3月14日，國家電投作為發(fā)起人、江蘇公司作為原始權益人發(fā)起的國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“國家電投新能源REIT”，基金代碼：508028)正式完成發(fā)行。該項目是新能源基礎設施納入REITs試點(diǎn)行業(yè)范圍以來(lái)首批獲準發(fā)行的新能源公募REITs項目，也是全國首單央企新能源公募REITs，受到資本市場(chǎng)熱烈追捧，網(wǎng)下及公眾投資人認購金額合計突破1500億元，成為全國首支網(wǎng)下認購規模突破千億的公募REITs項目，并以超85倍的網(wǎng)下投資者認購倍數創(chuàng )40億元以上REITs項目的認購倍數新高。
為貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴大有效投資意見(jiàn)》(國辦發(fā)[2022]19號文)“推動(dòng)基礎設施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)健康發(fā)展”的號召，提升資本運作效率、支持綠色低碳發(fā)展，國家電投積極籌備開(kāi)展新能源公募REITs試點(diǎn)工作，深入研究REITs創(chuàng )新金融工具，在全集團范圍內開(kāi)展了數百個(gè)資產(chǎn)的排查和篩選，最終優(yōu)選位于“海上風(fēng)電第一城”江蘇省鹽城市的濱海北H1、濱海北H2海上風(fēng)電項目和配套運維驛站作為國家電投首單公募REITs項目的底層資產(chǎn)，實(shí)現中央企業(yè)在新能源領(lǐng)域REITs零的突破。
自2022年4月正式啟動(dòng)以來(lái)，本項目受到了國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、證監會(huì )等監管機構的大力支持和悉心指導。在國家電投總部、江蘇公司以及相關(guān)中介機構的通力配合和共同努力下，項目團隊化解結構難題、落實(shí)合規要求、克服疫情挑戰，全程僅歷時(shí)11個(gè)月完成向省發(fā)改委、國家發(fā)改委、國資委、證監會(huì )及交易所申報等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節，于3月2日正式獲批、并于3月14日圓滿(mǎn)完成發(fā)行，工作推進(jìn)速度之快、申報審批效率之高、市場(chǎng)反響之熱烈在我國公募REITs發(fā)行記錄中名列前茅。
國家電投新能源REIT的發(fā)行是國家電投貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳“盤(pán)活存量資產(chǎn)、擴大有效投資”意見(jiàn)的重要實(shí)踐。本項目最終發(fā)行價(jià)格為9.8元/份，募集資金規模78.40億元，比賬面值溢價(jià)42.43%、比評估值溢價(jià)9.42%，為國家電投引入權益資金47.51億元、可支持擴大投資規模約238億元。項目擬于3月29日在上交所掛牌上市、完成國家電投首個(gè)資產(chǎn)上市平臺的建設，邁出了國家電投打造“上市公司+公募REITs”雙資本運作平臺、實(shí)現“投-融-管-退”全周期運營(yíng)機制的重要一步，為加快推進(jìn)國家電投“2035一流戰略”落地提供了有力支撐。
