智能電動(dòng)汽車(chē)正以一往無(wú)前的態(tài)勢發(fā)展。作為電動(dòng)汽車(chē)核心動(dòng)力源的動(dòng)力電池，也在這樣的大趨勢下迎來(lái)一個(gè)又一個(gè)的利好。2020年是電動(dòng)汽車(chē)從政策驅動(dòng)向市場(chǎng)驅動(dòng)的轉折之年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也處于蛻變之中。
預計2021年動(dòng)力電池需求增長(cháng)30%
中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，2020年我國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量達63.6GWh，同比累計上升2.3%。其中，寧德時(shí)代裝機量排名第一，市場(chǎng)份額高達50%，占據半壁江山。比亞迪排名第二，市場(chǎng)份額達14.9%。從2020年裝機量數據來(lái)看，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展呈現出欣欣向榮之勢，動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價(jià)、擴產(chǎn)的信息也不絕于耳。2020年動(dòng)力電池裝機量保持上升態(tài)勢，那么2021年需求如何變化?2021年動(dòng)力電池裝機量同比增幅30%是行業(yè)普遍預期。國家科技成果轉化基金新能源汽車(chē)創(chuàng )業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華認為，2021年我國新能源車(chē)銷(xiāo)量預計為180萬(wàn)輛左右，動(dòng)力電池裝機量將同比增長(cháng)30%以上。
預計2021年鋰電需求的增長(cháng)將全部來(lái)自于動(dòng)力電池市場(chǎng)，接近3/4的增量將會(huì )來(lái)自于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。如果各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品的單車(chē)帶電量按2020年水平推算，2021年電動(dòng)汽車(chē)的鋰電需求量預計將達到92.2GWh，在鋰離子電池總需求量中的比重將由2020年的50.1%提升至55.7%。寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群判斷，從2021年開(kāi)始，全球鋰電池市場(chǎng)需求將有明顯提升，但目前來(lái)看，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給相對較慢，有效供給不足。動(dòng)力電池爆發(fā)式增長(cháng)需求，全供應鏈的產(chǎn)能供給將面臨挑戰。在這樣的需求預判之下，各大動(dòng)力電池企業(yè)也在快馬加鞭進(jìn)行產(chǎn)能備戰。此外，越來(lái)越多的動(dòng)力電池企業(yè)以及車(chē)企意識到上游原材料穩定供應的重要性，進(jìn)行多元化布局。
前沿動(dòng)力電池技術(shù)產(chǎn)品加速落地
從技術(shù)路線(xiàn)上來(lái)看，2021年將會(huì )是磷酸鐵鋰電池的又一個(gè)返潮年。2020年，從比亞迪發(fā)布刀片電池以來(lái)，磷酸鐵鋰電池一直保持著(zhù)高熱度。在安全、成本、性能等因素考量之下，磷酸鐵鋰電池又贏(yíng)得了企業(yè)青睞。根據數據顯示，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車(chē)板塊有大幅增長(cháng)，從2019年2.59GWh提升到2020年7.38GWh。不過(guò)，總體來(lái)看，磷酸鐵鋰電池總裝機量相比2019年只提升1.08GWh，主要在于純電動(dòng)客車(chē)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)這兩大磷酸鐵鋰主要市場(chǎng)的下滑，抵消了乘用車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)量。2020年以來(lái)，特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV等爆款車(chē)型均配備的是磷酸鐵鋰電池，也進(jìn)一步提振了磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)信心。2021年純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機量將達到20GWh，裝機占比也將提升到28.9%。
方建華認為，2021年還會(huì )有一些動(dòng)力電池新技術(shù)涌現。早期動(dòng)力電池過(guò)度追求能量密度，而弱化其他方面的性能，因此三元鋰電池發(fā)展獨占鰲頭。如今，動(dòng)力電池領(lǐng)域更多新技術(shù)還會(huì )繼續出現并落地。1月8日，國軒高科首次發(fā)布210Wh/kg磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，并對外宣布，磷酸鐵鋰電池達到如此可觀(guān)的能量密度，離不開(kāi)“高克容量硅負極材料和先進(jìn)的預鋰化技術(shù)。”1月9日，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布一款單體能量密度達360Wh/kg的150kWh固態(tài)電池包產(chǎn)品，并宣布2022年四季度就能實(shí)現裝車(chē)，這預示著(zhù)固態(tài)電池技術(shù)商業(yè)化的步伐正進(jìn)一步加速。
1月13日，智己汽車(chē)發(fā)布的首款新車(chē)，搭載與寧德時(shí)代共同開(kāi)發(fā)的最前沿電池技術(shù)，并對外宣布首次采用“摻硅補鋰技術(shù)”，電池單能量密度體達到300Wh/kg。1月18日，廣汽集團對外透露，搭載硅負極電池技術(shù)的車(chē)型已按計劃進(jìn)入實(shí)車(chē)測試階段，并將在今年上市。方建華表示，2021年在動(dòng)力電池材料領(lǐng)域，高鎳正極、硅碳負極材料、新型復合集流體材料及導電材料，都會(huì )有一些新技術(shù)導入甚至實(shí)現突破。這些技術(shù)對提升動(dòng)力電池的性能，會(huì )發(fā)揮非常關(guān)鍵的作用。
強勁的市場(chǎng)預期，也激發(fā)了動(dòng)力電池企業(yè)加速擴張，特別是各大頭部動(dòng)力電池企業(yè)繼續跑馬圈地，以提升未來(lái)市場(chǎng)占有率。2月2日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，計劃在廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德建設三個(gè)生產(chǎn)基地，預計將增加產(chǎn)能79GWh，擬投資合計高達290億元，而在前不久的2020年12月31日，寧德時(shí)代剛宣布390億元的擴產(chǎn)計劃。2月3日，億緯鋰能(97.500,-6.10, -5.89%)也發(fā)布公告，孫公司億緯動(dòng)力香港擬1.28億美元設惠州億緯動(dòng)力以擴大動(dòng)力電池生產(chǎn)規模。2021年，注定是各大動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能再擴張之年。根據消息顯示，寧德時(shí)代車(chē)里灣項目正在有序推進(jìn)，一、二號廠(chǎng)房預計今年10月投入使用。中航鋰電廈門(mén)A6項目也在加緊設備安裝調試，即將迎來(lái)正式投產(chǎn)。而早在2020年11月，蜂巢能源宣布在歐洲建設24GWh的工廠(chǎng)，總投資達到155億元。
然而，一邊是瘋狂擴產(chǎn)，另一邊卻是產(chǎn)能利用率備受質(zhì)疑。以寧德時(shí)代為例，根據企業(yè)年報數據，2019年全年產(chǎn)能利用率為89.17%。而2020年上半年產(chǎn)能利用率僅為52.50%。因此，行業(yè)人士王敏表示，基于對市場(chǎng)的積極判斷，各大電池企業(yè)擴產(chǎn)速度加快，但是動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率的問(wèn)題也需要引起重視。頭部企業(yè)產(chǎn)能利用不足，那么中小企業(yè)情況會(huì )更加嚴重，動(dòng)力電池產(chǎn)能結構性過(guò)剩、產(chǎn)能利用率不足的情況已經(jīng)出現。動(dòng)力電池供應緊張和產(chǎn)能過(guò)剩的現象并存，其中，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足。從供給端來(lái)講，高端產(chǎn)品需要的電池量巨大。因此，這也很好解釋了頭部電池企業(yè)加速擴充的原因，旨在提升高端產(chǎn)能的供給。
2021年，動(dòng)力電池行業(yè)淘汰的速度也不會(huì )放慢。1月11日，錢(qián)江摩托發(fā)布公布稱(chēng)，旗下錢(qián)江鋰電因資不抵債被申請破產(chǎn)，又一家動(dòng)力電池企業(yè)出局。而在此前，沃特瑪、湖北猛獅等多家企業(yè)，均因資不抵債而申請破產(chǎn)清算。2021年將會(huì )是動(dòng)力電池行業(yè)繼續利好的一年，但不是對所有企業(yè)友好的一年。從歷史數據來(lái)看，2020年，實(shí)現配套的電芯生產(chǎn)企業(yè)為73家;2019年為79家，2018年為110家。毫無(wú)疑問(wèn)，2021年動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度還在提升，行業(yè)洗牌還會(huì )繼續。
