韋斯特伍德全球能源集團(Westwood Global Energy Group)認為，2022年鉆機活動(dòng)在多個(gè)地區表現突出，沒(méi)有理由預計2023年會(huì )有什么不同。
2022年，自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺在全球幾個(gè)關(guān)鍵地區的海上鉆井活動(dòng)都很活躍。全球市場(chǎng)自升式使用率從1月的87%增加到12月的91%。1月份，423個(gè)已上市單位中有367個(gè)已簽約或承諾投入工作，而12月份，這一數字增至437個(gè)已售出單位中的398個(gè)。從7月到12月，利用率超過(guò)90%。
去年，中東獲得了所有自升式鉆井平臺關(guān)注，這是有充分理由的。ADES和Arabian Drilling公司的主要鉆機群增長(cháng)，加上沙特阿美石油公司和ADNOC Offshore授予的60多份新合同，導致大量長(cháng)期閑置和擱淺的新建筑自升式平臺以至少三到五年的合同形式找到工作，其中大部分合同將于今年開(kāi)始。此外，幾個(gè)目前正在工作的單位也簽署了類(lèi)似的多年延期協(xié)議。
除中東地區外，印度國營(yíng)運營(yíng)商印度石油天然氣公司(ONGC)、墨西哥墨西哥國家石油公司(Pemex)和中國中海油(CNOOC)延長(cháng)了在這些地區已經(jīng)運營(yíng)的自升式鉆井平臺的合同。事實(shí)上，在海上工作的自升式平臺的數量在世界上僅次于中東。與此同時(shí)，北海自升式鉆井的利用率在去年1月至10月期間增長(cháng)了18%，在今年年底典型的冬季下降之前達到了97%。最后，東南亞也出現了2022年的反彈。盡管年末有所下降，但今年的市場(chǎng)利用率上升了14%，12月達到88%。
正如預期的那樣，自升式日費率在每個(gè)地理區域都有所增加，大多數地區的日費率增長(cháng)了兩位數。在中東，今年晚些時(shí)候新租約的價(jià)格超過(guò)了10萬(wàn)美元，而2022年早些時(shí)候，幾筆交易的價(jià)格在7.8萬(wàn)至8.5萬(wàn)美元之間。同樣，在東南亞，2022年初的利率通常固定在7萬(wàn)美元左右，但到今年年底，利率高達13.4萬(wàn)美元，其他幾家超過(guò)10萬(wàn)美元。北海的日費率也是如此，從2022年初的7.5萬(wàn)-8.5萬(wàn)美元到12月的近13.7萬(wàn)美元不等。
對于2023年，Westwood預計自升式鉆機利用率將保持強勁。中東地區可能會(huì )有更多的合同授予，盡管可能不會(huì )以2022年的速度進(jìn)行。此外，東南亞和西非尚未滿(mǎn)足的鉆機需求將有助于這些地區持續緊張的供需平衡。墨西哥目前正在進(jìn)行的合同延期將使其利用率保持強勁。
然而，北海的活動(dòng)有點(diǎn)可疑，北海是另一個(gè)市場(chǎng)自升式鉆井平臺利用率在2022年至少一半時(shí)間內超過(guò)90%的地區。2022年實(shí)施的英國暴利稅讓幾家運營(yíng)商重新考慮了之前計劃的鉆井計劃，一些運營(yíng)商已經(jīng)表示將取消特定的活動(dòng)。因此，一些鉆井平臺所有者已經(jīng)開(kāi)始向其他地區推銷(xiāo)自升式鉆井平臺，這使得今年可能會(huì )有更多的鉆井平臺離開(kāi)該地區。
盡管存在潛在的北海問(wèn)題，但據信全球市場(chǎng)利用率將從2022年的90%平均水平提高到今年的95%左右。鑒于這樣的利用率，鉆井平臺所有者無(wú)疑將繼續推動(dòng)日費率上漲。
對于浮式鉆井平臺(半潛式平臺和鉆井船)，2022年全年的市場(chǎng)利用率在80%至90%之間，12月的市場(chǎng)利用水平略低于后者。然而，兩種鉆機類(lèi)型之間存在著(zhù)明顯的差異。今年的鉆井船利用率平均為93%，而平均半潛式深水鉆井平臺利用率低了11%，為82%。盡管如此，今年的總需求量從1月的135臺增加到12月的143臺，而市場(chǎng)供應量則凈增1臺，最終達到162臺。
幾個(gè)地區的鉆機需求有所上升，美國墨西哥灣和南美洲都很突出。在美國海灣地區，從2月到12月，市場(chǎng)利用率為100%，而南美洲市場(chǎng)利用率則為94%到97%。在其他地方，2022年，非洲市場(chǎng)上的鉆井船利用率增長(cháng)了10%，盡管這并不是通過(guò)需求增長(cháng)實(shí)現的。今年，市場(chǎng)供應量下降了三個(gè)單位，需求量下降了一個(gè)單位，從而提高了利用率。
與此相反，東南亞的市場(chǎng)利用率今年下降了16%。然而，簽約/承諾單位的平均數量?jì)H下降了兩個(gè)單位，而平均市場(chǎng)供應量下降了不到一個(gè)單位。最后，北海的市場(chǎng)半潛式深水鉆井平臺利用率去年略有改善，市場(chǎng)利用率從1月的77%上升到12月的81%。年內，供應量相對不變，需求量?jì)H增加了一個(gè)。
2021年開(kāi)始對長(cháng)期閑置的冷堆裝置(主要是鉆井船)重新啟用鉆機，并于去年繼續啟用。因此，鉆井船的平均市場(chǎng)供應量增加了四倍。另一方面，平均半潛式深水鉆井平臺市場(chǎng)凈供應量下降了三倍，盡管這是過(guò)去7-8年來(lái)的最小降幅。2022年，只有6支半潛式深水鉆井平臺退役，而2014-2021年為142支，平均每年近18支。去年沒(méi)有鉆井船從艦隊中移除。
在這一年中，131份合同(雙方商定的新合同和選項)中有94份是在北海和所謂的金三角(即墨西哥灣(美國和墨西哥)、南美和西非)工作的。在其他地區，遠東、東南亞和澳大利亞共有28份。
2022年新鉆井船固定裝置的日費率比上一年大幅提高。在2021年平均固定利率為23.2555萬(wàn)美元之后，該數字在2022年躍升至35.9852萬(wàn)美元，而今年最后四個(gè)月的平均固定利率增至38.8842萬(wàn)美元。據報道，2022年的幾筆交易被定為超過(guò)40萬(wàn)美元，其中最高的一筆巴西離岸合同達到46.2萬(wàn)美元。從地區來(lái)看，美國墨西哥灣和南美洲是利率上升的趨勢引領(lǐng)者。
對于半潛式深水鉆井平臺，2022年有74個(gè)新的固定裝置。雖然年初(不包括北海)的利率通常在20萬(wàn)美元至25萬(wàn)美元之間，但到8月，利率通常超過(guò)30萬(wàn)美元，巴西的利率超過(guò)40萬(wàn)美元。然而，在今年年底，巴西有兩項作業(yè)的合同回落到24.5萬(wàn)美元至29萬(wàn)美元之間，但都是針對修井項目。當然，在這一年中，雙方都出現了異常值，一些東南亞的固定資產(chǎn)遠遠低于市場(chǎng)的其他部分。
2023年，沒(méi)有理由相信焦點(diǎn)不會(huì )在同一地區。未完成的鉆機需求將導致勘探鉆井的鉆機需求持續增長(cháng)，長(cháng)期油田開(kāi)發(fā)計劃也將增加多年合同。目前，全球有73個(gè)鉆機需求處于某種形式的鉆機調查中。其中，金三角地區占23個(gè)，北海地區占16個(gè)。東南亞、遠東和澳大利亞還有21項要求，運營(yíng)商正在為地中海/黑海地區的10個(gè)項目尋找鉆機。
目前，162臺現役浮式鉆機中有83臺在2023年無(wú)法使用。在2023年可用的剩余64臺合同機組中，28臺機組運行至11月或12月。64個(gè)國家中有12個(gè)國家有選擇權，如果行使這些選擇權，將把可用性延長(cháng)到2024年或更晚。我們可以繼續下去，但這些數字表明，2023年鉆機的可用性在下降。為此，最近的浮式鉆機招標都規定了2024年的開(kāi)始日期，但在一些只有一兩口井可鉆的地區，運營(yíng)商的機會(huì )有限。
展望2023年的剩余時(shí)間，市場(chǎng)上的鉆井船供需將保持緊張，95%以上的區域將繼續使用。黃金三角區的鉆機需求將使船隊目前在那里工作，并將產(chǎn)生一些增量需求。此外，像地中海這樣的地區最近發(fā)現了大量石油，可能會(huì )推動(dòng)更多的鉆探計劃。
盡管自升式鉆井平臺也存在同樣的問(wèn)題，即運營(yíng)商因英國暴利稅而決定不執行一些鉆井計劃，但北海的半潛式深水鉆井平臺使用情況仍將繼續突出。Westwood還預計，挪威的鉆井活動(dòng)將在下半年從令人失望的2022年水平反彈。在其他地方，南美的利用率將保持在或接近100%，我們相信東南亞和澳大利亞的活動(dòng)將有所增加。今年，全球市場(chǎng)半潛式深水鉆井平臺利用率預計平均為94%。
當前的日費率軌跡將繼續上升，但是否會(huì )保持與2022年類(lèi)似的速度仍有待觀(guān)察。圍繞浮動(dòng)鉆機日費率的大多數問(wèn)題都集中在何時(shí)達到50萬(wàn)美元，尤其是鉆井船。坊間證據表明，已經(jīng)提交了該速度的投標，但到目前為止，尚未做出任何裁決。這一數字可以通過(guò)多年協(xié)議的形式達成，第一年后將獲得50萬(wàn)美元。然而，不管怎么看，2023年對鉆井平臺來(lái)說(shuō)應該是忙碌的一年。
