俄州5GW的光伏組件工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)預計今年4月開(kāi)始建設，2023年底投入運營(yíng)。
