2022年，光伏新增創(chuàng )紀錄的達到87.4GW的同時(shí)，以央國企為代表的電站投資商光伏累計裝機規模也屢創(chuàng )新高。此前，中國大唐集團有限公司黨組成員、副總經(jīng)理彭勇曾表示，截止到2022年底，中央企業(yè)的新能源裝機總量達到了4.4億千瓦，占全國的58%。
央國企作為光伏、風(fēng)電電站的主力投資商，從總裝機來(lái)看，國家電投、國家能源集團、華能集團總規模均突破50GW，其中國家電投以95.61GW的規模領(lǐng)銜11家電力央企，國家能源集團則達到70GW，華能達到51GW，華電、大唐、中廣核、三峽集團四家電力央企風(fēng)、光總裝機則落在30GW以上，除國投電力、中節能外，剩余央企則均達到10GW級。
備注：以上數據通過(guò)公開(kāi)渠道查詢(xún)以及咨詢(xún)所得，均為控股裝機，若有誤差請以央企正式公布的裝機數據為準，上表僅供參考
光伏方面，截止到2022年底，國家電投成為首個(gè)突破50GW的電力央企，華能、華電、國家能源集團、三峽、中核、中廣核則均突破10GW，“五大六小”電力央企光伏總裝機超155GW。
風(fēng)電方面，國家能源集團風(fēng)電累計裝機規模突破50GW，國家電投、華能、華電、中廣核、大唐則均突破20GW，三峽、華潤則落在10GW級以上，11家電力央企風(fēng)電總裝機近250GW。
需要強調的是，11家電力央企在風(fēng)、光領(lǐng)域的集中度呈現一定的分化表現。風(fēng)電領(lǐng)域，11家央企風(fēng)電總裝機達到了約250GW，其全國占比約68%左右，較去年占比稍有提升。而光伏領(lǐng)域，11家電力央企的總裝機約155GW，全國占比約39.6%，與風(fēng)電呈現出較大差異性。但需要注意的是，11家電力央企在光伏領(lǐng)域的集中度成正呈現出逐年上漲的趨勢。
從近4年光伏們統計的“五大六小”電力央企的裝機數據來(lái)看，其光伏總規模全國占比從2019年的22.3%逐漸上漲至當下的39.7%，集中度雖有所上升，但實(shí)際增幅則呈現放緩的形勢。
備注：以上數據通過(guò)公開(kāi)渠道查詢(xún)以及咨詢(xún)所得，均為控股裝機，若有誤差請以央企正式公布的裝機數據為準，上表僅供參考
總體來(lái)看，在去年的光伏增量中，國家電投新增規模超10GW，華能、國家能源集團、華電則超5GW，其余企業(yè)則大多落在1~3GW級，中節能新增規模則不足百兆瓦。從增速來(lái)看，近半數企業(yè)增速達到了50%左右，國家能源集團在2022年仍保持了增幅領(lǐng)先的地位，其次是華電、大唐、國投電力、華能仍保持了較高的增長(cháng)態(tài)勢。但需要注意的是，多數企業(yè)的增速相較于2021年實(shí)際呈現下降趨勢。
這里需要指出的是，2022年的典型變化之一是央企通過(guò)收購存量電站來(lái)提高新能源規模的方式正大幅減少。有第三方機構統計顯示，2022年央國企公開(kāi)可查的電站收購規模不足2GW，與前兩年5~6GW的年度收購規模形成明顯的差距。
在普華永道看來(lái)，2022年為集中式電站交易“合規年”，隨著(zhù)一季度末國補核查以及企業(yè)投資后評價(jià)工作的開(kāi)展，部分收購存在的合規以及收益不及預期等問(wèn)題得以顯現，下半年集中式電站并購交易有所放緩。外部政策監管疊加較長(cháng)的內部決策流程，央國企已將交易規模視為與項目質(zhì)量同等重要的因素，進(jìn)一步推升交易規模門(mén)檻。
分開(kāi)來(lái)看，國家電投已經(jīng)成為央企新能源投資領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”，新能源規模即將邁入100GW大關(guān)。近四年來(lái)，國家電投光伏年均新增幾乎均達到了10GW級，根據國家電投2025年80GW的光伏規劃來(lái)看，預計未來(lái)仍將以10GW/年的增量持續擴大光伏優(yōu)勢。根據年初國電投2023年工作會(huì )議重點(diǎn)來(lái)看，國家電投將聚焦用戶(hù)側和綠電轉化重點(diǎn)方向，多舉措提升管理效益和發(fā)展質(zhì)量，著(zhù)力推進(jìn)優(yōu)化后的五大產(chǎn)業(yè)板塊高質(zhì)量發(fā)展。
華能集團近兩年光伏新增裝機基本保持了5GW+/年的速度，2022年，華能新能源開(kāi)工2407萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)1295萬(wàn)千瓦，新能源裝機規模突破5000萬(wàn)千瓦。2023年初，華能集團召開(kāi)了新能源推進(jìn)會(huì )，初步安排2000萬(wàn)千瓦新能源項目實(shí)現實(shí)體開(kāi)工和施工準備，全年新能源開(kāi)工3000萬(wàn)千瓦以上，投資額度超1000億元。項目共計152個(gè)，涉及全國29個(gè)省區，聚焦“三線(xiàn)一帶”，即北線(xiàn)清潔能源基地、東線(xiàn)海上風(fēng)電、西南“風(fēng)光水儲”一體化基地，以及中東部分散式分布式連片項目的建設開(kāi)發(fā)。
國家能源集團盡管在光伏領(lǐng)域投資啟動(dòng)較晚，但延續2021年增幅最高的趨勢，2022年同樣以90.7%的增幅引領(lǐng)11家電力央企。國家能源集團光伏總裝機也由不足2GW“強勢”進(jìn)入央企光伏總規模的TOP 3，近兩年幾乎保持了7~8GW/年的增量，從國家能源集團提出了“十四五”期間50GW的光伏新增規劃來(lái)看，未來(lái)年新增規模將超10GW/年。2022年，國家能源集團新能源項目開(kāi)工2557萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)1180萬(wàn)千瓦，取得寧夏、甘肅24GW風(fēng)光大基地指標，可再生能源裝機占比達到31%。日前，在國家能源集團一季度發(fā)布會(huì )上表示，2023年，計劃建成投產(chǎn)山東渤中、江蘇射陽(yáng)、浙江象山等一批海上風(fēng)電項目，以及寧夏中衛、寧東、新疆甘泉堡等一批基地光伏項目。
華電集團光伏投資相較于2021年呈現了較快的增長(cháng)態(tài)勢，增量達到約7GW左右，增幅由此前的50%提高到了82%。2022年，華電集團整合旗下新能源資產(chǎn)，以華電新能源作為開(kāi)發(fā)投資主體擬回A股，截止到去年6月底，華電新能源在運風(fēng)光裝機已達27.94GW。華電集團有限公司黨組書(shū)記、董事長(cháng)江毅在今年兩會(huì )期間曾表示，2022年中國華電加大新能源發(fā)展力度，70%以上的資金投向風(fēng)電光伏新能源，風(fēng)光電核準、開(kāi)工、投產(chǎn)數均創(chuàng )出歷史新高。未來(lái)，將加大力度規劃建設大型沙戈荒新能源基地、流域水電風(fēng)光儲一體化基地、大型海上風(fēng)電基地等大型新能源基地。
三峽集團盡管“因水電而起，因水電而強”，但其由點(diǎn)及面的能源轉型正呈現百花齊放的態(tài)勢。三峽集團董事長(cháng)、黨組書(shū)記雷鳴山曾表示，“大水電雖是三峽集團的看家本領(lǐng)，但新能源業(yè)務(wù)也是三峽集團未來(lái)保持清潔能源發(fā)展優(yōu)勢的關(guān)鍵力量。”截至2022年底，三峽集團新能源裝機容量近3200萬(wàn)千瓦，“風(fēng)光三峽”全面建成，其中海上風(fēng)電裝機容量近500萬(wàn)千瓦，居中國最大，全球第二。去年12月底，三峽集團集中開(kāi)工22個(gè)新能源項目，規劃裝機1963.68萬(wàn)千瓦。旗下三峽能源更是于今年年初表示，目前已累計儲備了新能源項目約140GW。
中核集團雖以核電為主，但光伏裝機近兩年來(lái)保持了高速增長(cháng)的態(tài)勢，從2019年的1.5GW到2022年的13.7GW，中核集團新能源裝機正在實(shí)現趕超式發(fā)展，截止到2022年底，中核集團新能源控股裝機已超19GW。日前，中核旗下上市公司中國核電表示，新能源領(lǐng)域2023年力爭獲取指標1000萬(wàn)千瓦，開(kāi)工建設1000萬(wàn)千瓦，新增新能源裝機600萬(wàn)千瓦，全力推進(jìn)大基地項目，在重點(diǎn)區域深耕細作，力爭實(shí)現2到3個(gè)大基地項目落地。
中廣核同樣是以核電為主，但新能源保持了約2GW/年的增速。年初，中廣核新能源在京召開(kāi)2023年工作會(huì )議表示，2022年中廣核新能源全年獲取開(kāi)發(fā)指標1825萬(wàn)千瓦，上網(wǎng)電量超過(guò)600億度，新增投運容量721萬(wàn)千瓦，在運裝機容量突破3500萬(wàn)千瓦，邁入新的歷史發(fā)展階段。2023年將堅定不移做快做大做優(yōu)新能源產(chǎn)業(yè)，圍繞做好清潔能源發(fā)展大文章，加快構建具有行業(yè)影響力的一流清潔能源供應商和服務(wù)商。
大唐集團作為五大電力央企之一，其2022年光伏增幅同樣顯著(zhù)，盡管增幅高達60%，但仍未跨入10GW“臺階”。事實(shí)上，近兩年來(lái)大唐一直在大手筆布局新能源領(lǐng)域。去年以來(lái)，大唐開(kāi)工了托克托200萬(wàn)千瓦新能源外送項目，建成并網(wǎng)了國家首批大型風(fēng)光基地大唐華銀湖南婁底生態(tài)治理100萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項目、吉林向陽(yáng)1.15GW風(fēng)光互補一體化項目。2023年一季度，中國大唐新開(kāi)工13個(gè)新能源項目，全年計劃開(kāi)工1560萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)1155萬(wàn)千瓦。
中節能、華潤、國投電力盡管光伏累計裝機規模體量偏小，但實(shí)際項目?jì)湟幠s不容小覷。根據中節能太陽(yáng)能公司年報顯示，截止到2022年底，其在建光伏電站達1.784GW，擬建或正收購電站達2.8GW，在光資源較好、上網(wǎng)條件好、政策條件好的地區已累計鎖定了約16GW的優(yōu)質(zhì)自建太陽(yáng)能光伏發(fā)電項目和收購項目規模。
華潤電力則在此前擬分拆華潤新能源上市的招股說(shuō)明書(shū)中顯示，截止2022年底，其光伏運營(yíng)權益裝機容量為1212兆瓦，在建權益裝機容量為5604兆瓦。2022年新核準或者備案了約6670MW風(fēng)電與18260MW光伏項目，合計24930MW。其中在建的風(fēng)電、光伏權益裝機分別為4857MW與5604MW，預計2023年風(fēng)光新增達7GW。
國投電力作為國內第三大水電央企，2022年以來(lái)，雅礱江水電柯拉光伏電站、臘八山風(fēng)電項目、兩河口混合式抽蓄項目有序推進(jìn)。根據雅礱江流域可再生能源一體化規劃研究，雅礱江流域清潔能源基地總規模超8000萬(wàn)千瓦，其中水電約3000萬(wàn)千瓦、風(fēng)電、光伏發(fā)電超4000萬(wàn)千瓦。國投電力此前在投資者互動(dòng)平臺曾表示，十四五期間公司規劃控股裝機容量達5000萬(wàn)千瓦,其中清潔能源裝機占比約72%,新能源持續發(fā)力。
電力央企作為我國主要的電源投資主體，已經(jīng)呈現出加大新能源投資、積極擁抱新能源的動(dòng)態(tài)?？梢灶A見(jiàn)的是，隨著(zhù)“雙碳”目標的不斷深入，電力央企在新能源領(lǐng)域的投資傾斜力度正逐漸加大，但與此同時(shí)，央企也提出了保障新能源項目合理盈利水平，加快解決部分地區的新能源消納問(wèn)題的訴求。
