根據Solarpowereurope發(fā)布的新版《2020-2024歐盟太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)展望》，盡管受COVID-19影響，2020年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)仍將實(shí)現11%的兩位數增長(cháng)，并預期新增18.7 GW，使2020年成為歐盟有史以來(lái)第二好的太陽(yáng)能年度，也是自2011年以來(lái)增長(cháng)最快的一年。
在2020年歐洲光伏市場(chǎng)的表現中，老牌光伏帝國依舊是德國，之后將是荷蘭、西班牙、波蘭、法國。本文中《全球光伏》將逐一盤(pán)點(diǎn)歐盟排名前5的太陽(yáng)能市場(chǎng)。
TOP No. 5 法國
法國是2020年歐洲第五大太陽(yáng)能市場(chǎng)，因此令人矚目的太陽(yáng)能發(fā)展也毫不奇怪，法國一年中的大部分太陽(yáng)能新聞都是積極的。
首先，2020年法國將突破太陽(yáng)能總裝機量10 GW大關(guān)。2020年法國太陽(yáng)能新增裝機預計在0.9GW，總裝機量為10.8GW，突破10GW大關(guān)，并已超過(guò)2023年太陽(yáng)能裝機總量目標20.6GW的一半。
其次，盡管受到Covid-19的影響，法國2020年第三季度的太陽(yáng)能發(fā)電量達到4.46 TWh，超過(guò)了2019年4.43 TWh的記錄。
第三，法國設定的氣候目標仍很有挑戰性。2020年4月，??法國迎來(lái)光伏三倍爆發(fā)一文指出法國政府發(fā)布的國家能源計劃正式法令Multiannual Energy Plan (PPE or Programmation pluriannuelle de l’énergie)，要求太陽(yáng)能總裝機到2023年實(shí)現20.6GW，到2028年實(shí)現 35.6 - 44.5 GW, 陸上風(fēng)能到2023年實(shí)現(24.6 GW，到2028年實(shí)現 34.1 - 35.6 GW。
但從2021到2023剩下3年時(shí)間，太陽(yáng)能裝機需要新增9.8GW才能完成PPE計劃，相當于每年3.3GW。
年均3.3GW!如此算來(lái)法國接下來(lái)三年面臨的挑戰不算小，當然給全球光伏供應商的希望也不小。TestPV認為，法國太陽(yáng)能的目標和挑戰，將通過(guò)Agrisolar 和漂浮PV等創(chuàng )新解決方案 以及不斷增長(cháng)的自發(fā)自用市場(chǎng)來(lái)支持。
TOP No. 4 波蘭 – 新市場(chǎng)，政策吸引
波蘭是2020年歐盟第四大太陽(yáng)能市場(chǎng)，作為歐洲的新興太陽(yáng)能市場(chǎng)，無(wú)論是從裝機容量還是整體市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，2020年1.85GW的新增裝機對于波蘭太陽(yáng)能行業(yè)來(lái)說(shuō)怎么都是令人印象深刻的一年。
盡管受疫情影響，波蘭的太陽(yáng)能總裝機容量已有約3.15GW，約有1000人直接從事光伏系統和組件的生產(chǎn)，有5,000人從事系統設計、開(kāi)發(fā)和安裝。
波蘭的戶(hù)用光伏是市場(chǎng)增長(cháng)的主力，吸引力越來(lái)越大，現有35萬(wàn)套小型光伏裝置，平均功率為6.5kW，并網(wǎng)容量達2.3W。
有多種因素推動(dòng)了波蘭太陽(yáng)能增長(cháng)。首先，波蘭實(shí)施了積極的自發(fā)自用計劃，可以使業(yè)主充分受益，并在全年期間平衡能源支出。采用了折扣機制的凈計量政策(NEM)，業(yè)主可以將其多余發(fā)電量以一定比例轉換為免費電力。2020年，波蘭將“專(zhuān)業(yè)發(fā)電業(yè)主”的定義擴大到了中小企業(yè)，大大鼓勵了中小企業(yè)部門(mén)發(fā)展工商業(yè)光伏，獨立解決其自身的能源需求。
其次，波蘭新政策讓太陽(yáng)能設施享受增值稅減免。太陽(yáng)能還受到各種稅收減免措施的支持：減少所得稅、通過(guò)國家環(huán)境保護和水管理基金提供優(yōu)惠貸款和補貼、低利率的銀行貸款等。
第三，波蘭實(shí)施的電力招標提供了公共支持，從而保證了中標者在15年內穩定的能源價(jià)格。
從政策角度看，波蘭政府和光伏產(chǎn)業(yè)代表最近簽署了一項關(guān)于增加太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)的協(xié)議。在波蘭NECP(國家能源和氣候計劃)中，太陽(yáng)能被強調為實(shí)現可再生能源目標的關(guān)鍵技術(shù)之一，也是2040年前波蘭能源政策的戰略項目之一 。去年，氣候部還成立了專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，專(zhuān)門(mén)負責“可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和波蘭經(jīng)濟的利益”。這些因素確保了波蘭太陽(yáng)能行業(yè)將繼續保持其上升勢頭，并在未來(lái)幾年內繼續競爭歐盟前五名。
展望未來(lái)，到2024年波蘭將安裝9-11吉瓦之間的太陽(yáng)能，年均新增2GW左右。
TOP No. 3 西班牙 – 資源好，動(dòng)作大
2020年，西班牙是歐盟的第三大太陽(yáng)能市場(chǎng)。在TestPV看來(lái)，西班牙也是歐洲太陽(yáng)能資源最好的地區之一。
西班牙幾乎所有新增產(chǎn)能都受到PPA /商家細分市場(chǎng)的推動(dòng)。這是一項歷史性成就：在歐洲，這是第一次沒(méi)有任何公共補貼或拍賣(mài)計劃的情況下開(kāi)始光伏并網(wǎng)發(fā)電，這是一個(gè)非常積極的信號，并顯示了西班牙光伏技術(shù)已經(jīng)達到的競爭力水平。
UNEF在COVID-19之前預計2020年西班牙地面光伏電站新增容量約為2-3 GW。根據10月底的數據，地面電站增加了1.45 GW，全部光伏新增裝機為2.6GW。
但疫情讓西班牙戶(hù)用光伏裝機將好于預期，某些城市希望增加儲蓄并更愿意投資于住宅太陽(yáng)能。
展望未來(lái)，推動(dòng)太陽(yáng)能增長(cháng)的驅動(dòng)力包括即將批準的西班牙國家能源與氣候計劃(NECP)，其目標是到2030年可再生能源發(fā)電量占74%，光伏發(fā)電量達到39.2 GWDC。以當下10吉瓦為基數，未來(lái)十年中，新增光伏將必須達到每年約2.8吉瓦。
此外，西班牙政府批準了960/2020年皇家法令，其中規定了一項新的針對可再生能源的發(fā)電量固定價(jià)格方案，通過(guò)招標授予。上周西班牙首次招標3吉瓦新可再生能源，??度電最低0.018美元，2GW光伏，1GW風(fēng)電。
西班牙光伏的另一個(gè)驅動(dòng)力是將用戶(hù)置于能源轉型的中心的目標。政府正在制定《國家自我消費戰略》，該戰略將促進(jìn)包容性動(dòng)態(tài)，例如“能源社區”。該戰略還將評估該國的自我消費潛力，并設定到2030年的裝機容量目標。
西班牙正在改善行政授權條款和電網(wǎng)接入程序。2021年1月，一項新的關(guān)于并網(wǎng)和連接的皇家法令旨在解決這些問(wèn)題，并確保將容量分配給具有更大發(fā)展潛力的項目。這些都將確保西班牙在未來(lái)幾年內保持在歐洲前五大GW級市場(chǎng)中的地位。
TOP No. 2 荷蘭 – 強勁、彈力且穩定
2020年歐盟第二大市場(chǎng)：荷蘭去年增加了將近3吉瓦的裝機容量，還有12吉瓦的補貼項目正在建設中。荷蘭太陽(yáng)能協(xié)會(huì )預測，2021年荷蘭將增加3.5吉瓦的光伏裝機。
除了這些驚人的統計數字，荷蘭還實(shí)施了除屋頂、公用設施外的多種創(chuàng )新太陽(yáng)能解決方案，如漂浮光伏、車(chē)棚。荷蘭創(chuàng )造了一個(gè)節日場(chǎng)建造35兆瓦光伏車(chē)棚的記錄。
2020年荷蘭1/3的新增裝機屬于戶(hù)用光伏，這一細分市場(chǎng)大大提高了人們對能源轉換的日常意識，因而愿意騰出空間來(lái)安裝光伏。荷蘭發(fā)表的區域戰略概念表明，目前屋頂太陽(yáng)能系統比陸上風(fēng)機更受青睞。
荷蘭太陽(yáng)能的主要驅動(dòng)力被認為是SDE +招標計劃激勵。2019年春季和秋季各進(jìn)行兩輪補貼，太陽(yáng)能需要與其他能源競爭50億歐元補貼預算。在2020年春季舉行了最后一輪補貼 40億歐元，太陽(yáng)能獲得了分配項目的98%，相當于3.44吉瓦。
展望未來(lái)，預計荷蘭將在無(wú)任何激勵的情況下開(kāi)發(fā)更多基于PPA合同的太陽(yáng)能項目，公用事業(yè)規模的太陽(yáng)能將在未來(lái)三年達到并網(wǎng)價(jià)。Wood Mackenzie的最新數據顯示荷蘭在未來(lái)五年估計增家12.9吉瓦光伏，相當于每年平均新增裝機2.58吉瓦。
總而言之，荷蘭作為歐盟第二大GW級光伏市場(chǎng)，前景強勁、彈力且穩定。
TOP No. 1 德國 – 老牌、領(lǐng)先、可持續
根據《全球光伏》統計，2020年德國將新增4.8GW光伏裝機，再次位列歐盟光伏排行榜首位。
作為一個(gè)老牌光伏帝國，德國這一成績(jì)毫不令人奇怪，德國的太陽(yáng)能光伏總裝機已經(jīng)達到54.6 GW，同樣在歐洲領(lǐng)先。
也許你會(huì )覺(jué)得4.8GW或是54.6GW相比中國的48.2GW和252.6GW不算啥，在??2020年新增光伏裝機量全球排名中，德國甚至被澳大利亞5GW裝機量擠出全球前五。但德國領(lǐng)土面積僅是中國的3%，相當于三個(gè)江蘇省或兩個(gè)山東省，人口8700萬(wàn)，僅為中國的6%，與江蘇省相近，你就能感知一下他的裝機量了。
德國的人均光伏裝機容量人均0.65千瓦，在全球主要國家中最高，《全球光伏》預計2022年德國將實(shí)現7 GW的同比增長(cháng)。去年的純技術(shù)招標中，太陽(yáng)能贏(yíng)得了幾乎所有650兆瓦招標裝機容量。
《全球光伏》認為，德國最有利于光伏市場(chǎng)的因素在于德國的PPA市場(chǎng)非常健康，并在未來(lái)幾年也有望穩定增長(cháng)。作為德國最大的太陽(yáng)能項目第一階段，EnBW的187兆瓦無(wú)補貼光伏電站和其他幾個(gè)PPA項目在2020年底并網(wǎng)。
所有這些表明，盡管與許多其他歐洲國家相比，德國的陽(yáng)光輻照水平一般，但德國的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)一直在蓬勃發(fā)展并繼續前進(jìn)，未來(lái)幾年德國將繼續引領(lǐng)整個(gè)歐洲大陸。
德國新的EEG法律為可再生能源政策設定了框架，并于2020年12月17日被德國議會(huì )通過(guò)，對分布式太陽(yáng)能的支持框架進(jìn)行了重組。對于大型商業(yè)光伏系統，新政策存在重大警告。法律要求最初建議是100 kW以上的屋頂項目參加國家招標計劃，之后草案修改為500 kW，最終修訂的法律要求300 kW，這將降低大型屋頂業(yè)主開(kāi)發(fā)新光伏系統的興趣。
新政策更有利于小型屋頂太陽(yáng)能，高零售電價(jià)、低成本光伏系統以及歐盟復蘇與彈性計劃即將提供的資金支持，讓住宅屋頂太陽(yáng)能有望繼續保持上升勢頭，同樣看好的是未來(lái)四年住宅電池儲能系統(BESS)的增長(cháng)以及住宅儲能的增長(cháng) 。
德國太陽(yáng)能具有靈活性、可擴展性和低成本的特點(diǎn)，隨著(zhù)越來(lái)越多的招標容量即將上線(xiàn)，《全球光伏》預計德國太陽(yáng)能將在未來(lái)三年內持續增長(cháng)，這也將使德國在未來(lái)幾年繼續保持歐洲領(lǐng)先。
