英偉達：世界性能最強AI芯片將首次在美國制造
北京時(shí)間 4 月 14 日晚，英偉達宣布重大舉措，將首次于美國本土制造 AI 超級計算機，全球性能頂尖的 Blackwell AI 芯片也隨之在美國誕生。未來(lái)四年，英偉達計劃聯(lián)合臺積電、富士康等一眾伙伴，投資 5000 億美元，全力打造 AI 基礎設施。
目前，相關(guān)芯片已在臺積電亞利桑那州工廠(chǎng)投產(chǎn)，其還將與富士康、緯創(chuàng )資通在休斯頓和達拉斯建超級計算機制造工廠(chǎng)，預計 12-15 個(gè)月量產(chǎn)，同時(shí)開(kāi)展封裝測試業(yè)務(wù)。英偉達創(chuàng )始人黃仁勛強調這對滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、強化供應鏈意義重大。
臺積電應對關(guān)稅壓力布局美國
面對特朗普政府關(guān)稅威脅，若不在美建廠(chǎng)將被征 100% 稅款，臺積電計劃追加 1000 億美元投資美國，承諾在亞利桑那州投建三家工廠(chǎng)，最終新建五座芯片制造工廠(chǎng)。
SemiAnalysis 分析師指出，此舉雖或使未來(lái)五年毛利率降 2-3 個(gè)百分點(diǎn)，但可降低地緣政治風(fēng)險，獲美政府優(yōu)待。特朗普將于當地時(shí)間 4 月 14 日公布芯片關(guān)稅詳情，臺積電本周四將召開(kāi)一季度業(yè)績(jì)會(huì )，今年 1 月其預計 2025 年資本支出大幅增長(cháng) 41% 。
英偉達、美國、分析師言論：
1、英偉達創(chuàng )始人兼首席執行官黃仁勛：
“全球 AI 基礎設施的引擎首次在美國建造。引入美國制造有助于我們更好地滿(mǎn)足市場(chǎng)對 AI 芯片和超級計算機驚人且不斷增長(cháng)的需求，增強我們的供應鏈，并提升我們的韌性。”
黃仁勛曾在今年 3 月表示，英偉達認為美國提高關(guān)稅在短期內影響不大，但長(cháng)期來(lái)看，公司會(huì )將生產(chǎn)轉移到美國，但并未給出具體時(shí)間表。
2、SemiAnalysis 分析師 Sravan Kundojjala：“盡管未來(lái)五年毛利率將下降 2 至 3 個(gè)百分點(diǎn)，但臺積電仍可能加倍投資海外晶圓廠(chǎng)，以降低地緣政治風(fēng)險。這可能會(huì )確保臺積電獲得美國政府的優(yōu)惠待遇，并最大限度地減少關(guān)稅負擔。”
3、國泰期貨分析師：“如果蘋(píng)果 iPhone 賣(mài)不出去，那么臺積電的芯片也賣(mài)不出去。”
4、特朗普：他已告知臺積電，如果臺積電不在美國建廠(chǎng)，將不得不繳納高達 100% 的稅款。
5、美國商務(wù)部部長(cháng)盧特尼克(Howard Lutnick)：
“智能手機、電腦和其他部分電子產(chǎn)品將單獨征收關(guān)稅，芯片產(chǎn)品也可能在一個(gè)月左右的時(shí)間內征收關(guān)稅。”
“我們需要半導體，需要芯片，需要平板電腦。我們需要這些東西在美國制造。我們不能依賴(lài)東南亞來(lái)提供所有為我們運行的東西。”
特朗普豁免了對這些產(chǎn)品的 “對等關(guān)稅”，但會(huì )出臺 “半導體關(guān)稅”，然后在一兩個(gè)月內推出，但未提到具體關(guān)稅稅率會(huì )是多少。
