編者按 1月26日，是第一個(gè)“國際清潔能源日”。國家能源局最新數據顯示，2023年全球可再生能源新增裝機5.1億千瓦，其中中國的貢獻超過(guò)了50%。此前，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì )(COP28)提出，到2030年將全球可再生能源裝機容量增至3倍。在國際社會(huì )關(guān)于能源清潔低碳發(fā)展、公正包容轉型日漸形成廣泛共識的基礎上，如何達成既定的轉型目標?本期觀(guān)察通過(guò)梳理2023年世界各國推動(dòng)清潔能源發(fā)展的行動(dòng)和舉措，分析全球能源轉型面臨的形勢和困難，提出中國拓展海外可再生能源業(yè)務(wù)的相關(guān)思路，并預測2024年全球能源發(fā)展趨勢。
優(yōu)化拓展海外可再生能源業(yè)務(wù)
苗中泉 菅泳仿
當前國際地緣政治博弈愈加激烈，但應對氣候變化、加快能源轉型仍是全球公共議題中的一項基本共識。中國是全球清潔能源發(fā)展的重要力量，實(shí)現了可再生能源從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉變。
兩個(gè)維度看中國加快能源轉型
一是中國立足于內部經(jīng)濟社會(huì )轉型發(fā)展的需要，積極穩妥推進(jìn)能源轉型，已成為國際能源轉型的領(lǐng)跑者。中國在可再生能源領(lǐng)域的大投資、大發(fā)展，與國內加快推進(jìn)能源轉型、探索新型工業(yè)化道路、構建環(huán)境友好型社會(huì )、實(shí)現人與自然和諧共生的發(fā)展戰略緊密相關(guān)。
在推進(jìn)國內可再生能源發(fā)展的過(guò)程中，中國建成了具有世界競爭力的能源產(chǎn)業(yè)供應鏈，發(fā)展出一大批先進(jìn)能源企業(yè)。特別是在風(fēng)能和光伏領(lǐng)域，中國能源企業(yè)已經(jīng)走在世界前列。就競爭力而言，當前全球十大風(fēng)力渦輪機制造商中，有6家來(lái)自中國;全球十大光伏組件制造商中，有8家來(lái)自中國。就產(chǎn)能而言，中國企業(yè)供應了全球光伏電池產(chǎn)能的三分之二、光伏晶片的95%、風(fēng)力渦輪機的一半。就技術(shù)先進(jìn)性而言，中國企業(yè)海上風(fēng)力發(fā)電和下一代光伏技術(shù)的知識產(chǎn)權競爭力已達到全球領(lǐng)先水平。除此之外，中國企業(yè)在關(guān)乎可再生能源發(fā)展的銅、稀土、鎳等關(guān)鍵礦物加工煉化方面，也占據著(zhù)主導地位，從而構成了上下游一體化的完整的可再生能源產(chǎn)業(yè)供應鏈。
依托比較優(yōu)勢，中國能源企業(yè)積極開(kāi)拓海外可再生能源業(yè)務(wù)。主要能源企業(yè)不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)拓展模式，豐富相關(guān)業(yè)務(wù)內容，通過(guò)協(xié)議許可、企業(yè)聯(lián)盟、兼并收購、綠地投資等方式，將中國可再生能源高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中積累的工程技術(shù)、管理經(jīng)驗、運維規范、咨詢(xún)設計、重大裝備創(chuàng )新等成果擴散至其他國家和地區，既實(shí)現了企業(yè)自身沿著(zhù)國際能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈U型曲線(xiàn)不斷向兩側升級，也為項目標的國家帶去了世界一流的可再生能源技術(shù)成果，還在客觀(guān)上成為了可再生能源快速發(fā)展的中國標準、中國技術(shù)、中國方案在全球傳播的主要載體。同時(shí)，通過(guò)海外可再生能源業(yè)務(wù)拓展，企業(yè)培養、鍛煉了中國能源領(lǐng)域一流的國際化人才，在不同國家和地區、相較中國國內更為多變和復雜的經(jīng)濟社會(huì )環(huán)境中積累了寶貴的成功經(jīng)驗。這些“財富”輸送回國內，有助于在海外可再生能源發(fā)展與國內經(jīng)濟社會(huì )綠色轉型之間實(shí)現良性循環(huán)，相輔相成，共同構成了國家“雙循環(huán)”發(fā)展格局的重要一環(huán)。
二是得益于在全球能源產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域的供應鏈優(yōu)勢，中國在可再生能源方面的發(fā)展也給其他國家帶來(lái)顯著(zhù)的“正外部性”。借助“一帶一路”等國際發(fā)展倡議和相關(guān)合作平臺，不斷崛起的中國能源企業(yè)在海外大力拓展可再生能源業(yè)務(wù)，在滿(mǎn)足相關(guān)國家能源轉型投資需求、完善清潔能源基礎設施建設、促進(jìn)相關(guān)技術(shù)轉型升級等方面發(fā)揮了不可或缺的作用，成為推動(dòng)全球可再生能源迅速發(fā)展、加快實(shí)現溫控目標的支柱性力量。
從投資規模上看，據國際機構不完全統計，中國主要企業(yè)在2015~2023年期間，投資海外可再生能源的總規模達到311億美元。國際能源署預計，要實(shí)現到2050年全球凈零排放的目標，2026~2030年全球新興經(jīng)濟體的可再生能源投資需要達到5730億美元。在全球經(jīng)濟形勢持續疲軟、發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體均面臨較大通貨膨脹壓力的情形下，中國企業(yè)的海外可再生能源投資，將根據市場(chǎng)的邏輯有效填補相關(guān)國家和地區的綠色投資“赤字”，更好地優(yōu)化轉型資源配置。
從建設成就上看，依托“一帶一路”，中國主要企業(yè)的海外能源項目尤其是電力項目，過(guò)去10年發(fā)展迅猛。巴西美麗山±800千伏特高壓直流輸電項目、巴基斯坦卡拉奇K-2和K-3核電站項目、卡洛特水電站、埃塞俄比亞阿達瑪風(fēng)電項目、阿根廷高查瑞光伏電站項目、黑山莫祖拉風(fēng)電項目等，均已成為中國企業(yè)開(kāi)拓海外可再生能源的標志性工程，為當地能源安全穩定供應和綠色清潔轉型提供了可靠支撐。
正視復雜難料的國際政治經(jīng)濟環(huán)境
據彭博新能源財經(jīng)設定的凈零情景，從現在到2030年，全球用于能源轉型的總投資，需要達到當前水平的3倍以上。這意味著(zhù)，如果主要經(jīng)濟體不因其他政治考量而中斷或逆轉碳減排的進(jìn)程，在未來(lái)幾年，包括可再生能源項目建設、電網(wǎng)韌性改造、CCUS、儲能、交通電氣化等在內的全球能源轉型業(yè)務(wù)，仍將擁有極大的增長(cháng)空間。中國能源企業(yè)已經(jīng)占據了海外可再生能源發(fā)展的主導優(yōu)勢，今后在可預見(jiàn)時(shí)段內，這一優(yōu)勢仍將有望繼續保持。但同時(shí)也應看到，在當前烏克蘭危機持續進(jìn)行、大國地緣政治競爭趨于激化、全球經(jīng)濟持續震蕩的環(huán)境下，中國企業(yè)拓展海外可再生能源面臨著(zhù)越來(lái)越多的、不可忽視的“障礙”或風(fēng)險。
一方面，主要經(jīng)濟體對外來(lái)投資的泛安全化、泛政治化勢頭不減。中國以國有或國有控股為主的能源企業(yè)在拓展海外重大能源項目的過(guò)程中，包含可再生能源項目的安全審查門(mén)檻收緊、難度增大。甚至在若干國家和地區，出現了蓄意針對、打壓中國能源企業(yè)的現象。另一方面，相關(guān)標的國家的政治經(jīng)濟局勢晦暗不明，不可避免地給中國能源企業(yè)投資建設的大型新能源項目造成更多的不確定性，投資風(fēng)險顯著(zhù)上升。
此外，還應注意，經(jīng)過(guò)多年的大力拓展，中國能源企業(yè)以水電、風(fēng)電、光伏電站建設為主的海外可再生能源業(yè)務(wù)事實(shí)上已經(jīng)呈現階段性“紅海”競爭特點(diǎn)。這與中國企業(yè)海外發(fā)展太過(guò)集中于水電、光伏、風(fēng)電工程等業(yè)務(wù)，而在輸配電網(wǎng)、并網(wǎng)運維服務(wù)等與可再生能源發(fā)展緊密相關(guān)的其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元拓展不足相關(guān)。甚至在氫能產(chǎn)業(yè)、儲能業(yè)務(wù)、CCUS等海外拓展方面，基本仍處于起步階段。
優(yōu)化戰略開(kāi)拓海外可再生能源業(yè)務(wù)
面向全球凈零排放的未來(lái)場(chǎng)景，中國能源企業(yè)持續大力拓展海外可再生能源業(yè)務(wù)，既是支撐國家履行大國責任的直接表現，也是中國能源企業(yè)抓住行業(yè)機遇、持續發(fā)展壯大的客觀(guān)要求。下一步，中國能源企業(yè)在開(kāi)拓海外可再生能源業(yè)務(wù)的過(guò)程中，可以從兩個(gè)方面進(jìn)行戰略?xún)?yōu)化。
一是做好內部變革。特別是以國有獨資或控股為主的大型能源企業(yè)，應根據海外可再生能源項目普遍“小而美”的特點(diǎn)，優(yōu)化項目發(fā)掘、追蹤、投融資、考核等相關(guān)機制，糾正以往更加關(guān)注大項目的傾向，切忌貪大求全。
二是注重研究先行。面對復雜的國際能源政治經(jīng)濟形勢，大型能源企業(yè)拓展海外項目應逐漸扭轉以往重項目、輕研究的局面，堅持審慎的主基調，更加強調風(fēng)險意識，做足與權威咨詢(xún)機構、標的國家相關(guān)智庫的充分互動(dòng)。要將宏觀(guān)政治經(jīng)濟不確定性與具體項目的投資收益風(fēng)險分析結合起來(lái)，在海外業(yè)務(wù)布局動(dòng)態(tài)調整、重點(diǎn)項目的可行性研究報告編寫(xiě)與優(yōu)化、風(fēng)險防控體系建設等方面持續完善，打造海外能源“智庫+項目”一體化協(xié)同發(fā)展體系。(作者單位：國網(wǎng)能源研究院有限公司)
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在能源安全與轉型之間尋找平衡
楊永明
2023年，全球能源危機帶來(lái)的直接壓力已經(jīng)基本得到緩解，但全球經(jīng)濟、地緣政治形勢仍不穩定，能源市場(chǎng)仍然緊張動(dòng)蕩，化石燃料價(jià)格對地緣風(fēng)險、極端天氣、突發(fā)事件等異常敏感，世界各國努力在能源安全與能源轉型之間尋找平衡。
2024年，美國、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、印度尼西亞、巴基斯坦等國將迎來(lái)大選，巴以和俄烏兩場(chǎng)沖突仍未結束。如果不穩定博弈使沖突擴大，可能導致原油供應中斷風(fēng)險，同時(shí)可能外溢令金融風(fēng)險升溫，因此全球能源市場(chǎng)地緣形勢仍值得警惕。
全球能源轉型面臨多重阻礙因素
2023年，全球多個(gè)海上風(fēng)電項目由于經(jīng)濟效益問(wèn)題停止開(kāi)發(fā)。在歐洲，瑞典能源巨頭瑞典大瀑布電力公司(Vattenfall)擱置了英國140萬(wàn)千瓦的Norfolk Boreas海上風(fēng)電項目，該項目在2022年的政府拍賣(mài)中創(chuàng )歷史最低價(jià)格。全球最大的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商沃旭能源(Orsted)退出在挪威開(kāi)發(fā)的多個(gè)海上風(fēng)電合作項目。英國政府差價(jià)合約第五輪分配結果出爐，在所有的電源類(lèi)型中，海上風(fēng)電無(wú)一競標。在美國，英國石油公司(BP)和挪威國家石油公司(Equinor)暫停了美國東海岸4個(gè)海上風(fēng)電項目的開(kāi)發(fā)，并將重新對購電協(xié)議條款進(jìn)行談判。沃旭能源放棄了兩個(gè)美國風(fēng)電項目并計提約40億美元的資產(chǎn)減值，股價(jià)隨之跌至近6年低點(diǎn)。
歐美等國海上風(fēng)電發(fā)展面臨困境并非偶然。近年來(lái)，在供應鏈成本飆升及全球利率上漲的背景下，能源轉型面臨多重阻礙因素。以在海上風(fēng)電領(lǐng)域走在前列的歐洲市場(chǎng)為例，曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，高利率嚴重影響高資本的風(fēng)電項目投入，同時(shí)持續的供應鏈瓶頸、成本上漲和利率上升等問(wèn)題給風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大壓力，導致制造商虧損和項目取消。僅2023年上半年，歐洲市場(chǎng)主要的四大風(fēng)電公司維斯塔斯(Vestas)、西門(mén)子歌美颯(Siemens Gamesa)、GE能源業(yè)務(wù)(GE Vernova)和恩德(Nordex)合計虧損已接近20億歐元。
全球風(fēng)能理事會(huì )發(fā)布的《2023年全球海上風(fēng)電報告》認為，考慮到歐美近期在海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)中存在的限制性政策會(huì )制約市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，預計全球2023~2032年新增海上風(fēng)電裝機容量中僅有33%將在2023~2027年之間建成。預計2022~2025年歐洲海上風(fēng)電新增裝機容量將相對緩慢增長(cháng)，由于德國、丹麥和比利時(shí)等北海地區國家海上風(fēng)電市場(chǎng)不夠活躍，以及當前政府對海上風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)沒(méi)有足夠的支持政策，平均年裝機容量將保持在每年480萬(wàn)千瓦的水平。歐盟2023年10月出臺的《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計劃》顯示，歐盟風(fēng)電裝機容量目標是從2022年的2.04億千瓦提高至2030年的5億千瓦以上，也就是說(shuō)，風(fēng)電裝機速度需從每年1600萬(wàn)千瓦提升至每年3700萬(wàn)千瓦。根據歐洲目前的產(chǎn)能情況，實(shí)現既定目標的難度較大，仍需增強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。
地緣政治因素加劇供應鏈不穩定性
近年來(lái)，在疫情和貿易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，供應鏈呈現出一定的區域化、短鏈化趨勢。特別是面對中國可再生能源產(chǎn)品綜合競爭力逐漸上升的趨勢，歐美國家防范態(tài)度持續增強，保護本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。包括美國的通脹削減法案、歐盟關(guān)鍵材料法案等一系列貿易與非貿易壁壘，在保護本土貿易、提升自身競爭力的同時(shí)抑制第三方，必然會(huì )加劇能源領(lǐng)域地緣政治博弈，加劇能源資源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應鏈不穩定性。
2023年9月，美國以國家安全為由將中方新能源汽車(chē)企業(yè)列入“黑名單”，直接影響到美國福特公司與寧德時(shí)代的合作。2023年10月，歐盟啟動(dòng)了對中國電動(dòng)汽車(chē)的反補貼調查，并準備對進(jìn)口的中國電動(dòng)汽車(chē)征收高達10%~27%的關(guān)稅。當年同月，歐盟方面傳出消息稱(chēng)，正考慮是否啟動(dòng)對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)展反補貼調查，作為促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)發(fā)展提案的一部分。雖然從目前進(jìn)展來(lái)看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據”以證明存在不公平的競爭行為，并未對中國風(fēng)電開(kāi)展反補貼調查，但這種保護主義的抬頭及阻礙相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入當地市場(chǎng)的傾向，恐將對國際可再生能源供應鏈產(chǎn)生重大影響，長(cháng)期看更無(wú)益于全球能源轉型進(jìn)程。
發(fā)展中國家清潔能源投資缺口較大
從全球范圍來(lái)看，各國日益重視并持續加大對清潔能源領(lǐng)域的投入。根據國際能源署發(fā)布的《2023年世界能源投資報告》，預計2023年全球能源投資總額將達到2.8萬(wàn)億美元，高于2022年的2.6萬(wàn)億美元，增幅約7.7%。其中約60%投向清潔能源領(lǐng)域，包括可再生能源、電動(dòng)汽車(chē)、核能、電網(wǎng)和儲能等，其余約40%投向化石燃料領(lǐng)域，包括煤炭、石油和天然氣等。而5年前，兩者的投資比例還基本相當。
雖然全球清潔能源投資逐年增加，但自2021年以來(lái)，清潔能源投資增長(cháng)的90%以上發(fā)生在發(fā)達經(jīng)濟體和中國。盡管其他地區也有亮點(diǎn)，包括印度的太陽(yáng)能投資依然活躍，巴西的太陽(yáng)能裝機呈現穩步上升趨勢，中東部分地區(尤其是沙特、阿聯(lián)酋和阿曼)投資活動(dòng)正在加速，但更多國家的清潔能源投資正受到利率上升、政策框架和市場(chǎng)機制不明確、電網(wǎng)基礎設施薄弱、電力企業(yè)財務(wù)緊張以及資金成本較高等因素的阻礙。聯(lián)合國貿易和發(fā)展會(huì )議發(fā)布的《2023年世界投資報告》指出，2022年全球可再生能源投資表現強勁，但仍有待提高，可持續發(fā)展目標的投資缺口已達每年4萬(wàn)億美元以上。對于發(fā)展中國家而言，其可持續能源投資落后于需求增長(cháng)。據估計，發(fā)展中國家每年需要約1.7萬(wàn)億美元的可再生能源投資，但在2022年僅吸引了5440億美元。國際能源署也表達了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)，認為全球清潔能源投資失衡，最大的投資缺口來(lái)自新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家，如果這些地區不加快清潔能源轉型，全球能源格局將面臨新的鴻溝。
