2018年我國電力行業(yè)發(fā)展整體情況
2018年我國電力行業(yè)呈現整體較快發(fā)展態(tài)勢，電力供需總體平衡，電源結構綠色轉型加快，電力改革深入推進(jìn)，國際能源合作順利開(kāi)展。
一是全國電力供需總體平衡，高技術(shù)制造業(yè)和電能替代電量增長(cháng)貢獻突出。根據中電聯(lián)發(fā)布的《2018年全國電力工業(yè)統計快報》，去年我國全社會(huì )用電量為68449億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)8.5%，達到2012年以來(lái)最高增速。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.72萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)7.2%，增速同為2012年以來(lái)最高水平。其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)9.5%，正在引領(lǐng)形成電力消費新動(dòng)能。電能替代(以電代煤、以電代油等)對電力消費增長(cháng)的貢獻率突出，去年全國開(kāi)展電能替代新增電量約為1550億千瓦時(shí)，拉動(dòng)全社會(huì )用電量增長(cháng)近2.4個(gè)百分點(diǎn)。
二是電源裝機清潔化步伐加快，棄風(fēng)棄光問(wèn)題得到持續改善。去年，我國發(fā)電裝機及水電、火電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機規模均居世界首位。全口徑裝機容量19.0億千瓦,同比增長(cháng)6.5%。其中，非化石能源發(fā)電裝機容量7.7億千瓦，占總裝機容量的比重達到40.8%,全國新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦，新增非化石能源發(fā)電裝機占新增總裝機的73.0%。在各級政府和電力企業(yè)等共同努力下，棄風(fēng)棄光問(wèn)題持續得到改善。去年全國并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電發(fā)電量分別為1775億、3660億千瓦時(shí)，同比分別增長(cháng)50.8%、20.2%。全國平均棄風(fēng)率為7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn);全國平均棄光率為3%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
三是電力體制改革持續深入推進(jìn)，增量配電、現貨市場(chǎng)、電力市場(chǎng)化交易領(lǐng)域等取得顯著(zhù)進(jìn)展。去年，國家發(fā)改委、國家能源局確定了第三批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)125個(gè)項目，第四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)正在申報之中。南方能監局會(huì )同廣東省經(jīng)信委、廣東省發(fā)改委聯(lián)合公布我國首個(gè)電力現貨市場(chǎng)交易規則，南方(以廣東起步)及甘肅、山西電力現貨市場(chǎng)開(kāi)始試運行。電力市場(chǎng)化交易進(jìn)一步完善交易機制，放開(kāi)煤炭、鋼鐵、有色、建材等4個(gè)行業(yè)電力用戶(hù)發(fā)用電計劃，全電量參與交易，全國電力市場(chǎng)交易電量(含發(fā)電權交易電量、不含抽水蓄能低谷抽水交易電量等特殊交易電量)合計為20654億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)26.5%。推進(jìn)電力交易機構規范化建設，將對北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各省區市電力交易中心進(jìn)行股份制改造，非電網(wǎng)企業(yè)資本股比應不低于20%，鼓勵非電網(wǎng)企業(yè)資本占股50%左右。輸配電價(jià)改革持續深入推進(jìn)，陸續核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區域電網(wǎng)首個(gè)監管周期的兩部制輸配電價(jià)水平，以及24條跨省跨區專(zhuān)項輸電工程輸電價(jià)格。本輪改革在“三放開(kāi)、一獨立、三加強”的框架，持續推進(jìn)、不斷深化，逐步進(jìn)入深水區、攻堅期。
四是國際電力合作持續蓬勃發(fā)展，“一帶一路”仍是中國電力企業(yè)國際化戰略重點(diǎn)區域。能源電力領(lǐng)域是中國企業(yè)“走出去”的重要陣地，去年，中國電力企業(yè)始終把服務(wù)“一帶一路”建設作為國際化發(fā)展的核心，聚焦主業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢，取得一系列突破。2018年，中廣核集團帶動(dòng)核電產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”，海外資產(chǎn)規模達到1200億元，海外收入占比超過(guò)20%，海外新能源控股裝機1338萬(wàn)千瓦。華電集團不斷加快海外發(fā)展步伐，實(shí)現國際業(yè)務(wù)收入73.97億元、利潤總額9億元，同比分別增長(cháng)159%、331%，國際業(yè)務(wù)收入和利潤占比分別達3.4%、10.9%。國家電網(wǎng)公司完成巴西CPFL新能源公司要約收購，埃塞俄比亞～肯尼亞直流輸電工程、波蘭科杰尼采輸變電EPC項目竣工投產(chǎn)，巴基斯坦默拉直流輸電項目進(jìn)入全面建設階段，與葡萄牙國家能源網(wǎng)公司簽署合作框架協(xié)議。南方電網(wǎng)公司與老撾簽署《關(guān)于開(kāi)發(fā)建設老撾國家輸電網(wǎng)可行性研究諒解備忘錄》，成功收購馬來(lái)西亞獨立發(fā)電商埃德拉公司37%股權，成功收購加拿大資產(chǎn)管理公司BIP持有的ETC公司約27.8%股權。
我國電力行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題
在取得較好成績(jì)的同時(shí)，我國電力行業(yè)還存在以下問(wèn)題亟待解決：
一是受電煤采購成本居高不下、低碳環(huán)保成本加大等多重因素影響，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力。2018年，反映電煤采購成本的CECI5500大卡綜合價(jià)波動(dòng)區間為571-635元/噸，各期價(jià)格均超過(guò)國家發(fā)展改革委等《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》(發(fā)改運行〔2016〕2808號)規定的綠色區間(價(jià)格正常)上限，國內煤電企業(yè)采購成本居高不下。雖然2017年年中全國火電標桿電價(jià)平均上調近1分/千瓦時(shí)，在一定程度上緩解了煤價(jià)高企對煤電企業(yè)的不利影響，但并未從根本上扭轉火電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難局面，2018年全年全國火電企業(yè)虧損面仍近50%?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實(shí)施，地方環(huán)保稅應征稅額可提高到國家標準的1-10倍。多個(gè)省份推出了嚴于國家要求的大氣污染物排放標準，部分地區增加煙羽治理、煤場(chǎng)全封閉等新要求?；鹆Πl(fā)電行業(yè)是國家實(shí)施排污許可證管理的首批行業(yè)，全國碳排放權交易體系已正式啟動(dòng)，火電企業(yè)面臨嚴峻的環(huán)保改造、低碳排放和環(huán)保管理等多重壓力。
二是我國生態(tài)和環(huán)保約束持續趨緊，電力結構清潔化調整步伐需要進(jìn)一步加快。黨的十九大報告提出要推進(jìn)綠色發(fā)展，著(zhù)重解決環(huán)境突出問(wèn)題，加快調整能源結構，增加清潔電力供應。2019年全國兩會(huì )再次提出要持續推進(jìn)污染防治，打贏(yíng)藍天保衛戰。根據我國在巴黎協(xié)定的承諾，到2020年，中國的非化石能源占一次能源消費比重達到15%，2030年達到20%。低碳環(huán)保和清潔發(fā)展成為我國電力行業(yè)發(fā)展的硬約束條件，一方面在電源結構優(yōu)化的過(guò)程中需要繼續優(yōu)先布局清潔能源，優(yōu)化調整開(kāi)發(fā)布局，按照集中開(kāi)發(fā)與分散開(kāi)發(fā)并舉、就近消納為主的原則，統籌開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)消納，有序開(kāi)發(fā)風(fēng)電光電。另一方面加快煤電高效清潔化利用，按照國家化解防范煤電產(chǎn)能風(fēng)險的要求，嚴控煤電發(fā)展規模，大力推動(dòng)煤電清潔低碳轉型升級。第三，加快電能替代也是優(yōu)化能源結構的重要舉措。研究表明，我國大量的散燒煤和原油消費是造成霧霾的主要因素之一。我國每年散燒煤消費主要應用于采暖小鍋爐、工業(yè)小鍋爐、農村的一些生產(chǎn)生活領(lǐng)域，大概在7億~8億噸的水平，占煤炭消費總量的20%，與美國、歐盟散燒煤的水平相比還存在較大差距。
三是電網(wǎng)發(fā)展面臨的外部環(huán)境日益復雜，在清潔能源消納和保障大電網(wǎng)安全方面還存在發(fā)展不充分、不平衡問(wèn)題。一方面電網(wǎng)配置資源能力與清潔能源大規?？焖侔l(fā)展還不適應。當前我國“三棄”問(wèn)題仍然比較突出，棄風(fēng)棄光主要集中在西北和東北，棄水集中在西南。而電網(wǎng)跨區輸送能力不足是制約清潔能源消納的重要原因之一，如在“三北”地區，新能源裝機達到1.7億千瓦，但跨區外送能力只有4200萬(wàn)千瓦，而且主要承擔煤電基地外送任務(wù)，跨省跨區輸電通道的不足嚴重限制了清潔能源在更大范圍的消納。同時(shí)，我國電網(wǎng)仍存在較大的安全風(fēng)險，需要建設堅強智能電網(wǎng)，提升電網(wǎng)整體安全水平。
四是電力改革和市場(chǎng)化建設逐步進(jìn)入攻堅克難的深水區，電力體制改革推進(jìn)面臨更加復雜的形勢。具體表現在：一是各地具體落地政策各異導致多方協(xié)調難度加大。各類(lèi)試點(diǎn)在具體落實(shí)過(guò)程中，中央各部門(mén)之間、中央與地方之間、政府與市場(chǎng)主體之間、電力企業(yè)與社會(huì )之間協(xié)調難度大，造成市場(chǎng)認識不一致、市場(chǎng)規則不規范，市場(chǎng)準入標準各異等難題。二是跨省區交易仍存在壁壘。市場(chǎng)交易體系不健全、品種不完善、信息不對稱(chēng)，制約清潔能源跨區交易與消納規模，難以體現市場(chǎng)對資源配置的優(yōu)勢。三是市場(chǎng)化的電價(jià)傳導機制有待建立。當前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶(hù)側價(jià)格仍以計劃調控為主導，需要進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)引導電價(jià)的作用。四是支撐增量配電試點(diǎn)的相關(guān)政策規范和規劃需要進(jìn)一步完善，適應增量配電業(yè)務(wù)發(fā)展的標準管理體系尚未建立。配電存量與增量的區域劃分、投資效益、并網(wǎng)標準、運營(yíng)模式等問(wèn)題，需要盡快出臺操作細則，制定增量配電試點(diǎn)項目建設、安全、接入等方面的行業(yè)標準保障試點(diǎn)項目全面推進(jìn)。
我國電力體制改革未來(lái)發(fā)展趨勢分析
電力體制改革在我國電力行業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的作用，面向未來(lái)，電力改革面臨著(zhù)更加錯綜復雜的形勢，總體來(lái)看，體現在以下四個(gè)方面：
一是改革繼續向縱深推進(jìn)。習近平總書(shū)記在慶祝改革開(kāi)放40周年大會(huì )上發(fā)出“在新時(shí)代繼續把改革開(kāi)放推向前進(jìn)”的號召，中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調堅持以供給側結構性改革為主線(xiàn)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，中央層面高度重視深化改革，電力體制改革步入全面加速、縱深推進(jìn)、落地見(jiàn)效階段。
二是全行業(yè)市場(chǎng)化水平將進(jìn)一步提升。本輪電力改革的目標是要管住壟斷環(huán)節、放開(kāi)競爭性環(huán)節，改革的總體方向是更加市場(chǎng)化。電力市場(chǎng)建設進(jìn)程加快，國家要求2019年上半年現貨市場(chǎng)試點(diǎn)省具備試運行條件，交易機構進(jìn)行股份制改造，市場(chǎng)主體對交易機構獨立程度期待更高。為進(jìn)一步降低企業(yè)用電成本，各級政府部門(mén)將持續擴大直接交易規模，市場(chǎng)化電量占比將進(jìn)一步加大。
三是改革呈現“強監管”特點(diǎn)。輸配電價(jià)監管模式已初步建立，隨著(zhù)電力市場(chǎng)逐步建立完善，將逐步建立起適應電力市場(chǎng)運行要求的監管體系。未來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)化的進(jìn)一步深入，行業(yè)不僅接受來(lái)自政府的嚴格監管，而且也將接受社會(huì )監督。
四是信息進(jìn)一步公開(kāi)透明化。隨著(zhù)市場(chǎng)化改革向縱深推進(jìn)，信息對市場(chǎng)主體利益影響將更為顯著(zhù)，對信息公開(kāi)提出了更高的要求。電力現貨試點(diǎn)建設、輸配電價(jià)監管等改革任務(wù)對信息披露的要求進(jìn)一步提高，要求電力企業(yè)做好信息發(fā)布，信息進(jìn)一步透明化。
2019年我國電力體制改革落地預期
在愈加迫切的改革形勢下，2019年各項電改任務(wù)預期將進(jìn)一步加速推進(jìn)，逐步進(jìn)入落地見(jiàn)效階段。
在電力市場(chǎng)建設方面，2019年電力市場(chǎng)建設進(jìn)程加快，第一批試點(diǎn)單位將于2019年上半年啟動(dòng)試運行，剩下所有省區市2019年上半年上報電力現貨市場(chǎng)建設方案及時(shí)間表，現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)全面推開(kāi)，預計市場(chǎng)化交易規模進(jìn)一步擴大，將逐步形成覆蓋中長(cháng)期交易、現貨交易、輔助服務(wù)交易等的全市場(chǎng)體系。市場(chǎng)化環(huán)境下，現貨市場(chǎng)運營(yíng)直接關(guān)系到市場(chǎng)主體利益，監管機構對現貨市場(chǎng)運營(yíng)的公開(kāi)透明程度將進(jìn)行更為嚴格的監管。
在增量配電放開(kāi)方面，國家層面將增量配電改革作為當前穩增長(cháng)穩投資的重要措施，不斷加大改革推進(jìn)力度。截至目前，全國共批復三批次試點(diǎn)項目320個(gè)，第四批試點(diǎn)項目申報工作已啟動(dòng)。國家正在大力推進(jìn)增量配電試點(diǎn)，今年以來(lái)也發(fā)布了不少促進(jìn)其發(fā)展的政策文件，期待今年能夠科學(xué)地推進(jìn)。
在電價(jià)改革方面，2019年，考慮政府與社會(huì )降價(jià)預期仍然強烈，更大力度促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，加上輸配電價(jià)核價(jià)辦法與成本監審更加嚴格，預計電價(jià)可能持續下行。政府工作報告提出，以改革推動(dòng)降低涉企收費，清理電價(jià)附加收費，降低制造業(yè)用電成本，一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%。加上經(jīng)濟下行預期、更大力度促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展等因素，可能再次出臺降低企業(yè)用能成本等政策，電價(jià)水平政策性下調可能性較大。
在發(fā)用電計劃放開(kāi)方面，2019年，政府有關(guān)部門(mén)對加快發(fā)用電計劃放開(kāi)的訴求也在持續提升，預計發(fā)用電計劃放開(kāi)將成為穩增長(cháng)的重要手段，持續擴大放開(kāi)比例一直是發(fā)用電計劃放開(kāi)政策制定主要方向，2019年4個(gè)行業(yè)發(fā)用電計劃放開(kāi)將深入推進(jìn)，經(jīng)營(yíng)性行業(yè)的發(fā)用電計劃也將逐步放開(kāi)，現貨市場(chǎng)建設成為電力市場(chǎng)化改革重點(diǎn)，為發(fā)用電計劃進(jìn)一步放開(kāi)提供了新的空間。
在售電側放開(kāi)方面，售電側改革是電力行業(yè)向民營(yíng)資本放開(kāi)準入、拓展民營(yíng)資本發(fā)展空間、激發(fā)民間資本活力的“切入點(diǎn)”，各方較為關(guān)注。當前國內外經(jīng)濟形勢復雜，國內“三去一降一補”壓力持續增加，國際貿易摩擦頻發(fā)，國家和地方政府降低企業(yè)用電成本需求迫切、導向明顯。在此背景下，深入推進(jìn)售電側改革，放寬直接交易準入條件、擴大直接交易規模、提高售電主體及電力用戶(hù)的準入批次，可能成為2019年重點(diǎn)方向。從售電競爭來(lái)看，市場(chǎng)份額可能進(jìn)一步向擁有發(fā)電背景的售電公司聚集，民營(yíng)售電公司壓力進(jìn)一步增大。
2019年是中華人民共和國成立70周年，電力行業(yè)需要全面貫徹落實(shí)黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會(huì )議及全國兩會(huì )精神，以電力體制改革為抓手，著(zhù)力推動(dòng)電力發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，促進(jìn)電力工業(yè)繼續向清潔低碳、安全高效轉型，更好地滿(mǎn)足人民群眾多層次多樣化高質(zhì)量用電需求。
