2022年，全球新冠病毒感染疫情反復、烏克蘭危機爆發(fā)、能源綠色低碳加快轉型以及中美關(guān)系跌宕起伏等諸多重大因素交織互現，能源商品的政治屬性愈發(fā)凸顯。全球能源數十年形成的生產(chǎn)格局、貿易走向和渠道、市場(chǎng)供應以及價(jià)格受到前所未有的沖擊，給人類(lèi)經(jīng)濟社會(huì )帶來(lái)重大影響。
2022年11月，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(huì )(COP27 )的召開(kāi)，為能源綠色低碳轉型目標確立、路線(xiàn)圖設計和行動(dòng)落實(shí)畫(huà)上濃墨重彩的一筆，盡顯綠色低碳的美好前景。
疫情對全球經(jīng)濟社會(huì )
產(chǎn)生四大影響
首先，疫情導致史無(wú)前例的貨幣財政“雙寬松”政策。
為應對疫情沖擊，2020—2021年，發(fā)達國家普遍采取財政貨幣“雙寬松”政策。美聯(lián)儲大規模投放流動(dòng)性，并出臺了多輪大規模的經(jīng)濟刺激計劃，使得其資產(chǎn)負債表在過(guò)去兩年時(shí)間內從4萬(wàn)億美元擴張至超過(guò)9萬(wàn)億美元，累計增長(cháng)1.14倍;歐洲央行也采取了一系列紓困舉措，信貸規模大幅攀升至4萬(wàn)億歐元以上，較疫情前提高近1倍。
其次，疫情嚴重沖擊了全球產(chǎn)業(yè)供應鏈，導致供應水平驟降。
疫情導致全球失業(yè)率激增，生產(chǎn)能力明顯下降。以石油天然氣為例，疫情以來(lái)全球煉油企業(yè)大量關(guān)停，共計關(guān)停產(chǎn)能380萬(wàn)桶/日;2022年8月，全球原油產(chǎn)量為8145萬(wàn)桶/日，較2020年1月下降1.9%;全球天然氣2022年產(chǎn)量也僅與2019年基本持平。全球能源系統韌性減小，天然氣、動(dòng)力煤、成品油等能源價(jià)格不斷刷新歷史高位。
再次， 疫情導致全球供需失衡，通貨膨脹率持續高企。
因疫情影響，全球范圍內的原材料采購、物流運輸及進(jìn)出口通關(guān)等都出現困難，產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈中斷風(fēng)險加大，全球通脹急劇攀升。2022年6月，美國居民消費價(jià)格指數(CPI)同比飆升至9.1%，創(chuàng )1981年11月以來(lái)新高;土耳其、阿根廷和斯里蘭卡CPI指數漲幅更分別高達78.6%、64%和54.6%，陷入惡性通脹。2022年10月，歐元區調和CPI指數同比達到10.6%，為1997年有統計以來(lái)的最高值。
最后，疫情導致全球加速產(chǎn)業(yè)鏈重組和回流，大國博弈加劇。
疫情重創(chuàng )全球供應鏈和物流，迫使很多國家采取產(chǎn)業(yè)鏈回流政策，引發(fā)了全球供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈全面重組和回縮，全球投資活動(dòng)明顯放緩。例如，2020—2022年全球油氣上游領(lǐng)域投資共計3740億美元，較過(guò)去5年的年均值下降520 億美元。大國博弈長(cháng)期化趨勢將導致理念間的共識性趨弱，競爭性增強，不同治理理念下各國對如何維護多邊主義將存在諸多分歧，理念間的交鋒也將更加激烈。
烏克蘭危機深刻影響
全球石油市場(chǎng)
烏克蘭危機至今已延續近1年，歐美國家先后對俄羅斯實(shí)施8輪制裁，對全球油氣生產(chǎn)、供應格局以及貿易與市場(chǎng)價(jià)格造成了不同程度的影響，這些影響主要表現為“一小三大”。
所謂“一小”，即俄羅斯石油供應下降幅度小。2022年2月，俄羅斯石油產(chǎn)量約為1140萬(wàn)桶/日，在危機爆發(fā)的最初兩個(gè)月降至1089萬(wàn)桶/日，隨后開(kāi)始復蘇，在2022年11月又回到1120萬(wàn)桶/日?？梢?jiàn)，危機對俄石油產(chǎn)量影響并不大。究其原因，主要是俄油的價(jià)格優(yōu)勢獲得了更多亞洲買(mǎi)家的青睞。俄羅斯至印度的原油平均出口量較危機前增加80萬(wàn)桶/日以上;中國憑借運輸距離優(yōu)勢也仍然以采購ESPO原油(俄羅斯混合原油)為主。
“三大”即短期內俄羅斯石油供應降幅可能擴大、全球原油貿易流向發(fā)生巨大變化，以及2022年國際油價(jià)大幅波動(dòng)。
其中，在俄羅斯石油供應方面，受運力、保險、尋求替代買(mǎi)家等因素影響，短期內俄羅斯原油出口減量將不可避免。隨著(zhù)2月5日歐盟自俄油品禁運令的生效，歐盟將停止自俄油品進(jìn)口，但俄羅斯將與西方就石油出口展開(kāi)激烈博弈，設法通過(guò)各種渠道和方式進(jìn)行出口，預計未來(lái)俄羅斯石油出口同比將下降15%-20%。
在全球石油貿易方面，根據俄羅斯海關(guān)數據，烏克蘭危機爆發(fā)以來(lái)，俄羅斯原油出口對亞洲增加、歐洲減少，即表現為“西降東升”的態(tài)勢，使得全球原油貿易流向也隨之發(fā)生顯著(zhù)變化。美國和中東出口至歐洲的原油數量均增加，出口至亞洲的數量均減少;非洲同樣顯著(zhù)減少出口至亞洲的原油量，呈現出“西升東降”的特點(diǎn)。隨著(zhù)西方國家加大對俄制裁力度，俄羅斯海運原油將可能由“西降東升”演進(jìn)至“西停東升”。而隨著(zhù)亞洲加大來(lái)自俄羅斯的原油進(jìn)口量，被擠出的美洲、非洲、中東原油將流向歐洲，從而實(shí)現全球原油貿易的再平衡。
在國際油價(jià)方面，2022年，烏克蘭危機爆發(fā)、歐盟對俄石油禁運協(xié)議達成，給國際油價(jià)帶來(lái)重要的地緣政治溢價(jià)支撐。與此同時(shí)，美國拜登政府多次施壓油價(jià)，推動(dòng)全年國際油價(jià)發(fā)生大幅波動(dòng)。根據測算，2022年全年布倫特原油均價(jià)為99美元/桶左右，與2014年基本相當，比2021年上漲近28美元/桶，漲幅達40%。目前，“歐佩克+”“限產(chǎn)保價(jià)”意愿強烈，預計2023年仍將繼續發(fā)揮“供應管理”作用，有效應對俄羅斯原油生產(chǎn)減量、伊朗原油復產(chǎn)等可能情況。
全球天然氣市場(chǎng)
呈現四大新特點(diǎn)
烏克蘭危機使世界能源格局產(chǎn)生巨變，天然氣貿易格局也不例外。世界LNG流向從亞洲轉向歐洲，歐洲從“水槽市場(chǎng)”(價(jià)格低于平均水平)演變?yōu)?ldquo;溢價(jià)市場(chǎng)”(價(jià)格高于平均水平)，一方面推動(dòng)歐洲TTF天然氣價(jià)格成為世界LNG價(jià)格的引領(lǐng)者;另一方面，天然氣價(jià)格飆升，導致煤炭與核能重返世界舞臺。
第一，歐洲TTF天然氣期貨價(jià)格飆升，替代東北亞現貨價(jià)格成為世界LNG價(jià)格的引領(lǐng)者。
俄羅斯減供導致歐洲天然氣供應緊張。相關(guān)數據顯示，2022年1—10月俄羅斯出口至歐洲的天然氣只相當于2021年的15%。受制于缺少LNG進(jìn)口設施以及生產(chǎn)國難以短期增供，歐洲供氣缺口很難填補。
供應緊缺導致歐洲氣價(jià)大幅飆升。2022年8月26日，歐洲TTF天然氣現貨價(jià)格飆升至96.3美元/百萬(wàn)英熱單位，達到歷史最高值;2022年1—11月，TTF現貨均價(jià)接近40美元/百萬(wàn)英熱單位，較2021年同期上漲180%，超過(guò)東北亞LNG現貨價(jià)格，成為世界LNG價(jià)格的引領(lǐng)者。
第二，全球LNG流向改變，從亞洲轉向歐洲。
伴隨俄羅斯對歐減供，歐洲進(jìn)口管道氣大幅下降，美國與卡塔爾等地原計劃出口至亞洲的LNG資源改向流入歐洲，從而改變了全球天然氣貿易流向和供需格局。相關(guān)數據顯示，截至2022年11月底，美國出口至歐洲的LNG總量已經(jīng)達到2021年的2.3倍以上，達到730億立方米，占美國年度總出口量的67.9% ，相比之下，美國出口至亞洲的供應量大幅下降40%。
第三，歐洲能源轉型從激進(jìn)向現實(shí)回歸，LNG重要性提升。
2022年7月，歐洲議會(huì )正式通過(guò)了天然氣為綠色能源的提案，這意味著(zhù)歐洲的能源轉型正在從激進(jìn)主義向現實(shí)主義回歸。預計未來(lái)20—30年，LNG仍將在歐洲和其他地區發(fā)揮重要作用。
2022年3月8日，歐盟出臺《歐洲廉價(jià)、安全、可持續能源聯(lián)合行動(dòng)方案》，推升了LNG在歐洲未來(lái)能源格局中的地位。目前，歐盟多元化進(jìn)口LNG的決心堅定，除了自身正在加速浮式LNG接收站的布局與建設外，也正在增加來(lái)自世界各地的LNG進(jìn)口，以及來(lái)自挪威、阿爾及利亞、阿塞拜疆和利比亞等國的管道氣供應。2022年，歐洲與亞洲的買(mǎi)家相繼簽署了多個(gè)15—20年的LNG長(cháng)期貿易合同。
第四，天然氣價(jià)格暴漲導致世界能源格局發(fā)生深刻變化。
一是部分國家鼓勵重返煤炭利用。受風(fēng)力發(fā)電不足、核電機組關(guān)閉、天然氣價(jià)格暴漲等因素影響，歐洲煤炭消費量大幅上升20%，煤炭?jì)r(jià)格從2022年初的50美元/噸迅速飆升至200美元/噸;高氣價(jià)也抑制了亞洲天然氣需求，一些東南亞國家開(kāi)始重新使用煤炭;二是導致核能新建與重啟。歐盟重新將核能定義為清潔能源，并認為核能將作為一種穩定的能源來(lái)源長(cháng)期存在。法國與英國相繼宣布了擴建和新建核電站的計劃，比利時(shí)宣布延長(cháng)現有核電站使用壽命，德國修改了2022年內淘汰核電站的計劃，并決定將其作為備用電源。東盟與日本也加速建設新反應堆，并立法推進(jìn)核能建設;三是加速可再生能源發(fā)展。例如，法國、丹麥斥巨資援助家庭用可再生能源供暖替換化石燃料鍋爐;德國要求自2024年開(kāi)始新安裝的供暖系統必須使用65%的可再生能源。
國際政治經(jīng)濟新形勢
給中國能源安全敲響警鐘
近年來(lái)，國際政治經(jīng)濟形勢更趨嚴峻復雜，特別是烏克蘭危機爆發(fā)后，大國博弈導致的地緣政治格局動(dòng)蕩對能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈穩定造成嚴重沖擊，全球能源供需格局、貿易格局、轉型節奏、價(jià)格體系、治理體系等均面臨深度調整，中國能源安全面臨的外部形勢更趨復雜。
第一，能源價(jià)格高位寬幅震蕩導致高昂的經(jīng)濟代價(jià)。
以地緣政治為題材的炒作嚴重擾亂了市場(chǎng)秩序和預期，能源價(jià)格大起大落，中國能源進(jìn)口不得不為這種惡意炒作和投機“買(mǎi)單”。如果油氣價(jià)格進(jìn)一步上漲，勢必加劇中國國際收支平衡壓力，并對經(jīng)濟運行和就業(yè)穩定帶來(lái)較大沖擊。
綜合測算，若2022年平均油價(jià)為100美元/桶，將拉低中國GDP增速超過(guò)0.8%，拉高中國CPI指數上漲超過(guò)1.21%，生產(chǎn)價(jià)格指數( PPI)上漲超過(guò)1.91%。
第二，能源成為制裁和反制的武器，給中國敲響警鐘。
西方對俄制裁從金融領(lǐng)域向能源領(lǐng)域不斷加碼，目的就是要摧毀俄羅斯的經(jīng)濟。對俄制裁的進(jìn)一步升級和擴大，令能源市場(chǎng)前景充滿(mǎn)不確定性。
中國油氣資源供應形勢復雜，2021年油氣對外依存度分別達到73%、46%，而且進(jìn)口集中度較高，航運通道風(fēng)險較大，若中美博弈全面升級，能源可能成為美國抑制中國的重要手段。
第三，新時(shí)期能源安全政策不斷升級，任重而道遠。
面對日趨復雜的國際國內形勢，黨中央將能源安全提升至前所未有的長(cháng)期戰略高度。黨的二十大報告第十一節單獨論述國家安全，其中明確提出“確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全”。同時(shí)還提到“加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲上產(chǎn)力度”“加快規劃建設新型能源體系”。中央經(jīng)濟工作會(huì )議也指出“加強重要能源、礦產(chǎn)資源國內勘探開(kāi)發(fā)和增儲上產(chǎn)”，賦予了新形勢下中國能源安全新的內涵，也指明了今后一段時(shí)期保障能源安全工作的方向。
全球氣候合作
進(jìn)入落實(shí)的關(guān)鍵階段
如果說(shuō)巴黎氣候大會(huì )制定了長(cháng)期目標，格拉斯哥氣候大會(huì )制定了具體實(shí)施路徑，那么埃及氣候峰會(huì )則為落實(shí)行動(dòng)邁出重要一步。
2022年11月20日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(huì )( COP27)在埃及沙姆沙伊赫閉幕。大會(huì )就氣候變化減緩、適應等《巴黎協(xié)定》履約重點(diǎn)議題作出進(jìn)一步安排，達成了相對平衡的一攬子成果，釋放了“堅持多邊主義、加速綠色低碳轉型創(chuàng )新、確保行動(dòng)不倒退”的積極信號。
總體而言，本屆氣候峰會(huì )有以下三大亮點(diǎn)：
一是中美攜手應對氣候變化，積極推進(jìn)氣候合作。
中美聯(lián)手合作對推進(jìn)解決全球氣候問(wèn)題至關(guān)重要。峰會(huì )期間，中美兩國討論了多項具體舉措，例如，加強中國減少甲烷排放的計劃、修改總體排放目標等，并同意將“處理發(fā)展中國家因氣候變化蒙受的損失和傷害議題”納入談判議程。盡管中美兩國沒(méi)有就氣候問(wèn)題發(fā)表重大聯(lián)合聲明，但恢復正式溝通仍令人鼓舞。美國和中國是全球最大的兩個(gè)溫室氣體排放國，兩國的合作至關(guān)重要，對雙邊和多邊國際合作具有重要意義。
二是全球各國進(jìn)一步就能源綠色低碳轉型與能源安全達成共識。
2022年，在世紀疫情和地緣政治沖突加劇的背景下，全球可再生能源發(fā)電裝機規模再創(chuàng )歷史新高，預計達到3354吉瓦，與上年相比增幅為10.7%，占全部電力裝機容量的40%。
COP27呼吁增加可再生能源。此次能源危機使各國意識到可再生能源更加安全、更為獨立，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)與技術(shù)，加速實(shí)現能源轉型已經(jīng)成為全球能源治理領(lǐng)域的共識，能源投資低碳化的趨勢愈發(fā)明顯。
三是歷史性地設立損失損害賠償機制。
為幫助一些脆弱國家應對氣候災害，發(fā)展中國家一直呼吁的“損失與損害”討論首次被列入大會(huì )議程，并貫穿了本屆氣候談判過(guò)程。
損失損害賠償機制的設立作為幫助世界上最脆弱國家應對氣候災害所受損失的最新協(xié)議，代表著(zhù)此次談判的一項歷史性突破。包括美國和歐盟等長(cháng)期拒絕加入的國家和組織，首次同意為易受氣候災害影響的國家建立全球性基金。盡管資金總量有限，但在當前國際局勢復雜動(dòng)蕩的背景下，西方國家領(lǐng)導人已轉變態(tài)度，以友好合作的姿態(tài)開(kāi)展合作，這是此次大會(huì )最為重要的成果。
2023年，疫情趨弱對全球經(jīng)濟利好。能源綠色低碳轉型繼續大力推進(jìn)，科技創(chuàng )新和新技術(shù)、新材料不斷涌現，全球低碳減排在COP27會(huì )議后將呈現新局面。中國經(jīng)濟在擺脫了疫情的束縛后，必將恢復勃勃生機，給世界經(jīng)濟注入一股清新的上升動(dòng)力。
(作者孫賢勝系國際能源轉型研究會(huì )會(huì )長(cháng);單衛國、高振宇均供職于中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院，該院程熙瓊和石洪宇對本文亦有貢獻。)
