稀土具有極其重要的戰略意義，全球主要工業(yè)國均將稀土視為戰略性資源，稀土具有多種特殊的化學(xué)性質(zhì)，是現代工業(yè)尤其是高科技產(chǎn)業(yè)的重要原材料，有研究指出，當今世界每出現四種新技術(shù)，就有一項與稀土相關(guān)。
然而，由于“黑稀土”泛濫，我國稀土行業(yè)長(cháng)期處于供過(guò)于求的境況。自2011年開(kāi)始，國家加大對稀土行業(yè)的整治，從政策立法、行業(yè)準入、開(kāi)采控制、生產(chǎn)管理、行業(yè)規范等多個(gè)方面規范行業(yè)發(fā)展;通過(guò)資產(chǎn)優(yōu)化、兼并重組等方式，形成了北方稀土、中國五礦、中國鋁業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)和南方稀土六大企業(yè)集團，行業(yè)集中度得到明顯提升。
“中東有石油，中國有稀土”。稀土是鈧、釔、鑭系17種元素的總稱(chēng)，這17種元素在地球上含量極少，且分布和石油一樣非常不均勻。中國的儲量最高時(shí)超過(guò)了全球總儲量的70%，產(chǎn)量超過(guò)80%，其地位可與中東的石油相比，具有極其重要的戰略意義。
一、稀土基本概念及應用領(lǐng)域
稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共17種金屬元素的總稱(chēng)，最初是從瑞典產(chǎn)的比較稀少的礦物中發(fā)現的。根據稀土元素原子電子層結構和物理化學(xué)性質(zhì)，以及在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，17種稀土元素通常分為輕稀土(鈰組)和中重稀土(釔組)二組。其中，輕稀土包括鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd);中重稀土包括钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)、鈧(Sc)和釔(Y)。
稀土作為現代工業(yè)的“維生素”，應用廣泛。全球主要工業(yè)國均將稀土視為戰略性資源，稀土具有多種特殊的化學(xué)性質(zhì)，是現代工業(yè)尤其是高科技產(chǎn)業(yè)的重要原材料，有研究指出，當今世界每出現四種新技術(shù)，就有一項與稀土相關(guān)。其中，輕稀土儲量相對較大，主要用于永磁材料、拋光粉、玻璃陶瓷、催化劑等領(lǐng)域;中重稀土儲量較小，主要用于熒光粉、陶瓷等領(lǐng)域，此外，航空航天、軍事國防等領(lǐng)域也會(huì )用到中重稀土。
二、稀土資源儲量分布特征
從資源量來(lái)看，我國輕稀土儲量和中重稀土儲量均為全球最大。從地域分布來(lái)看，我國輕稀土主要集中在內蒙古、山東等北方省份，中重稀土主要集中在江西、廣東、福建等南方省份，因此，我國稀土儲量分布呈現“北輕南重”的特點(diǎn)。具體而言，包頭白云鄂博礦區、山東微山湖礦區及四川冕寧礦區以輕稀土為主，其稀土礦產(chǎn)儲量占全國比例分別為83%、8%和3%;中重稀土主要集中在南方7省離子型稀土礦中，其中江西贛州地區和廣東粵東地區是我國中重稀土最為集中的區域。
三、稀土產(chǎn)業(yè)鏈結構特征
稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原礦采選(上游)、冶煉分離(中游)和加工應用(下游)三個(gè)環(huán)節。
原礦采選：分為采礦和選礦，即將含有稀土氧化物的原礦石開(kāi)采并經(jīng)過(guò)處理后形成精礦;
冶煉分離：將稀土精礦通過(guò)火法冶金技術(shù)或濕法冶金技術(shù)形成稀土化合物或單一稀土金屬，火法冶金工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)效率高，濕法冶金流程復雜，但產(chǎn)品純度高，是目前冶煉分離企業(yè)主要采用的冶煉方法;
加工應用：將通過(guò)稀土化合物或稀土金屬生產(chǎn)的永磁材料、催化劑、拋光材料、冶金材料等應用于終端產(chǎn)品，稀土的終端應用范圍較廣，在新能源汽車(chē)、石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃等領(lǐng)域均有廣泛運用，在高端裝備制造領(lǐng)域也發(fā)揮著(zhù)不可或缺的核心基礎材料作用。
(一)稀土上、中游產(chǎn)業(yè)現狀
由于“黑稀土”泛濫，我國稀土行業(yè)長(cháng)期處于供過(guò)于求的境況，自2011年開(kāi)始，國家加大對稀土行業(yè)的整治，從政策立法、行業(yè)準入、開(kāi)采控制、生產(chǎn)管理、行業(yè)規范等多個(gè)方面規范行業(yè)發(fā)展;通過(guò)資產(chǎn)優(yōu)化、兼并重組等方式，形成了北方稀土、中國五礦、中國鋁業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)和南方稀土六大企業(yè)集團，行業(yè)集中度得到明顯提升。六大稀土集團將在執行產(chǎn)業(yè)政策、保護稀土資源、促進(jìn)轉型升級、拓展下游消費等方面發(fā)揮積極作用，引領(lǐng)我國稀土行業(yè)向中高端水平邁進(jìn)。根據稀土行業(yè)“十三五”規劃，到2020年六大稀土集團將完成全國所有稀土開(kāi)采、冶煉分離企業(yè)的整合。
(二)稀土下游產(chǎn)業(yè)特征
全球范圍內，稀土下游應用主要包括永磁材料、催化材料、拋光材料和冶金材料等。永磁材料受益于新能源汽車(chē)、新能源風(fēng)電、節能空調、汽車(chē)EPS(電動(dòng)助力轉向系統)、電子工業(yè)等前景較好領(lǐng)域的廣泛應用而需求良好，在全球稀土消費領(lǐng)域占比最高，約36%;催化材料主要用于汽車(chē)尾氣凈化和石油硫化裂化等稀土傳統應用領(lǐng)域，消費占比約15.2%;其次為拋光材料和冶金材料，占比分別為11.1%和8.4%。
中國和日本是全球稀土最大的消費市場(chǎng)，分別占全球消費總量的56.5%和21.2%。各國在稀土下游分布存在較大差異，中國最大的稀土消費領(lǐng)域是永磁材料，占比41.7%;日本以?huà)伖夥酆陀来挪牧蠟橹?，其最大的稀土消費領(lǐng)域是應用于電子行業(yè)的拋光粉，占比26.3%;美國和歐洲稀土消費領(lǐng)域相似，以催化劑、玻璃陶瓷、合金為主，其中催化劑消費占比分別為22.4%和30.6%。
從我國下游行業(yè)消費需求來(lái)看，稀土磁材的新興應用是所有下游應用中需求最大且前景最好的領(lǐng)域，2018年稀土磁材需求達到7.1萬(wàn)噸，在稀土總應用中的占比接近40%，復合增長(cháng)率約6.3%;此外，新興應用中，拋光粉主要用于電子工業(yè)，受益于電子行業(yè)的增長(cháng)，增速也較快，復合增長(cháng)率為2.8%。在成熟應用領(lǐng)域中，催化劑是需求最大的領(lǐng)域，2018年需求為2.37萬(wàn)噸，在稀土總應用中的占比為13.3%，但增速較慢，復合增長(cháng)率約1.3%;玻璃、陶瓷等成熟應用保持較平穩增長(cháng)，2018年消費量在1.2萬(wàn)噸和0.9萬(wàn)噸左右。
永磁材料作為稀土行業(yè)應用最廣的領(lǐng)域，在新能源汽車(chē)、大功率風(fēng)機、變頻壓縮機、節能電機、傳統汽車(chē)EPS、工業(yè)機器人和智能手機等行業(yè)應用廣泛，未來(lái)需求量將穩步提升。其中，新能源汽車(chē)是我國大力扶持發(fā)展的行業(yè)，而釹鐵硼磁材是新能源汽車(chē)永磁電機的重要原材料，每臺純電動(dòng)汽車(chē)需求量約5kg，隨著(zhù)新能源車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，永磁材料的需求量將持續提升。在風(fēng)電領(lǐng)域中，永磁直驅型風(fēng)機具有結構簡(jiǎn)單、可靠性高、效率高、維護量低的優(yōu)點(diǎn)，可在國內廣袤的三類(lèi)風(fēng)區廣泛應用。未來(lái)在我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，永磁直驅風(fēng)機占比將穩步提升。
拋光粉是稀土行業(yè)另一大極具前景的應用領(lǐng)域。相對于傳統氧化鐵拋光粉，鈰基稀土拋光粉具有其粒度均勻、硬度適中、切削力強、拋光時(shí)間短、拋光精度高、使用壽命長(cháng)以及操作環(huán)境清潔環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應用于玻璃表面的冷加工、平板玻璃、陰極射線(xiàn)管、電視電腦顯示器、玻殼、眼鏡片、光學(xué)玻璃、鏡頭、寶石、水晶、裝飾品等器件的拋光。目前，我國傳統拋光粉技術(shù)比較成熟，而在較高檔次拋光粉的生產(chǎn)工藝與設備上與國外相比有較大差距，其中應用于光學(xué)鏡頭以及其它精密器件上使用的拋光粉還需大量進(jìn)口。精密光學(xué)儀器器件、光學(xué)鏡頭、半導體元件、液晶顯示器等高性能元件在未來(lái)應用前景廣闊，預計稀土拋光粉需求量將持續增加。
四、稀土產(chǎn)業(yè)區域發(fā)展現狀
2010年以來(lái)，隨著(zhù)國家對稀土行業(yè)發(fā)展重視程度的逐步升級，各地紛紛進(jìn)行了稀土產(chǎn)業(yè)園區的規劃和建設。目前我國共有各類(lèi)稀土產(chǎn)業(yè)園區約19個(gè)，其中國家級稀土產(chǎn)業(yè)園區6個(gè)，省級稀土產(chǎn)業(yè)園區7個(gè)，省級以下稀土產(chǎn)業(yè)園區6個(gè)，主要分布在內蒙古、北京、山東、江蘇、浙江、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川、甘肅等地區，基本與稀土資源分布相吻合，大體呈環(huán)形分布。
稀土產(chǎn)業(yè)園區以資源稟賦為基礎，呈現明顯的區域特征。稀土資源在稀土產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展過(guò)程中起著(zhù)根本性作用。由于受到資源條件的限制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的原因，我國稀土產(chǎn)業(yè)的區域集聚趨勢非常明顯，稀土金屬儲量分布的高度集中使得稀土工業(yè)形成了以北方白云鄂博和南方離子吸附型稀土礦為主要生產(chǎn)基地的稀土礦業(yè)格局，因此，稀土產(chǎn)業(yè)園區在空間分布上高度集聚于包頭和贛州等區域。包頭稀土高新區是我國惟一一個(gè)以稀土命名的高新區。
五、稀土產(chǎn)業(yè)區域發(fā)展模式
稀土產(chǎn)業(yè)以稀土資源的開(kāi)發(fā)和利用為基礎，兼具資源型產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)。因此，稀土產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)園區的發(fā)展，一方面受稀土資源的地域性分布等因素的影響;同時(shí)又與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)，受人才、技術(shù)、創(chuàng )新服務(wù)平臺等因素的影響。通過(guò)分析總結各稀土產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展特點(diǎn)，歸納出資源導向型、市場(chǎng)驅動(dòng)型、創(chuàng )新驅動(dòng)型和企業(yè)規劃型四種典型發(fā)展模式。
(1)資源導向型：以?xún)让晒?、江西為代?/p>
資源導向型稀土產(chǎn)業(yè)園區是我國稀土產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展的主要模式。我國稀土產(chǎn)業(yè)園區大多圍繞豐富的稀土礦產(chǎn)資源而建立，以稀土資源的開(kāi)發(fā)和利用程度為主要決定因素，同時(shí)還受資源儲量、交通運輸成本的影響。資源導向型產(chǎn)業(yè)園區主要是在以稀土資源開(kāi)采、加工為主形成的產(chǎn)業(yè)集群基礎上發(fā)展起來(lái)的，容易導致企業(yè)對資源盲目和過(guò)度開(kāi)采。園區企業(yè)多以初加工為主，產(chǎn)品附加值低，在資源深加工方面核心技術(shù)不強。
包頭稀土高新區和江西贛州經(jīng)開(kāi)區是典型的資源導向型園區。包頭稀土高新區以包頭白云鄂博稀土礦為依托，形成了包含選冶、分離、深加工、新材料到應用產(chǎn)品的生產(chǎn)等企業(yè)群，但企業(yè)多以初、中級產(chǎn)品為主，深加工產(chǎn)品不足，亟需拓展延伸稀土新材料產(chǎn)業(yè)鏈。而贛州開(kāi)發(fā)區則圍繞贛州市離子型稀土資源優(yōu)勢而發(fā)展，缺乏對稀土資源深層次的利用與開(kāi)發(fā)，開(kāi)采帶來(lái)較嚴重的環(huán)境影響，也面臨著(zhù)轉型升級的重任。
(2)市場(chǎng)導向型：以浙江、廣東為代表
市場(chǎng)導向型稀土產(chǎn)業(yè)園區主要是以下游稀土應用市場(chǎng)需求為動(dòng)力發(fā)展起來(lái)的園區，園區周邊經(jīng)濟活躍度、交通便利程度、技術(shù)轉移程度對園區的形成具有較大影響。下游制造業(yè)發(fā)展越快、規模越大、物流條件越好，園區產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢就越強。該類(lèi)產(chǎn)業(yè)園區主要集中在長(cháng)三角、珠三角制造業(yè)發(fā)達的地區，可以充分借力外向型經(jīng)濟的市場(chǎng)優(yōu)勢助推稀土功能材料及應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
寧波高新區和廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園是稀土下游延伸應用發(fā)展的典型園區。寧波高新區稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于電子信息等高端制造業(yè)的發(fā)展，在新能源汽車(chē)、節能變頻空調、特種電機等領(lǐng)域配套的高性能釹鐵硼材料及電機產(chǎn)品方面具有較強的市場(chǎng)競爭力。而廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區是珠三角、海西區和中部地區的重要節點(diǎn)，園區周邊先進(jìn)制造業(yè)發(fā)達，高端電子信息產(chǎn)業(yè)、LED、新能源汽車(chē)等應用產(chǎn)業(yè)為園區稀土產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求，在永磁材料、儲氫材料、稀土催化劑、拋光材料、發(fā)光材料、功能材料等應用材料方面具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
(3)創(chuàng )新驅動(dòng)型：以北京為代表
創(chuàng )新驅動(dòng)型稀土產(chǎn)業(yè)園區主要依托區域豐富的科研資源和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，重點(diǎn)對科技成果加以利用轉化，在當地或者周邊地區實(shí)現產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。創(chuàng )新驅動(dòng)型發(fā)展模式依賴(lài)于高端智力資源，所涉及的產(chǎn)品附加值高，對技術(shù)工藝、人才素質(zhì)要求較高，新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化也具有較高的投資風(fēng)險。
創(chuàng )新驅動(dòng)型稀土產(chǎn)業(yè)園區以北京經(jīng)開(kāi)區為代表。北京是我國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，是稀土永磁研發(fā)中心和高端永磁材料的生產(chǎn)基地，依靠眾多的高校、科研院所等科技力量，形成一批具有自主知識產(chǎn)權的技術(shù)成果，在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面都處于國內前列。北京擁有國家重點(diǎn)實(shí)驗室3個(gè)、國家工程技術(shù)中心4家，并集中了國內稀土永磁材料領(lǐng)域的多家頂尖研究機構。同時(shí)，北京擁有釹鐵硼、釤鈷稀土永磁材料的生產(chǎn)廠(chǎng)商超過(guò)16家，其中4家擁有釹鐵硼產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)利許可權。
(4)企業(yè)規劃型：以廣西、福建為代表
稀土產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展的新模式就是大型稀土企業(yè)出于戰略考慮，在關(guān)鍵地區進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，建設產(chǎn)業(yè)園區，完善本企業(yè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈條。廣西賀州、崇左等，以及福建龍巖、三明等地的稀土產(chǎn)業(yè)園建設，均屬此類(lèi)發(fā)展模式。大企業(yè)在當地發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，利用與下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作關(guān)系，引導稀土深加工及應用項目落戶(hù)當地。
中鋁廣西稀土在整合廣西稀土產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極規劃打造以稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲氫材料、稀土合金及新材料為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)一流的稀土應用產(chǎn)品下游企業(yè)，實(shí)施“控股中上游、參股下游”策略，引領(lǐng)廣西稀土產(chǎn)業(yè)向環(huán)保、高附加值的方向發(fā)展。廈門(mén)鎢業(yè)在福建省重點(diǎn)開(kāi)發(fā)龍巖稀土工業(yè)園和三明稀土產(chǎn)業(yè)園，其中龍巖稀土工業(yè)園重點(diǎn)發(fā)展稀土磁性材料及其應用產(chǎn)品，形成空調、汽車(chē)、電腦等稀土磁性電機及應用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群;三明稀土產(chǎn)業(yè)園形成稀土發(fā)光材料、現代LED顯示器、照明器具等應用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
北大科技園創(chuàng )新研究院依托北京大學(xué)強大的科學(xué)研究實(shí)力，融合北大科技園豐富的科技服務(wù)運營(yíng)經(jīng)驗與高端專(zhuān)業(yè)人才優(yōu)勢，專(zhuān)注于科技園區運營(yíng)、區域經(jīng)濟發(fā)展及前沿科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)研究，面向政府與企業(yè)級客戶(hù)提供宏觀(guān)創(chuàng )新發(fā)展研究、行業(yè)標準制定、創(chuàng )新戰略咨詢(xún)及科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤等具有前瞻性的研究咨詢(xún)服務(wù)，是北大科技園打造科技服務(wù)運營(yíng)商的重要軟實(shí)力。
