我國光伏市場(chǎng)因利好因素驅動(dòng)有所回暖，但各種障礙和瓶頸短時(shí)間內依然難以消除，海外市場(chǎng)依然是企業(yè)努力拓展的方向，這其中，日本市場(chǎng)的重要性尤為突出。2018年第一季度我國光伏產(chǎn)品出口至180多個(gè)國家和地區，在日本市場(chǎng)的出口額為4.47億美元，位居第二。
截至2017年底，日本累計裝機量已超過(guò)48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計光伏裝機國，也是第4大新增裝機市場(chǎng)。中國光伏產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上的重要性明顯提升，去年上半年，中國晶澳、阿特斯、晶科成為全球對日光伏出貨量前三甲。但從2016到2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。2018年上半年，出口數量為2311MW，出口金額達到8.6億美元?？梢园l(fā)現是逐年遞減的。
日本依托制造業(yè)強國的背景，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，對產(chǎn)品質(zhì)量和品牌都有著(zhù)極高的要求，是典型的高端市場(chǎng)。那么日本的光伏裝機現狀和預期如何?日本光伏市場(chǎng)有什么樣的特點(diǎn)?光伏政策如何?有哪些機遇和挑戰?又有什么樣的應對策略?什么樣的企業(yè)才能在日本市場(chǎng)脫穎而出?
光伏市場(chǎng)現狀及預期
根據日本太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，截至2017年底，日本累計裝機量已超過(guò)48GW，是僅次于中國、美國的第三大累計光伏裝機國，也是第四大新增裝機市場(chǎng)。
2018年上半年日本組件出貨量總計約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。2018年7月，日本光伏組件出貨量為464.525MW，相比去年7月的384.538MW，增長(cháng)了約21%。
在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數據顯示多晶組件出貨量為3.58GW，占比總出貨量的57.9%;單晶組件1.9GW，占比30.8%。
值得關(guān)注的是，韓國光伏制造商韓華Q Cells2017年共向日本市場(chǎng)供應了770MW的組件，連續5年成為日本市場(chǎng)最大的組件供應商。而根據日本光伏協(xié)會(huì )統計數據顯示，日本2018年4-6月發(fā)電事業(yè)用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開(kāi)始超過(guò)多晶，市場(chǎng)趨勢逐漸顯現。
在日本逆變器市場(chǎng)上，10kw – <50kw的低壓并網(wǎng)逆變器，以前市場(chǎng)上主要的逆變器品牌為田淵電機、歐姆龍、日本安川電機、三洋電機等。近年來(lái)，SMA、華為、DELTA等海外逆變器廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額不斷擴大;
對于接入高壓或特高壓電網(wǎng)的50kw以上的系統，為了提高系統可靠性，經(jīng)常安裝兩臺或兩臺以上的逆變器。田淵電機, SMA,華為, Delta和ABB等都已經(jīng)進(jìn)入這一市場(chǎng)。
對于100千瓦以上的中央逆變器市場(chǎng)則一直由東芝、日立、富士等制造商主導。
日本光伏項目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個(gè)區域。目前北海道存在大量光伏+儲能項目在建設中，九州、東北地區市場(chǎng)趨于飽和、由于日本電力市場(chǎng)還在改革中，預計2020年后各地區會(huì )出現新的變化。
惠譽(yù)集團預測，2018年至2020年期間，日本將有17吉瓦的太陽(yáng)能光伏電站連接到日本電網(wǎng)。這一新增裝機量主要來(lái)自于該國FIT計劃下的項目積壓，項目最遲應在2020年12月上線(xiàn)。這是獲得FIT合同的項目的最后期限。如果全部實(shí)現，新增裝機容量將使日本累計裝機容量從2017年底的48.6吉瓦增加到2020年底的約65.6吉瓦。
但惠譽(yù)同時(shí)預計：日本光伏市場(chǎng)將在2021~2027年期間將出現強勁萎縮，預計七年僅部署14吉瓦的光伏系統。這種放緩主要是由于日本太陽(yáng)能市場(chǎng)中兩個(gè)眾所周知的問(wèn)題：電網(wǎng)限制和土地可用性。
惠譽(yù)分析師表示，“對于該行業(yè)長(cháng)期發(fā)展軌跡的謹慎預測也是基于住宅和工商業(yè)太陽(yáng)能項目可獲得的上網(wǎng)電價(jià)補貼急劇下降而得出的結論”，“在工商業(yè)光伏方面，2022~2024年，補貼將從18日元/千瓦時(shí)降至8.5日元/千瓦時(shí)，而戶(hù)用光伏太陽(yáng)能系統補貼將從原來(lái)的26日元/千瓦時(shí)降至2025年至11日元/千瓦時(shí)。”
日本政府計劃到2027年將光伏上網(wǎng)電價(jià)降低50%以上。該舉措旨在減輕電費負擔。2018財年，公用事業(yè)公司強制購買(mǎi)太陽(yáng)能的成本預計將同比增長(cháng)13%至3.1萬(wàn)億日元，其中2.4萬(wàn)億日元將由其客戶(hù)承擔。
在光伏儲能市場(chǎng)上，日本力爭2020前全球市占比50%。從大局而言，預期截至2030年，日本新能源發(fā)電量將占到總發(fā)電量的35%。由于日本國土面積小、需求量占比 大，以及地貌特征等因素，相比大規模的太陽(yáng)能發(fā)電站，屋頂光伏產(chǎn)業(yè)和分布式電站的發(fā)展在近幾年上升趨勢明顯。
調查報告表明，2022年在儲能電池部署方面日本將會(huì )超越澳大利亞和德國位列第三。并且日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省出資約為9830萬(wàn)美元的預算，為裝設鋰電子電池的家庭和商戶(hù)提供66%的費用補貼。此外，METI還為工廠(chǎng)和小型企業(yè)撥款7.79億美元，以提高能源效率，這一舉動(dòng)也旨在為了激勵太陽(yáng)能發(fā)電站和變電站對于儲能系統的使用。
日本光伏上網(wǎng)補貼價(jià)格
日本電價(jià)亞洲最高，電力需求位居經(jīng)合組織成員國第二位;峰谷電價(jià)差3倍，全球最高。政府預計在2030年可再生能源發(fā)電量占比22-24%，其中光伏占比7%(64GW)。
針對FIT的收購期限，將延續既有規定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時(shí)提到針對后期降價(jià)時(shí)間表也做了描述，預計2018年住宅系統FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統價(jià)格增加2日元。
然而可再生能源收購制度和固定上網(wǎng)電價(jià)的執行也帶來(lái)了新的問(wèn)題，一方面太陽(yáng)能光伏的過(guò)度建設和并網(wǎng)給電網(wǎng)穩定運行帶來(lái)了壓力，電網(wǎng)公司不得不要求獨立光伏發(fā)電商必須裝配一些電池儲能系統來(lái)提升電網(wǎng)的穩定性;另一方面可再生能源發(fā)電補貼資金成本累加到電費中，也增加了國民的負擔。
為此，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省對可再生能源收購制度和固定上網(wǎng)電價(jià)機制進(jìn)行了改革，將此前從成本角度出發(fā)確定可再生能源收購價(jià)格的方式調整為通過(guò)企業(yè)間競標決定，并且設定了中長(cháng)期收購價(jià)格的發(fā)展目標，明確了上網(wǎng)電價(jià)的降價(jià)時(shí)間表。光伏上網(wǎng)補貼電價(jià)的持續降低和近一段時(shí)間內售電價(jià)格的提升將激發(fā)用戶(hù)提高光伏自發(fā)自用水平，儲能也勢必成為提升用戶(hù)側用電經(jīng)濟效益的重要手段。
總體而言，日本在光伏電站安裝成本價(jià)格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應用的平均價(jià)格為270，000日元/千瓦(2，400美元/千瓦)，MW級光伏電站的平均價(jià)格為180，000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。這比年初減少了5%至6%，據市場(chǎng)趨勢預計價(jià)格將在2018年持續下降。
日本光伏發(fā)展的主要形式
日本光伏發(fā)展主要有三種形式，即以中小型企業(yè)和戶(hù)用為主的分布式光伏、集中式大型地面電站以及建筑光伏。
第一 ：分布式光伏
主要應用于電力自產(chǎn)自消，或者和市場(chǎng)電價(jià)持平的中小型企業(yè)和家庭用戶(hù)/社區，其中戶(hù)用光伏市場(chǎng)占到了市場(chǎng)總量的80%-90%。這部分的市場(chǎng)一般是根據政府補貼導向，預計2019年之后會(huì )出現更多的選擇。
第二 ：集中式大型地面電站
針對電力企業(yè)和大型開(kāi)發(fā)商，這類(lèi)項目的補貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發(fā)達國家中依然很收益很高。
第三 ：建筑光伏（BIPV BAPV）
日本建筑光伏有兩種形式，一是“BIPV”“構建型”和“建材型”太陽(yáng)能光伏建筑。二是“BAPV”(Building Attached Photovoltaic)，就是附著(zhù)在建筑物上的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統，也稱(chēng)為“安裝型”太陽(yáng)能光伏建筑。
日本土地緊缺，光伏市場(chǎng)以住宅屋頂項目為主，屋頂項目占實(shí)際裝機容量50%以上。至2017年底為止，住宅型光伏的并網(wǎng)容量約占總并網(wǎng)量13%，但數量上，10kW以下的屋頂型光伏總系統數量約2/3。
隨著(zhù)日本大型光伏建站市場(chǎng)的基本飽和，光伏產(chǎn)品在建筑領(lǐng)域的應用將成為日本光伏市場(chǎng)未來(lái)新增長(cháng)點(diǎn)。
日本光伏市場(chǎng)的機遇
日本光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很多有力條件，政府支持力度大，產(chǎn)業(yè)成熟，消費者接受度高，這些條件以及產(chǎn)業(yè)轉型都給中國光伏企業(yè)拓展市場(chǎng)提供了有利的機遇。
第一 ：光伏儲能產(chǎn)品需求增加
2009年起，第一批安裝屋頂光伏并享受固定價(jià)格售電的居民們，在2019年將結束為期10年的補貼優(yōu)惠。目前的光伏電價(jià)低于普通電價(jià)，電力公司也沒(méi)有義務(wù)向他們購電，他們要么以低價(jià)出售剩余的電力，要么自我消費。用戶(hù)可以選擇采用儲能電池，建立自己的家庭光伏電力系統，這就會(huì )增加光伏儲能產(chǎn)品及配套微網(wǎng)系統的市場(chǎng)需求，這對企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的商機。
第二：經(jīng)濟效益好，消費者對光伏發(fā)電接受度極高
在住宅市場(chǎng)，目前有220萬(wàn)戶(hù)家庭擁有屋頂太陽(yáng)能。因為其良好的經(jīng)濟效益，預計未來(lái)幾年裝機數量將會(huì )持續增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以?xún)?，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。日本的電價(jià)在高峰時(shí)期可達每度26.16日元(約合0.24美元)
第三 ：政府大力扶持和倡導
零能耗住宅(ZEHs)一直是政府關(guān)注的焦點(diǎn)，在2018財年的最新預算計劃中，日本環(huán)境部已提出將把85億日元用于通過(guò)建立ZEH項目來(lái)低碳化的進(jìn)程;長(cháng)野縣要求為“在信州(長(cháng)野縣)傳播屋頂光伏項目”提供5389萬(wàn)日元，為了實(shí)現在地圖上顯示屋頂對光伏系統的適用性的功能。
第四 ：2020奧運會(huì )將在日本掀起光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高潮
作為世界第二大太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，日本政府十分的重視綠色清潔能源,“綠色奧運”將成為本次奧運展館建設及改造的核心。為迎接2020年?yáng)|京奧運會(huì )和殘奧會(huì )，東京都政府將利用住宅、學(xué)校和停車(chē)場(chǎng)等設施的屋頂大力發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，宣傳環(huán)保城市的形象。2020東京奧運會(huì )應盡可能利用太陽(yáng)能等可再生能源滿(mǎn)足比賽及其相關(guān)活動(dòng)的用電需求，剩余電力則用于銷(xiāo)售。2017-2019年將是建筑屋頂太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品采購的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。
第五：零能耗住宅商機
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省，資源能源廳，2015年12月14日，公布了日本普及能源消費量實(shí)際為零的“零能源”節能住宅的進(jìn)度表，計劃到2020年，超過(guò)半數的日本新建住宅，將達到零能源住宅的標準。
未來(lái)25年, 日本太陽(yáng)能行業(yè)面臨主要挑戰將是如何處理廢棄光伏電站的組件，預計未來(lái)數年會(huì )出現大量達到“使用壽命”的或廢棄組件，需要提前研究如何“穩妥的”處置這些光伏材料。
日本光伏市場(chǎng)面臨挑戰
日本具有獨特的氣候地質(zhì)條件，而且屬于工業(yè)發(fā)達國家，光伏制造業(yè)發(fā)展比較成熟，對產(chǎn)品質(zhì)量、轉換效率要求高，而且在光伏產(chǎn)品的品類(lèi)方面，需求也比較獨特。加之去年日本光伏行業(yè)經(jīng)歷類(lèi)似我國531的倒閉潮，現狀市場(chǎng)處于緩慢回暖之中，這給光伏企業(yè)帶來(lái)了多方面的挑戰。
第一：日本獨特的地質(zhì)與氣候條件，對光伏電站設計和產(chǎn)品性能提出了更高的要求
日本是個(gè)島國，72%的地區都是山地，平原很少，同時(shí)人口密度很高，意味著(zhù)光伏電站的運營(yíng)成本以及整個(gè)租賃成本會(huì )非常高。
日本的區域間太陽(yáng)輻照度非常不均勻，即使是在同一個(gè)省，太陽(yáng)輻照度的差異也是非常大。所以要對微氣候分析進(jìn)行非常仔細和深入的研究。
日本有110座活火山?；鹕絿姲l(fā)后的火山灰仍然可以進(jìn)行長(cháng)距離的遷移，不僅影響了相鄰區域的地面條件，也影響了該局部地區的輻照度。
日本位于非?；钴S的地震帶當中，這顯然也是不容忽視的地質(zhì)風(fēng)險。
冬季的積雪非常厚，夏季可能會(huì )有臺風(fēng)或者龍卷風(fēng)，這也是影響日本光伏電站結構設計的重要因素。
第二：嚴格的項目審批以及電網(wǎng)并網(wǎng)要求
上網(wǎng)電價(jià)和預期相比已經(jīng)有所下降，以后有可能會(huì )進(jìn)一步下降。根據嚴格的METI批準要求，公用電網(wǎng)連接也需要獲得批準，具體的電站設計細節被批準后才能夠進(jìn)行建設。
在日本，根據電網(wǎng)并網(wǎng)規定，很多情況下不允許架設電網(wǎng)傳輸線(xiàn)，需要考慮與高壓線(xiàn)路的距離等因素。所有這些需要相關(guān)方和當地居民、社區以及其他單位進(jìn)行磋商，以便采取更好的并網(wǎng)方案。
第三：日本當地技術(shù)標準與國際標準不匹配
日本國內部分技術(shù)標準與國際標準并不一致，所以，企業(yè)在日本投資光伏電站，設計階段需特別留意。
如今日本光伏市場(chǎng)競爭已經(jīng)是立體的競爭，從戰略、產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、價(jià)格，都要全力以赴，以在有限的市場(chǎng)中獲得自己的份額。雖然日本市場(chǎng)客戶(hù)相對忠誠，但更多的競爭者也帶來(lái)了新的挑戰。
第五：運維服務(wù)商有的不具備足夠的經(jīng)驗和技術(shù)
運營(yíng)維護商的能力至關(guān)重要。一些小型的電站可能是由經(jīng)驗不足的服務(wù)商提供運維，所以，運營(yíng)性能狀態(tài)并不好。
第六：與設計、安裝相關(guān)的缺陷與性能損失
在光伏電站建設當中，除了自然災害和國家層面的政策等因素之外，還會(huì )存在一些影響電站性能、導致電站發(fā)電量損失的技術(shù)缺陷，尤其是在光伏電站的設計和安裝環(huán)節。
日本光伏市場(chǎng)的應對策略
日本的制造業(yè)發(fā)達，是位于世界前列的光伏市場(chǎng)，中國的光伏制造業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，速度迅猛，在未來(lái)幾年內仍將保持世界第一大市場(chǎng)地位。針對日本光伏市場(chǎng)的諸多挑戰，光伏企業(yè)宜采取如下策略：
謹慎選址、設計和施工以規避風(fēng)險。電站的設計和規劃要符合當地的地理和氣候條件，對EPC和其他承包商的選擇要足夠謹慎，還需要找到可靠的經(jīng)驗豐富的當地合作伙伴。此外，獨立第三方的技術(shù)調查也是必不可少。
提高光伏產(chǎn)品質(zhì)量和轉換效率，發(fā)展高端產(chǎn)品。主推日本市場(chǎng)比較歡迎的雙玻、疊瓦、PERC組件。
與日本當地知名光伏企業(yè)達成戰略合作，拓展合作伙伴，利用其既有渠道拓展日本市場(chǎng)，推進(jìn)各區域渠道下沉，擴大產(chǎn)品的覆蓋面。
與日本光伏企業(yè)合作，共同開(kāi)發(fā)第三方市場(chǎng)，利用標的公司的全球市場(chǎng)資源，充分發(fā)揮協(xié)同效應，快速提升公司的市場(chǎng)反應能力，配合公司的海外 EPC 業(yè)務(wù)，拓寬公司的海外銷(xiāo)售渠道，帶動(dòng)公司的光伏產(chǎn)品銷(xiāo)售。
針對日本建筑光伏市場(chǎng)和光伏存儲市場(chǎng)發(fā)展的需要，開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高、轉換效率高的新產(chǎn)品，贏(yíng)得市場(chǎng)青睞。
日本光伏政策
2018年7月3日,日本政府在內閣會(huì )議上通過(guò)了新修訂的“能源基本計劃”。新計劃明確將太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。此外,計劃還提出為實(shí)現可再生能源發(fā)電成為“主力電源”的目標,要求充分利用現有輸電線(xiàn)路,推進(jìn)可再生能源發(fā)電的并網(wǎng)。
2018年6月8日，日本政府在內閣會(huì )議上通過(guò)了2017年度版《能源白皮書(shū)》。白皮書(shū)提出到2030年度將可再生能源發(fā)電比例提升至22~24%，光伏發(fā)電達到7%的目標，可再生能源累計裝機容量可達到92~94gw。其中太陽(yáng)能的份額將達到64~70gw。
2018年3月，日本提出了一份戰略草案，把可再生能源定位為“成為主力的可能性正在大幅擴大的電源”，并且把可再生能源作為“主力電源”。
日本于2017年10月導入太陽(yáng)能競標制度，目的是推動(dòng)降價(jià)。日本經(jīng)產(chǎn)省針對太陽(yáng)能競標制度的推廣時(shí)程為：2017年二月上旬推出競標方案、5月上旬公告競標項目、9月上旬展開(kāi)第一次招標，并于10月上旬完成。2017年會(huì )先實(shí)施第一次太陽(yáng)能競標，2018年則預計實(shí)施2次競標(分別在夏季與冬季進(jìn)行)，共規劃了三次標案。2019年度以后的太陽(yáng)能競標，則將考量前三次競標的執行狀況后再做決定。
日本政府為了推廣零能耗住宅，在政策上，最高補助比例為建造總費用的一半，金額上限為350萬(wàn)日元(約合20萬(wàn)人民幣)。2017年10月25日規定，中小型承建商也有補助，同樣也是總費用的一半，上限為165萬(wàn)日元(約合9.7萬(wàn)人民幣。
2017年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省開(kāi)始對住宅型太陽(yáng)能裝置提供再生能源電能一次性購買(mǎi)費率，每度電21日元至33日元(約0.18美元～0.29美元)的補助。
2016年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在第六次可再生能源價(jià)格審議會(huì )議上宣布2017年的太陽(yáng)能固定收購電價(jià)，將按計劃下調至21日元/度，同時(shí)，2MW以上的大型系統也已經(jīng)于今年10月開(kāi)始進(jìn)行公開(kāi)競標。
日本于2012年7月1日啟動(dòng)固定上網(wǎng)電價(jià)政策，大于10kW光伏系統上網(wǎng)電價(jià)為40日元/度，補貼20年;不足10kW的光伏系統上網(wǎng)電價(jià)為42日元/度，補貼10年，此后的上網(wǎng)電價(jià)每年調整。由于其高額的補貼，促進(jìn)了其國內的光伏裝機市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。
針對FIT的收購期限，將延續既有規定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時(shí)提到針對后期降價(jià)時(shí)間表也做了描述，預計2018年住宅系統FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統價(jià)格增加2日元?；谝陨闲抡恼{整可以看出，政策性導向市場(chǎng)逐漸向戶(hù)用小型項目上轉移。
2011年3月11日，經(jīng)歷大地震引發(fā)“福島核事故”之后，日本政府和民眾開(kāi)始更加重視發(fā)展光伏等安全的清潔能源，減少對核能的依賴(lài)。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價(jià)格買(mǎi)取制度(FIT)、投資稅收減免(已到期)、地區補貼和綜合性政策等。
