“歐洲建立本土電動(dòng)汽車(chē)電池供應鏈的計劃可能大幅延期。”英國《金融時(shí)報》網(wǎng)站近日登載電池廠(chǎng)商諾沃尼克斯的言論稱(chēng)，由于補貼力度不如美國，許多電池廠(chǎng)商正從歐洲轉向美國。受制于關(guān)鍵原材料短缺等因素，歐洲電池產(chǎn)業(yè)“面臨艱巨挑戰”。
據歐盟委員會(huì )2022年報告設定的目標，歐盟希望在2025年、2030年分別實(shí)現69%、89%的電池自主生產(chǎn)。歐洲電池聯(lián)盟也表示，到2030年歐洲要實(shí)現90%的電池產(chǎn)品自給自足?，F實(shí)挑戰面前，歐洲的計劃能否順利推進(jìn)?
發(fā)展進(jìn)度不及預期
電動(dòng)汽車(chē)電池是近期歐洲產(chǎn)業(yè)政策關(guān)注的焦點(diǎn)。不久前，歐盟理事會(huì )通過(guò)《凈零工業(yè)法案》立場(chǎng)文件。該法案提出，到2030年，至少40%的電池等凈零技術(shù)產(chǎn)品需在歐盟本土制造。2023年11月，歐盟委員會(huì )與歐洲議會(huì )就《關(guān)鍵原材料法案》達成協(xié)議。該提案設立多個(gè)目標，要求到2030年每年至少有10%的關(guān)鍵原材料來(lái)自歐盟本土;至少40%的關(guān)鍵原材料在歐盟加工;至少15%的原材料需要回收等。石墨等電池所需關(guān)鍵原材料在要求之列。
除了設置本土制造占比目標，歐洲還針對電池業(yè)推出多項激勵措施。2023年12月，歐盟和英國宣布將相互進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)免稅政策延后3年，為本土電池行業(yè)留出更多成長(cháng)時(shí)間。2019年12月和2021年1月，歐盟批準兩項有關(guān)電池的“歐洲共同利益重大項目”，分別在2031年和2028年前投入32億歐元和29億歐元，助推本土電池研發(fā)和生產(chǎn)。
然而，實(shí)際情況卻并不樂(lè )觀(guān)。
多家機構和外媒關(guān)注到，美國的產(chǎn)業(yè)補貼正在使歐洲電池企業(yè)外流。歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì )的報告援引彭博新能源財經(jīng)的數據表示，歐洲占全球鋰離子電池投資的份額從2021年的41%下降到2022年的僅2%。目前，多家歐洲電池企業(yè)都已表示要在美國擴張。其中包括明星企業(yè)瑞典電池制造商北沃特(Northvolt)及西班牙電氣公司伊比德羅拉(Iberdrola)等。
中國社會(huì )科學(xué)院歐洲研究所研究員、歐洲經(jīng)濟研究室主任孫彥紅對本報記者表示，歐洲近年來(lái)雖然越發(fā)重視本土電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但迄今為止，歐盟準許成員國發(fā)放的補貼規?？傮w仍偏低，預期帶動(dòng)的私人投資規模也相對不足，很難對電池供應鏈產(chǎn)生立竿見(jiàn)影的成效。由于美國《通脹削減法案》為本土電池廠(chǎng)商提供的補貼相對更高，許多電池廠(chǎng)商在生產(chǎn)布局時(shí)更多關(guān)注美國市場(chǎng)。
原材料供應的短板，也困擾著(zhù)歐洲本土電池企業(yè)。英國《衛報》近日援引歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì )的研究報告稱(chēng)，歐盟和英國的電動(dòng)汽車(chē)制造商目前僅獲得了2030年目標產(chǎn)量所需的16%的鋰、鈷和鎳。歐洲在全球電動(dòng)汽車(chē)電池原材料競爭中已“落后數英里”。標普全球近日也援引歐盟統計局的貿易數據稱(chēng)，歐盟成員國完全依賴(lài)從智利、美國、中國和俄羅斯等部分第三方國家進(jìn)口的加工鋰。
“歐洲電池產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展進(jìn)度不及預期。”復旦發(fā)展研究院副研究員、網(wǎng)絡(luò )空間國際治理研究基地研究員姚旭對本報記者表示，“包括北沃特在內，一批電池領(lǐng)域明星創(chuàng )業(yè)企業(yè)遇到重大困難，出現出貨計劃推遲、產(chǎn)能爬坡緩慢等問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)信心遭到打擊。歐洲綠色產(chǎn)業(yè)運動(dòng)組織的報告稱(chēng)，超過(guò)2/3原本計劃在歐洲進(jìn)行的鋰離子電池生產(chǎn)項目面臨推遲、縮減或取消的風(fēng)險。”
有內外多重原因
分析指出，歐洲電池產(chǎn)業(yè)問(wèn)題背后有內外多重原因。
據歐盟官網(wǎng)消息，歐洲電池聯(lián)盟在2023年3月召開(kāi)高層會(huì )議。會(huì )議承認，歐洲電池產(chǎn)業(yè)面臨內部的結構性挑戰，到2025年，歐洲將缺乏80萬(wàn)名熟練工人，企業(yè)獲得能源、土地和政府許可的成本高昂。此外，歐洲目前僅生產(chǎn)電池關(guān)鍵原材料的1%，距離自給自足還有相當距離。
“歐盟發(fā)展本土電池產(chǎn)業(yè)鏈面臨一系列不容忽視的困難。”孫彥紅說(shuō)，“在關(guān)鍵原材料開(kāi)采提煉、電池關(guān)鍵部件生產(chǎn)到電池加工組裝等各環(huán)節，歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)鏈都相當脆弱。在關(guān)鍵原材料開(kāi)采提煉方面，歐洲國家鈷、鎳、錳和石墨的本土儲藏十分匱乏，且幾乎不掌握海外礦山開(kāi)采的控制權;在電池關(guān)鍵部件生產(chǎn)方面，歐洲國家從生產(chǎn)工藝、勞動(dòng)力技能、設備廠(chǎng)商到生產(chǎn)成本都不占據優(yōu)勢;在電池加工組裝方面，歐盟國家的技術(shù)和成本也處于相對劣勢。諸多短板在短時(shí)間內難以補齊。
姚旭認為，歐洲作為長(cháng)期以來(lái)全球汽車(chē)工業(yè)的集聚區，在電動(dòng)化轉型過(guò)程中內在制約因素日益顯現。歐洲汽車(chē)大廠(chǎng)的電動(dòng)化嘗試起步并不算晚，例如，寶馬2013年就推出第一款量產(chǎn)電動(dòng)車(chē)型i3，和特斯拉推出Model S車(chē)型幾乎同時(shí)。但歐洲內部對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型長(cháng)期心存疑慮，這直接影響了歐洲新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)度。目前，歐洲電動(dòng)汽車(chē)“賽道”上的廠(chǎng)商類(lèi)型不足，難以形成覆蓋全鏈條和關(guān)鍵節點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈。此外，也缺乏類(lèi)似特斯拉等代表性企業(yè)對包括電池在內的新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行高效培育，因而產(chǎn)業(yè)鏈競爭力相對不足。
“歐洲始終面臨國家之間缺乏協(xié)調、難以充分挖掘內部大市場(chǎng)潛力的挑戰。近幾年，德國、法國、意大利等國競相在本土電池產(chǎn)業(yè)鏈上制定研發(fā)與投資計劃，但是在落實(shí)中始終缺乏有效協(xié)調，難以形成合力，造成資源浪費、難以發(fā)揮規模經(jīng)濟優(yōu)勢等問(wèn)題。”孫彥紅說(shuō)。
外部競爭也使歐洲電池產(chǎn)業(yè)遭受擠壓。
“美國引發(fā)了一場(chǎng)大規模的補貼競賽。”《紐約時(shí)報》報道稱(chēng)，現在不少電池企業(yè)認為，在歐洲申請資助既復雜又緩慢。電池制造商弗賴(lài)爾(Freyr)的負責人說(shuō)，美國的《通脹削減法案》更簡(jiǎn)單、快捷，促使企業(yè)“對在美國生產(chǎn)電池的興趣急劇上升”。
據路透社報道，歐洲16家企業(yè)和機構2023年9月聯(lián)名致信歐盟委員會(huì )。信中寫(xiě)道，“美國正落實(shí)高額的投資計劃，而歐洲投資環(huán)境則因烏克蘭危機持續而進(jìn)一步惡化。”現有的歐盟資助是“由不足、不協(xié)調和復雜的計劃拼湊而成”，且主要側重于研發(fā)而不是大規模生產(chǎn)。這些項目和資金不足以推動(dòng)歐洲實(shí)現綠色轉型。
“在電池領(lǐng)域，美歐盟友關(guān)系或會(huì )變成‘零和博弈’。”姚旭說(shuō)，在當前全球電池產(chǎn)業(yè)新格局下，歐洲電池產(chǎn)業(yè)擴大生產(chǎn)的資源本就有限，美國電池產(chǎn)業(yè)與政策的擠壓將進(jìn)一步影響歐洲電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。
“歐洲制造”實(shí)現不易
2021年歐盟工業(yè)日活動(dòng)期間，歐盟委員會(huì )主席馮德萊恩曾表示，“最具創(chuàng )新性、持久和清潔的電動(dòng)汽車(chē)電池將很快實(shí)現‘歐洲制造’”。然而，分析指出，實(shí)現這一目標并不容易。
有外媒和研究機構對歐洲的電池產(chǎn)能并不看好。英國《金融時(shí)報》援引英國電池供應鏈研究機構Benchmark的數據表示，歐洲有10家已投產(chǎn)的本土電池工廠(chǎng)，另外還計劃建造26個(gè)工廠(chǎng)。若全部投產(chǎn)，理論上或可滿(mǎn)足需求。然而，實(shí)際產(chǎn)量必然“將低得多”，需花費多年時(shí)間才能把產(chǎn)量提高。一些電池企業(yè)還可能被淘汰。
已宣布的補貼也可能出現變數。德國聯(lián)邦經(jīng)濟部不久前宣布，因預算緊張，德國決定提前取消電動(dòng)汽車(chē)補貼計劃。該補貼計劃原定持續至2024年底。德國《萊茵郵報》援引德國相關(guān)企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì )的表態(tài)稱(chēng)，補貼終止將嚴重損害產(chǎn)業(yè)鏈上廠(chǎng)商的競爭力。
《紐約時(shí)報》分析稱(chēng)，歐洲有一些優(yōu)勢，例如，市場(chǎng)對電動(dòng)汽車(chē)的強勁需求。據施密特汽車(chē)研究公司的數據，2023年前3個(gè)月歐洲銷(xiāo)售的新車(chē)中約14%是電動(dòng)汽車(chē)，是美國的兩倍，“但如果歐洲不迅速采取行動(dòng)幫助電池行業(yè)，在與北美市場(chǎng)的競爭中，真的會(huì )失去動(dòng)力”。
“歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景存在一系列不確定性。”姚旭說(shuō)，美歐圍繞新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與治理的矛盾當下正在凸顯。歐盟委員會(huì )和美國能源部2022年宣布支持歐洲電池聯(lián)盟和美國鋰橋聯(lián)盟之間的合作，但無(wú)法實(shí)質(zhì)性解決電池產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵原材料、設備、市場(chǎng)份額爭奪和產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應等問(wèn)題。美歐產(chǎn)業(yè)和政策合作與競爭對歐洲電池產(chǎn)業(yè)影響需要進(jìn)一步觀(guān)察。
“歐洲近年來(lái)在平衡科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和監管之間的關(guān)系方面，也尚未探索出行之有效的路徑。有關(guān)歐洲‘強監管’態(tài)度可能增加企業(yè)成本、降低效率，乃至‘扼殺創(chuàng )新’的論斷不絕于耳。以《凈零工業(yè)法案》為例，該法案要求到2030年至少要有40%的歐洲清潔技術(shù)由本地生產(chǎn)，但歐洲電池產(chǎn)業(yè)界普遍抱怨生產(chǎn)成本高但財政補貼不足，本土產(chǎn)品的產(chǎn)能與售價(jià)等競爭力將會(huì )受限。”姚旭說(shuō)。
“鑒于一系列困難與挑戰，未來(lái)一段時(shí)間歐盟發(fā)展本土電池產(chǎn)業(yè)的前景并不樂(lè )觀(guān)。”孫彥紅說(shuō)，“當前，歐盟在電池及相關(guān)領(lǐng)域資助‘歐洲共同利益重要項目’，正在加劇成員國之間的補貼競賽，可能使德國、法國等財政實(shí)力相對雄厚成員國的企業(yè)獲得不對等優(yōu)勢，這不僅會(huì )動(dòng)搖歐洲單一市場(chǎng)的根基，也會(huì )加劇國家間經(jīng)濟發(fā)展不平衡，影響產(chǎn)業(yè)形成合力。”
