據悉，2024年7月11-13日，2024中國汽車(chē)論壇在上海嘉定舉辦。上海汽車(chē)集團股份有限公司研發(fā)總院副院長(cháng)仇杰出席并演講。仇杰強調了固態(tài)鋰電池作為下一代技術(shù)的重要性。他提到固態(tài)電池的三個(gè)主要優(yōu)勢：
一、低溫性能好。電解液低溫下粘度增大，電導率急劇降低，而固態(tài)電解質(zhì)在低溫下仍然具有良好的鋰離子傳輸能力。
二、固態(tài)電池內阻低，倍率性能好。電解液中鋰離子遷移數低，且在隔膜存在條件下實(shí)際鋰離子遷移距離也會(huì )增加;高性能固態(tài)電質(zhì)電導率超過(guò)10ms/cm，鋰離子遷移數大大增加。
三、固態(tài)電池性?xún)r(jià)比高。固態(tài)電解質(zhì)具備更高的電化學(xué)窗口，可以使用高電壓正極、金屬鋰負極等高性?xún)r(jià)比電極材料大幅降低電池成本。
談及上汽集團的實(shí)踐，他介紹將實(shí)施三步走戰略，加速推進(jìn)全固態(tài)電池裝車(chē)量產(chǎn)。
第一階段產(chǎn)品是半固態(tài)產(chǎn)品，液含量10%wt。在高安全的前提下實(shí)現了1000公里以上的單次純電續航，2024年批量裝車(chē)。
第二階段產(chǎn)品是準固態(tài)產(chǎn)品，液含量5%wt。通過(guò)新的干法電極技術(shù)量產(chǎn)和高電壓新型正極材料引入，實(shí)現新的電池結構，2025年批量交付，在上汽集團自主品牌實(shí)現規模搭載。
第三階段產(chǎn)品是全固態(tài)產(chǎn)品，通過(guò)新的負極材料和更加壓實(shí)的新型電池成型工藝，最終形成整體致密度超98%，液體含量為0的全固態(tài)電池。其中，第一階段產(chǎn)品能量密度>400Wh/kg，第二階段產(chǎn)品將突破500Wh/kg。2026年批量交付并完成樣車(chē)測試，2027年實(shí)現裝車(chē)量產(chǎn)交付。
今年以來(lái)，國內儲能市場(chǎng)保持強勁的增長(cháng)勢頭。其中，最明顯的趨勢之一是以314Ah為主的300Ah+大容量?jì)δ茈娦菊饾u替代280Ah電芯成為“新主流”。
機構統計數據顯示，今年上半年中國國內儲能市場(chǎng)共有486個(gè)項目實(shí)現并網(wǎng)，總規模達14.45GW/35.15GWh，同比增長(cháng)125%。其中，僅在6月并網(wǎng)的項目就高達7.2GW/15.5GWh。項目類(lèi)型依然以獨立儲能和集采為主，據不完全統計，近期使用314Ah電芯、5MWh儲能系統的項目并網(wǎng)投運量已超5GWh。
此外，據電池中國了解，目前300Ah+儲能電芯在市場(chǎng)中的滲透率已達30%左右。在動(dòng)力電池應用分會(huì )組織的產(chǎn)業(yè)鏈調研中，也有電池廠(chǎng)商表示，“314Ah儲能電芯滲透率已超35%”，更有頭部系統集成商稱(chēng)，其314Ah電芯使用比例已高達80%。
01 業(yè)主需求“驟增”，300Ah+電芯加速滲透
從招投標市場(chǎng)來(lái)看，多家頭部電池廠(chǎng)商表示，“當前有90%以上的電池企業(yè)會(huì )拿300Ah+電芯參與競標”;與此同時(shí)，央/國企等業(yè)主方的集采需求中，多個(gè)項目明確要求使用314Ah電芯。
據電池中國觀(guān)察，從今年年初開(kāi)始便已陸續出現314Ah電芯的采購需求。近期如包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區綠色供電項目135MW/540MWh電化學(xué)儲能電站、內蒙古岱海新能源烏蘭察布“風(fēng)光火儲氫一體化”能源基地300MW/1200MWh儲能項目都提出了對314Ah電芯的采購要求，而規模最大的當屬中國電氣裝備和國能信控對314Ah電芯的集采。
在中國電氣裝備集采14.54GWh磷酸鐵鋰電芯的項目中，對314Ah電芯的采購量達到11.1GWh，占總規模的7成以上。據悉，在此次招標中，中國電氣裝備旗下的山東電工時(shí)代采購規模達6GWh，部分原因或在于其供貨了全國單體容量最大的獨立儲能電站“東營(yíng)津輝795MW/1600MWh集中式儲能項目”中的一期項目(該項目使用314Ah電芯)。
而在已開(kāi)標的國能信控4.35GWh磷酸鐵鋰電芯集采項目中，314Ah電芯占比同樣超過(guò)7成，遠超對280Ah電芯的采購量。從開(kāi)標結果看，瑞浦蘭鈞、寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航、海辰儲能4家電池廠(chǎng)商入圍。由于項目要求訂單簽訂后“10天內完成單體電池供貨”，因此極其考驗企業(yè)的量產(chǎn)能力及前期的市場(chǎng)研判及布局節奏。
從具備量產(chǎn)300Ah+電芯能力的企業(yè)來(lái)看，截至目前，僅有寧德時(shí)代、遠景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、欣旺達、力神電池、海辰儲能、中創(chuàng )新航、遠東電池等10余家電池廠(chǎng)商具備量產(chǎn)能力，這在一定程度上使得中標企業(yè)越來(lái)越向頭部電池廠(chǎng)商集中。
值得注意的是，在今年以來(lái)對314Ah電芯采購規模最大的中國電氣裝備的集采項目中，要求電芯品牌原廠(chǎng)產(chǎn)能不低于5GWh，且具有2022年1月1日起至應答截止日不小于0.2GWh的314Ah電芯的供貨業(yè)績(jì)。
這意味著(zhù)，在可能到來(lái)的下半年更大規模的300Ah+電芯采購需求中，競標者需要具備300Ah+電芯的量產(chǎn)能力以及一定規模的業(yè)績(jì)。這樣一來(lái)，頭部電池廠(chǎng)商將有機會(huì )獲得更多訂單，而規模較小的三四線(xiàn)廠(chǎng)商屆時(shí)將更難具備同一二線(xiàn)廠(chǎng)商爭奪集采訂單的資格。
此外，電池中國還了解到，即便已實(shí)現量產(chǎn)，有些廠(chǎng)家的300Ah+電芯的表現尚不如280Ah電芯穩定，系統在一定循環(huán)后容量衰減比較厲害，因此部分電池廠(chǎng)商在300Ah+大容量電芯的技術(shù)、工藝等方面仍存在提升空間。
不過(guò)，整體來(lái)看，市場(chǎng)對300Ah+電芯的需求非常旺盛，這無(wú)疑將進(jìn)一步帶動(dòng)供給端投產(chǎn)的熱情，頭部電池廠(chǎng)商對314Ah電芯的排產(chǎn)正逐步加大，甚至有多家企業(yè)已開(kāi)始加快布局500Ah+及更大容量電芯的步伐。眼下，伴隨以314Ah為主流的300Ah+電芯的加速滲透，與之對應的5MWh儲能系統的應用規模也在不斷加大，逐漸成為儲能市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
02 儲能電芯價(jià)格企穩
前面提到，不具備競爭力的規模較小的三四線(xiàn)電池廠(chǎng)商將在門(mén)檻不斷抬升的大儲市場(chǎng)越來(lái)越不具備競爭力，與此同時(shí)，也意味著(zhù)其無(wú)法繼續以“低價(jià)”換“市場(chǎng)”，一定程度上使得“價(jià)格戰”的烈度降低。
更為關(guān)鍵的是經(jīng)過(guò)前期的瘋狂內卷，無(wú)論是儲能電芯還是系統的利潤空間已被極致壓縮，儲能電芯的價(jià)格跌幅正逐步收窄。據電池中國了解，當前314Ah電芯的BOM成本在0.3元/Wh上下，而當前314Ah電芯的銷(xiāo)售均價(jià)在0.38元/Wh附近，作為正在加速市場(chǎng)滲透的“新產(chǎn)品”顯然利潤空間已非常有限。儲能系統方面同樣已臨近絕對的成本線(xiàn)，據相關(guān)測算，假設售價(jià)區間在0.65元/Wh-0.7元/Wh，對應的毛利率也僅為4%-11%左右。
最直觀(guān)的表現是，即便是在市場(chǎng)需求旺盛的前提下，多家儲能電芯及系統企業(yè)在H1的業(yè)績(jì)均出現下滑，毛利率同比下降。
從中標價(jià)格看，當前儲能系統的最低中標價(jià)為0.495元/Wh，出現在7月初京能集團內蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風(fēng)光火儲氫一體化”儲能電站項目?jì)δ芟到y設備采購項目中，中標人為中車(chē)株洲所。由此看來(lái)，4h系統已低于0.5元/Wh的價(jià)格或已處于底部，中長(cháng)期來(lái)看，儲能價(jià)格或將企穩。
