2019年伊始，所有關(guān)心光伏行業(yè)發(fā)展的人士都在等待政策的出臺。上周，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”)，宣告了光伏發(fā)電將正式踏入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。
可以想見(jiàn)的是，未來(lái)幾年光伏發(fā)電的成本將會(huì )持續下降，直接對傳統煤電形成強大的競爭力，甚至不再依靠政策，而是通過(guò)自身的能源價(jià)值在電力市場(chǎng)上逐漸淘汰煤電。所以對于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，2019必將是一個(gè)重要的節點(diǎn)。
與此同時(shí)，平價(jià)上網(wǎng)帶來(lái)的還有挑戰，無(wú)補貼帶來(lái)的還有壓力。光伏發(fā)電未來(lái)的潛力是無(wú)可否認的，但是對于當前的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們可能最關(guān)心的還是：無(wú)補貼時(shí)代來(lái)臨，光伏產(chǎn)業(yè)蛋糕還有多大?
無(wú)補貼項目將成主流
透過(guò)《通知》，我們大概可以了解到2019年將會(huì )有以下幾個(gè)趨勢：
1、作為“無(wú)補貼元年”，2019年將會(huì )有大批無(wú)補貼項目出現，成為新增裝機的中堅力量。
2、以土地稅費等為代表的“非技術(shù)成本”有望迎來(lái)下降，為平價(jià)上網(wǎng)掃清障礙。
3、無(wú)補貼項目將可以通過(guò)市場(chǎng)化交易、綠證的售賣(mài)來(lái)增添收益。
之所以說(shuō)2019年將開(kāi)啟一個(gè)新的時(shí)代，是因為在2019年之前，大多數新建的光伏項目都需要國家補貼。而在2019年之后，大多數新建的光伏項目將不再需要國家補貼。從依靠補貼到依靠自身的價(jià)值，光伏發(fā)電將在2019年開(kāi)始最重要的蛻變。
徹底告別補貼已成定局
到如今，平價(jià)上網(wǎng)的即將到來(lái)已成共識。但是平價(jià)上網(wǎng)的到來(lái)是否就意味著(zhù)光伏補貼已經(jīng)全部沒(méi)有了呢?答案是否定的。
在對《通知》的官方解讀中，國家能源局表示，現階段的無(wú)補貼平價(jià)(低價(jià))上網(wǎng)項目主要在資源條件優(yōu)越、消納市場(chǎng)有保障的地區開(kāi)展。同時(shí)，在目前還無(wú)法做到無(wú)補貼平價(jià)上網(wǎng)的地區，仍繼續按照國家能源局發(fā)布的競爭性配置項目的政策和管理要求組織建設，但是這些項目也要通過(guò)競爭大幅降低電價(jià)水平以減少度電補貼強度。
也就是說(shuō)，當前只有部分地區有條件實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，對于那些暫無(wú)條件推進(jìn)無(wú)補貼項目的地區來(lái)說(shuō)，國家能源局依然會(huì )考慮補貼。但是就當前的行業(yè)現狀來(lái)看，這一部分補貼的存在將會(huì )逐步退坡，直至在未來(lái)幾年的時(shí)間里完全消失。
總體而言，光伏補貼雖然在退坡，但是仍然未到完全退出的時(shí)候。而無(wú)論如何，光伏發(fā)電終歸與徹底告別補貼的時(shí)間越來(lái)越近了。
另一方面，也可能是最重要的一方面。光伏補貼的拖欠問(wèn)題已經(jīng)危如累卵，當前的首要目標是控制補貼的輸出，以緩解補貼拖欠問(wèn)題。參照“531”政策的發(fā)布，為了控制補貼的總輸出，未來(lái)能領(lǐng)國家補貼的項目規模只會(huì )越來(lái)越少。
蛋糕大小將由它決定
目前來(lái)看，盡管經(jīng)歷了“531”政策的洗禮，2018年的光伏新增裝機也將達到40GW左右，這依然是一個(gè)超出預期的數字。也許很多人會(huì )好奇，在正式踏入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的2019年，光伏新增裝機將會(huì )達到多少?30GW?40GW?換而言之，2019年的光伏市場(chǎng)蛋糕有多大?這好像是誰(shuí)也無(wú)法斷言的一個(gè)問(wèn)題。
與往年不同的是，2019年光伏發(fā)電的項目類(lèi)別將會(huì )發(fā)生很大的變化。未來(lái)一個(gè)項目是分布式項目還是集中式電站并不重要，重要的是這個(gè)項目有沒(méi)有拿補貼。2019年將會(huì )出現無(wú)補貼項目、有補貼項目?jì)纱箢?lèi)別。2019年光伏市場(chǎng)規模的大小，就取決于無(wú)補貼項目、有補貼項目的規模。
由于補貼拖欠、平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程等問(wèn)題，有補貼項目的規模將越來(lái)越小幾乎是肯定的。因為只有當有補貼項目規模越來(lái)越小的時(shí)候，補貼拖欠問(wèn)題才能得到解決;只有當有補貼項目越來(lái)越少的時(shí)候，全國范圍內的平價(jià)上網(wǎng)才能一步步實(shí)現。甚至為了推進(jìn)無(wú)補貼項目，有補貼項目規模也必須要減小。
盡管無(wú)補貼項目將得到最大的推進(jìn)，無(wú)補貼項目的非技術(shù)成本也有望得到降低，但是相對于有補貼項目來(lái)說(shuō)，無(wú)補貼項目的收益率依然是一個(gè)問(wèn)題。所以光伏企業(yè)在有選擇的情況下，將會(huì )更傾向于爭取有補貼項目。
有補貼項目規模的減小，將會(huì )加劇產(chǎn)業(yè)競爭，最終拿到有補貼項目的企業(yè)只會(huì )是極少數。而大多數沒(méi)有拿到有補貼項目的企業(yè)便沒(méi)有選擇，只能轉而布局無(wú)補貼項目。只有讓大多數企業(yè)都去布局無(wú)補貼項目，才能順利調動(dòng)企業(yè)的積極性，推進(jìn)無(wú)補貼項目的發(fā)展。這也是有補貼項目規模的減小與無(wú)補貼項目推進(jìn)的關(guān)系。
綜上，在當前的市場(chǎng)環(huán)境之下，有補貼項目的規模必須下降。所以2019年光伏市場(chǎng)規模有多大，只能看無(wú)補貼項目的推進(jìn)情況。
那2019年的無(wú)補貼項目規模將能達到多少呢?筆者認為這主要看無(wú)補貼項目的收益率。盡管新出臺的《通知》對地方政府、電網(wǎng)、銀行都作出了要求，力求打通平價(jià)上網(wǎng)路上所有的阻塞。
如果《通知》能夠完美貫徹并實(shí)行，那無(wú)補貼項目大有可為，2019年的光伏市場(chǎng)規模依然會(huì )很大;但是現實(shí)是骨感的，如果《通知》實(shí)行效果不佳，部分政策沒(méi)有落實(shí)，那無(wú)補貼項目的收益就會(huì )很低，最終將難以推進(jìn)。
總體而言，2019年的光伏市場(chǎng)只能指望無(wú)補貼項目的規模，但是無(wú)補貼項目的規模大小，又需要看新發(fā)布的《通知》有沒(méi)有得到貫徹實(shí)行。所以2019年的蛋糕有多大，您心里有譜了嗎?
