■ 2022年9月22日，由中國石化、中國石油、上汽集團、寧德時(shí)代和上海國際汽車(chē)城集團聯(lián)合投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立，注冊資本40億元人民幣，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)力電池租賃、補能技術(shù)研發(fā)推廣、電池運營(yíng)管理、大數據服務(wù)等。
■ 目前全國范圍內共有1582座換電站，與中石油、中石化合計超過(guò)十萬(wàn)座的加油站相去甚遠。捷能智電的成立，預示著(zhù)未來(lái)新能源汽車(chē)補能市場(chǎng)的龍頭，或許依舊是“兩桶油”。
■ 中國石化、中國石油、上汽集團、寧德時(shí)代、上汽集團、上海國際汽車(chē)城集團的合作，將進(jìn)一步推動(dòng)動(dòng)力電池標準化的進(jìn)程。
如果將2020年比作一道分水嶺，脊線(xiàn)兩側是兩番天地。首先是疫情，疫情的爆發(fā)迫使人們出行佩戴口罩、定期做核酸成為常態(tài)，雖然繁瑣，卻在無(wú)形之中提高了民眾的公共衛生安全意識。其次是汽車(chē)，2021年我國雙碳戰略的定調，一條蓄勢已久的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈浮出“水面”。
“靜如處子，動(dòng)若蛟龍”，用這句話(huà)形容我國新能源汽車(chē)的發(fā)展歷史最為貼切不過(guò)。比亞迪的崛起，是其中最為典型的縮影。比亞迪成立于1995年，二十多年時(shí)間完成了從電池制造到汽車(chē)制造再到新能源汽車(chē)制造的邁步，并建起了一條在新能源汽車(chē)領(lǐng)域不可逾越的護城河。
相比之下，其它新能源汽車(chē)勢力雖稍顯遜色，但也不乏蓬勃的生命力。它們在時(shí)代的催動(dòng)下，沿著(zhù)新能源軌道高速前行。
比如捷能智電的大股東之一上汽集團。近年來(lái)，上汽積極打造國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng )新引擎，構建智慧交通新生態(tài)，不斷推出五菱宏光EV、榮威科萊威等新能源汽車(chē)產(chǎn)品。雖然在純電動(dòng)市場(chǎng)的表現稍遜于比亞迪，但依然做出了不錯的成績(jì)。近日，承擔著(zhù)上汽集團“品牌向上”使命的飛凡品牌，首款旗艦SUV-飛凡R7成功上市，這也將是上汽旗下首款支持換電的車(chē)型。
在2021年世界新能源汽車(chē)大會(huì )上，上汽集團率先提出2025年前實(shí)現碳達峰的目標，比國家層面整體時(shí)間表提前5年。
以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池企業(yè)，也成功搭上了這條高速列車(chē)。寧德時(shí)代有著(zhù)與比亞迪相似的一段經(jīng)歷，從消費電子起家，先后與蘋(píng)果公司、華晨寶馬、宇通客車(chē)等多家國內外企業(yè)供過(guò)電池。
2015年始，借著(zhù)政策東風(fēng)，主推三元鋰池的寧德時(shí)代順勢在法國、美國、加拿大、日本等地成立分公司。自2018年6月創(chuàng )業(yè)板上市以來(lái)，僅三年多的時(shí)間，寧德時(shí)代股價(jià)翻了25倍之多，市值一度突破萬(wàn)億關(guān)口。數據顯示，2021全年，寧德時(shí)代總裝機量達96.7Gwh，同比增長(cháng)167.13%，占據全球市場(chǎng)份額32.6%。TOP10客戶(hù)覆蓋特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、上汽、吉利等一線(xiàn)車(chē)企。
上下游企業(yè)的熱情，向外界傳遞著(zhù)一個(gè)重要的信號——新能源汽車(chē)時(shí)代即將到來(lái)。在政策扶持、油價(jià)大漲的背景下，截至2022年8月底，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率已達22.9%(包含混動(dòng)、氫能源)。新能源汽車(chē)市場(chǎng)初具規模，傳統車(chē)企相繼宣布停產(chǎn)燃油車(chē)時(shí)間表，新能源汽車(chē)全面替代燃油車(chē)的未來(lái)已成定局。
大勢已定，新能源汽車(chē)補能市場(chǎng)剛剛起步。2022年9月22日，由中國石化、中國石油、上汽集團、寧德時(shí)代和上海國際汽車(chē)城集團聯(lián)合投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立，注冊資本40億元人民幣。據企查查顯示，捷能智電以動(dòng)力電池租賃為核心業(yè)務(wù)，同步開(kāi)展補能技術(shù)研發(fā)推廣、電池運營(yíng)管理、大數據服務(wù)等業(yè)務(wù)。
加油站蛻變補能站。對中石油、中石化來(lái)講，無(wú)論是在燃油車(chē)時(shí)代還是即將到來(lái)的新能源汽車(chē)時(shí)代，沒(méi)有人能夠和他們爭奪汽車(chē)能源的地盤(pán)。
01 換電巨無(wú)霸誕生
1998年，國務(wù)院對全國石油化工工業(yè)進(jìn)行戰略性改組，中石油和中石化分別實(shí)現了上下游、內外貿、產(chǎn)供銷(xiāo)一體化，完成了產(chǎn)業(yè)結構的縱向一體化調整。24年間，中石化、中石油形成了以南北劃分的競合格局，此間除業(yè)務(wù)競爭外，兩者間的合作更多偏向于原油收購層面。
二十四年后的今天，時(shí)代的風(fēng)口將兩者吸引到了一起。中國石油、中國石化，寧德時(shí)代、上汽集團、上海國際汽車(chē)城集團組成的五方集團，合縱連橫成立換電公司捷能智電。實(shí)現汽車(chē)換電主要涉及換電站、車(chē)載換電系統及信息交互平臺三大系統，五方集團合作，優(yōu)勢互補，劍指千億規模的換電市場(chǎng)。
2020年初，我國將充電樁基礎設施建設納入“新基建”領(lǐng)域，充電樁保有量從2019年的122萬(wàn)個(gè)增長(cháng)至2021年底的262萬(wàn)個(gè)。但由于受場(chǎng)地、市場(chǎng)化不充分、配套設施建設與運營(yíng)不完善等因素影響，充電樁的建設與運維效率始終不能滿(mǎn)足終端用戶(hù)需求。相比之下，換電模式僅需3分鐘即可完成新能源汽車(chē)補能，效率堪比燃油車(chē)補能，具備充電模式無(wú)可比擬的補能效率。
截至2022年6月，全國范圍內共有1582座換電站。截至2021年底，中石化、中石油的加油站數量分別高達22800座和30725座，占了將近國內加油站總數的一半。
由此可見(jiàn)，未來(lái)以換電為主流的新能源汽車(chē)補能市場(chǎng)，目前尚處于接近空白的階段。憑借著(zhù)捷能智電背后資方的實(shí)力及資源，一舉拿下?lián)Q電市場(chǎng)的半壁江山甚至更多只是時(shí)間問(wèn)題。
02 換電市場(chǎng)的“助推器”
任何行業(yè)的發(fā)展都離不開(kāi)上下游企業(yè)相互促進(jìn)，新能源汽車(chē)也不例外。國家隊的入局，有一件事情或許可以預見(jiàn)——電池規格標準化的推進(jìn)。
了解動(dòng)力電池的人都知道，在固態(tài)電池出來(lái)之前，各家電池廠(chǎng)商的電池本質(zhì)基本沒(méi)有多大差異，區別只在于電池包布局、熱管理、電池包形狀、電池包電池數量的不同。而要建立適配于全新能源車(chē)型的換電站，前提條件就是動(dòng)力電池規格的統一。對此，業(yè)界展開(kāi)過(guò)三輪“大討論”。
2015年，業(yè)界開(kāi)展了第一輪關(guān)于動(dòng)力電池標準化的討論，但由于當時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度不高，被納入標準制定范疇的電芯型號及規格超過(guò)150種，最終未能達成任何實(shí)質(zhì)性的共識。
2018年，隨著(zhù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的攀升，市場(chǎng)集中度大幅提升，業(yè)界展開(kāi)了第二輪關(guān)于動(dòng)力電池標準化的討論。本輪過(guò)后，業(yè)界在電池模組的標準化方面達成了共識，但在電芯尺寸方面仍處于“各自為政”的狀態(tài)。
2021年，隨著(zhù)換電技術(shù)的快速發(fā)展，以及電池資產(chǎn)管理等新業(yè)態(tài)的出現，動(dòng)力電池標準化的第三次大討論開(kāi)啟。本次討論促成了《電動(dòng)乘用車(chē)共享?yè)Q電站建設規范》團體標準的誕生。
第三次大討論后，業(yè)界對動(dòng)力電池標準化的進(jìn)程也形成了更加成熟、理性的思考：一方面，認為動(dòng)力電池標準化是符合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“四化”要求的大勢所趨;另一方面，認為標準化的推進(jìn)力度需結合產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的具體情況而定，讓電池標準化為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節帶來(lái)利益，而不是為了標準化而標準化。
基于這三次大討論，不難推斷出五方集團的合作并不是偶然。中石油、中石化在汽車(chē)補能界的地位自然不用說(shuō)，遍布全國近50%的加油站網(wǎng)絡(luò )，寧德時(shí)代則是有著(zhù)國內電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)47.19%的裝機量市場(chǎng)份額以及全球領(lǐng)先的電池技術(shù)，幾方的合作，足以推動(dòng)動(dòng)力電池標準化再進(jìn)一步。
困擾新能源車(chē)主的續航里程、充電時(shí)間、充電便利性等因素，也將迎刃而解。試想，換電跟加油一樣方便，誰(shuí)還會(huì )顧慮選擇新能源汽車(chē)?
或許有人會(huì )認為燃油車(chē)經(jīng)過(guò)百年的沉淀，在穩定性上是新能源汽車(chē)無(wú)法比擬的，但這需要一個(gè)過(guò)程。正因如此，眾多車(chē)企將停產(chǎn)燃油車(chē)的時(shí)間推到了幾年后，而新能源市場(chǎng)上，不少車(chē)企推出混動(dòng)汽車(chē)，也是為了向新能源汽車(chē)的過(guò)渡而準備。
對于此次捷能智電公司的成立，外界還傳出了另外一種聲音：中石油、中石化在傳統汽車(chē)加油站網(wǎng)絡(luò )方面占據絕對優(yōu)勢，因此，未來(lái)捷能智電在換電站數量上也將繼承加油站的優(yōu)勢。如此一來(lái)，五方集團中的寧德時(shí)代和上汽集團，會(huì )不會(huì )借著(zhù)捷能智電在換電站方面的壟斷性?xún)?yōu)勢，為自身在動(dòng)力電池領(lǐng)域和新能源汽車(chē)領(lǐng)域的拓展，創(chuàng )造便利?比如說(shuō)，捷能智電換電站，只支持換裝寧德時(shí)代的動(dòng)力電池，或者僅支持上汽集團旗下的新能源汽車(chē)車(chē)型換電?
我認為不會(huì )。
寧德時(shí)代和上汽集團作為動(dòng)力電池領(lǐng)域、汽車(chē)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，占據更多市場(chǎng)份額自然是其終極目標。但正如上文所說(shuō)，隨著(zhù)換電設施的大面積鋪開(kāi)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大概率會(huì )逐漸推動(dòng)動(dòng)力電池標準化的實(shí)施，如此一來(lái)，無(wú)論是上汽集團還是寧德時(shí)代，都不會(huì )受未來(lái)捷能智電換電設施的數量?jì)?yōu)勢，而獲得更多的市場(chǎng)資源。
電池標準化實(shí)施后，對所有車(chē)企、電池廠(chǎng)商都一樣。各家競爭的點(diǎn)還是集中在自身技術(shù)、產(chǎn)品性能等方面，受外部條件影響的可能性微乎其微。
2021年，中國石化董事長(cháng)兼黨總書(shū)記張玉卓在接受央視財經(jīng)采訪(fǎng)時(shí)就曾表示：“現在要全面開(kāi)放加油基礎設施，來(lái)為新能源的導入提供最便捷的條件。我們就提出，加油站可以改成加能站，將來(lái)用一個(gè)補能站解決所有汽車(chē)的補能問(wèn)題，讓中國石化的補能站成為公共服務(wù)設施。”
面向整個(gè)新能源汽車(chē)換電市場(chǎng)的公共服務(wù)設施，就是捷能智電換電站未來(lái)的定位。如果非要給四方集團此次的合作打上一個(gè)標簽，無(wú)非就是：中石油、中石化是為了補能形式的轉型，以便在新能源汽車(chē)時(shí)代也能占據補能領(lǐng)域的制高點(diǎn);寧德時(shí)代、上汽集團，在捷能智電一定會(huì )有技術(shù)方面的投入支持，但投資角度來(lái)看，將它視為一項單純的財務(wù)投資似乎更為恰當。
03 結尾
2022年是換電元年，換電模式逐步獲得市場(chǎng)認可。尤其在商用車(chē)領(lǐng)域，經(jīng)濟性將逐步凸顯。
截至目前，換電行業(yè)已有多方入局，包括蔚來(lái)、吉利為代表的汽車(chē)廠(chǎng)商，以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池廠(chǎng)商，以國家電網(wǎng)為代表的能源供應商，以?shī)W動(dòng)新能源為代表的換電運營(yíng)商等。
此次四方集團合作成立捷能智電布局換電生態(tài)，對上述企業(yè)來(lái)講，無(wú)疑面臨著(zhù)巨大的考驗。無(wú)論從資金層面還是資源層面，它們都無(wú)法與捷能智電相比。
換電市場(chǎng)的未來(lái)，依舊是中石油、中石化的天下。
