個(gè)股當中，通威股份漲超1%，陽(yáng)光電源漲超3%，隆基股份漲超5%，晶澳科技漲超9%，福斯特漲停。值得一提的是，福斯特6月9日、6月10日、6月11日連續三個(gè)交易日內日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò)20%。公司11日午后發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，向投資者警示二級市場(chǎng)交易風(fēng)險。
消息面上，6月11日，發(fā)改委明確風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源上網(wǎng)電價(jià)政策，2021年對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風(fēng)電項目，中央財政不再補貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，明確新建項目可自愿通過(guò)參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)，以更好體現光伏發(fā)電、風(fēng)電的綠色電力價(jià)值。
近年來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級加速，度電成本持續下降，光伏發(fā)電已成為全球最經(jīng)濟的電力能源獲得方式之一。川財證券統計，2020年用戶(hù)光伏裝機超10GW，預計2021年超16GW。
東吳證券認為，碳中和背景下，新能源電力板塊或成為最大革新板塊，而風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展。根據國網(wǎng)能源研究院預計，到2050年我國電源裝機容量總額將達到50億千瓦，其中風(fēng)電和光伏的裝機容量占比超過(guò)50%;電力總需求達到12.4-13.9萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比接近40%。電力能源變革被普遍認為是目前實(shí)現碳中和成本最低、最為成熟的技術(shù)路徑。據此預計，整個(gè)碳中和進(jìn)程中，電力行業(yè)有望迎來(lái)最大革新。
光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，疊加碳中和目標的積極政策影響，光伏行業(yè)進(jìn)入新的快速發(fā)展階段，市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈。當前，主要廠(chǎng)商已基本完成上市，并且多數企業(yè)正在陸續推出不同程度的產(chǎn)能擴張動(dòng)作。其中，隆基股份在2020年報中披露，至2021年底計劃單晶硅片年產(chǎn)能達到105GW，單晶電池年產(chǎn)能達到38GW，單晶組件產(chǎn)能達到65GW。通威股份近日在投資者互動(dòng)平臺表示，目前在建樂(lè )山二期和保山一期合計10萬(wàn)噸產(chǎn)能將于2021年底前投產(chǎn)。福斯特擬使用5.68億元募集資金向子公司進(jìn)行增資及出資。
與此同時(shí)，光伏擴產(chǎn)也在推漲上游原料價(jià)格。企業(yè)紛紛爭奪上游原料，價(jià)格趨于白熱化。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )近日公布最新一期的多晶硅料價(jià)格數據顯示，國內單晶致密料已經(jīng)連續23周上漲，最新的成交均價(jià)漲至21.31萬(wàn)元/噸，與年初相比，漲幅高達150.71%。
開(kāi)源證券分析認為，此次電價(jià)政策充分考慮新能源項目投資商利益。目前全球普遍加大可再生能源投資力度，中長(cháng)期來(lái)看新能源預期向好。平安證券指出，在“碳達峰、碳中和”目標引領(lǐng)之下，政策層面對新能源的扶持加碼，十四五期間光伏和風(fēng)電有望持續成長(cháng)，2022年光伏和風(fēng)電新增裝機彈性較大。
