2021年，疫情繼續在全球肆虐，但經(jīng)濟正在快速復蘇中，許多行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始回暖，對于國際儲能市場(chǎng)而言，2021年是機遇與挑戰并存的一年，儲能聯(lián)盟將通過(guò)五個(gè)方面帶您一起回顧過(guò)去一年國際儲能市場(chǎng)都發(fā)生了什么?
01
全球達成減碳共識，儲能成為關(guān)鍵要素
根據聯(lián)合國環(huán)境規劃署報告，目前已有120多個(gè)國家和地區作出碳中和承諾，大多數國家都將時(shí)間節點(diǎn)設定在2050年，可再生能源成為實(shí)現碳中和目標的重要抓手，也是后疫情時(shí)代綠色經(jīng)濟復蘇的重要引擎。
根據《New Energy Outlook 2021》數據顯示，全球與能源相關(guān)的碳排放2040年要比2019年的水平下降75%，才能在2050年實(shí)現凈零排放。這需要向可再生能源實(shí)現重大轉型，這也意味著(zhù)克服諸如如何儲存可再生能源和解決電網(wǎng)間歇性問(wèn)題等挑戰。要實(shí)現這一目標，需要快速部署大量新的含儲能系統的可再生能源基礎設施。
對于快速脫碳電力系統、在全球范圍內推廣清潔能源、增強社區對氣候驅動(dòng)的極端天氣的抵御能力，儲能是一種關(guān)鍵的解決方案，將會(huì )迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。
此外，儲能正成為能源革命的關(guān)鍵一環(huán)，一方面它可以連接著(zhù)清潔能源，另一方面它還與動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)息息相關(guān)。隨著(zhù)新能源替代化石能源進(jìn)程的不斷推進(jìn)，儲能也將迎來(lái)新的機遇和挑戰。
02
全球新型儲能市場(chǎng)規模突破10GW
盡管疫情仍在全球肆虐，但全球儲能市場(chǎng)規模在2021年依舊刷新著(zhù)歷史記錄，據Wood Mackenzie預測2021年全球新增投運儲能項目規模將達到12GW，2020年這一數字是4.9GW，五年前的2016年，這一數字才剛剛突破1GW。然而這才是剛剛開(kāi)始，據預計，全球儲能市場(chǎng)容量將逐年增加，到2030年將達到70GW。美國，中國和歐洲推動(dòng)了全球儲能市場(chǎng)規模的激增。
其中，美國，在2021年迎來(lái)超大規模儲能時(shí)代，部署和投運了多個(gè)GWh級儲能項目，僅第三季度新增規模就突破了3.5GWh，康涅狄格州、弗吉尼亞州、緬因州設置了儲能采購目標，再加上太陽(yáng)能投資稅收抵免政策期限的延長(cháng)，獨立儲能系統有望獲得投資稅收抵免等利好政策，將會(huì )對市場(chǎng)產(chǎn)生顯著(zhù)的推動(dòng)作用。
中國，2021年上半年，新增新型儲能裝機規模超過(guò)10GW，同比增長(cháng)超600%。此外，政府還提出了2025年實(shí)現30GW+儲能裝機的目標，屆時(shí)將會(huì )實(shí)現10倍規模的增長(cháng)。
歐洲，受各國對可再生能源的目標和承諾以及各種電網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)機遇的推動(dòng)，預計將在2021年完成3GWh的儲能裝機，除了英國、德國等主流地區以外，法國、葡萄牙、西班牙、比利時(shí)等一些具備市場(chǎng)機制的地區，這些機制包括可再生能源拍賣(mài)、容量市場(chǎng)、采購目標等，也將會(huì )嶄露頭角。
03
筑牢儲能安全，任重道遠
單個(gè)儲能項目的建設規模越來(lái)越大，大規模儲能項目的數量不斷增加，越來(lái)越多的儲能技術(shù)被應用在電源側、電網(wǎng)側、工商業(yè)用戶(hù)側，甚至是居民側，儲能安全運行壓力陡增，項目安全隱患增大。
2021年，韓國、澳大利亞、美國、法國和德國等海外市場(chǎng)，先后共發(fā)生8起儲能安全事故，其中有兩起事故引發(fā)行業(yè)熱議，一個(gè)是美國加州Moss Landing項目，在剛剛完成二期擴容后，部分電池模塊發(fā)生過(guò)熱，綜合安全系統檢測到若干電池模組在高于標準溫度下運行，隨即觸發(fā)灑水系統，向受影響的模組進(jìn)行噴水，事故沒(méi)有引起火災和人員傷亡。另外一起是早于它一個(gè)多月前發(fā)生的澳大利亞維多利亞大電池項目，這個(gè)項目在電池測試期間發(fā)生火災，并且持續燃燒了四天，事后根據維多利亞州能源安全局ESV官網(wǎng)信息顯示，這起事故的根本原因是由于鋰電池冷卻系統泄漏造成Megapack電氣組件短路，從而引發(fā)電池艙起火。原因查明后，項目已恢復測試，并在年底前正式實(shí)現了滿(mǎn)負荷運行。
這兩起事故之所以備受關(guān)注，一方面是因為項目規模大，均為百兆瓦級項目，Moss Landing項目二期擴容后規模達400MW/1600MWh，是目前全球最大的鋰電池儲能電站項目，維多利亞大電池項目的規模也達到300MW/450MWh，是目前亞太地區最大的在運鋰電池儲能項目。另一方面是因為這兩個(gè)項目的參與方均為業(yè)內頭部企業(yè)，項目經(jīng)驗豐富，Moss Landing項目的電池供應商是LG Energy Solution，Fluence為項目的集成商和工程總包商，維多利亞大電池項目的電池供應商是Tesla，Neoen負責運營(yíng)，二者合作開(kāi)展的南澳Hornsdale項目曾取得巨大成功。
當發(fā)生事故時(shí)，大多都會(huì )認為是電池的問(wèn)題，但其實(shí)儲能的安全問(wèn)題是一個(gè)系統安全性的問(wèn)題，每個(gè)組成部件和環(huán)節對于提升系統安全性均發(fā)揮了重要作用，不應只把問(wèn)題歸咎于電池本身，還涉及其它電氣設備、系統集成、管控軟件、監控系統、集裝箱、滅火系統、緊急預案、運輸、并網(wǎng)，甚至是對消防人員儲能事故方面的消防培訓等等環(huán)節。儲能作為新興產(chǎn)業(yè)，在規?；l(fā)展的道路上，始終會(huì )伴隨著(zhù)安全風(fēng)險，無(wú)可厚非的是關(guān)注安全一定是一個(gè)重要的行業(yè)趨勢。
04
長(cháng)時(shí)儲能迎來(lái)發(fā)展元年
2020年，長(cháng)時(shí)儲能開(kāi)始進(jìn)入大眾視線(xiàn)，隨著(zhù)全球電力系統脫碳進(jìn)程的加速，短短一年時(shí)間，長(cháng)時(shí)儲能發(fā)展勢頭強勁，政策制定者、能源公司、資本方、終端用戶(hù)等都將目光鎖定長(cháng)時(shí)儲能。
這一年，美國能源部發(fā)起Energy Earthshots計劃，旨在未來(lái)十年內將長(cháng)時(shí)儲能(持續時(shí)長(cháng)10小時(shí)以上)的成本降低90%;
這一年，長(cháng)時(shí)儲能委員會(huì )正式成立，25家初創(chuàng )成員將致力于推動(dòng)長(cháng)時(shí)儲能在全球范圍的部署，以最低的社會(huì )成本加速能源系統的脫碳。委員會(huì )認為到2040年，全球部署85-140TWh的長(cháng)時(shí)儲能(持續時(shí)長(cháng)8小時(shí)以上)可實(shí)現電網(wǎng)的凈零排放。
這一年，百兆瓦級長(cháng)時(shí)儲能項目在全球范圍內廣泛部署，Hydrostor加州開(kāi)發(fā)1GW壓縮空氣儲能項目;Highview Power分別在西班牙開(kāi)發(fā)350MW/2.1GWh液態(tài)壓縮空氣儲能項目;Eos Energy部署141MWh鋅空氣儲能項目。此外，霍尼韋爾新發(fā)布了一款持續時(shí)長(cháng)12小時(shí)的液流電池儲能產(chǎn)品。
這一年，長(cháng)時(shí)儲能成為資本的寵兒，一些具有潛力的初創(chuàng )公司和新興技術(shù)越來(lái)越吸引投資方的目光，Bill Gates、Chevron Technology Ventures等投資者相繼進(jìn)入市場(chǎng)，Breakthrough Energy Venture投資15億美元與美國能源部以公私合作模式加速長(cháng)時(shí)儲能商業(yè)化進(jìn)程;鐵液流電池公司ESS Inc在紐約證券交易所上市成功，已募集2.46億美元;鐵-空氣電池公司Form Energy完成2.4億美元D輪融資;重力儲能公司Energy Vault完成1億美元C輪融資;儲熱公司Malta完成6000萬(wàn)美元B輪融資;液態(tài)空氣儲能公司Highview Power融資總額超過(guò)1.45億美元。
05
商業(yè)模式更加多元化
用戶(hù)側，特別是對于那些工商業(yè)用戶(hù)，之前的驅動(dòng)因素來(lái)自于節省電費，鼓勵清潔能源的使用，現在他們對于提高彈性，以及在應對極端天氣災害時(shí)可以正常生產(chǎn)生活的愿望更加強烈。而對于規模更大的電源側和電網(wǎng)側的項目來(lái)說(shuō)，選擇可以穩定交付堅固產(chǎn)品能力的供應商是業(yè)主所追求的。
隨著(zhù)儲能市場(chǎng)的商業(yè)前景越來(lái)越好，越來(lái)越多的金融機構進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域，這些新玩家推動(dòng)了對創(chuàng )新商業(yè)模式的需求，比如儲能即服務(wù)。同時(shí)還看到了對優(yōu)化資產(chǎn)的數字產(chǎn)品的巨大需求，將儲能、服務(wù)和數字產(chǎn)品優(yōu)化相結合的商業(yè)模式。隨著(zhù)電網(wǎng)變得更加復雜，資產(chǎn)所有者尋求資產(chǎn)的優(yōu)化，以達到收益的最大化，人們將對數字工具的興趣越來(lái)越大，以?xún)?yōu)化整個(gè)資產(chǎn)配置和經(jīng)濟效益。在購買(mǎi)端，將會(huì )有更多的細分市場(chǎng)，受制于地區、應用、購買(mǎi)偏好等影響，例如從地區上看，除了美國、中國和歐洲，中東、東南亞、非洲等地區的儲能市場(chǎng)也在逐漸興起，規模開(kāi)始顯著(zhù)增長(cháng);從應用領(lǐng)域上看輸配側、可再生能源+儲能是近兩年國際市場(chǎng)的應用熱點(diǎn)。
此外，我們還看到越來(lái)越多的能源公司和公用事業(yè)公司通過(guò)框架協(xié)議直接向電池廠(chǎng)商采購電池系統。在交鑰匙工程中，項目所有者/開(kāi)發(fā)商直接與電池廠(chǎng)商簽訂協(xié)議，并且是長(cháng)期服務(wù)協(xié)議，以維護電池系統的穩定供應，這種協(xié)議模式也取代了以往的EPC合同。而儲能系統集成商正越來(lái)越多地轉向電池管理系統級別的控制，電池供應商正在提供更復雜的解決方案。另外，我們看到的另一個(gè)趨勢是電池管理和市場(chǎng)投標軟件的普及，為項目所有者提供了更多的選擇，以?xún)?yōu)化項目參與電力市場(chǎng)的收入流。
01
全球達成減碳共識，儲能成為關(guān)鍵要素
根據聯(lián)合國環(huán)境規劃署報告，目前已有120多個(gè)國家和地區作出碳中和承諾，大多數國家都將時(shí)間節點(diǎn)設定在2050年，可再生能源成為實(shí)現碳中和目標的重要抓手，也是后疫情時(shí)代綠色經(jīng)濟復蘇的重要引擎。
根據《New Energy Outlook 2021》數據顯示，全球與能源相關(guān)的碳排放2040年要比2019年的水平下降75%，才能在2050年實(shí)現凈零排放。這需要向可再生能源實(shí)現重大轉型，這也意味著(zhù)克服諸如如何儲存可再生能源和解決電網(wǎng)間歇性問(wèn)題等挑戰。要實(shí)現這一目標，需要快速部署大量新的含儲能系統的可再生能源基礎設施。
對于快速脫碳電力系統、在全球范圍內推廣清潔能源、增強社區對氣候驅動(dòng)的極端天氣的抵御能力，儲能是一種關(guān)鍵的解決方案，將會(huì )迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。
此外，儲能正成為能源革命的關(guān)鍵一環(huán)，一方面它可以連接著(zhù)清潔能源，另一方面它還與動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)息息相關(guān)。隨著(zhù)新能源替代化石能源進(jìn)程的不斷推進(jìn)，儲能也將迎來(lái)新的機遇和挑戰。
02
全球新型儲能市場(chǎng)規模突破10GW
盡管疫情仍在全球肆虐，但全球儲能市場(chǎng)規模在2021年依舊刷新著(zhù)歷史記錄，據Wood Mackenzie預測2021年全球新增投運儲能項目規模將達到12GW，2020年這一數字是4.9GW，五年前的2016年，這一數字才剛剛突破1GW。然而這才是剛剛開(kāi)始，據預計，全球儲能市場(chǎng)容量將逐年增加，到2030年將達到70GW。美國，中國和歐洲推動(dòng)了全球儲能市場(chǎng)規模的激增。
其中，美國，在2021年迎來(lái)超大規模儲能時(shí)代，部署和投運了多個(gè)GWh級儲能項目，僅第三季度新增規模就突破了3.5GWh，康涅狄格州、弗吉尼亞州、緬因州設置了儲能采購目標，再加上太陽(yáng)能投資稅收抵免政策期限的延長(cháng)，獨立儲能系統有望獲得投資稅收抵免等利好政策，將會(huì )對市場(chǎng)產(chǎn)生顯著(zhù)的推動(dòng)作用。
中國，2021年上半年，新增新型儲能裝機規模超過(guò)10GW，同比增長(cháng)超600%。此外，政府還提出了2025年實(shí)現30GW+儲能裝機的目標，屆時(shí)將會(huì )實(shí)現10倍規模的增長(cháng)。
歐洲，受各國對可再生能源的目標和承諾以及各種電網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)機遇的推動(dòng)，預計將在2021年完成3GWh的儲能裝機，除了英國、德國等主流地區以外，法國、葡萄牙、西班牙、比利時(shí)等一些具備市場(chǎng)機制的地區，這些機制包括可再生能源拍賣(mài)、容量市場(chǎng)、采購目標等，也將會(huì )嶄露頭角。
03
筑牢儲能安全，任重道遠
單個(gè)儲能項目的建設規模越來(lái)越大，大規模儲能項目的數量不斷增加，越來(lái)越多的儲能技術(shù)被應用在電源側、電網(wǎng)側、工商業(yè)用戶(hù)側，甚至是居民側，儲能安全運行壓力陡增，項目安全隱患增大。
2021年，韓國、澳大利亞、美國、法國和德國等海外市場(chǎng)，先后共發(fā)生8起儲能安全事故，其中有兩起事故引發(fā)行業(yè)熱議，一個(gè)是美國加州Moss Landing項目，在剛剛完成二期擴容后，部分電池模塊發(fā)生過(guò)熱，綜合安全系統檢測到若干電池模組在高于標準溫度下運行，隨即觸發(fā)灑水系統，向受影響的模組進(jìn)行噴水，事故沒(méi)有引起火災和人員傷亡。另外一起是早于它一個(gè)多月前發(fā)生的澳大利亞維多利亞大電池項目，這個(gè)項目在電池測試期間發(fā)生火災，并且持續燃燒了四天，事后根據維多利亞州能源安全局ESV官網(wǎng)信息顯示，這起事故的根本原因是由于鋰電池冷卻系統泄漏造成Megapack電氣組件短路，從而引發(fā)電池艙起火。原因查明后，項目已恢復測試，并在年底前正式實(shí)現了滿(mǎn)負荷運行。
這兩起事故之所以備受關(guān)注，一方面是因為項目規模大，均為百兆瓦級項目，Moss Landing項目二期擴容后規模達400MW/1600MWh，是目前全球最大的鋰電池儲能電站項目，維多利亞大電池項目的規模也達到300MW/450MWh，是目前亞太地區最大的在運鋰電池儲能項目。另一方面是因為這兩個(gè)項目的參與方均為業(yè)內頭部企業(yè)，項目經(jīng)驗豐富，Moss Landing項目的電池供應商是LG Energy Solution，Fluence為項目的集成商和工程總包商，維多利亞大電池項目的電池供應商是Tesla，Neoen負責運營(yíng)，二者合作開(kāi)展的南澳Hornsdale項目曾取得巨大成功。
當發(fā)生事故時(shí)，大多都會(huì )認為是電池的問(wèn)題，但其實(shí)儲能的安全問(wèn)題是一個(gè)系統安全性的問(wèn)題，每個(gè)組成部件和環(huán)節對于提升系統安全性均發(fā)揮了重要作用，不應只把問(wèn)題歸咎于電池本身，還涉及其它電氣設備、系統集成、管控軟件、監控系統、集裝箱、滅火系統、緊急預案、運輸、并網(wǎng)，甚至是對消防人員儲能事故方面的消防培訓等等環(huán)節。儲能作為新興產(chǎn)業(yè)，在規?；l(fā)展的道路上，始終會(huì )伴隨著(zhù)安全風(fēng)險，無(wú)可厚非的是關(guān)注安全一定是一個(gè)重要的行業(yè)趨勢。
04
長(cháng)時(shí)儲能迎來(lái)發(fā)展元年
2020年，長(cháng)時(shí)儲能開(kāi)始進(jìn)入大眾視線(xiàn)，隨著(zhù)全球電力系統脫碳進(jìn)程的加速，短短一年時(shí)間，長(cháng)時(shí)儲能發(fā)展勢頭強勁，政策制定者、能源公司、資本方、終端用戶(hù)等都將目光鎖定長(cháng)時(shí)儲能。
這一年，美國能源部發(fā)起Energy Earthshots計劃，旨在未來(lái)十年內將長(cháng)時(shí)儲能(持續時(shí)長(cháng)10小時(shí)以上)的成本降低90%;
這一年，長(cháng)時(shí)儲能委員會(huì )正式成立，25家初創(chuàng )成員將致力于推動(dòng)長(cháng)時(shí)儲能在全球范圍的部署，以最低的社會(huì )成本加速能源系統的脫碳。委員會(huì )認為到2040年，全球部署85-140TWh的長(cháng)時(shí)儲能(持續時(shí)長(cháng)8小時(shí)以上)可實(shí)現電網(wǎng)的凈零排放。
這一年，百兆瓦級長(cháng)時(shí)儲能項目在全球范圍內廣泛部署，Hydrostor加州開(kāi)發(fā)1GW壓縮空氣儲能項目;Highview Power分別在西班牙開(kāi)發(fā)350MW/2.1GWh液態(tài)壓縮空氣儲能項目;Eos Energy部署141MWh鋅空氣儲能項目。此外，霍尼韋爾新發(fā)布了一款持續時(shí)長(cháng)12小時(shí)的液流電池儲能產(chǎn)品。
這一年，長(cháng)時(shí)儲能成為資本的寵兒，一些具有潛力的初創(chuàng )公司和新興技術(shù)越來(lái)越吸引投資方的目光，Bill Gates、Chevron Technology Ventures等投資者相繼進(jìn)入市場(chǎng)，Breakthrough Energy Venture投資15億美元與美國能源部以公私合作模式加速長(cháng)時(shí)儲能商業(yè)化進(jìn)程;鐵液流電池公司ESS Inc在紐約證券交易所上市成功，已募集2.46億美元;鐵-空氣電池公司Form Energy完成2.4億美元D輪融資;重力儲能公司Energy Vault完成1億美元C輪融資;儲熱公司Malta完成6000萬(wàn)美元B輪融資;液態(tài)空氣儲能公司Highview Power融資總額超過(guò)1.45億美元。
05
商業(yè)模式更加多元化
用戶(hù)側，特別是對于那些工商業(yè)用戶(hù)，之前的驅動(dòng)因素來(lái)自于節省電費，鼓勵清潔能源的使用，現在他們對于提高彈性，以及在應對極端天氣災害時(shí)可以正常生產(chǎn)生活的愿望更加強烈。而對于規模更大的電源側和電網(wǎng)側的項目來(lái)說(shuō)，選擇可以穩定交付堅固產(chǎn)品能力的供應商是業(yè)主所追求的。
隨著(zhù)儲能市場(chǎng)的商業(yè)前景越來(lái)越好，越來(lái)越多的金融機構進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域，這些新玩家推動(dòng)了對創(chuàng )新商業(yè)模式的需求，比如儲能即服務(wù)。同時(shí)還看到了對優(yōu)化資產(chǎn)的數字產(chǎn)品的巨大需求，將儲能、服務(wù)和數字產(chǎn)品優(yōu)化相結合的商業(yè)模式。隨著(zhù)電網(wǎng)變得更加復雜，資產(chǎn)所有者尋求資產(chǎn)的優(yōu)化，以達到收益的最大化，人們將對數字工具的興趣越來(lái)越大，以?xún)?yōu)化整個(gè)資產(chǎn)配置和經(jīng)濟效益。在購買(mǎi)端，將會(huì )有更多的細分市場(chǎng)，受制于地區、應用、購買(mǎi)偏好等影響，例如從地區上看，除了美國、中國和歐洲，中東、東南亞、非洲等地區的儲能市場(chǎng)也在逐漸興起，規模開(kāi)始顯著(zhù)增長(cháng);從應用領(lǐng)域上看輸配側、可再生能源+儲能是近兩年國際市場(chǎng)的應用熱點(diǎn)。
此外，我們還看到越來(lái)越多的能源公司和公用事業(yè)公司通過(guò)框架協(xié)議直接向電池廠(chǎng)商采購電池系統。在交鑰匙工程中，項目所有者/開(kāi)發(fā)商直接與電池廠(chǎng)商簽訂協(xié)議，并且是長(cháng)期服務(wù)協(xié)議，以維護電池系統的穩定供應，這種協(xié)議模式也取代了以往的EPC合同。而儲能系統集成商正越來(lái)越多地轉向電池管理系統級別的控制，電池供應商正在提供更復雜的解決方案。另外，我們看到的另一個(gè)趨勢是電池管理和市場(chǎng)投標軟件的普及，為項目所有者提供了更多的選擇，以?xún)?yōu)化項目參與電力市場(chǎng)的收入流。
