從大盤(pán)表現來(lái)看，近十年來(lái)，兩會(huì )召開(kāi)前一周，大盤(pán)指數多數呈現上漲趨勢，成長(cháng)風(fēng)格彈性相對較大，主要源于業(yè)績(jì)真空期內成長(cháng)風(fēng)格對政策預期催化相對較為敏感;召開(kāi)期間大盤(pán)表現相對震蕩，結束后基本面影響開(kāi)始占據主導。
中信建投預計，科技自立自強發(fā)展將上升到國家發(fā)展的戰略支撐地位的主基調，科技創(chuàng )新尤其是數字經(jīng)濟有望成為2022年兩會(huì )工作的亮點(diǎn)方向。
那么，對于能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，“兩會(huì )時(shí)間窗口”有望帶來(lái)什么機遇?哪些主線(xiàn)值得關(guān)注?小編梳理了多家機構研判，以及多位人大代表與政協(xié)委員建言，整理出科創(chuàng )兩會(huì )前瞻風(fēng)向標。
總體來(lái)看，數字經(jīng)濟、“雙碳”是機構最為青睞的方向。
數字經(jīng)濟：省市工作報告高頻現身多家機構密集看好
2017年，“數字經(jīng)濟”在兩會(huì )政府工作報告中首次出現，之后2019-2021年也多次被提及。
而2022年的地方兩會(huì )中，已有超過(guò)25個(gè)省市明確提及促進(jìn)數字經(jīng)濟發(fā)展，五個(gè)省區敲定今年數字經(jīng)濟的發(fā)展量化指標，重點(diǎn)聚焦5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、產(chǎn)業(yè)數字化轉型等方向。
全國政協(xié)委員、紅杉中國創(chuàng )始及執行合伙人沈南鵬也提出，促進(jìn)制造業(yè)“數智化”轉型。
同時(shí)，多家機構均表示看好今年兩會(huì )對數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的紅利加持。
“雙碳”：新能源汽車(chē)關(guān)注點(diǎn)向上下游延伸能源結構轉型機遇獲青睞
近年來(lái)，兩會(huì )政府工作報告中曾多次涉及“節能減排”、“優(yōu)化能源結構”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源汽車(chē)”等內容。而二級市場(chǎng)對此作出了積極反應——據銀河證券統計，近15年電力設備新能源指數走勢中，春節后到兩會(huì )閉幕這段期間，指數上漲概率為60%;兩會(huì )閉幕后一個(gè)月內，上漲概率為46.7%。
分析師預計，本屆兩會(huì )中，確保經(jīng)濟穩增長(cháng)及新能源相關(guān)的利好政策有望向市場(chǎng)釋放超預期的積極信號。
◆ 1. 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車(chē)及多種消費品下鄉活動(dòng)是各省市的消費刺激重點(diǎn)。除新能源汽車(chē)本身銷(xiāo)售之外，多地政府之前還提及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈細節，包括充電樁建設、高速公路覆蓋、產(chǎn)業(yè)規模目標等。
同時(shí)，多位人大代表及政協(xié)委員則圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延伸環(huán)節建言，例如，全國政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群的提案主要圍繞上游資源及鋰電池展開(kāi);全國人大代表、吉利控股集團董事長(cháng)李書(shū)福的建議則聚焦換電補能與甲醇汽車(chē)。
◆ 2. 能源結構轉型
隨著(zhù)用能體系中，電力占比提升，新能源發(fā)電項目規?；尤?，多項政策也相繼出臺推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在“雙碳”大背景下，分析師看好兩會(huì )對我國能源轉型的進(jìn)一步推動(dòng)力度。
另外，寧德時(shí)代曾毓群也提出，參照抽水蓄能，建立使用新型儲能特點(diǎn)的容量電價(jià)政策，形成穩定合理的收益空間。
