2022年值得關(guān)注的六大海上風(fēng)電趨勢

2022-06-16 10:58  來(lái)源:CWEA  瀏覽:  

Westwood Global Energy Group 高級分析師 Michelle Gomez、Bahzad Ayoub 和 Ruth Chen撰寫(xiě)的文章《2022年值得關(guān)注的六大海上風(fēng)電主題》提出,在2021年創(chuàng )紀錄的海上風(fēng)電成績(jì)之后,中國無(wú)補貼時(shí)代海上風(fēng)電發(fā)展、美國海上風(fēng)電加速、油氣公司投資海上風(fēng)電、漂浮式風(fēng)電商業(yè)化等六大主題和新趨勢將定義2022年全球海上風(fēng)電。

海上風(fēng)電行業(yè)在2021年又創(chuàng )下了新的紀錄。粗略統計,大約有18.6G的新增并網(wǎng)容量,是海上風(fēng)電行業(yè)年度新增裝機的新水平。中國決定到2021年底取消上網(wǎng)電價(jià)補貼,這進(jìn)一步推高了海上風(fēng)電的并網(wǎng),據估算中國在2021年新增裝機是2020年3.06GW的5倍以上。中國占全球新增海上風(fēng)電裝機容量的約86%,海上風(fēng)電總裝機容量在年中已經(jīng)超過(guò)了英國。令人驚訝和感興趣的是中國海上風(fēng)電在這一年裝機的規模。即便是在 2021年初,許多第三方分析師對中國海上風(fēng)電新增裝機也僅僅是 3~5 GW,回頭看這顯得特別保守,當時(shí)最樂(lè )觀(guān)的估計是中國海上風(fēng)電在2021年可以增長(cháng)11GW,但年末數據顯示,這一數據都稍顯保守。分析2022年的海上風(fēng)電新增裝機容量,業(yè)界認為不太可能達到2021年的水平,但海上風(fēng)電行業(yè)還將繼續快速發(fā)展,1月份發(fā)布的蘇格蘭海上風(fēng)電拍賣(mài)的結果已經(jīng)為該行業(yè)迎來(lái)激動(dòng)人心的一年做好了準備。Westwood分析了幾個(gè)從去年就開(kāi)始顯現的2022海上風(fēng)電的幾個(gè)關(guān)鍵主題,包括中國進(jìn)入“海上無(wú)補貼”時(shí)代的裝機情況、英國差價(jià)合約(CfD) 第 4 輪結果、油氣行業(yè)對投資海上風(fēng)電的日益增長(cháng)的興趣,以及美國海上風(fēng)電的加速發(fā)展、漂浮式風(fēng)電概念的商業(yè)化以及對綠氫的支持力度的加大等等。

中國海上風(fēng)電應對無(wú)補貼

中國海上風(fēng)電在2022年必須應對無(wú)補貼的現實(shí),項目電價(jià)將基于現行的燃煤電價(jià),明顯低于此前 0.85 元/千瓦時(shí)的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)。這一電價(jià)只適用于2021 年 12 月底之前并網(wǎng)的項目。這一巨大的變化,將迫使風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步降低 CAPEX 和 OPEX--方法只能是通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、供應鏈協(xié)作以及其他優(yōu)化措施。在 2021年最后一個(gè)季度,業(yè)界注意到中國的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商為 2024/2025 年上線(xiàn)的風(fēng)電場(chǎng)發(fā)布了一系列風(fēng)電機組供應的重新招標,盡管有的在2019/20年曾經(jīng)進(jìn)行過(guò)招標且有了結果。數據顯示,中國整機制造商提交的新的風(fēng)電機組供應投標價(jià)格比 2019-21年的水平平均下降了 37.9%,這表明整個(gè)行業(yè)都在努力降低風(fēng)電機組的總成本。(參考:浙能300MW海上風(fēng)電項目啟動(dòng)招標!單機要求7-9MW|重磅,國內首個(gè)要求有16.6MW風(fēng)機的海上風(fēng)電場(chǎng)機組招標啟動(dòng)!|海上風(fēng)電招標重啟,6家整機商競標680MW項目!最低報價(jià)3830元/kW)因此,風(fēng)電機組的尺寸和容量還需要進(jìn)一步增長(cháng),這對于開(kāi)發(fā)商保持住利潤和投資回報可能是一個(gè)巨大挑戰。但是,中國本土的整機制造商最近相繼推出了更大單機容量的海上風(fēng)機,這成為可以確保本地的風(fēng)電機組供應商在未來(lái)繼續保持競爭性且同時(shí)控制住單位成本的基礎。

英國 CfD 第 4 輪分配

英國第四輪CfD差價(jià)合約補貼分配工作于2021年12月13日啟動(dòng),預計將在 2022年4月至7月之間公布最終結果。其中總額每年約 2 億英鎊(2.64 億美元)將分配給固定基礎海上風(fēng)電項目。該分配將成為英國實(shí)現其到 2030年達到40 GW海上風(fēng)電雄心的關(guān)鍵。

目前共有六個(gè)固定基礎項目(總容量為 7.9GW)有資格在第四輪中競標 CfD。所有這些項目都已獲得英格蘭或蘇格蘭相關(guān)權威機構的同意,這些項目現在需要 CfD進(jìn)入到下一階段,才可以達成FID(最終投資決定)并最終進(jìn)入建設階段。六個(gè)符合條件的項目中除了一個(gè)之外,所有項目都計劃采用單機容量14MW或更大容量的風(fēng)電機組。此外,本輪CfD還為新興技術(shù)預留了7500萬(wàn)英鎊(9900萬(wàn)美元),其中 2400萬(wàn)英鎊(3200萬(wàn)美元)用于漂浮式海上風(fēng)電。在英國總計 40GW的裝機目標中,預計拿出 1 GW給予漂浮式海上風(fēng)電。

石油和天然氣運營(yíng)商加大對海上風(fēng)電的投資

近年來(lái),一些歐洲的油氣公司在建設海上風(fēng)電投資組合方面取得了明顯的進(jìn)展。到 2022年,預計這些公司將通過(guò)購買(mǎi)現有項目的股權或獲取新的招標項目的形式進(jìn)一步投資到海上風(fēng)電領(lǐng)域。(報告重讀 | 七大全球石油巨頭的能源轉型之路)目前有多項計劃于 2022年結束的拍賣(mài)正在進(jìn)行當中,其中包括在法國開(kāi)發(fā)諾曼底和布列塔尼風(fēng)電場(chǎng)的權利,另外,挪威正在通過(guò)Sorlige Nordsjoe II 拍賣(mài)授擬予兩到三個(gè)海上風(fēng)電項目的開(kāi)發(fā)許可。(參考:強強聯(lián)合,歐洲海上工程巨頭收購漂浮式基礎公司)雖然 Equinor一直是油氣公司轉型海上風(fēng)電的領(lǐng)跑者,但其他四家油氣公司在最近的拍賣(mài)活動(dòng)中脫穎而出--包括bp、殼牌、ENI 和道達爾能源TotalEnergies。這四家傳統油氣公司在最近的一系列拍賣(mài)中非?;钴S,要么作為單一實(shí)體投標,要么與其他利益相關(guān)者合作投標,以補充或增強其海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)能力。由bp、殼牌和TotalEnergies牽頭或支持的財團在最近的蘇格蘭 ScotWind 海上風(fēng)電租賃拍賣(mài)中獲得了超過(guò)9.9GW--幾乎與英國當前已安裝的海上風(fēng)電規模不相上下--即包括固定基礎也包括漂浮式海上風(fēng)電項目,但主要是漂浮式海上風(fēng)電類(lèi)型。

最近17 個(gè)獲選的蘇格蘭海上風(fēng)電項目將在未來(lái)十年內裝機近 25GW,這些項目所提供的低碳清潔電力,將幫助實(shí)現英國2050年凈零目標。大部分為漂浮式海上風(fēng)電項目。
除了新的拍賣(mài)項目,這四家公司還擁有處于規劃中、EPCI 或運營(yíng)階段的項目,擁有股份的項目共計23個(gè),相當于 8GW容量的權益。旗下項目橫跨英國和荷蘭等成熟的海上風(fēng)電市場(chǎng),以及美國、法國、挪威、韓國和愛(ài)爾蘭等不太成熟或新興市場(chǎng)。

美國海上風(fēng)電加速

2021年無(wú)疑是美國海上風(fēng)電行業(yè)值得載入史冊的一年,現任拜登政府承諾 2030 年海上風(fēng)電裝機目標為30GW。除了在馬里蘭州、馬薩諸塞州、紐約州和新澤西州進(jìn)行的招標中授予了約8434.5MW海上風(fēng)電容量外,美國內政部還發(fā)布了獲得首期決策記錄的 Vineyard Wind項目,共800MW的 Vineyard Wind 1 項目已于2021年9月獲得最終融資協(xié)議(FID)。美國計劃中的海上風(fēng)電項目分布情況美國海上風(fēng)電風(fēng)電項目的招標將在2022年繼續進(jìn)行,紐約州最近宣布將于今年啟動(dòng)下一輪海上風(fēng)電采購。由紐約州能源研究與發(fā)展局 (NYSERDA) 承擔,并將選擇至少 2GW的項目。新澤西州也計劃在2022年開(kāi)始其第三次海上風(fēng)電招標。該州已**2022 年第三季度的發(fā)布日期和2022年第四季度的提交日期。本次招標的授予計劃將于2023年第二季度進(jìn)行,目標是授予1.2GW的容量。另決定在2022年2月舉行租賃拍賣(mài),共有六個(gè)租賃區域正在準備中。這些租賃區域均位于紐約灣聯(lián)邦水域以及紐約和新澤西近海。這六個(gè)預計中的場(chǎng)址有可能增加5.6~7GW的額外海上風(fēng)電裝機容量。除了這些招標和租賃拍賣(mài)計劃之外,預計還有幾個(gè)項目將進(jìn)入下一階段的開(kāi)發(fā)。Westwood預計今年將有約858MW的裝機容量最終達成財務(wù)結算。參考:2.6GW美國海上風(fēng)電訂單確認,176臺西門(mén)子歌美颯14MW機組美國新支持 3.2GW 海上風(fēng)電,四家企業(yè)勝出重磅報告|美國海上風(fēng)電市場(chǎng)評估

漂浮式海上風(fēng)電概念進(jìn)入商業(yè)化階段

雖然固定基礎海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)占據了全球幾乎所有的海上風(fēng)電活動(dòng),但漂浮式海上風(fēng)電毫無(wú)疑問(wèn)已被廣泛認為是未來(lái)的大趨勢。2021年漂浮式海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)項目--48MW的金卡丁二期項目(Kincardine Phase 2)上線(xiàn),為漂浮式風(fēng)電的未來(lái)發(fā)展鋪平了道路。

漂浮式海上風(fēng)電盡管被認為尚屬于新興技術(shù),但在一些成熟和新興的海上風(fēng)電管轄區已經(jīng)有了諸多漂浮式海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)提案,預計這一趨勢將在 2022年繼續擴大。這種商業(yè)化努力還伴隨著(zhù)新的參與者,如BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司,都將快速進(jìn)入市場(chǎng)。政府的支持也有望在2022年加快漂浮式海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)。例如,蘇格蘭新一輪拍賣(mài)(ScotWind Leasing)雖然只支持3GW的漂浮式風(fēng)電開(kāi)發(fā),但最后的結果大大超過(guò)了這一官方支持的數字,總共有14.5GW的漂浮式風(fēng)電項目贏(yíng)得了最終租賃選擇協(xié)議。挪威也**了 1.5GW的UtsiraNord沿海地區用于漂浮式風(fēng)電項目的開(kāi)發(fā)。2022年,由Equinor挪威公司運營(yíng)的備受期待的88 MW Hywind Tampen項目預計將在第三季度上線(xiàn)。(Equinor開(kāi)建Hywind Tampen漂浮式風(fēng)電項目,向5個(gè)石油平臺供電)

Hywind Tampen漂浮式海上風(fēng)電項目總裝機容量88MW,目的是為挪威北海Snorre和Gullfaks近海附近的海上油氣作業(yè)平臺提供電力。Tampen項目離岸140公里,水深260-300米,總投資近5億美元。項目將在2022年第三季度投產(chǎn)。

對綠氫的支持不斷增加

由海上風(fēng)電驅動(dòng)的綠氫生產(chǎn)可以顯著(zhù)增加海上項目的商業(yè)價(jià)值。雖然綠氫行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段,但仍有幾個(gè)與海上風(fēng)電相關(guān)的綠氫示范項目值得關(guān)注,包括Vattenfall 在蘇格蘭東部開(kāi)發(fā)的Hydrogen Turbine 1 (HT1)項目(將安裝在已運營(yíng)的阿伯丁灣風(fēng)電場(chǎng))、殼牌的HydrogenHolland I (由Hollandse Kust Noord海上風(fēng)電場(chǎng)提供電力)以及ERM的Dolphyn氫能項目等。由于氫的相對成本、價(jià)值鏈的復雜性和個(gè)別國家的脫碳挑戰,氫能的前景仍然不夠確定,但預計在2022年不同的氫能戰略仍將開(kāi)始具體化。例如,丹麥的 Power-to-X 戰略將為開(kāi)發(fā)綠色燃料提供數十億美元的補貼,以充分利用丹麥巨大的海上風(fēng)電潛力。同樣,英國將啟動(dòng)2.4億英鎊的凈零氫基金,美國加州最新發(fā)布的2022-2023年預算也計劃**1億美元用于推廣綠氫。這諸多政府舉措將為海上開(kāi)發(fā)商在其商業(yè)化戰略中加大對綠氫機會(huì )的考量提供進(jìn)一步的信心。
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