價(jià)格走強
上海有色網(wǎng)數據顯示，1月21日，中重稀土主流產(chǎn)品中，氧化鋱均價(jià)報8850元/千克，單日漲100元/千克，年內累計漲幅超22%;氧化鏑均價(jià)報2200元/千克，年內累計漲幅約13%;輕稀土主流產(chǎn)品中，鐠釹氧化物均價(jià)報45.65萬(wàn)元/噸，單日上漲2500元/噸，年內累計漲幅超12%。
稀土行情為何持續上演?國信證券認為，本輪稀土漲價(jià)是需求驅動(dòng)，疊加供應剛性共同作用的結果。有業(yè)內人士告訴中國證券報記者，目前市場(chǎng)處于賣(mài)方市場(chǎng)，供需關(guān)系緊張。同時(shí)，新能源汽車(chē)等下游需求旺盛，對鏑、鋱需求增加，但國內每年的開(kāi)采和冶煉指標有定額，形成漲價(jià)預期。
與此同時(shí)，主流稀土供應商報價(jià)持續上漲。南方稀土公布最新掛牌價(jià)數據顯示 ，氧化鋱810萬(wàn)元/噸-820萬(wàn)元/噸、氧化鏑215萬(wàn)元/噸-217萬(wàn)元/噸;而一周前的報價(jià)則分別為720萬(wàn)元/噸-730萬(wàn)元/噸、203萬(wàn)元/噸-205萬(wàn)元/噸。氧化鋱掛牌價(jià)單周漲幅高達90萬(wàn)元/噸。
進(jìn)口價(jià)格也在持續走高。百川盈孚數據顯示，2020年12月國內從緬甸的稀土進(jìn)口量為1567.335噸，均價(jià)為21146美元/噸，連續3個(gè)月進(jìn)口量、均價(jià)上漲。
在當前的供需關(guān)系下，稀土主流產(chǎn)品持續漲價(jià)，疊加市場(chǎng)預期等因素，陸股通資金持續加倉相關(guān)標的，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股近期持續上漲。Wind數據顯示，截至1月21日收盤(pán)，稀土指數和稀土永磁板塊年內漲幅分別約為29%、12%。
公司獲益
長(cháng)期來(lái)看，受2020年以來(lái)稀土漲價(jià)影響，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jì)獲益頗豐。
廈門(mén)鎢業(yè)1月20日晚披露2020年業(yè)績(jì)預告，預計2020年實(shí)現凈利潤6.13億元，同比增長(cháng)135.29%。公司稀土業(yè)務(wù)累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入30.60億元，同比增長(cháng)20.85%，實(shí)現利潤總額9144.12萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.51%。
金力永磁預計2020年實(shí)現凈利潤2.35億元-2.51億元，同比增長(cháng)50%-60%。公司表示，報告期內，公司在新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)近50%，在節能變頻空調領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入同比增幅超過(guò)100%。在3C領(lǐng)域開(kāi)始規?；慨a(chǎn)，同時(shí)在風(fēng)力發(fā)電、機器人及智能制造、節能電梯等領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入保持穩定。
在此背景下，相關(guān)上市公司也開(kāi)始加大布局。盛和資源日前公布2021年-2022年經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃，計劃到2022年營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元。盛和資源將加快推進(jìn)樂(lè )山盛和稀土冶煉分離生產(chǎn)線(xiàn)修繕項目、連云港稀土冶煉分離項目、連云港鋯鈦選礦項目、晨光稀土“年產(chǎn)12000噸稀土金屬及合金智能化技改項目”、科百瑞“6000噸稀土金屬技術(shù)升級改造項目”等。
此前，盛和資源還表示，公司控股子公司贛州晨光稀土新材料股份有限公司與中稀(江蘇)稀土有限公司和江蘇保利有色金屬有限公司簽署《出資協(xié)議》，共同出資設立盛和資源(江蘇)稀土有限公司(暫定名，下稱(chēng)合資公司)。公告顯示，出資協(xié)議簽訂后，中稀(江蘇)公司以及合資公司應向行業(yè)主管部門(mén)提出異地升級改造及產(chǎn)能轉移申請，將中稀(江蘇)公司之全資子公司中稀(阜寧)稀土新材料有限公司的稀土生產(chǎn)能力依法轉移至合資公司，滿(mǎn)足產(chǎn)能規模不低于5000噸/年。
盛和資源認為，未來(lái)隨著(zhù)新能源汽車(chē)、風(fēng)電、變頻空調、機器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預期需求將快速增長(cháng)，對主要稀土產(chǎn)品價(jià)格將形成有力支撐。
