3月27日晚，安徽省交通建設股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“交建股份”)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案二次修訂稿。根據預案，交建股份擬以發(fā)行股份及支付現金的方式向無(wú)錫博達合一科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫博達合一”)購買(mǎi)所持有的無(wú)錫博達新能科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“博達新能”)70%股權，其中90%的交易對價(jià)由交建股份以發(fā)行股份的方式支付，10%的交易對價(jià)由交建股份以現金支付，標的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格尚未確定。
據了解，交建股份成立于1969年，前身為安徽省公路工程公司，曾隸屬安徽省交通廳，擁有國家公路施工總承包特級，市政公用工程、建筑工程施工總承包壹級，路基、路面、隧道、橋梁、交通工程、環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包壹級、公路行業(yè)設計甲級、工程設計公路行業(yè)專(zhuān)業(yè)甲級和公路橋梁、隧道、路基路面養護甲級等多項資質(zhì)，于2019年10月21日在上海證券交易所A股主板上市。
目前，交建股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)以工程施工業(yè)務(wù)為核心，主要從事公路、市政基礎設施建設領(lǐng)域相關(guān)的工程施工、勘察設計、試驗檢測及房屋建筑領(lǐng)域的工程施工等業(yè)務(wù)。
近年來(lái)，我國工程施工領(lǐng)域企業(yè)數量眾多，屬完全競爭性行業(yè)，加之行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競爭逐步加劇，行業(yè)整體利潤水平相對偏低。2020年度-2022年度，交建股份的銷(xiāo)售毛利率分別為10.05%、8.32%及7.79%，整體呈下降趨勢。
在此背景下，交建股份積極尋求新的發(fā)展機遇和利潤增長(cháng)點(diǎn)，擬通過(guò)業(yè)務(wù)轉型提升公司整體業(yè)績(jì)及綜合競爭實(shí)力。
博達新能成立于2021年，是一家具備境內外供應鏈整合能力的全球化光伏組件生產(chǎn)制造和品牌企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為電池片及光伏組件。
預案二次修訂稿顯示，博達新能在越南和柬埔寨全資持有約1.6GW光伏電池產(chǎn)能，在柬埔寨參股1GW光伏組件產(chǎn)能，并在未來(lái)持續加碼光伏電池制造，預計到2023年末實(shí)現3.5GW光伏電池產(chǎn)能規模。與此同時(shí)，博達新能已開(kāi)始籌建光伏硅片項目，屆時(shí)博達新能將實(shí)現涵蓋硅片、電池、組件業(yè)務(wù)的垂直一體化海外產(chǎn)能，最大化發(fā)揮制造優(yōu)勢和區位優(yōu)勢。
并且，博達新能旗下品牌ETSolar在全球光伏組件領(lǐng)域具有較強的影響力，并于2023年5月啟用全球品牌EliTeSolar，實(shí)現品牌煥新。自2012年起，ETSolar/EliTeSolar品牌連續十三年位列彭博新能源財經(jīng)“全球一線(xiàn)組件制造商(BNEFTier1)”;2021-2023年，其核心產(chǎn)品連續三年榮獲全球權威獨立光伏組件性能測試實(shí)驗室PVEL認證的“全球最佳表現”組件制造商。
據悉，博達新能2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入46.52億元，相較2022年29.29億元同比增長(cháng)58.80%;凈利潤10.82億元，相較2022年2.28億元同比增長(cháng)373.89%，展現出較強的盈利能力。
博達新能最近兩年未經(jīng)審計的財務(wù)狀況如下：
交建股份稱(chēng)，通過(guò)本次交易，上市公司可實(shí)現業(yè)務(wù)多元化布局，主營(yíng)業(yè)務(wù)從工程施工拓展至光伏領(lǐng)域，進(jìn)一步擴展上市公司的業(yè)務(wù)范圍，增強上市公司的可持續發(fā)展能力和抗風(fēng)險能力，進(jìn)而提升上市公司核心競爭力。
