美國找中國光伏企業(yè)麻煩，常用做法就是反傾銷(xiāo)。而中國企業(yè)對付的通常做法就是去東南亞，從柬埔寨、泰國等國生產(chǎn)、組裝，再出口到美國，加以規避。
所以，就有了所謂的反規避調查。
01 “反規避”調查，究竟有多狠?
光伏新勢力比亞迪太陽(yáng)能組件年綜合產(chǎn)能已突破2.4GW，累計出貨量達9GW
2022年3月25日，美國商務(wù)部決定調查關(guān)于進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南的晶硅光伏產(chǎn)品。12月2日，美國商務(wù)部公布了反規避調查的初裁結果。
新東方太陽(yáng)能(柬埔寨)、韓華(馬來(lái)西亞)、晶科(馬來(lái)西亞)、博威爾特太陽(yáng)能(越南)未發(fā)現反規避行為。
然而，比亞迪(柬埔寨)、阿特斯(泰國)、天合光能(泰國)、越南光伏(隆綠能基子公司)存在反規避行為，將被分別施加 27%、16%、254%、254%的關(guān)稅。
消息人士稱(chēng)，上述四家公司的產(chǎn)品，共占美國太陽(yáng)能電池進(jìn)口總量的一半以上。
美國商務(wù)部認為，上述四家公司，屬于中國光伏面板制造商將電池和面板的最終組裝業(yè)務(wù)外包到這四個(gè)工資低廉的東南亞國家，同時(shí)仍在使用廉價(jià)的中國原材料。
美國商務(wù)部裁定上述四家公司規避了雙反稅的主要依據包括：
使用了產(chǎn)地為中國的硅片;
使用的銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜、接線(xiàn)盒這6種輔材的其中2種以上產(chǎn)地在中國。
這并不是一個(gè)最終結果。
據海外相關(guān)媒體報道，美國商務(wù)部在對這些公司進(jìn)行現場(chǎng)審計并征詢(xún)公眾意見(jiàn)后，將于明年5月公布該調查的最終結果，最終結果可能會(huì )與初步調查結果有出入。
另外，即使最終結果裁定了某些企業(yè)存在反規避問(wèn)題，但根據今年6月6日美國總統拜登宣布的24個(gè)月豁免政策，都明確2022 年6月6日到2024年6月6日之內，進(jìn)口自東南亞四國的光伏電池組件將不需接受反規避調查。因此，這段時(shí)間內的出口，不必擔心反規避問(wèn)題。
不管怎樣，這一事件可能會(huì )促使一些中國光伏組件企業(yè)和輔材企業(yè)有所改變，進(jìn)一步加強海外一體化產(chǎn)能的布局。
02 “暫扣令”下，晶科能源被美國海關(guān)放行
美國加州洛杉磯港
與反規避調查同步進(jìn)行的，中國目前有大量光伏組件被暫扣在美國海關(guān)。
自今年6月21日美國UFLPA法案(所謂“涉疆法案“)生效以來(lái)，直至10月25日，據說(shuō)美國海關(guān)和邊境保護局(CBP)至少已經(jīng)扣押了來(lái)自中國的高達1053批光伏電池組件，總量為3GW。也有人預測，到今年年底，預計會(huì )有多達9-12GW的光伏組件被阻止進(jìn)入美國市場(chǎng)。
CBP裁定的所謂依據是，若使用了中國新疆地區生產(chǎn)的硅料、包括硅料上游工業(yè)硅、以及更上游的石英礦若產(chǎn)自新疆地區，則終端產(chǎn)品都會(huì )被扣押。
實(shí)際上，產(chǎn)自新疆以外的硅料也足以支撐美國的市場(chǎng)需求。但是，美國并未就此給出溯源證明的標準以及白名單，在“溯源”的確認方面存在較大困難，因而使得美國海關(guān)可以對來(lái)自中國的光伏組件任意強制扣押。
對于晶科能源來(lái)說(shuō)，比想要進(jìn)入美國市場(chǎng)的其他同行們要幸運得多。
近日，美國海關(guān)已釋放了一批因UFLPA而扣壓的光伏組件。這批光伏組件是晶科能源采用瓦克生產(chǎn)的硅料制造的組件。
由于中國硅料企業(yè)的提質(zhì)、增效、擴產(chǎn)能，瓦克化學(xué)的多晶硅產(chǎn)能自2017年達到8萬(wàn)噸頂峰以來(lái)，已經(jīng)連續多年徘徊不前。美國瓦克和德國瓦克分別為2萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸。
去年，晶科與瓦克簽訂長(cháng)單采購協(xié)議，從2021年9月至2026年12月期間，晶科將向瓦克采購合計超過(guò)7萬(wàn)噸的多晶硅料。事實(shí)上，正是因為美國針對中國光伏的“雙反”，拯救了瓦克化學(xué)這家百年企業(yè)——由于包括晶科能源在內的中國光伏企業(yè)的被迫“繞道“，以及多晶硅價(jià)格的暴漲，2021年，瓦克實(shí)現息稅前利潤6.65億歐元，比2020年度暴增13000%。今年，瓦克全年息稅前利潤更是有望達到21億-23億歐元，營(yíng)收達到80億-85億歐元。
我們一直在栽花，對手卻在種刺。
03 搬起石頭砸自己的腳
據不完全統計，2010年至2020年，中國在全球多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域中，占比從26%上升到82%，而美國的占比則從35%下降到5%。
從美國自身角度出發(fā)，位于產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅絕大多數由中國企業(yè)把控，該種現狀導致美國認為自己的太陽(yáng)能供應鏈是脆弱的，需要重點(diǎn)關(guān)注和尋找產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的替代商。
拜登在其上任總統第一天即宣布美國重回《巴黎協(xié)定》。之后，美國聯(lián)邦政府展開(kāi)了一系列綠色能源戰略的部署工作。與此同時(shí)，美國政府公開(kāi)表示，要在全球范圍的清潔能源行業(yè)與中國競爭，并形成其全球領(lǐng)導地位。
但是，限制打壓中國光伏企業(yè)的想法雖然很豐滿(mǎn)，但現實(shí)卻很骨感。美國本土缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件生產(chǎn)能力較弱，對進(jìn)口較為依賴(lài)，反規避調查無(wú)疑將持續推高美國裝機成本。美國政府試圖通過(guò)貿易戰將清潔能源制造業(yè)引導回美國的想法在多大程度上能夠實(shí)現，真的值得懷疑。
美國月度光伏新增裝機情況(GW，%);資料來(lái)源：EIA，華創(chuàng )證券
今年以來(lái)，美國光伏裝機一直不達預期。
據美國能源信息署(EIA)數據，2022年1-8月，美國累計新增光伏裝機14.96GW，同比下降 16%;其中8月光伏新增裝機1.94GW，同比下降13%，環(huán)比增長(cháng)13%。
正因為裝機不達預期，今年6 月，美國為泰國、馬來(lái)西亞、柬埔寨、越南的光伏組件及電池片進(jìn)口關(guān)稅，提供了24個(gè)月的豁免周期。根據反規避調查結果，兩年后關(guān)稅可能重新開(kāi)始征收。
事實(shí)上，美國這種損人不利己的“反規避“調查，即使在美國本土也備受質(zhì)疑。很多光伏行業(yè)團體和許多立法者都在積極游說(shuō)商務(wù)部長(cháng)吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo)，建議放棄調查。美國的數十家太陽(yáng)能公司將今年春季和夏季的光伏產(chǎn)品價(jià)格飆升和面板短缺歸咎于此次調查。他們警告說(shuō)，這將抑制美國經(jīng)濟增長(cháng)，并破壞拜登政府進(jìn)一步降低太陽(yáng)能成本的目標。
后記
和我們很多產(chǎn)業(yè)一樣，中國的光伏產(chǎn)業(yè)，也是在美國的持續打壓、排擠下發(fā)展起來(lái)的。但俗話(huà)說(shuō)，打不倒你的，終將使你更強大。在光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面掉隊的美國，再想要扼制中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在筆者看來(lái)，其實(shí)已幾無(wú)可能。
青山遮不住，畢竟東流去。
附：美國對中國光伏企業(yè)貿易制裁歷程
