頭部排位更迭，TOP10總出貨量破100GW
強者恒強。從全球光伏組件出貨量排行來(lái)看，TOP10依舊是隆基、晶科、天合、晶澳等8家國內企業(yè)以及韓華Qcell、First Solar兩家外企。
而國內光伏組件出貨量TOP10企業(yè)，則增加協(xié)鑫集成和億晶光電兩家企業(yè)。
與2019年不同的則是，TOP5企業(yè)位置更迭，隆基以192%的增長(cháng)率完成逆襲登頂榜首，天合保持第三位，晶科、晶澳、阿特斯排序略下移。
六到十位企業(yè)排序則保持穩定，僅國內TOP10企業(yè)中無(wú)錫尚德超越協(xié)鑫集成，位置上移一位。
從出貨量數據來(lái)看，全球TOP組件企業(yè)總出貨量達到117GW，較2019年的79GW上漲49%。根據第三方咨詢(xún)公司PV InfoLink統計，2020年全球光伏新增裝機量超過(guò)140GW，這意味著(zhù)TOP10企業(yè)的出貨占到需求的84%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
國內TOP10組件企業(yè)總出貨量同樣破100GW達到108GW，較2019年增長(cháng)52%，占2020年國內組件產(chǎn)量的87%。
漲幅最大的當屬隆基。2020年隆基組件出貨量24.53GW，其中對外銷(xiāo)售23.96GW，同比增長(cháng)223.98%。具體至細分市場(chǎng)，分布式光伏市場(chǎng)組件出貨量6GW，大型集中式地面電站的組件出貨量近19GW。
此外，天合2020年組件出貨量漲幅高達59%。天合大力推動(dòng)基于210mm硅片的超大功率組件，據其通報，截止目前210mm 尺寸“至尊”系列組件簽單量已超 10GW。晶澳組件出貨量漲幅也高達46%，2020年晶澳電池組件總出貨量15.88GW，其中海外組件出貨占比68.3%。
晶科、阿特斯、正泰新能源、無(wú)錫尚德、億晶光電5家企業(yè)的組件出貨量漲幅均達到30%以上。
2020年組件出貨量出現下滑的僅協(xié)鑫集成。協(xié)鑫集成財報指出，一是2020年受疫情影響上半年市場(chǎng)需求下降，對組件銷(xiāo)售影響較大，下半年受上游硅料供應緊缺影響，原材料價(jià)格持續上漲，加之玻璃供應緊缺、其他組件輔料價(jià)格不同程度上漲，組件生產(chǎn)成本攀升，組件毛利率大幅下降;二是行業(yè)大尺寸變革，公司原有M2、G1組件產(chǎn)能市場(chǎng)需求下降，影響組件出貨量。協(xié)鑫集成同時(shí)強調，已采取積極措施，如投建合肥60GW組件大基地及樂(lè )山10GW高效大尺寸電池基地等，保障公司平穩運營(yíng)。
組件產(chǎn)能飆升，2021年集中度或再創(chuàng )新高
“十四五”平價(jià)時(shí)代開(kāi)啟光伏市場(chǎng)的全面競爭，疊加碳中和背景下終端需求的爆發(fā)，組件企業(yè)競賽愈發(fā)激烈。
筑牢“護城河”，以規模搶占成本優(yōu)勢及市場(chǎng)占比無(wú)疑成為組件企業(yè)的共同選擇。2020年至今，組件企業(yè)擴產(chǎn)消息此起彼伏。
據不完全統計，2020年國內TOP10組件企業(yè)發(fā)布了超550GW的擴產(chǎn)規劃，其中電池組件擴產(chǎn)規模348.8GW，硅片擴產(chǎn)規模202.7GW。
注：本表格僅為企業(yè)擴產(chǎn)項目統計，尚無(wú)法確定實(shí)現投產(chǎn)的項目規模，數據僅供參考
產(chǎn)能“大躍進(jìn)”下，截至2020年底，僅隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、東方日升TOP6企業(yè)組件產(chǎn)能達155.2GW，2021年底這六家企業(yè)的組件產(chǎn)能預期將再增54%，達到239GW。
與產(chǎn)能同步飆升的還有出貨量，根據企業(yè)財報披露，TOP6組件企業(yè)2021年組件預期出貨量將達153GW~170GW。匹配2021年全球160GW的新增光伏裝機，則TOP6組件企業(yè)或將滿(mǎn)足90%以上的組件需求，市場(chǎng)集中度再創(chuàng )新高。
值得重視的是，出貨量廝殺之下，組件龍頭企業(yè)開(kāi)始積極謀求“跨界”開(kāi)辟第二戰場(chǎng)。
2021年3月31日隆基通過(guò)全資子公司隆基綠能創(chuàng )投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司，李振國親自擔任法定代表人、董事長(cháng)兼總經(jīng)理，強勢入局氫能。
晶科新近發(fā)布全新品牌戰略，新戰略重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)碳中和、零碳建筑和運輸、光伏制氫、光伏海水淡化和治沙、光伏灌溉、傳統能源改造、土地再利用等。
天合、阿特斯紛紛布局儲能。2020年天合與廣州鵬輝能源科技股份有限公司合資建設磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線(xiàn)一期項目、PACK 生產(chǎn)線(xiàn)一期項目，另有儲能集裝箱系統組裝線(xiàn)等產(chǎn)能項目，合資公司已經(jīng)規劃了累計超過(guò) 10GWh 的總體產(chǎn)能布局。阿特斯以?xún)δ茼椖块_(kāi)發(fā)和系統集成為切入點(diǎn)，加快由組件供應商到太陽(yáng)能應用方案商轉型。2020年阿特斯大型儲能業(yè)務(wù)已簽合同和訂單預計1.2GWh，項目?jì)浼s5GWh。
協(xié)鑫集成進(jìn)軍半導體產(chǎn)業(yè)，布局可再生晶圓項目，實(shí)現硅產(chǎn)業(yè)鏈的延展，打造公司第二主營(yíng)業(yè)務(wù)。正泰新能源，遍布能源供給、能源儲存、能源配售、能源消費等全產(chǎn)業(yè)鏈。
可以預期的是，龍頭組件企業(yè)的激烈競賽持續加碼。
