一年前，有著(zhù)“越南特斯拉”之稱(chēng)的電動(dòng)汽車(chē)公司VinFast登陸納斯達克，短短十個(gè)交易日市值飆升至驚人的1900億美元，幾乎是彼時(shí)寶馬(690億美元)、大眾(680億美元)和通用汽車(chē)(458億美元)市值的總和。VinFast一躍躋身于僅次于特斯拉和豐田汽車(chē)的全球市值第三車(chē)企。
目前Vinfast電動(dòng)汽車(chē)和公交遍及越南全國各大城市，并進(jìn)軍印度尼西亞、印度等國際市場(chǎng)。VinFast背靠的越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。越南石油研究所報告稱(chēng)，越南擁有近1億人口，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)尚未開(kāi)發(fā)，預計到2025年越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規模將達到約600億美元(約合人民幣4350億元)。
近幾年，包括中國的寧德時(shí)代、國軒高科、輝能科技、欣旺達等電池廠(chǎng)家都與Vinfast等越南企業(yè)達成了電池項目合作協(xié)議，并謀求到越南建廠(chǎng)。同時(shí)，比亞迪、長(cháng)城、奇瑞、領(lǐng)克、上汽通用五菱等中國車(chē)企也積極進(jìn)軍越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
01 輝能/國軒/寧德/欣旺達等紛紛布局
中國與越南山水相連、產(chǎn)業(yè)互補,互為重要的經(jīng)貿伙伴。2023年中國保持了越南最大貿易伙伴和第二大出口市場(chǎng)地位，同時(shí)越南也是中國在東盟最大貿易伙伴。早在十多年前，中國家電企業(yè)就在越南建立生產(chǎn)基地，開(kāi)啟從“中國出口”向“本地運營(yíng)”的全球化征程。如今，中國電池企業(yè)和整車(chē)企業(yè)正在復制這一制造路徑。
早在2021年2月，輝能科技就與VinFast簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資公司。一年之后，VinFast宣布向輝能科技投資數千萬(wàn)美元，并簽訂協(xié)議。根據戰略合作安排，輝能科技將從2024年開(kāi)始向VinFast提供固態(tài)電池，以支持其下一代汽車(chē)產(chǎn)品。未來(lái)，輝能科技與Vinfast還可能在越南建立合資固態(tài)電池工廠(chǎng)。
相比輝能科技，國軒高科的越南工廠(chǎng)進(jìn)度更快。2021年8月，國軒高科與VinFast簽署了電動(dòng)汽車(chē)用磷酸鐵鋰電芯研發(fā)生產(chǎn)合作諒解備忘錄，雙方將共同開(kāi)展磷酸鐵鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)。2022年11月，國軒高科與VinFast合作的電池工廠(chǎng)在越南河靜經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區破土開(kāi)工。
值得注意的是，國軒高科越南工廠(chǎng)是該國首個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)。該項目總投資約6.3萬(wàn)億越南盾(約合人民幣19.84億元)，其中一期規劃年產(chǎn)能5GWh，預計2024年第三季度開(kāi)始大規模生產(chǎn)。
“磷酸鐵鋰電池是目前全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)最流行的電池技術(shù)之一，具有安全、長(cháng)壽命、不使用鈷錳等稀有或對環(huán)境有不良影響的材料等優(yōu)勢。”VinFast認為，磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)成本具有競爭力，有助于降低產(chǎn)品價(jià)格，適用于中小型電動(dòng)汽車(chē)，滿(mǎn)足公司相關(guān)車(chē)型配套需求。
作為全球最大的動(dòng)力電池生廠(chǎng)商，寧德時(shí)代也較早地布局了越南市場(chǎng)。2022年10月，寧德時(shí)代與VinFast簽訂全球戰略合作諒解備忘錄，雙方將在CTP(無(wú)模組電池包)、CIIC(寧德時(shí)代一體化智能底盤(pán))滑板底盤(pán)等項目上開(kāi)展合作。寧德時(shí)代表示，也將借此完善其全球布局，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，推進(jìn)新技術(shù)的落地應用。未來(lái)，也不排除寧德時(shí)代到越南建廠(chǎng)的可能。
車(chē)企方面，今年3月越南投資集團透露，比亞迪決定在越南富壽省富河工業(yè)園區建設電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)。今年4月越南Geleximco與奇瑞汽車(chē)簽署合資合同，雙方擬在越南太平省建設一家汽車(chē)工廠(chǎng)，年產(chǎn)量達20萬(wàn)輛。今年6月長(cháng)城汽車(chē)表示，公司計劃今明兩年在馬來(lái)西亞、印尼和越南新建工廠(chǎng)。按計劃，越南工廠(chǎng)將于明年實(shí)現當地組裝。
除了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，越南的消費電子產(chǎn)業(yè)也吸引了中國電池廠(chǎng)商到當地建廠(chǎng)。7月中旬，欣旺達宣布擬通過(guò)其下屬子公司香港欣威電子設立越南鋰威，投資建設越南鋰威消費類(lèi)鋰電池工廠(chǎng)項目，投資總額不超過(guò)人民幣20億元，主要進(jìn)行消費類(lèi)電芯、SiP和電池的生產(chǎn)。
“越南作為新興市場(chǎng)經(jīng)濟體，近年來(lái)承接了較多的消費電子產(chǎn)能轉移，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善。” 欣旺達表示，此次擬在越南投資建設生產(chǎn)基地，將有利于完善公司海外戰略布局，建立海外產(chǎn)品供應能力，更好地為海外客戶(hù)提供服務(wù)，滿(mǎn)足海外客戶(hù)的訂單需求。
02 350萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)保有量
為實(shí)現2050年凈零碳排放的承諾，越南政府批準了“綠色能源轉型、減少交通領(lǐng)域碳和甲烷排放行動(dòng)計劃”。根據該計劃，從2025年開(kāi)始，越南將通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)擴展綠色交通的可及性，到2050年所有機動(dòng)車(chē)將換為綠色能源車(chē)輛。同時(shí)，完善充電基礎設施，在越南全國范圍內提供綠色能源。
今年一季度，越南純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)超過(guò)了400%，占東盟一季度總銷(xiāo)量的17%。越南汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )表示，汽車(chē)電動(dòng)化轉型是行業(yè)發(fā)展大勢所趨。越南政府積極推動(dòng)綠色轉型和可持續發(fā)展，陸續出臺支持電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的優(yōu)惠政策，國內外汽車(chē)制造商積極響應。2024年，越南消費者對電動(dòng)汽車(chē)需求將持續增強，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)或將實(shí)現飛躍。
當下，越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率還很低，未來(lái)市場(chǎng)拓展空間非常巨大。全球市場(chǎng)研究公司BMI Research預計，未來(lái)十年越南電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將以年均25.8%的速度增長(cháng)。越南汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )預測，到2028年越南的電動(dòng)汽車(chē)保有量將達到100萬(wàn)輛，到2040年將達到350萬(wàn)輛。
