6月15日，澳大利亞能源市場(chǎng)運營(yíng)機構AEMO宣布，由于現貨市場(chǎng)無(wú)法繼續運行，根據國家電力規則(NER)，從澳大利亞?wèn)|部標準時(shí)間14:05起暫停全國電力市場(chǎng)(NEM)所有地區的現貨市場(chǎng)。
在停牌前的幾個(gè)小時(shí)內，AEMO對市場(chǎng)內所有州發(fā)布了缺乏儲備3級警告，預計昆士蘭州15日晚上供應缺口將超過(guò)800MW，維多利亞州16日上午的供應缺口將超過(guò)2000 MW，新南威爾士州16日下午的供應缺口將高達4000 MW。當市場(chǎng)暫停時(shí)，昆士蘭州電力價(jià)格已超過(guò)900美元/MWh，新南威爾士州約800美元/MWh，維多利亞州450美元/MWh，南澳大利亞州390美元/MWh，都遠遠超過(guò)300美元/MWh價(jià)格上限。
（來(lái)源：微信公眾號“電價(jià)研究前沿” 作者：趙會(huì )茹、張卓拉等）
AEMO首席執行官丹尼爾·韋斯特曼(DanielWesterman)在宣布這一消息時(shí)表示，AEMO已于14日被迫直接干預市場(chǎng)，迫使發(fā)電廠(chǎng)交付5GWh發(fā)電量，但是不再可能以這種方式運營(yíng)現貨市場(chǎng)或電力系統。在目前的情況下，暫停市場(chǎng)是確保澳大利亞家庭和企業(yè)可靠供電的最佳方式。
AEMO將為每個(gè)NEM地區應用預先確定的暫停定價(jià)時(shí)間表，同時(shí)將按制度補償適用于在停電期間進(jìn)入市場(chǎng)的合格發(fā)電商。市場(chǎng)暫停只是暫時(shí)的，AEMO將會(huì )每天對每個(gè)NEM地區進(jìn)行審查，當電力短缺有所緩解時(shí)，會(huì )在實(shí)際可行的情況下盡快恢復市場(chǎng)運作。
澳大利亞電力市場(chǎng)暫?，F貨交易的原因
1.極端天氣推高電力需求
如今正值南半球冬季，澳大利亞?wèn)|海岸近期正遭遇寒流，根據氣象局的數據，冬季的第一周，墨爾本的平均氣溫低于15攝氏度，這是自1985年以來(lái)最寒冷的六月。悉尼也面臨著(zhù)自1989年以來(lái)最冷的冬季開(kāi)端，最低溫達3-4攝氏度?？芭嗬?、霍巴特等一些地區氣溫降至僅2攝氏度，塔州的氣溫甚至低于零攝氏度。澳大利亞全國各地的滑雪場(chǎng)已提前開(kāi)放，比常年的開(kāi)放時(shí)間提前了近兩周。此次寒潮推高了居民的用電需求，加劇了電力供應不足的情況。
2.東海岸部分發(fā)電廠(chǎng)處于停產(chǎn)狀態(tài)
澳大利亞最大的電力供應商燃氣照明公司（Australian Gas and Light Company，AGL）在新南威爾士州和維多利亞州有3座燃煤發(fā)電站，由于計劃內和計劃外的維護問(wèn)題，正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)。AGL在6月10日透露，其位于維多利亞州的LoyYangA2號機組直到9月下半月才會(huì )恢復，該電站是維多利亞州最大的發(fā)電站，為其提供約30％的電力。昆士蘭州也有5座發(fā)電站正在停產(chǎn)維護，其中包括1座天然氣發(fā)電站、1座水利發(fā)電站和3座燃煤發(fā)電站。
3.全球能源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)
盡管澳大利亞擁有豐富的化石能源，但大部分都用于出口，國內廠(chǎng)商的用量占比有限。俄烏沖突抬高全球能源價(jià)格，原油價(jià)格上漲28.5%（WTI），天然氣價(jià)格上漲97.8%（Henry Hub），歐美等西方國家對俄羅斯天然氣實(shí)施制裁后，令各國對澳大利亞天然氣出口需求激增，導致澳大利亞的剩余天然氣量不斷下降，難以緩解國內短缺問(wèn)題。此外，近期的洪水也影響了昆士蘭州和新南威爾士州的煤炭生產(chǎn)，高昂的燃料價(jià)格對于東海岸的發(fā)電廠(chǎng)來(lái)說(shuō)難以承受，在對批發(fā)價(jià)格進(jìn)行限制之后，部分燃煤和天然氣發(fā)電廠(chǎng)也關(guān)閉了其發(fā)電機組，因為價(jià)格難以支付其發(fā)電成本。澳大利亞前總理馬爾科姆·特恩布爾曾在13日對ABC電視臺表示，澳大利亞需要限制天然氣出口，以緩解該國東部各州的能源危機。根據AEMO的建議，澳大利亞當局17日宣稱(chēng)，為避免停電風(fēng)險，如果需要煤炭資源來(lái)緩解該國嚴重的電力危機，就會(huì )阻止煤炭出口。17日，新南威爾士州政府啟動(dòng)緊急供電，迫使該州的礦商將運往海外的煤炭轉運向當地發(fā)電廠(chǎng)。
4.由燃煤發(fā)電向可再生能源發(fā)電轉型緩慢
澳洲政府一直以來(lái)都希望借助風(fēng)能、太陽(yáng)能、抽水蓄能等清潔能源，擺脫對燃煤發(fā)電的依賴(lài)。本次現貨市場(chǎng)暫停再次突顯了發(fā)展可再生能源發(fā)電、大規模電能儲存和輸電等技術(shù)的重要性和緊迫性。澳大利亞能源部稱(chēng)，2021年可再生能源發(fā)電量占到市場(chǎng)的32.2%，該比例在四季度進(jìn)一步躍升至35.8%，2021年澳大利亞可再生能源總發(fā)電量比2020年增長(cháng)23%，共計提供72.5TWh電量。2022年5月澳大利亞新總理上任，提高了本國的減排目標——到2030年碳排量將在2005年水平上減少43%，尚未對新建煤礦或現有燃煤發(fā)電項目出臺任何限制。
但供應鏈問(wèn)題加上鋼鐵和其他設備原材料價(jià)格飆升，阻礙了澳大利亞可再生能源發(fā)展。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，從一些國家進(jìn)口零件的時(shí)間至少延長(cháng)了6個(gè)月，制造風(fēng)力渦輪機的鋼材價(jià)格已經(jīng)上漲了50%，這增加了風(fēng)電場(chǎng)運營(yíng)商的成本。太陽(yáng)能電池板的供應鏈也受到了影響，太陽(yáng)能電池板、逆變器和電池等產(chǎn)品都面臨供應商延期交付的情況，成本在不斷上漲。澳大利亞前任政府未來(lái)能源需求計劃的核心部分——以50多億澳元擴建該國最大水電站SnowyHydro的計劃可能面臨長(cháng)達19個(gè)月的延期。
5.發(fā)電投資不足
發(fā)電投資不足也是導致電力供需緊張是的一個(gè)重要因素。首先，在長(cháng)期電力規劃中未對煤電廠(chǎng)的退役給出合理預期，提前部署發(fā)電資源。目前AEMO已更改了相關(guān)規劃，要求發(fā)電廠(chǎng)關(guān)停必須提前三年通告公眾。其次，澳大利亞電力市場(chǎng)中沒(méi)有容量市場(chǎng)，僅有電能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)和電力金融市場(chǎng)，不僅電力企業(yè)的收入不確定性較大，在缺乏穩定長(cháng)期收入保障的情況下，即使近年來(lái)電力價(jià)格上漲，仍然難以吸引足夠的電力投資。
對我國的啟示
一是保障煤電機組可靠運行。此次澳大利亞“電力荒”的重要原因是發(fā)電設施的老舊導致的計劃外維護，致使許多發(fā)電廠(chǎng)正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)，大量減少了電力供應。“雙碳”目標下，我國推進(jìn)能源結構清潔低碳轉型，應在全國用電量同比增長(cháng)的同時(shí)保持足夠的可調節煤電裝機，同時(shí)及時(shí)對老舊機組進(jìn)行升級改造，確保煤電機組可靠運行。
二是提高能源安全自主能力。澳大利亞擁有豐富的化石能源，是全球能源出口大國，2021年，天然氣出口量達8000萬(wàn)噸，位列世界第一。俄烏沖突導致俄羅斯能源出口被限制，澳大利亞煤炭、天然氣等能源出口需求激增，能源價(jià)格上漲，能源商更傾向于將能源出口，而不是供給國內發(fā)電廠(chǎng)。根據全球能源研究所第六版《國際能源安全風(fēng)險指數》報告，2021年，我國原油對外依存度超過(guò)70%，天然氣對外依存度達到46%，在歐洲能源危機頻發(fā)的情況下，我國要進(jìn)一步加快可再生能源發(fā)展，提高抵御能源風(fēng)險的能力，不對任何單一國家的能源進(jìn)口過(guò)度依賴(lài)，實(shí)現能源獨立的同時(shí)積極參與國際能源市場(chǎng)治理。
三是建立并完善我國電力容量補償機制。在今年六月的澳大利亞能源危機會(huì )談上，聯(lián)邦首席能源政策顧問(wèn)、能源安全委員會(huì )主席Anna Collyer介紹了一項“容量機制”，獎勵那些保證在需要時(shí)可隨時(shí)調用電力供應的能源項目，同時(shí)，Origin Energy首席執行官Frank Calabria也呼吁政府考慮在2025年前引入容量機制。為應對發(fā)電（調節）容量充裕性問(wèn)題，我國宜加快應急備用和調峰電源能力建設，建立健全成本回收機制，通過(guò)容量成本回收機制、輔助服務(wù)市場(chǎng)等實(shí)現合理經(jīng)濟補償。
四是統籌推進(jìn)能源市場(chǎng)化改革，加快建設全國統一的能源市場(chǎng)。統籌推進(jìn)電力、油氣、天然氣、煤炭等市場(chǎng)化改革，完善電力等能源品種價(jià)格的市場(chǎng)化形成機制。在有效保障能源安全供應前提下，結合實(shí)現碳達峰碳中和目標，有序推進(jìn)全國能源市場(chǎng)建設，建立健全多層次統一電力市場(chǎng)體系，健全油氣期貨產(chǎn)品體系，加快建立統一的天然氣能量計量計價(jià)體系，推動(dòng)完善全國統一的煤炭交易市場(chǎng)。
（華北電力大學(xué) 趙會(huì )茹、張卓拉、周振茜、李兵抗）
在停牌前的幾個(gè)小時(shí)內，AEMO對市場(chǎng)內所有州發(fā)布了缺乏儲備3級警告，預計昆士蘭州15日晚上供應缺口將超過(guò)800MW，維多利亞州16日上午的供應缺口將超過(guò)2000 MW，新南威爾士州16日下午的供應缺口將高達4000 MW。當市場(chǎng)暫停時(shí)，昆士蘭州電力價(jià)格已超過(guò)900美元/MWh，新南威爾士州約800美元/MWh，維多利亞州450美元/MWh，南澳大利亞州390美元/MWh，都遠遠超過(guò)300美元/MWh價(jià)格上限。
（來(lái)源：微信公眾號“電價(jià)研究前沿” 作者：趙會(huì )茹、張卓拉等）
AEMO首席執行官丹尼爾·韋斯特曼(DanielWesterman)在宣布這一消息時(shí)表示，AEMO已于14日被迫直接干預市場(chǎng)，迫使發(fā)電廠(chǎng)交付5GWh發(fā)電量，但是不再可能以這種方式運營(yíng)現貨市場(chǎng)或電力系統。在目前的情況下，暫停市場(chǎng)是確保澳大利亞家庭和企業(yè)可靠供電的最佳方式。
AEMO將為每個(gè)NEM地區應用預先確定的暫停定價(jià)時(shí)間表，同時(shí)將按制度補償適用于在停電期間進(jìn)入市場(chǎng)的合格發(fā)電商。市場(chǎng)暫停只是暫時(shí)的，AEMO將會(huì )每天對每個(gè)NEM地區進(jìn)行審查，當電力短缺有所緩解時(shí)，會(huì )在實(shí)際可行的情況下盡快恢復市場(chǎng)運作。
澳大利亞電力市場(chǎng)暫?，F貨交易的原因
1.極端天氣推高電力需求
如今正值南半球冬季，澳大利亞?wèn)|海岸近期正遭遇寒流，根據氣象局的數據，冬季的第一周，墨爾本的平均氣溫低于15攝氏度，這是自1985年以來(lái)最寒冷的六月。悉尼也面臨著(zhù)自1989年以來(lái)最冷的冬季開(kāi)端，最低溫達3-4攝氏度?？芭嗬?、霍巴特等一些地區氣溫降至僅2攝氏度，塔州的氣溫甚至低于零攝氏度。澳大利亞全國各地的滑雪場(chǎng)已提前開(kāi)放，比常年的開(kāi)放時(shí)間提前了近兩周。此次寒潮推高了居民的用電需求，加劇了電力供應不足的情況。
2.東海岸部分發(fā)電廠(chǎng)處于停產(chǎn)狀態(tài)
澳大利亞最大的電力供應商燃氣照明公司（Australian Gas and Light Company，AGL）在新南威爾士州和維多利亞州有3座燃煤發(fā)電站，由于計劃內和計劃外的維護問(wèn)題，正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)。AGL在6月10日透露，其位于維多利亞州的LoyYangA2號機組直到9月下半月才會(huì )恢復，該電站是維多利亞州最大的發(fā)電站，為其提供約30％的電力。昆士蘭州也有5座發(fā)電站正在停產(chǎn)維護，其中包括1座天然氣發(fā)電站、1座水利發(fā)電站和3座燃煤發(fā)電站。
3.全球能源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)
盡管澳大利亞擁有豐富的化石能源，但大部分都用于出口，國內廠(chǎng)商的用量占比有限。俄烏沖突抬高全球能源價(jià)格，原油價(jià)格上漲28.5%（WTI），天然氣價(jià)格上漲97.8%（Henry Hub），歐美等西方國家對俄羅斯天然氣實(shí)施制裁后，令各國對澳大利亞天然氣出口需求激增，導致澳大利亞的剩余天然氣量不斷下降，難以緩解國內短缺問(wèn)題。此外，近期的洪水也影響了昆士蘭州和新南威爾士州的煤炭生產(chǎn)，高昂的燃料價(jià)格對于東海岸的發(fā)電廠(chǎng)來(lái)說(shuō)難以承受，在對批發(fā)價(jià)格進(jìn)行限制之后，部分燃煤和天然氣發(fā)電廠(chǎng)也關(guān)閉了其發(fā)電機組，因為價(jià)格難以支付其發(fā)電成本。澳大利亞前總理馬爾科姆·特恩布爾曾在13日對ABC電視臺表示，澳大利亞需要限制天然氣出口，以緩解該國東部各州的能源危機。根據AEMO的建議，澳大利亞當局17日宣稱(chēng)，為避免停電風(fēng)險，如果需要煤炭資源來(lái)緩解該國嚴重的電力危機，就會(huì )阻止煤炭出口。17日，新南威爾士州政府啟動(dòng)緊急供電，迫使該州的礦商將運往海外的煤炭轉運向當地發(fā)電廠(chǎng)。
4.由燃煤發(fā)電向可再生能源發(fā)電轉型緩慢
澳洲政府一直以來(lái)都希望借助風(fēng)能、太陽(yáng)能、抽水蓄能等清潔能源，擺脫對燃煤發(fā)電的依賴(lài)。本次現貨市場(chǎng)暫停再次突顯了發(fā)展可再生能源發(fā)電、大規模電能儲存和輸電等技術(shù)的重要性和緊迫性。澳大利亞能源部稱(chēng)，2021年可再生能源發(fā)電量占到市場(chǎng)的32.2%，該比例在四季度進(jìn)一步躍升至35.8%，2021年澳大利亞可再生能源總發(fā)電量比2020年增長(cháng)23%，共計提供72.5TWh電量。2022年5月澳大利亞新總理上任，提高了本國的減排目標——到2030年碳排量將在2005年水平上減少43%，尚未對新建煤礦或現有燃煤發(fā)電項目出臺任何限制。
但供應鏈問(wèn)題加上鋼鐵和其他設備原材料價(jià)格飆升，阻礙了澳大利亞可再生能源發(fā)展。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，從一些國家進(jìn)口零件的時(shí)間至少延長(cháng)了6個(gè)月，制造風(fēng)力渦輪機的鋼材價(jià)格已經(jīng)上漲了50%，這增加了風(fēng)電場(chǎng)運營(yíng)商的成本。太陽(yáng)能電池板的供應鏈也受到了影響，太陽(yáng)能電池板、逆變器和電池等產(chǎn)品都面臨供應商延期交付的情況，成本在不斷上漲。澳大利亞前任政府未來(lái)能源需求計劃的核心部分——以50多億澳元擴建該國最大水電站SnowyHydro的計劃可能面臨長(cháng)達19個(gè)月的延期。
5.發(fā)電投資不足
發(fā)電投資不足也是導致電力供需緊張是的一個(gè)重要因素。首先，在長(cháng)期電力規劃中未對煤電廠(chǎng)的退役給出合理預期，提前部署發(fā)電資源。目前AEMO已更改了相關(guān)規劃，要求發(fā)電廠(chǎng)關(guān)停必須提前三年通告公眾。其次，澳大利亞電力市場(chǎng)中沒(méi)有容量市場(chǎng)，僅有電能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)和電力金融市場(chǎng)，不僅電力企業(yè)的收入不確定性較大，在缺乏穩定長(cháng)期收入保障的情況下，即使近年來(lái)電力價(jià)格上漲，仍然難以吸引足夠的電力投資。
對我國的啟示
一是保障煤電機組可靠運行。此次澳大利亞“電力荒”的重要原因是發(fā)電設施的老舊導致的計劃外維護，致使許多發(fā)電廠(chǎng)正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)，大量減少了電力供應。“雙碳”目標下，我國推進(jìn)能源結構清潔低碳轉型，應在全國用電量同比增長(cháng)的同時(shí)保持足夠的可調節煤電裝機，同時(shí)及時(shí)對老舊機組進(jìn)行升級改造，確保煤電機組可靠運行。
二是提高能源安全自主能力。澳大利亞擁有豐富的化石能源，是全球能源出口大國，2021年，天然氣出口量達8000萬(wàn)噸，位列世界第一。俄烏沖突導致俄羅斯能源出口被限制，澳大利亞煤炭、天然氣等能源出口需求激增，能源價(jià)格上漲，能源商更傾向于將能源出口，而不是供給國內發(fā)電廠(chǎng)。根據全球能源研究所第六版《國際能源安全風(fēng)險指數》報告，2021年，我國原油對外依存度超過(guò)70%，天然氣對外依存度達到46%，在歐洲能源危機頻發(fā)的情況下，我國要進(jìn)一步加快可再生能源發(fā)展，提高抵御能源風(fēng)險的能力，不對任何單一國家的能源進(jìn)口過(guò)度依賴(lài)，實(shí)現能源獨立的同時(shí)積極參與國際能源市場(chǎng)治理。
三是建立并完善我國電力容量補償機制。在今年六月的澳大利亞能源危機會(huì )談上，聯(lián)邦首席能源政策顧問(wèn)、能源安全委員會(huì )主席Anna Collyer介紹了一項“容量機制”，獎勵那些保證在需要時(shí)可隨時(shí)調用電力供應的能源項目，同時(shí)，Origin Energy首席執行官Frank Calabria也呼吁政府考慮在2025年前引入容量機制。為應對發(fā)電（調節）容量充裕性問(wèn)題，我國宜加快應急備用和調峰電源能力建設，建立健全成本回收機制，通過(guò)容量成本回收機制、輔助服務(wù)市場(chǎng)等實(shí)現合理經(jīng)濟補償。
四是統籌推進(jìn)能源市場(chǎng)化改革，加快建設全國統一的能源市場(chǎng)。統籌推進(jìn)電力、油氣、天然氣、煤炭等市場(chǎng)化改革，完善電力等能源品種價(jià)格的市場(chǎng)化形成機制。在有效保障能源安全供應前提下，結合實(shí)現碳達峰碳中和目標，有序推進(jìn)全國能源市場(chǎng)建設，建立健全多層次統一電力市場(chǎng)體系，健全油氣期貨產(chǎn)品體系，加快建立統一的天然氣能量計量計價(jià)體系，推動(dòng)完善全國統一的煤炭交易市場(chǎng)。
（華北電力大學(xué) 趙會(huì )茹、張卓拉、周振茜、李兵抗）
