縱觀(guān)光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現狀，挖掘哪個(gè)省是我國的龍頭一哥？

光伏發(fā)電有著(zhù)成本低廉、綠色環(huán)保等特質(zhì)在近幾年來(lái)受到企業(yè)熱捧，特別是政府的補貼以及相關(guān)利好政策導致多數企業(yè)趨之若鶩，但其進(jìn)入壁壘較高，從而告知行業(yè)集中度大幅度升高。

那么，究竟是誰(shuí)擔任了龍頭一哥的位置呢?本篇將從光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現狀展開(kāi)，深度解析光伏發(fā)電行業(yè);并進(jìn)一步對光伏發(fā)電行業(yè)區域發(fā)展進(jìn)行對比分析，挖掘哪個(gè)省是我國的龍頭一哥?

光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現狀分析

行業(yè)發(fā)展迅速，7年竟翻了10倍

據國家能源局統計數據顯示，2020年上半年，全國新增光伏發(fā)電裝機1152萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏新增裝機708.2萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機443.5萬(wàn)千瓦。截止2020年6月底，光伏發(fā)電累計裝機達到2.16億千瓦，其中集中式光伏1.49億千瓦，分布式光伏6707萬(wàn)千瓦。

分布式光伏發(fā)電，7年內規模竟擴大20倍

近年來(lái)，國家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜，2016年，國家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃》，規劃中明確提出繼續開(kāi)展分布式光伏發(fā)電應用示范區建設，到2020年建成100個(gè)分布式光伏應用示范區，園區內80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。

據國家能源局統計數據顯示，2013年以來(lái)，我國分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額穩步提升，2013年，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量為3.1GW，僅占總體的16.0%，到2019年，增長(cháng)至62.63GW，占總體的30.66%，2020年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，截至第一季度，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體比重上升至30.9%，預計未來(lái)，分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

累計裝機容量華東地區第一，單省份山東第一

從發(fā)展規模上看，2018-2020年上半年，華東地區以7055萬(wàn)千瓦成為首要裝機量區域，2020年上半年的增速為7.14%;西北地區以5030萬(wàn)千瓦尾隨其后，2020年上半年的增速為1.70%。從發(fā)展速度來(lái)看，華南地區在2020年上半年以13.22%的增速發(fā)展，其次為東北地區以10.21%的增速位居第二。

從省市來(lái)看，山東省以1801萬(wàn)千瓦的總累計裝機容量占據全國第一，其次為江蘇和河北，分別以1599萬(wàn)千瓦和1571萬(wàn)千萬(wàn)占據第二和第三的位置。

未來(lái)市場(chǎng)需求強勁

我國作為電力生產(chǎn)大國，同時(shí)也是電力消耗大國，近年來(lái)，我國全社會(huì )用電量持續提升。據國家能源局數據顯示，2020年1-6月，全社會(huì )用電量累計33547億千瓦時(shí)，同比下降1.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)8.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時(shí)，同比下降2.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時(shí)，同比下降4.0%。2020年上半年，全國光伏發(fā)電量1278億千瓦，同比增長(cháng)20%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的3.8%，較去年增長(cháng)約0.8%。

隨著(zhù)城鎮化率和城鄉居民電氣化水平的持續提高，以及新一輪農網(wǎng)改造升級、居民取暖“煤改電”的大力推進(jìn)，尤其在氣溫因素的作用下，冬季取暖和夏季降溫負荷快速增長(cháng)，帶動(dòng)了城鄉居民生活用電快速增長(cháng)。而光伏發(fā)電作為可再生清潔能源的一種，隨著(zhù)我國用電量的不斷提升，需求量也將逐漸擴大。

光伏發(fā)電行業(yè)區域發(fā)展對比分析

累計裝機容量區域集中度較高，CR3高達61.23%

從累計裝機容量來(lái)看，其區域集中度較高;CR3在22.5%上下浮動(dòng)，CR5在35%左右上下浮動(dòng)，而CR10則在62%上下浮動(dòng)。CR3呈現逐年遞增趨勢，而CR10卻呈現逐年遞減趨勢，系由于棄光率的持續下降導致青海、新疆、寧夏、陜西和甘肅等地的累計裝機容量逐年遞增。

TOP3一直是山東、江蘇和河北

1、從裝機容量來(lái)看

總體來(lái)看，山東省一直和江蘇以及河北省差距不大，但在2019年開(kāi)始瘋狂攀升，其在2019年的累計裝機容量達到了1619萬(wàn)千瓦，而江蘇和河北卻只有1486萬(wàn)千瓦和1474萬(wàn)千瓦。此外，三省都在2014-2017年這三年發(fā)展最快，其中山東省最快達到304.55%的增速。

截止2020年上半年，山東省累計裝機1801萬(wàn)千瓦，是名副其實(shí)的第一，而江蘇以1599萬(wàn)千瓦位居第二，河北以1571萬(wàn)千瓦位居第三。

從累計分布式光伏發(fā)電裝機容量來(lái)看，山東省在2018年再一次實(shí)現累計分布式光伏發(fā)電裝機容量超過(guò)其光伏電站累計裝機容量，其分布式發(fā)電裝機容量為713萬(wàn)千瓦，光伏電站為648萬(wàn)千瓦;而江蘇省和河北省至今以光伏電站為重，但總體趨勢偏向于發(fā)展分布式光伏發(fā)電。

從新增裝機容量來(lái)看，山東省是TOP3中發(fā)展最快的，其2014年新增裝機容量只有3萬(wàn)千瓦，而其在2017年的最高值達到了597萬(wàn)千瓦，實(shí)現了同比341.10%的增速?？傮w來(lái)看，自補貼價(jià)格的下跌后，山東省依舊每年以200萬(wàn)千瓦的增速發(fā)展，而江蘇省和河北省卻下降較快。

截止2020年上半年，山東省新增裝機181萬(wàn)千瓦;其中，光伏電站為62萬(wàn)千瓦，分布式發(fā)電為119萬(wàn)千瓦。2020年上半年江蘇省新增裝機113萬(wàn)千瓦;其中，光伏電站為62萬(wàn)千瓦，分布式發(fā)電為51萬(wàn)千瓦。在2020年上半年，河北省新增裝機97萬(wàn)千瓦;其中，光伏電站為56萬(wàn)千瓦，分布式發(fā)電為41萬(wàn)千瓦。

2、從政策加持來(lái)看

一個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展，免不了政策的加持。2016年12月，國家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃》，規劃指出“十三五”將是我國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，基本任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級、降低成本、擴大應用，實(shí)現不依賴(lài)國家補貼的市場(chǎng)化自我持續發(fā)展，成為實(shí)現2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費比重15%和20%目標的重要力量。根據《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃》，到2020年底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機將達到1.1億千瓦以上，其中光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上。

在落地實(shí)施方面，山東省明確提出了讓各地發(fā)改委能源部門(mén)和電網(wǎng)企業(yè)要以服務(wù)群眾的姿態(tài)，積極做好戶(hù)用光伏的受理、代備案、并網(wǎng)接入及電費結算，還有補貼申報的工作，為群眾提供其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。江蘇省積極推動(dòng)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)交易化，并規劃了幾個(gè)試點(diǎn)地區;其次，還推出了“綠色智造貸”的項目從而獲得利息補貼以及保險費或融資擔保費補貼，最長(cháng)補貼3年。河北則是讓企業(yè)按照全部規模扶貧模式建設的集中式光伏扶貧電站，產(chǎn)權歸投資企業(yè)所有，按照戶(hù)均不超過(guò)30千瓦標準，根據幫扶貧困戶(hù)數量確定建設規模，保障每戶(hù)通過(guò)光伏扶貧項目每年增加收入不少于3000元，持續獲益20年。

在未來(lái)發(fā)展方面，山東省預計在2028年，全省光伏發(fā)電裝機容量達到2400萬(wàn)千瓦左右;江蘇省將在2025年，建成分布式能源微電網(wǎng)示范項目50個(gè)左右， 實(shí)現新增分布式能源裝機200萬(wàn)千瓦左右;河北省力爭2020年底前實(shí)現風(fēng)電裝機規模1300萬(wàn)千瓦、光伏裝機規模600萬(wàn)千瓦。

特別注意的是，山東省的《山東省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2018-2028年)》，其明確指出：到2022年，全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達到500億元;到2028年，全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達到800億元;并且力爭到2022年，全省光伏發(fā)電裝機容量達到1800萬(wàn)千瓦左右;到2028年，全省光伏發(fā)電裝機容量達到2400萬(wàn)千瓦左右。

2020年3月31日，國家發(fā)展發(fā)改委公布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項的通知》指出補貼范圍的I～III類(lèi)資源區新增集中式光伏電站指導價(jià)，分別確定為每千瓦時(shí)0.35元(含稅，下同)、0.4元、0.49元;此外，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，全發(fā)電量補貼標準調整為每千瓦時(shí)0.05元;采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，按所在資源區集中式光伏電站指導價(jià)執行。能源主管部門(mén)統一實(shí)行市場(chǎng)競爭方式配置的所有工商業(yè)分布式項目，市場(chǎng)競爭形成的價(jià)格不得超過(guò)所在資源區指導價(jià)，且補貼標準不得超過(guò)每千瓦時(shí)0.05元。

2020年6月28日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于公布2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價(jià)結果的通知》。其中，在2020年，擁有國家補貼項目個(gè)數最多的是浙江省，其擁有66個(gè)，總裝機容量為261.89萬(wàn)千瓦;其次為貴州，項目個(gè)數57個(gè)，總裝機容量為522萬(wàn)千瓦;而山東擁有40個(gè)項目，總裝機容量為103.38萬(wàn)千瓦，河北擁有36個(gè)項目，總裝機容量為358.34萬(wàn)千瓦。特別注意的是，江蘇2020年沒(méi)有國家補貼項目，但其在2019年擁有補貼項目321個(gè)，裝機容量為53.32萬(wàn)千瓦。

3、從地理位置來(lái)看

從地理位置來(lái)看，山東、河北主要分布在北緯36°附近，氣候較為干旱，戶(hù)用光伏首年每千瓦發(fā)電量可達1200-1300度，與江浙地區相比，高出20%左右。根據2020年國家發(fā)改委的電價(jià)政策，全國戶(hù)用光伏統一補貼0.08元/度，這一政策對于光照資源較好的地區有明顯的優(yōu)勢。

我國太陽(yáng)能輻射年總量在 860～2080kWh/m2之間，直接輻射年總量在 230～1500 kWh/m2之間，年平均直射比在 0.24～0.73 之間，年日照時(shí)數在 870～3570小時(shí)之間。2020年上半年，全國光伏利用小時(shí)數595小時(shí)，同比增長(cháng)19小時(shí)。東北地區光伏利用小時(shí)數最高，達771小時(shí)，同比下降19小時(shí);華中地區利用小時(shí)數最低，達493小時(shí)，同比增長(cháng)46小時(shí)。

河北省太陽(yáng)能資源豐富，全省太陽(yáng)能年總輻射量在1450-1700kWh/m2;山東省的太陽(yáng)能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間;江蘇省的平均年輻射量為 1050～1400KWh/ m2。從光伏發(fā)電利用小時(shí)數來(lái)看，河北省和山東省的光伏發(fā)電利用小時(shí)數超過(guò)江蘇省。

4、從經(jīng)濟效應來(lái)看

在2019年10月15日，中國經(jīng)濟信息社正式發(fā)布《2018-2019年全球綠色能源應用發(fā)展年報》，其指出江蘇省是我國光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高、產(chǎn)業(yè)規模最大、企業(yè)集聚度最高的省份。目前，江蘇省光伏相關(guān)企業(yè)超過(guò)600家，產(chǎn)值近4000億元，產(chǎn)品出口到全球100多個(gè)國家和地區，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新水平躍居國際前列。此外，自2018年以來(lái)，江蘇在多晶硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節的產(chǎn)量穩定增長(cháng)。2018年江蘇光伏電池生產(chǎn)表現突出，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達3605.9萬(wàn)kW，居全國第一，占全國太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量(9605.34萬(wàn)kW)的37.54%

根據《江蘇統計年鑒—2019》，江蘇省的發(fā)電量、規模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總計都超過(guò)山東省和河北省;規模以上工業(yè)企業(yè)一般都有工業(yè)廠(chǎng)房，且一般來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)較好以及用電量等條件都有極大地優(yōu)勢，間接說(shuō)明了江蘇省是光伏投資的最佳理想對象。

江蘇省擁有超過(guò)600家光伏相關(guān)企業(yè)，也擁有眾多龍頭企業(yè);像是江蘇中能，其在2013-2019年霸連了全球TOP1多晶硅生產(chǎn)規模的位置;像是協(xié)鑫集團、阿斯特太陽(yáng)能、天合光能這些都屬于世界前列的佼佼者。河北省擁有像是晶澳、英利集團這樣的龍頭企業(yè)，其在組件領(lǐng)域也擁有傲人的成績(jì)。而山東省擁有最多的是在下游的太陽(yáng)能系統安裝服務(wù)的企業(yè)，像是大唐山東發(fā)電有限公司，其承包了很多國家級光伏發(fā)電項目。

觀(guān)點(diǎn)：江蘇省更勝一籌

從累計裝機容量來(lái)看，山東省遠超過(guò)江蘇省和河北省;而其政策加持的力度進(jìn)一步固定了山東省在光伏發(fā)電行業(yè)的地位。從經(jīng)濟效益來(lái)看，江蘇省的產(chǎn)值遠超山東省和河北省，且擁有眾多光伏企業(yè)。

從行業(yè)供給端來(lái)看，江蘇省是毫無(wú)爭議的第一。從累計裝機容量來(lái)看，山東省才是龍頭霸主。但是，總體來(lái)說(shuō)，江蘇省更勝一籌，不管是從經(jīng)濟效益還是累計裝機容量。