優(yōu)化能源結構提升風(fēng)光發(fā)電比例
2030年碳達峰，2060年碳中和——這是2020年第75屆聯(lián)合國大會(huì )期間，我國提出的目標任務(wù)。從碳達峰到碳中和，只有30年的時(shí)間，時(shí)間緊、任務(wù)重，對市場(chǎng)主體提出了很高的要求。
一般而言，實(shí)現碳中和主要有兩個(gè)思路：一是減少排放，二是把排放出來(lái)的碳再吸收回去。從減排的角度看，最大的潛力一定藏在碳排放最多的地方。根據國際能源署的統計，我國碳排放集中在發(fā)電與供熱部門(mén)，占比達到51%;其次是制造與建筑業(yè)，占比28%;然后才是交通運輸，占比10%。
我國發(fā)電與供熱部門(mén)碳排放占比高于世界平均水平(42%)，主要原因在于我國發(fā)電供熱以火電為主，也就是靠燒煤、天然氣或石油等化石燃料來(lái)產(chǎn)生電能。在“碳中和”大勢下，未來(lái)能源企業(yè)向新能源切換的步伐勢必進(jìn)一步加快。
圍繞碳達峰、碳中和，我國五大發(fā)電集團先后提出了時(shí)間表及完成目標。如華能集團提出，到2025年，清潔能源裝機占比50%以上;到2035年，清潔能源裝機占比75%以上。
作為全國經(jīng)濟中心，上海市提出，確保在2025年前實(shí)現碳排放達峰，比全國時(shí)間表提前5年。作為上海市重大能源基礎設施的投資建設主體，申能集團控股電廠(chǎng)發(fā)電量占到上海市總發(fā)電量約1/3，天然氣經(jīng)營(yíng)規模占到上海市場(chǎng)份額90%以上，肩負上海碳達峰重任。
申能集團相關(guān)負責人介紹，申能的清潔能源權益裝機容量已由2015年末的42.8%提升至2020年末的逾50%，并擁有包括超超臨界、9F級燃氣發(fā)電技術(shù)在內的一批行業(yè)頂尖清潔、低碳機組。未來(lái)，申能還將不斷優(yōu)化電源結構，持續提升包括光伏、風(fēng)電等在內的清潔電源比重。
利用市場(chǎng)機制做好“碳資產(chǎn)”管理必修課
除了優(yōu)化能源結構，如何利用市場(chǎng)機制促進(jìn)節能減排，是未來(lái)的重要方向。
根據年初發(fā)布的《碳排放權交易管理辦法(試行)》，今年我國將組織開(kāi)展全國碳排放權集中統一交易，首批納入2225家發(fā)電企業(yè)，未來(lái)將逐步覆蓋發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內民用航空等八大行業(yè)。
碳市場(chǎng)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，促進(jìn)企業(yè)節能減排、不斷優(yōu)化。如果企業(yè)的實(shí)際排放高于配額，就需要去市場(chǎng)上購買(mǎi)其他企業(yè)富余的排放配額。
在建設全國碳排放權交易市場(chǎng)之前，上海等8個(gè)省市開(kāi)展了地方碳排放權交易試點(diǎn)。為此，申能集團在2018年就組建了申能碳科技有限責任公司，探索市場(chǎng)化的碳資產(chǎn)管理和碳金融業(yè)務(wù)，同時(shí)也為即將到來(lái)的全國碳市場(chǎng)做好準備。
申能碳科技執行董事兼總經(jīng)理劉弦表示，從總量來(lái)看，上海市每年發(fā)放碳排放總配額約1.5億噸-1.6億噸，申能系統企業(yè)每年分到碳排放配額量近2000萬(wàn)噸，約占上?？偭康?/9到1/8。從意愿上看，由于申能承擔著(zhù)推動(dòng)上海能源結構優(yōu)化的重任，很早就開(kāi)始了一系列的節能技改、落后產(chǎn)能替代工作，因此通過(guò)技術(shù)升級來(lái)降低實(shí)際排放的空間就非常有限。此外，整個(gè)電力行業(yè)在上海碳市場(chǎng)中，也基本處于實(shí)際排放大于分到的碳配額的狀況。
“舉個(gè)例子，申能旗下的外高橋第三發(fā)電廠(chǎng)，作為國家煤電節能減排示范基地，同樣每年都還需要支付排放成本。” 劉弦說(shuō)。按上海市地方碳交易試點(diǎn)40元/噸左右的均價(jià)和申能的排放缺口計算，申能每年購買(mǎi)的碳配額達到上千萬(wàn)元。
履約壓力之下，申能積極通過(guò)市場(chǎng)化手段完成履約任務(wù)、降低履約成本。比如在上海市試點(diǎn)碳市場(chǎng)的早期階段，市場(chǎng)上的碳配額價(jià)格一度處于較低水平，申能的交易團隊抓住時(shí)機建倉，儲備碳資產(chǎn)用于系統企業(yè)履約。“通過(guò)開(kāi)展市場(chǎng)化的碳交易，申能連續兩年的綜合履約成本，對標上海市同期的碳配額拍賣(mài)價(jià)格，降低了40%以上。”劉弦說(shuō)。
在積累交易經(jīng)驗的基礎上，申能碳科技除了為系統企業(yè)提供履約服務(wù)，也為外部用戶(hù)提供核查、開(kāi)發(fā)、交易、管理等碳業(yè)務(wù)綜合服務(wù)。不少市場(chǎng)人士分析，隨著(zhù)全國性碳排放權交易市場(chǎng)的落地，在市場(chǎng)機制下，碳排放權因其稀缺性而形成一定的市場(chǎng)價(jià)格，進(jìn)而將成為企業(yè)繼現金資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)類(lèi)型——碳資產(chǎn)。對碳資產(chǎn)進(jìn)行管理，可以減少企業(yè)運營(yíng)成本、增加盈利水平。
正如中石化原董事長(cháng)傅成玉所說(shuō)，碳減排表面上看標準嚴格，其實(shí)對于提升企業(yè)的管理水平和技術(shù)進(jìn)步有很大好處。“無(wú)論能源生產(chǎn)單位還是使用單位，都要把碳當成資產(chǎn)來(lái)管理，挖掘更多的發(fā)展潛力。”
資金缺口巨大碳金融市場(chǎng)機遇可期
今年3月，全國首單銀行間市場(chǎng)“碳中和”資產(chǎn)支持商業(yè)票據(ABCP)落地。該產(chǎn)品發(fā)行規模為17.5億元，優(yōu)先層票面利率僅為2.99%，募集資金將全部用于支持風(fēng)電、水電和光伏等清潔能源項目。
央行行長(cháng)易綱此前在中國發(fā)展高層論壇上表示，對于實(shí)現碳達峰和碳中和的資金需求，各方面有不少測算，規模級別都是百萬(wàn)億元人民幣。這樣巨大的資金需求，政府資金只能覆蓋很小一部分，缺口要靠市場(chǎng)資金彌補。
作為給碳資產(chǎn)定價(jià)的平臺，我國的碳排放權交易市場(chǎng)目前規模還不大。統計顯示，截至2020年12月，8個(gè)試點(diǎn)省市碳排放市場(chǎng)配額累計成交量約為4.45億噸二氧化碳當量，成交額為104億元。不少機構預計，隨著(zhù)全國碳排放權交易市場(chǎng)的落地，到碳達峰的2030年，我國碳市場(chǎng)累計交易額有望超過(guò)1000億元。
海南省綠色金融研究院研究員王汀汀表示，目前我國碳市場(chǎng)主要是由具有真實(shí)碳排放需求的控排企業(yè)進(jìn)行現貨交易，活躍度較低、價(jià)格不連續。反觀(guān)發(fā)達國家的碳市場(chǎng)，絕大部分的成交都來(lái)自于以現貨為標的的金融產(chǎn)品，銀行、保險、基金等金融機構可以通過(guò)碳金融產(chǎn)品參與到碳市場(chǎng)中。
央行研究局的一份報告指出，培育交易活躍、全國統一的碳排放權市場(chǎng)，在交易方式方面宜給予交易機構更大的靈活性，在嚴格監管的前提下探索碳排放權交易場(chǎng)所開(kāi)展連續交易和集合競價(jià)。同時(shí)，適當放寬準入，鼓勵相關(guān)金融機構和碳資產(chǎn)管理公司參與市場(chǎng)交易、創(chuàng )新產(chǎn)品工具。
“之前申能參加上海清算所和上海環(huán)境能源交易所共同舉辦的碳遠期仿真交易，取得過(guò)第一名的成績(jì)。未來(lái)市場(chǎng)可以探索的碳金融產(chǎn)品，包括碳遠期、碳基金、碳配額質(zhì)押，等等。”劉弦說(shuō)，碳金融產(chǎn)品有利于發(fā)現和穩定碳的價(jià)格，同時(shí)也為碳市場(chǎng)帶來(lái)流動(dòng)性。隨著(zhù)碳市場(chǎng)運轉日趨成熟，碳金融將在其中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
