查特工業(yè)Chart Industries，Inc.(NYSE：GTLS)是工業(yè)氣體、特種和能源過(guò)渡市場(chǎng)過(guò)程技術(shù)和設備工程和制造的全球領(lǐng)導者，已經(jīng)完成了對Howden(豪頓)的收購，Howden是全球領(lǐng)先的關(guān)鍵任務(wù)空氣和氣體處理產(chǎn)品和服務(wù)提供商，是KPS Capital Partners, LP(“KPS”)的下屬公司。
Chart和Howden的戰略結合擴大了產(chǎn)品和解決方案Nexus of Clean™——清潔能源，清潔水，清潔食品和清潔工業(yè)。此次合并還提供了新的專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品和ESG(環(huán)境、社會(huì )和公司治理)相關(guān)的終端市場(chǎng)，如核能、能源回收和電氣化。設備和解決方案組合的互補性導致了固定和移動(dòng)設備的差異化，并且隨著(zhù)收購而來(lái)的額外750名豪登工程師進(jìn)一步區分了我們的全球工程團隊，使新公司的全球工程團隊翻了一倍，超過(guò)1500人。
在慣常的收購價(jià)格調整之前，Chart以現金支付了約44億美元的收購價(jià)格。Chart通過(guò)手頭現金、先前完成的債務(wù)和股權融資所得以及與收購同時(shí)結束的部分定期貸款所得，為收購價(jià)格和收購相關(guān)費用的支付提供了資金。由于Chart手頭有現金以及債務(wù)和股權融資，收購價(jià)格完全以現金支付，沒(méi)有發(fā)行優(yōu)先股(給KPS或其他公司)。
Chart首席執行官兼總裁Jill Evanko表示：“我們很高興歡迎Howden(豪頓)團隊加入Chart家族，并期待合并后的業(yè)務(wù)以創(chuàng )紀錄的勢頭和明確的協(xié)同效應執行。自我們在2022年11月宣布合并以來(lái)，Chart收到了來(lái)自客戶(hù)的大量反饋，他們看到了我們可以提供的綜合利益。”
通過(guò)收購Howden，Chart立即獲得了眾多新客戶(hù)和商業(yè)機會(huì )，將我們的地理足跡擴大到35個(gè)國家。這種地理足跡允許增加商業(yè)和制造能力，以及獲得在以前無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)的區域項目中投標的能力。因此，Chart有望達到或超過(guò)其此前宣布的目標，即在收購后的頭12個(gè)月內實(shí)現1.75億美元的年化成本協(xié)同效應和1.5億美元的商業(yè)協(xié)同效應。
“售后、服務(wù)和維修業(yè)務(wù)將占合并后組織的30%左右，毛利率占銷(xiāo)售額的比例約為42%。全球范圍的擴大，再加上兩個(gè)龐大的現有安裝隊伍的基礎，將減少業(yè)務(wù)的周期性。我們還將在全球安裝基礎上利用Howden的Uptime和Ventsim數字產(chǎn)品。”
新的Chart執行管理團隊將包括Chart和Howden的傳統高管。我們將繼續在“一張圖”的商業(yè)和工程結構下運營(yíng)，進(jìn)一步使我們能夠在不同的終端市場(chǎng)上利用我們的完整解決方案集。
兩家公司在2023年第一季度繼續獲得強勁的需求。Chart截至2023年3月15日的季度訂單已超過(guò)5.2億美元。
Howden2022年第四季度的總訂單額為5.34億美元，創(chuàng )下歷史新高，全年總訂單額為20.64億美元。值得注意的是可再生氫領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續強勁，全年訂單增長(cháng)了47%。截至2022年12月31日，Howden項目的積壓額為13億美元。
近日，查特工業(yè)(Chart Industries)和ZEV簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，使兩家公司能夠合作使用查特在美國進(jìn)行新的多式聯(lián)運加氫站部署。通過(guò)合作，兩家公司的目標是在同一車(chē)站開(kāi)發(fā)用于重型運輸的多種模式燃料快速加注，采用高流量和高效率的液體泵送，將不同標準的氣態(tài)和液態(tài)氫汽車(chē)燃料結合在一起。根據該協(xié)議，查特將提供液氫燃料站設備和氫氣液化，以支持ZEV的多式聯(lián)運加氫站。這種類(lèi)型的站點(diǎn)將使用查特的液體設備為高達8級重型卡車(chē)的氫燃料車(chē)輛提供服務(wù)，每分鐘至少能裝滿(mǎn)8公斤。
