平莊能源將擬出售資產(chǎn)以各方約定的價(jià)格轉讓給內蒙古電力或其子公司，擬出售資產(chǎn)的對價(jià)由內蒙古電力或其子公司向合并后的存續公司龍源電力以現金支付。于交割日，擬出售資產(chǎn)將直接交割至內蒙古電力或其子公司。
龍源電力將向國家能源集團其他下屬子公司東北電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力購買(mǎi)資產(chǎn)，擬購買(mǎi)資產(chǎn)的對價(jià)由存續公司龍源電力以現金支付。于交割日，擬購買(mǎi)資產(chǎn)將直接交割至存續公司龍源電力或其子公司。
此次換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現金購買(mǎi)互為前提條件，其中任何一項未能實(shí)施，則其他兩項均不實(shí)施。此次交易完成后，平莊能源將退市并注銷(xiāo)法人資格，龍源電力作為存續公司，由其或其指定的全資子公司承繼或承接平莊能源的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權利與義務(wù)(擬出售資產(chǎn)除外)，龍源電力為本次吸收合并發(fā)行的A股股票及原內資股將申請在深交所主板上市流通;同時(shí)根據《資產(chǎn)出售協(xié)議》及《支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，擬出售資產(chǎn)將直接交割至內蒙古電力或其子公司，擬購買(mǎi)資產(chǎn)將直接交割至存續公司龍源電力或其子公司。
發(fā)行價(jià)格與換股價(jià)格：龍源電力此次A股發(fā)行價(jià)格為11.42元/股。若龍源電力自定價(jià)基準日起至換股實(shí)施日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述發(fā)行價(jià)格將作相應調整。除此之外，發(fā)行價(jià)格不再進(jìn)行調整。
平莊能源的換股價(jià)格以定價(jià)基準日前20個(gè)交易日的均價(jià)3.50元/股為基準，給予10%的溢價(jià)率，即3.85元/股。若平莊能源自定價(jià)基準日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價(jià)格將作相應調整。除此之外，換股價(jià)格不再進(jìn)行調整。
換股比例：換股比例計算公式為：換股比例=平莊能源A股換股價(jià)格/龍源電力A股發(fā)行價(jià)格(計算結果按四舍五入保留四位小數)。此次合并的換股比例為1：0.3371，即平莊能源換股股東所持有的每1股平莊能源A股股票可以換得0.3371股龍源電力本次發(fā)行的A股股票。自定價(jià)基準日至換股實(shí)施日(包括首尾兩日)，除非合并雙方中的任何一方發(fā)生現金股利、股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，或者發(fā)生按照相關(guān)法律、法規或監管部門(mén)的要求須對發(fā)行價(jià)格或換股價(jià)格進(jìn)行調整的情形外，換股比例在任何其他情形下均不作調整，提醒廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。
經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2021年1月18日開(kāi)市起復牌。
龍源電力集團控股裝機容量為22350.5MW，其中風(fēng)電控股裝機容量20225.5MW，為國內上市企業(yè)中風(fēng)電裝機容量之最。
