2018年是特殊年份，今年無(wú)論是光伏、風(fēng)電，大家都感受到了，從能源局發(fā)布的最新政策來(lái)看，都在從固定補貼的時(shí)代逐步過(guò)渡到一個(gè)全面競價(jià)、直至將來(lái)沒(méi)有補貼的時(shí)代。在無(wú)補貼的情況下，在未來(lái)如何保證光伏發(fā)電市場(chǎng)份額，就是說(shuō)所發(fā)的電量和火電應該有一個(gè)怎樣的競爭關(guān)系?并且光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的環(huán)境權益如何在市場(chǎng)經(jīng)濟中得到表現，是未來(lái)政策的重點(diǎn)。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)彭澎主題分享《最新光伏政策及發(fā)展趨勢》
彭澎：跟大家一起來(lái)交流一下最新的光伏政策以及未來(lái)政策的變化情況。
2018年是特殊年份，今年無(wú)論是光伏、風(fēng)電，大家都感受到了，從能源局發(fā)布的最新政策來(lái)看，都在從固定補貼的時(shí)代逐步過(guò)渡到一個(gè)全面競價(jià)、直至將來(lái)沒(méi)有補貼的時(shí)代。在無(wú)補貼的情況下，在未來(lái)如何保證光伏發(fā)電市場(chǎng)份額，我指的就是說(shuō)你所發(fā)的電量和火電應該有一個(gè)怎樣的競爭關(guān)系?并且光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的環(huán)境權益如何在市場(chǎng)經(jīng)濟中得到表現，是未來(lái)政策的重點(diǎn)。
其實(shí)在座的主要是專(zhuān)業(yè)人士，今天我們重點(diǎn)說(shuō)的是后面這個(gè)部分，就是把發(fā)電站以及電站運營(yíng)的政策，因為很多政策專(zhuān)家，特別是傳統火電電力專(zhuān)家，他對光伏還都停留在制造業(yè)跟項目開(kāi)發(fā)沒(méi)有區分的一個(gè)階段。2017年是光伏裝機的一個(gè)特別高峰的頂風(fēng)了，并且無(wú)論是資產(chǎn)規模還是現金流都在持續上漲，所以2017年也造就了股市上一大批明星企業(yè)，在進(jìn)入2018年之后，一方面疊加金融市場(chǎng)的振蕩，另一方面，同時(shí)也有一些相應政策的波動(dòng)，導致這個(gè)市場(chǎng)今年情況出現了新增裝機比2017年肯定是有下滑，但即便是“5·31”新政之后，聯(lián)盟對中國市場(chǎng)的政策也從來(lái)沒(méi)有過(guò)動(dòng)搖，依然維持在40GW以上，當時(shí)在6月份大家都是不太相信的。從最新的數據顯示，1—9月份光伏新增裝機差不多達到34.5GW，相信今年全年能夠完成40G的目標肯定是能夠實(shí)現的。同時(shí)在裝機的結構上面大家能夠看到，從2016、2017到現在來(lái)講，分布式的比例在不斷擴大，這是一個(gè)特別明顯以及要在座的諸位投資方也好、其他一些單位也好要引起重視的方面。因為“十二五”末、“十三五”規劃時(shí)，希望每年新增分布式和集中式能實(shí)現1：1的比例，可以說(shuō)今年基本上達到了這個(gè)目標，以前主要是依靠大電站兩拉動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)的。
分布式和集中式1：1會(huì )造成什么樣的投資結構呢?大的投資企業(yè)和小的投資企業(yè)將會(huì )共同的分享這個(gè)市場(chǎng)份額。很多咨詢(xún)機構，以前可能協(xié)助投資人在當地做土地開(kāi)發(fā)、項目開(kāi)發(fā)，就覺(jué)得今年很難做，因為一旦競價(jià)之后會(huì )壓縮生存空間。但是從分布式的角度來(lái)講，因為地面電站的指標很難，要競價(jià)，所以擠壓了一大群的從業(yè)人員轉向分布式市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，這部分人在當地是有很強的政商關(guān)系，并且也很了解當地的情況，不再開(kāi)發(fā)光伏地面路條了，全面的轉向了屋頂的開(kāi)發(fā)。但屋頂的開(kāi)發(fā)現在普遍反映的一個(gè)困難依然是融資的問(wèn)題，這就牽扯到后面電改的進(jìn)程，一旦沒(méi)有補貼，完全要依賴(lài)自己去收電費，而且完全要依賴(lài)你給供電方供電的穩定性，對于銀行來(lái)講是很難以接受的，因為中國企業(yè)的壽命4—5年已經(jīng)很不錯了，在有補貼的時(shí)代，對于分布式是有一個(gè)保底的，就是說(shuō)如果用電戶(hù)不買(mǎi)電了，還可以全額上網(wǎng)，現在如果全額上網(wǎng)就是脫硫脫銷(xiāo)火電的電價(jià)，整個(gè)所能夠做的資產(chǎn)的估值都比真實(shí)的資產(chǎn)估值要低很多，銀行融資，比如說(shuō)就融三成，萬(wàn)一不成你全額火電電價(jià)你也能還得起來(lái)我國的貸款，對于大家開(kāi)發(fā)起來(lái)的完全靠自有資金難度是很大的。
所以明年光伏市場(chǎng)能不能還能夠達到40GW，有很多人問(wèn)我，我們對此還是很有信心，就是40GW的可能性依然超過(guò)80%，但是對于分布式市場(chǎng)很大的一個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)，后面新的政策，包括金融的配套能不能跟上?任何一個(gè)行業(yè)如果沒(méi)有金融機構的支持，沒(méi)有杠桿給用的話(huà)，完全靠自有資金是不太可能發(fā)展壯大的。
整個(gè)可再生能源分析有四個(gè)階段：第一階段，特許權招標，發(fā)現標桿電價(jià)之后大家都是一樣了，并且標桿電價(jià)分年度下調，目前我們處在第三階段，還是在競價(jià)的模式，通過(guò)標桿電價(jià)基礎上通過(guò)向下競價(jià)來(lái)分配項目，在明年2019年或者2020年很快就會(huì )獲得平價(jià)上網(wǎng)，就是說(shuō)沒(méi)有補貼，但是平價(jià)上網(wǎng)大家拿到的電價(jià)也不一定完全一樣的，因為取決于你簽的地區以及簽的客戶(hù)是特別市場(chǎng)化的開(kāi)發(fā)。后面的政策主要是為了去掉補貼，因此逐步退坡是一個(gè)大的趨勢，實(shí)行老項目老辦法、新項目新辦法，對于金融機構來(lái)講，非常擔憂(yōu)老項目未來(lái)還有沒(méi)有第八批，這個(gè)補貼還會(huì )不會(huì )給我，這個(gè)是大家最擔憂(yōu)的，我們也反復跟他們強調，以前的項目已經(jīng)拿到指標的是有保障的，肯定這個(gè)錢(qián)是有的，只不過(guò)可能會(huì )比較慢，新的項目就是市場(chǎng)化的了。
從地面電站來(lái)涉及的話(huà)，現在幾大政策中，土地并網(wǎng)、限電是對電站影響相應比較大的，還有一些比如說(shuō)使用組建的一些質(zhì)量，從農業(yè)用地什么的這些都是跟土地有關(guān)系的，我們就不再多說(shuō)了，對于屋頂來(lái)說(shuō)相對比較簡(jiǎn)單，因為你只要不涉及土地，只是跟用電戶(hù)或者屋頂業(yè)主有一個(gè)商業(yè)性的談判就不需要去搞動(dòng)不動(dòng)一個(gè)土地幾十個(gè)章這么難，但是對于屋頂來(lái)講現在結算是比較難的，如果用電戶(hù)不交電費的話(huà)現在怎么辦?當然最期待還是通過(guò)后面的電力體制改革能夠解決這方面制度的問(wèn)題?，F在市場(chǎng)中確實(shí)是存在一些問(wèn)題，需要市場(chǎng)和政府能夠配合起來(lái)，怎么樣的配合呢，就是“5·31”大家都非常痛苦，其實(shí)從去年甚至前年開(kāi)始，很多企業(yè)在公開(kāi)的發(fā)言中也提到了不要補貼，包括現在剛剛閉幕的蘇州論壇也是說(shuō)到了就是說(shuō)我們現在不要補貼也可以，你讓政府在指定政策的時(shí)候壓力就非常大。你調電價(jià)的時(shí)候大家都不同意，公開(kāi)發(fā)言中說(shuō)不要補貼也是可以做到的。所以政府和市場(chǎng)應該有一個(gè)比較好的配合，其中包括限電問(wèn)題的一些解決，包括電站的質(zhì)量、補貼的拖欠，限電問(wèn)題和補貼拖欠這兩個(gè)問(wèn)題是政府需要努力的，能源局發(fā)布的相關(guān)政策，一個(gè)是保障小時(shí)數，待會(huì )兒我們會(huì )提到，一個(gè)就是盡可能的現在未來(lái)要把自備電廠(chǎng)的附加費征收上來(lái)了。另外像融資問(wèn)題、電站質(zhì)量，這兩個(gè)市場(chǎng)包括開(kāi)發(fā)企業(yè)應該通過(guò)自身渠道來(lái)解決的，因為這兩個(gè)，能源局是起不到什么特別強有力的推動(dòng)的。電站資產(chǎn)的評估缺乏標準的數據，特別是市場(chǎng)的標準還不統一。前端如果把這些軟環(huán)境做得更好的話(huà)，也會(huì )有助于大家在后端的融資，對銀行或者銀行為代表的金融機構，也會(huì )對光伏資產(chǎn)未來(lái)更加認可。電力市場(chǎng)平穩的話(huà)，其實(shí)在今年已經(jīng)大大改善，這里總結了去年之前的一個(gè)情況，增長(cháng)是比以前要高很多。
縱觀(guān)整個(gè)市場(chǎng)來(lái)講，我們覺(jué)得還是機遇與挑戰共存。對于機遇，能源局裝機還是非常硬性的需求，因為2020年15%指標要完成一次能源中的非化石能源比例，現在核電跟水電來(lái)講，發(fā)展可以有一個(gè)準確的預測，但是由于來(lái)水有可能是今年發(fā)的多、有可能發(fā)的少，不足的部分我相信還是靠非水的可再生能源資產(chǎn)頂上，意味著(zhù)到2020年必須要有足夠的可再生能源資產(chǎn)，你才有足夠一年的時(shí)間來(lái)發(fā)出相應的電量。另外一塊機會(huì )來(lái)自于電力體制改革，雖然電改推動(dòng)起來(lái)依然是困難重重，但是大的方向其實(shí)還是不會(huì )變化，特別是中美貿易戰現在如火如荼，如何通過(guò)制度創(chuàng )新，包括通過(guò)改革，來(lái)釋放市場(chǎng)的活力，是一個(gè)大的主流的市場(chǎng)方向，而不僅僅是電力體制改革一方面的問(wèn)題。其中包括直供電，包括新增配網(wǎng)，直接出售電力給用戶(hù)。在去年到現在我們也做了綠色電力用戶(hù)的指導手冊，就是說(shuō)你有三個(gè)途徑，比如說(shuō)現在能用好綠色電力，這部分高端用戶(hù)，我們稱(chēng)之為電力市場(chǎng)中高端用戶(hù)的需求怎么滿(mǎn)足，也是電力市場(chǎng)中未來(lái)很重要的方面。
挑戰，一個(gè)是低成本的融資，因為低成本的融資現在從今年的領(lǐng)跑者大家可以看到，去年的領(lǐng)跑者還有民營(yíng)企業(yè)能夠投出非常低的電價(jià)，大部分是設備制造企業(yè)，依托設備的優(yōu)勢，今年已經(jīng)完全轉向，大家在設備端采購的價(jià)格趨于相等之后，真正跟電價(jià)直接相關(guān)的是融資成本，只有國有企業(yè)或者是超過(guò)80%的國有企業(yè)在領(lǐng)跑者中拿到了最終的項目所有權，因為他們的融資成本特別低。
這也是能源局在蘇州會(huì )議上，本身我們是一個(gè)能源變革轉型論壇，但是四個(gè)分論壇中會(huì )單獨設置一個(gè)金融分論壇，希望跟金融機構有一個(gè)比較好的溝通，一方面希望他們設計的金融產(chǎn)品能夠更加貼合光伏發(fā)電的特性。以前金融機構他合作的是水電跟火電，人家都有幾十年的歷史了，也很了解你的項目情況，現在過(guò)渡到風(fēng)電跟光伏之后，一個(gè)是周期非常短，融資周期也很短，變化也非?？?，所以對于金融機構來(lái)講有一個(gè)適應的過(guò)程。另外一個(gè)挑戰，就是競爭性的發(fā)電。未來(lái)電力市場(chǎng)競爭，還是會(huì )比較殘酷，從現在的電力交易中心競價(jià)結果就能看出來(lái)，沒(méi)有上漲，全都是往下降，往下降的空間中，光伏的發(fā)電市場(chǎng)份額怎么來(lái)解決。
接下來(lái)重點(diǎn)介紹幾個(gè)政策，未來(lái)三大政策的主流方向先給大家介紹一下：第一，降低補貼強度，中間這個(gè)黃色是核心的。對于前兩天開(kāi)的那個(gè)會(huì )，對于價(jià)格報給能源局有一些朋友寄予厚望，覺(jué)得明年有一個(gè)相應規模比較大的帶補貼的光伏指標，我們覺(jué)得這種可能性也是比較低的。咱們現在財政壓力這么大，包括電價(jià)又不能往上漲，煤價(jià)也這么貴，補貼本來(lái)就不夠，所以如果再繼續擴大需要補貼強度的光伏電力指標這種可能性是比較小的，政府壓力實(shí)在是太大。第二，主要是要解決限電問(wèn)題，特別是在電改的框架下，可再生能源的發(fā)電如何保障，以及它的環(huán)境屬性應該如何變現，這個(gè)就是通過(guò)待會(huì )兒要介紹的配額制來(lái)實(shí)現的。第三，要解決補貼拖欠的問(wèn)題，就是存量問(wèn)題的解決方案。
這是我把不同問(wèn)題下現在已經(jīng)實(shí)行的政策以及未來(lái)要實(shí)行的政策給大家列出來(lái)了，剛才我已經(jīng)介紹過(guò)了，就不再多說(shuō)了。降低補貼強度我稍微再介紹一下，基本上遵循兩個(gè)思路，一個(gè)思路就是地面大電站中，我就通過(guò)引入大企業(yè)，引入競價(jià)機制，然后把這個(gè)補貼迅速降低，所以領(lǐng)跑者最低的投標電價(jià)在青海比當地的火電已經(jīng)低了，東北白城比火電還高1分錢(qián)，所以對于這一項目它的現金流已經(jīng)現金來(lái)源非常好了，它的補貼可能就占它現金流中可能5%都不到，2%左右，這是大的地面電站。分布式就開(kāi)展分布式的市場(chǎng)化交易，所以在一個(gè)多月之前，能源局也給東營(yíng)的項目有一個(gè)回函，因為東營(yíng)分布式項目跟國家承諾，我不要國家一分錢(qián)補貼，自己去賣(mài)電。能源局的回函也說(shuō)，具備開(kāi)展這些項目的地區都可以開(kāi)展這上面的工作。所以根據集中地面電站和分布式特性的不同，也推出了不同的政策。
配額制今天單拿出來(lái)說(shuō)，因為配額制影響的不單純是可再生能源，對所有的售電公司甚至火電企業(yè)也會(huì )有一些影響。配額制優(yōu)先解決消納的問(wèn)題，早期有一些朋友或者老師分析要同時(shí)解決限電問(wèn)題，補貼拖欠錢(qián)還還會(huì )給你，可能晚兩年，你要被限電就什么都沒(méi)有了，配額制重點(diǎn)解決限電問(wèn)題之后，在第二版，這個(gè)有可能要變，我們也拭目以待。截至到現在最新的征求意見(jiàn)稿，承擔責任的主體就是上面這六個(gè)，這里面國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)、三大電網(wǎng)其實(shí)更兼具的是監督者的角色，配額任務(wù)就是售電量乘以各省的配額指標，對于我們現在約等于99%的發(fā)的可再生能源電力，包括分布式光伏、生物質(zhì)具備證書(shū)的電力，99%里面都是先賣(mài)給電網(wǎng)，都是全額上網(wǎng)的，只有分布式一點(diǎn)點(diǎn)電網(wǎng)是有一部分直接賣(mài)給用戶(hù)。把這個(gè)電力賣(mài)給電網(wǎng)的時(shí)候，電網(wǎng)付給脫硫脫銷(xiāo)火電電價(jià)的那一刻，這個(gè)證書(shū)就給電網(wǎng)了，所以早期這個(gè)證書(shū)的交易量不會(huì )很大、價(jià)格也不會(huì )很高，因為保持價(jià)格平穩也是能源局主要的工作，在早期為了讓大家盡可能都納入到這個(gè)體系中來(lái)，我相信這個(gè)目標制定的不會(huì )說(shuō)特別嚴格，第一稿跟第二稿也出現了一些調整，還是通過(guò)設置這些目標能夠打開(kāi)可再生能源西電東送的市場(chǎng)，因為區域性的電力市場(chǎng)格局也逐漸明朗了，就是說(shuō)西部電力富余，東部老是保護自己當地的發(fā)電企業(yè)，并不想開(kāi)放這個(gè)市場(chǎng)。從圖上來(lái)看，能夠依靠自身完成可再生能源配額的，往往是大家印象中的那些限電比較嚴重的地區，新疆、寧夏、甘肅，那是因為全社會(huì )用電量的基數非常低，反觀(guān)江蘇包括山東、浙江沿海這幾個(gè)省份，要想依靠自身完成這個(gè)是很難的，他們唯一的選擇就是從外地采購可再生能源電量，這也是一個(gè)解決西部限電很重要的抓手，就是現在想依靠完全調度的強制命令來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題難度是比較大的，與其這樣的話(huà)不如我設計一個(gè)配額制，通過(guò)用戶(hù)的需求來(lái)引導電力的角度，這也是一個(gè)市場(chǎng)化的措施。
除了配額制之外其余的一個(gè)重點(diǎn)政策就是去年分布式市場(chǎng)交易試點(diǎn)以及解決棄風(fēng)棄光棄水問(wèn)題的一個(gè)通知，分布式市場(chǎng)化交易這塊，其實(shí)截至到現在已經(jīng)有1年了，但是還沒(méi)有一個(gè)項目能夠落地，也可以看到這個(gè)有多困難，阻力有多大。其中已經(jīng)上報了30多個(gè)試點(diǎn)，唯一一個(gè)目前啟動(dòng)起來(lái)的就是東營(yíng)，東營(yíng)在今年年底，如果是山東省物價(jià)局能夠把它的輸配電價(jià)合一個(gè)比較合理的價(jià)格，東營(yíng)的項目很快就可以行動(dòng)起來(lái)。對于現在大家糾結的一個(gè)焦點(diǎn)，主要是分布式發(fā)電肯定就是隔墻售電，給隔壁用電，確實(shí)走了電網(wǎng)，過(guò)網(wǎng)費是多少，包括收取電費的這些核心的利益糾紛，或者是利弊談判，是當前難以推行的一個(gè)關(guān)鍵因素。
分布式市場(chǎng)化交易這個(gè)通知比較大的亮點(diǎn)，他把什么叫分布式給重新明確了一個(gè)定義，因為以前發(fā)改委的定義，這是在2013年兩個(gè)版本中主要定義發(fā)電的容量，電網(wǎng)主要是定義電壓等級，在市場(chǎng)化交易統治中，既定了電壓等級、又定了容量，并且把這個(gè)容量放大至50兆瓦以后，其實(shí)很多老的風(fēng)電項目，因為風(fēng)電項目大部分是50兆左右的，都可以符合這個(gè)要求了，就是說(shuō)將來(lái)都有可能具備自己賣(mài)電的資格，而且電壓等級也高到了110千伏，這樣意味著(zhù)你可以找到更多的大用戶(hù)。
試點(diǎn)通知，這里面核心的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，我們也為大家總結出來(lái)了，包括交易平臺如何建設，調度機構如何負責，交易電量，以及它的三種交易模式。三種交易模式，第一種是我們比較希望能夠在市場(chǎng)中看到的，就是你找用電戶(hù)，你付電網(wǎng)過(guò)網(wǎng)費，還是由電網(wǎng)代收，這樣就解決了你的收款問(wèn)題。對于你的融資也好，對于你未來(lái)這個(gè)項目大規模的鋪開(kāi)也好，這點(diǎn)都是非常關(guān)鍵的?，F在談判的焦點(diǎn)也是存在這個(gè)方面，今年現在已經(jīng)10月底了，我們看一下接下來(lái)兩個(gè)月這個(gè)市場(chǎng)會(huì )不會(huì )有相應的一些突破。
除了這個(gè)之外，棄風(fēng)棄光棄水的實(shí)施意見(jiàn)，除了配額之外還有相應的考核，并且也提出了輔助服務(wù)的補償。因為在以前，這點(diǎn)都不是很提倡的，但是最后為了適應市場(chǎng)發(fā)展，建立可再生能源消納機制，而且要總結東北電力輔助服務(wù)的經(jīng)驗，完善這個(gè)機制。通過(guò)最后這么多的措施，我們相信在2019—2020年是一個(gè)政策實(shí)現轉變很重要的一年，就是你基本上閉著(zhù)眼睛開(kāi)發(fā)，主要是考慮到指標有沒(méi)有、當地光照條件怎么樣這么一個(gè)項目開(kāi)發(fā)模式，會(huì )過(guò)渡到更精細的管理模式。我們這邊也配合這個(gè)市場(chǎng)成立了投融資的平臺，可以幫助很多項目實(shí)現比較好的融資，所以大家如果有這方面的需要可以在會(huì )后聯(lián)系。
