國家能源局近日發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統計數據，風(fēng)光裝機數據大超預期。其中，風(fēng)電行業(yè)前2月新增并網(wǎng)5.73GW，增幅達60%;光伏行業(yè)前2月并網(wǎng)10.86GW，增幅達234%。
中信證券認為，2022年政府工作報告指出，要有序推動(dòng)碳達峰碳中和工作，推動(dòng)能源低碳轉型，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調節性電源規劃建設。在穩增長(cháng)的基調下，“雙碳”目標既明確了穩定的基礎設施投資，又為能源革命和能源轉型打下了基礎。
光伏方面，海外搶裝拉動(dòng)需求，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工率持續回升，隨著(zhù)風(fēng)光大基地項目啟動(dòng)，2022年全球裝機有望超預期，重點(diǎn)推薦光伏硅料、膠膜、組件、逆變器和設備等環(huán)節優(yōu)質(zhì)公司;風(fēng)電方面，風(fēng)電招標持續超預期，反映行業(yè)景氣度持續向好，2022年陸風(fēng)有望實(shí)現大幅回升，看好風(fēng)電景氣度修復和風(fēng)機海外市場(chǎng)出口機會(huì )。“十四五”期間風(fēng)光裝機中樞有望進(jìn)一步上行，光伏領(lǐng)域中建議重點(diǎn)關(guān)注受益于供需格局持續緊張的硅料龍頭通威股份、大全能源、新特能源、特變電工，持續強化技術(shù)、成本及規模優(yōu)勢的一體化龍頭隆基股份、晶澳科技，逆變器環(huán)節的錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等，膠膜環(huán)節龍頭福斯特，碳/碳熱場(chǎng)優(yōu)質(zhì)供應商金博股份、電池激光設備龍頭帝爾激光、組件串焊機龍頭奧特維;風(fēng)電領(lǐng)域建議重點(diǎn)關(guān)注受益于風(fēng)電技術(shù)升級而成長(cháng)性強化的金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、日月股份、東方電纜等。
