隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民消費水平逐步提高，我國城市生活垃圾產(chǎn)生量連年增加，從2006年的1.5億噸上升到2016年的2.0億噸;垃圾無(wú)害化處理率逐年提高，由2006年的53.05%上升到2016年的96.62%。
我國絕大部分生活垃圾通過(guò)填埋法處理，焚燒處理技術(shù)的開(kāi)發(fā)應用滯后于填埋技術(shù)和堆肥技術(shù)。近年來(lái)，隨著(zhù)城市生活垃圾的產(chǎn)生量的迅速增長(cháng)，采用堆肥或填埋方法已不能滿(mǎn)足城市生活垃圾處理的需求，生活垃圾焚燒處理技術(shù)得到了較大發(fā)展。2004~2016年，我國城市生活垃圾填埋處理占比由85.2%降低到60.3%，下降24.9個(gè)百分點(diǎn);垃圾焚燒處理占比由6.5%上升到37.5%，提高31個(gè)百分點(diǎn);堆肥及其他方式垃圾處理占比由8.3%下降到2.2%，降低6.1個(gè)百分點(diǎn)。
2016年我國城市生活垃圾清運量20362萬(wàn)噸，生活垃圾無(wú)害化處理率96.62%;各類(lèi)生活垃圾處理廠(chǎng)940座，其中衛生填埋場(chǎng)657座，焚燒廠(chǎng)249座，其他處理設施34座;各類(lèi)生活垃圾設施處理能力62.14萬(wàn)噸/日，其中衛生填埋處理能力35.01萬(wàn)噸/日，焚燒處理能力25.59萬(wàn)噸/日，其他處理設施處理能力1.54萬(wàn)噸/日;無(wú)害化垃圾處理量19674萬(wàn)噸，其中衛生填埋處理量11866萬(wàn)噸，焚燒處理量7378萬(wàn)噸，其他方式處理量429萬(wàn)噸。
我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)現狀
我國垃圾焚燒發(fā)電裝機規模、發(fā)電量均居世界第一。截至2017年底，全國28個(gè)省(區、市)投產(chǎn)垃圾焚燒發(fā)電項目339個(gè)，同比增加66個(gè);并網(wǎng)裝機容量725萬(wàn)千瓦，約占生物質(zhì)發(fā)電總裝機的49%，同比提高5個(gè)百分點(diǎn);年上網(wǎng)電量375億千瓦時(shí)，同比增加152億千瓦時(shí);年垃圾處理量約10118萬(wàn)噸。
從區域裝機看，總裝機容量排名前10位的省份分別為浙江133萬(wàn)千瓦、江蘇91萬(wàn)千瓦、山東80萬(wàn)千瓦、廣東73萬(wàn)千瓦、安徽40萬(wàn)千瓦、福建39萬(wàn)千瓦、四川36萬(wàn)千瓦、上海26萬(wàn)千瓦、河北24萬(wàn)千瓦和湖北24萬(wàn)千瓦，總裝機容量占全國垃圾焚燒發(fā)電裝機的78%。
從投資主體看，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要參與者：一是國企團隊，包括光大國際、中國環(huán)境保護集團、北京控股、啟迪桑德、深圳能源、綠色動(dòng)力環(huán)保、上海環(huán)境等，市場(chǎng)占有率約53%;二是民企團隊包括錦江環(huán)境、重慶三峰、盛運環(huán)保、浙江旺能、粵豐環(huán)保、中國天楹、圣元環(huán)保、偉明環(huán)保、盈峰環(huán)境等，市場(chǎng)占有率約45%;三是外企團隊，主要包括威立雅中國等，市場(chǎng)占有率約2%。
從行業(yè)集中度看，2017年底裝機容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)合計裝機規模267.8萬(wàn)千瓦，占全國的36.9%。行業(yè)競爭格局較為集中，但和美國CVA(美國垃圾焚燒龍頭企業(yè))67%的市場(chǎng)占有率相比仍有較大提升空間。
我國垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展環(huán)境
經(jīng)濟環(huán)境
隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、城市化的穩步推進(jìn)以及人民生活水平的逐步提高，將對我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生長(cháng)期的利好。
一是生活垃圾清運量的增加將為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)創(chuàng )造廣闊的市場(chǎng)空間。按照我國各省人口數量、城市化進(jìn)程及生態(tài)文明建設目標，預計到2025年，我國城市和縣城生活垃圾清運量4.4億噸，垃圾焚燒發(fā)電占垃圾清運總量比例將超過(guò)60%，日均焚燒處理能力約72萬(wàn)噸;到2035年，我國城市和縣城生活垃圾清運量約5.5億噸，垃圾焚燒發(fā)電占垃圾清運總量比例將達到75%，日均焚燒處理能力約112萬(wàn)噸，為垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造廣闊的市場(chǎng)空間。
二是生活垃圾熱值的逐步提高將有效提升垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。城市生活垃圾的成分、熱值與居民的生活水平密切相關(guān)，社會(huì )經(jīng)濟越發(fā)達、居民生活水平越高的地區，生活垃圾的有機物成分含量和熱值也越高。隨著(zhù)我國城市居民生活水平的提高和城市垃圾熱值的提高，噸垃圾發(fā)電量將逐步提高，將有效提高垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟效益。
社會(huì )環(huán)境
隨著(zhù)我國人民生活水平的逐步提高，人們的環(huán)保意識日益增強，居民參與環(huán)保公共事務(wù)的意愿和維權意識比以往任何時(shí)候都更加強烈，從而倒逼政府在垃圾焚燒發(fā)電項目決策過(guò)程中注重環(huán)保和信息公開(kāi)，推動(dòng)城市垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)健康有序發(fā)展。
一是通過(guò)民眾廣泛參與和信息公開(kāi)有助于解決項目落地難的問(wèn)題。鄰避效應一直是垃圾焚燒發(fā)電項目落地難的重要因素之一，而鄰避效應產(chǎn)生的根源是居民對垃圾焚燒發(fā)電項目的認知水平，對建設垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)對自身的健康、周邊的環(huán)境及區域發(fā)展的影響存在擔憂(yōu)和疑慮。這要求政府在項目決策過(guò)程中要統籌規劃，科學(xué)選址，加強信息披露，化解民眾擔憂(yōu)。
二是民眾的環(huán)保意識助推垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)內存在惡意的低價(jià)競標現象，之所以出現超低價(jià)競標的現象，從政府的角度看是為了低價(jià)買(mǎi)服務(wù)，但隨著(zhù)民眾環(huán)保意識和維權意識的增強，環(huán)境質(zhì)量改善將與地方政績(jì)考核緊密掛鉤，推動(dòng)地方政府選擇垃圾焚燒投資企業(yè)不會(huì )再一味地追求低價(jià)，而是以投資企業(yè)的技術(shù)管理能力和社會(huì )責任信譽(yù)度為優(yōu)先考量，實(shí)現垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
三是民眾環(huán)保意識的提高推動(dòng)企業(yè)規范化運營(yíng)。在設施運行方面，為了減少資金投入和后續處置費用，部分企業(yè)減少藥劑的添加，致使凈化系統不能正常工作，尾氣污染物超標。隨著(zhù)民眾意識的提高，政府采取了環(huán)保“大督查”、“裝、樹(shù)、聯(lián)”體系建設等一系列措施，強化行業(yè)運營(yíng)管理和污染達標排放監管，推動(dòng)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)不斷提高自身環(huán)保技術(shù)水平，促進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)規范化運營(yíng)。
政策環(huán)境
在戰略管理層面，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)定位為國家鼓勵發(fā)展的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設的是重要民生工程，也是國家重點(diǎn)發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，國家將包括垃圾處理在內的節能環(huán)保行業(yè)作為七大戰略性新興產(chǎn)業(yè)之首，國家能源規劃對垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)提出了明確的發(fā)展思路和五年滾動(dòng)目標，印發(fā)了《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017-2021)》、《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導意見(jiàn)》、《開(kāi)展“百個(gè)城鎮”生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)縣域清潔供熱示范項目建設的通知》等一系列指導垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策文件。
在行業(yè)管理層面，國家在環(huán)保政策、行業(yè)標準和項目管理等方面加強對垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)規范化管理。環(huán)保方面，國家規定不同類(lèi)型焚燒爐項目的常規燃料摻燒比例，二噁英排放濃度參照執行歐盟標準，所有垃圾焚燒企業(yè)要全面完成“裝、樹(shù)、聯(lián)”三項任務(wù)。項目管理方面，規定城鎮生活垃圾焚燒發(fā)電項目由地方政府核準，新建垃圾處理項目全面實(shí)施PPP模式，有序推進(jìn)存量項目轉型為PPP模式。行業(yè)標準方面，明確了垃圾焚燒電廠(chǎng)垃圾污染物的排放指標、惡臭排放指標以及當地空氣、水質(zhì)質(zhì)量指標;對于垃圾焚燒電廠(chǎng)是否進(jìn)行合理排放作出了規定，并對運行期監測垃圾焚燒電廠(chǎng)的排放指標提供了檢測依據;規定了垃圾焚燒電廠(chǎng)規劃、設計、施工、驗收等應執行的標準;對于垃圾焚燒電廠(chǎng)在運行過(guò)程中所應該執行的垃圾貯存、電廠(chǎng)運行、運行監管作出了明確規定。
在企業(yè)運營(yíng)層面，國家在補貼、相關(guān)稅費和上網(wǎng)價(jià)格等方面給予垃圾焚燒發(fā)電一定傾斜，保證垃圾發(fā)電項目有良好的收益。在上網(wǎng)電價(jià)方面，規定垃圾焚燒發(fā)電項目，均先按其入廠(chǎng)垃圾處理量折算成上網(wǎng)電量進(jìn)行結算，并執行全國統一垃圾發(fā)電標桿電價(jià)每千瓦時(shí)0.65元，其余上網(wǎng)電量執行當地同類(lèi)燃煤發(fā)電機組上網(wǎng)電價(jià)。在稅費方面，規定垃圾處置費營(yíng)業(yè)稅實(shí)行先征后退70%，對銷(xiāo)售再生水實(shí)行增值稅先征后退50%，銷(xiāo)售電力或熱力實(shí)行增值稅即征即退的優(yōu)惠政策，購買(mǎi)環(huán)境保護等專(zhuān)用設備投資額的10%可以從企業(yè)當年的應納稅額中抵免，企業(yè)所得稅享受“三免三減半”政策。
市場(chǎng)環(huán)境
生活垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)門(mén)檻不高，許多企業(yè)為了跑馬圈地，搶占市場(chǎng)，致使垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)競爭極為激烈，垃圾焚燒項目低價(jià)競標現象頻現。
隨著(zhù)人民環(huán)保意識的提高和地方環(huán)?？己肆Χ鹊募訌?，地方政府將更多關(guān)注污染物排放質(zhì)量和項目的穩定運營(yíng)，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)中的低價(jià)中標現象將逐步得到遏制。例如，北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區進(jìn)行垃圾焚燒發(fā)電項目招標決策時(shí)，對運行效率和排放指標提出了更高標準，并主動(dòng)提高垃圾處理服務(wù)費向企業(yè)讓利。其次，低價(jià)競標頻現的主要原因之一是部分企業(yè)投資垃圾焚燒發(fā)電項目并非為了盈利本身，而是單純?yōu)榱藬U大規模提高企業(yè)的資本市場(chǎng)估值，然后通過(guò)定向增發(fā)實(shí)現項目建設的低成本融資。但是隨著(zhù)國家逐步向實(shí)體經(jīng)濟回歸，加強金融領(lǐng)域的監管力度，國家將加強對脫離項目本身之外的定增審查力度，間接提高這類(lèi)企業(yè)的融資成本，從而使企業(yè)的競標價(jià)格回歸到項目正常運營(yíng)需求的軌道上來(lái)。
我國垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展展望
焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)規模將繼續提速
垃圾焚燒發(fā)電作為當前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式，將在未來(lái)五年中進(jìn)一步得到快速推廣。國家發(fā)展改革委、住房城鄉建設部印發(fā)的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2851號)明確提出：經(jīng)濟發(fā)達地區和土地資源短缺、人口基數大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù)，減少原生垃圾填埋量，到2020年末全國垃圾焚燒處理目標達到59.1萬(wàn)噸/日，同比增長(cháng)151%，復合增速將達20%;全國城鎮生活垃圾焚燒處理設施能力占無(wú)害化處理總能力50%以上，其中東部地區占60%以上，全國生活垃圾焚燒處理能力占比較“十二五”末提高16個(gè)百分點(diǎn)以上。
國家能源局印發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規劃實(shí)施的指導意見(jiàn)》(國能發(fā)新能[2017]31號)，對全國“十三五”期間城市生活垃圾焚燒發(fā)電新建項目進(jìn)行了統一規劃，規劃新增城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目529個(gè)，新增裝機規模1022萬(wàn)千瓦，項目個(gè)數和新增裝機較“十二五”期間分別增長(cháng)4.6倍和2.1倍。“十三五”期間垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的大好發(fā)展形勢可期。
社會(huì )友好型項目將提到更重要位置
消除公眾對污染的擔憂(yōu)。公眾對污染的擔憂(yōu)主要體現在焚燒廠(chǎng)產(chǎn)生的惡臭以及對二噁英的恐懼，未來(lái)將著(zhù)重解決這兩方面的環(huán)境污染問(wèn)題。對于惡臭問(wèn)題，可以通過(guò)采用密閉型車(chē)輛進(jìn)行運輸，垃圾坑采用負壓運行，卸料大廳采用空氣幕，設置焚燒廠(chǎng)檢修期間的活性炭除臭設置等措施。對于二噁英問(wèn)題，《生活垃圾焚燒污染控制標準》，將二噁英類(lèi)的排放限值從嚴至每立方米0.1納克毒性當量，與世界上最嚴格的歐盟標準一致。
建立地方補償機制普惠于民。除了對于污染的擔憂(yōu)，“鄰避”背后是利益得失的衡量，主要表現在焚燒廠(chǎng)周邊居民擔心焚燒廠(chǎng)的建設會(huì )導致周邊房?jì)r(jià)的下跌，我們不能總寄希望于公眾自愿犧牲自身利益，還是要政府利用補償機制讓居民感到利益平衡。政府可以通過(guò)對焚燒廠(chǎng)周邊的區域進(jìn)行整體規劃，變“鄰避問(wèn)題”為“鄰里效應”。例如，在附近建公園、圖書(shū)館、游泳池等，或者在電力、熱力供應上給予周邊居民一定優(yōu)惠。
項目信息將更加公開(kāi)和透明。“信息公開(kāi)透明”也是緩解周邊居民“鄰避”心態(tài)的“良藥”，也是政府轉變工作方式建設透明政府的一種進(jìn)步。如，在廠(chǎng)區周邊顯著(zhù)位置設置電子顯示屏等方式公開(kāi)企業(yè)在線(xiàn)監測環(huán)境信息和煙氣停留時(shí)間、煙氣出口溫度等信息，通過(guò)企業(yè)網(wǎng)站等途徑公開(kāi)企業(yè)自行監測環(huán)境信息的信息公開(kāi)要求。建立與周邊公眾良好互動(dòng)和定期溝通的機制與平臺，暢通日常交流渠道。
分散區域的垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式將更受期待
垃圾焚燒發(fā)電建設逐步轉向中小城鎮。垃圾焚燒發(fā)電的建設與當地的常住人口密度關(guān)系密切，近些年，整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)的建設規劃開(kāi)始隨著(zhù)人口流動(dòng)密度逐漸變遷，隨著(zhù)人口逐步從特大及大城市向各省市二三線(xiàn)城市遷移，垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)的建設地也開(kāi)始轉移。另一方面，一個(gè)省份30%的人基本都在省會(huì )城市，省會(huì )城市可供填埋的用地面積越來(lái)越少，且大城市人口密度相對較高，考慮到鄰避效應的影響，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)或將逐步向中小城市和縣城下沉。
垃圾焚燒小型化技術(shù)具有良好的市場(chǎng)。國內企業(yè)主流設計建設標準為日焚燒600噸以上項目，但單個(gè)縣級鄉鎮區垃圾清運量一般無(wú)法滿(mǎn)足設計要求，企業(yè)很難維持長(cháng)期運營(yíng)，亟待找到垃圾焚燒小型化技術(shù)來(lái)破解縣級鄉鎮區域小噸位垃圾處理難題，且對規劃地區的垃圾產(chǎn)生量做好真實(shí)統計。目前首創(chuàng )環(huán)境、中國環(huán)保、旺能環(huán)保等企業(yè)開(kāi)始不斷革新技術(shù)、探索小規模項目。
鄉鎮生活垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式亟待創(chuàng )新。對于縣級鄉鎮區域小噸位垃圾處理困境，除了在小型化技術(shù)方面進(jìn)行探索外，更值得期待的是在商業(yè)模式的創(chuàng )新。一是采用區域聯(lián)建的方式，對于日生活垃圾產(chǎn)生量不足600噸的省轄市，鼓勵采取與毗鄰縣(市)單建共享或共建共享模式，建設生活垃圾焚燒處理設施。二是在項目設計建設體量逐步變小的情況下，將該地區的垃圾焚燒發(fā)電同垃圾收運結合一起打包給同一企業(yè)運營(yíng)。三是農村地區農林廢棄物較多，可以通過(guò)“垃圾焚燒發(fā)電與生物質(zhì)發(fā)電”一站式處理的解決方式來(lái)統籌解決生活垃圾與農作物秸稈處理。
