海上風(fēng)電市場(chǎng)在2021年再創(chuàng )紀錄，其中全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)84個(gè)共18.5吉瓦，包含海上風(fēng)機3,400多臺，累計投產(chǎn)規模大幅增長(cháng)58%。海上風(fēng)電項目投資依舊穩健，2021年投資額達到446億美元。本輪海上風(fēng)電船舶訂單周期得到持續發(fā)展，海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)進(jìn)一步走強。
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海上風(fēng)電穩健增長(cháng)
截至2021年末，全球海上風(fēng)電累計投產(chǎn)規模達到50.5吉瓦，同比大幅增長(cháng)58%。當前海上風(fēng)電發(fā)電量占到全球能源供給的約0.3%，克拉克森能源轉換模型表明海上風(fēng)電將在2050年占到全球能源供給的6%-9%，并提供4,870至5,990太瓦時(shí)的清潔電力。
2021年海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規模再破歷史紀錄，全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)84個(gè)共18.5吉瓦，同比增長(cháng)177%。裝機量的大幅增長(cháng)主要來(lái)自中國。隨著(zhù)中央補貼于2021年末截止，中國海上風(fēng)電“搶裝潮”在2021年進(jìn)一步發(fā)展。中國海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規模在2021年達到16吉瓦，占到全球新增投產(chǎn)規模的87%，并一舉實(shí)現“趕徳超英”的目標。截至2021年末，中國海上風(fēng)電累計投產(chǎn)裝機規模達到23.4吉瓦，為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。
盡管歐洲市場(chǎng)在2021年僅投產(chǎn)1.8吉瓦，但該地區仍保持著(zhù)強勁的海上風(fēng)電投資趨勢。2021年歐洲共有187億美元的海上風(fēng)電項目投資獲得批復，超出其103億美元的海上油氣項目投資。2021年全球海上風(fēng)電投資達到446億美元，歷史上僅低于2020年的564億美元。此外，隨著(zhù)投資額達28億美元的美國首個(gè)商業(yè)級海上風(fēng)電項目Vineyard Wind 1 (806兆瓦)獲得政府批準，美國海上風(fēng)電發(fā)展又邁出了重要一步。
2021年原材料價(jià)格的大幅上漲令風(fēng)機制造商和風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)商面臨成本上漲的壓力，其中銅價(jià)上漲了51%至9,317美元/噸，而中國鋼材價(jià)格上漲了47%至927美元/噸。此外，歐洲低于預期的風(fēng)速令發(fā)電企業(yè)的收益有所減少。德國海上風(fēng)場(chǎng)全年發(fā)電量?jì)H為23.5太瓦時(shí)，相較2020年的26.9太瓦時(shí)下降13%。由于天然氣供應緊張和低于預期的風(fēng)速，2021年歐洲電力價(jià)格大幅上漲。其中，德國年均電力價(jià)格達到97.75歐元/兆瓦時(shí)，為2020年水平的三倍以上。荷蘭則達到了103.55歐元兆瓦時(shí)，同比增長(cháng)236%。
風(fēng)電船舶投資加強
截至2021年末，全球海上風(fēng)電船隊規模達到1,078艘，同比增長(cháng)8%，此外還有130艘各類(lèi)船舶處于建造階段。其中，包括風(fēng)電安裝船、風(fēng)電運維母船和風(fēng)電運維船在內的海上風(fēng)電“專(zhuān)用”船型占據了整體船隊和手持訂單的主要部分，船隊數量和手持訂單數量分別為673艘和109艘。
本輪海上風(fēng)電船舶的訂單周期在2021年得到進(jìn)一步發(fā)展，全年“專(zhuān)用”船型新造船投資金額達到了35億美元。其中，風(fēng)電安裝船和風(fēng)電運維母船的簽單數量再創(chuàng )紀錄，2021年共簽訂17艘風(fēng)電安裝船和15艘風(fēng)電運維母船，分別同比增長(cháng)21%和150%。通過(guò)對新造船進(jìn)行投資，傳統航運行業(yè)的船東得以進(jìn)入海上風(fēng)電市場(chǎng)。譬如Eneti(原摩納哥干散貨船東Scorpio Bulkers)在2021年簽訂了其轉型以來(lái)的首批兩艘風(fēng)電安裝船。此外，隨著(zhù)行業(yè)對“綠色供應鏈”的關(guān)注日益增強，新造船投資中持續出現采用可替代燃料和節能技術(shù)的方案。
風(fēng)電船舶需求旺盛
海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)在2021年進(jìn)一步走強。海上風(fēng)電安裝船利用率達到年平均83%，同比增長(cháng)6個(gè)百分點(diǎn)。其中，在中國市場(chǎng)“搶裝潮”的帶動(dòng)下，該地區風(fēng)電安裝船利用率在2021年下半年始終維持在90%以上。與之相應，風(fēng)電安裝船的租金價(jià)格在2021年出現不同程度增長(cháng)。據報道，廣東海域的風(fēng)電安裝船租金價(jià)格在年中一度增長(cháng)4倍。此外，為鎖定歐洲市場(chǎng)即將開(kāi)工項目的風(fēng)機吊裝能力，該地區風(fēng)電安裝船可用供給有所收緊，歐洲市場(chǎng)較新船型的租金價(jià)格在2021年相應上漲了大約10-20%。
2021年全球海上風(fēng)電投產(chǎn)規模和項目投資均有亮眼表現，海上風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展趨勢得以持續。海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)同樣見(jiàn)證了大量新造船訂單和旺盛的作業(yè)需求的出現。展望2022年，海上風(fēng)電市場(chǎng)將繼續保持良好的發(fā)展趨勢，預計累計投產(chǎn)規模將增長(cháng)19%至60吉瓦。
