在業(yè)界最為關(guān)注的儲能招投標市場(chǎng)上，也反映出新型儲能產(chǎn)業(yè)如今爆發(fā)式的擴張。據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，2024年1-12月，國內共完成了1189次儲能采招工作，其中EPC/PC(含設備)、儲能系統、電芯等采招落地規模達63.51GW/187.44GWh，因部分儲能項目存在多次采購情況(比如EPC和儲能系統先后采招)，去除重復的項目后，對應的實(shí)際儲能系統需求為61.04GW/179.18GWh，同比增長(cháng)72.42%，采購總金額達1572億元。
海外訂單方面，據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，2024年1-12月，中國儲能相關(guān)企業(yè)在海外市場(chǎng)已經(jīng)拿下了超過(guò)146個(gè)訂單，總規模超過(guò)165.47GWh，其中儲能電池訂單規模最大，達81.11GWh，其次是儲能系統(含直流側系統)訂單數量最多，超過(guò)97單，規模達72.98GWh，PCS出海訂單10.87GW。
在此基礎上，儲能產(chǎn)業(yè)的高景氣度已經(jīng)得到廣泛認可，但行業(yè)目前所遇到的一系列困難與挑戰也引發(fā)業(yè)界深刻反思。在風(fēng)云變幻的儲能市場(chǎng)環(huán)境中，如何更好地生存發(fā)展是擺在所有中國儲能企業(yè)面前的課題。
2025年價(jià)格戰有望觸底反彈
回顧2024年，儲能是“電力設備與新能源”大類(lèi)中增速最快的行業(yè)，但在激烈的市場(chǎng)競爭中，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯、庫存積壓嚴重、價(jià)格“內卷”貫穿全年，出現了很多企業(yè)打價(jià)格戰、產(chǎn)品同質(zhì)化等不良競爭現象?？梢哉f(shuō)，中國儲能行業(yè)邁入了一個(gè)挑戰重重的新階段。
據CESA儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)數據庫不完全統計，2024年全年源網(wǎng)側磷酸鐵鋰儲能EPC中標單價(jià)主要集中在0.6016 -2.828元/Wh區間內，加權均價(jià)1.175元/Wh。其中，1h鋰電儲能EPC中標單價(jià)范圍在1.1091-2.828元/Wh，加權均價(jià)1.621元/Wh。2h鋰電儲能EPC中標單價(jià)主要集中在0.6016-2.208元/Wh區間內，加權均價(jià)1.273元/Wh。4h鋰電儲能EPC中標單價(jià)范圍為0.6171-1.6468元/Wh，加權均價(jià)1.023元/Wh。
在儲能電芯價(jià)格方面，從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至2024年底的0.3元/Wh，系統均價(jià)也降至0.5元—0.6元/Wh，價(jià)格直接腰斬，項目低價(jià)中標頻頻上演，部分成交價(jià)已臨近甚至擊穿成本線(xiàn)。
相較于風(fēng)電、光伏行業(yè)，其實(shí)儲能成本構成更為透明，從電芯、PCS、EMS到系統集成，各家企業(yè)的成本控制策略大同小異，制造成本相當，儲能電池在系統成本結構中占比達60%，占據價(jià)格的主要部分。
在過(guò)去幾年，儲能電池非理性擴張，產(chǎn)能整體供大于求。而電池產(chǎn)線(xiàn)對連續生產(chǎn)要求很高，反復啟停，對產(chǎn)品良率、成本有直接影響。如果產(chǎn)品不能及時(shí)銷(xiāo)售，不僅性能會(huì )出現衰減，其倉儲成本和維護成本也很高。所以，很多電池企業(yè)寧可虧本銷(xiāo)售，也不希望暫停產(chǎn)線(xiàn)。另外，也不排除市場(chǎng)上會(huì )有一些劣質(zhì)產(chǎn)品在低價(jià)流通。這從某種意義上解釋了為何儲能系統招標價(jià)格屢創(chuàng )新低。
目前，儲能供應端價(jià)格戰已經(jīng)達到極致，行業(yè)去庫存壓力仍然存在，正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節價(jià)格均無(wú)下降空間，系統集成環(huán)節的PCS、BMS、EMS、熱管理、消防等環(huán)節成本下降空間有限，儲能價(jià)格戰有望在2025年觸底反彈，但何時(shí)出現價(jià)格反轉仍需關(guān)注產(chǎn)能出清速度、行業(yè)洗牌速度以及海外需求增量。但在此之前，業(yè)界應對低價(jià)中標可能帶來(lái)的設備運行安全問(wèn)題保持高度警惕。
訂單向頭部企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)分化加速
如今，開(kāi)發(fā)商也意識到了低價(jià)中標給自身帶來(lái)的風(fēng)險，2024年年底，已有央企率先修改儲能招標規則，降低價(jià)格評標權重從45%調整至35%，引導“最低價(jià)中標”走向“中間價(jià)中標”，平衡價(jià)格和質(zhì)量性能。
整體來(lái)看，加強把關(guān)、謹防低質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入儲能市場(chǎng)已成為必然趨勢。盡管市場(chǎng)中新玩家層出不窮，由于儲能系統肩負著(zhù)電站安全運行與商業(yè)化運營(yíng)的重任，隨著(zhù)越來(lái)越多省份電力現貨市場(chǎng)進(jìn)入正式運行或結算試運行，儲能系統性能的優(yōu)良將直接影響電站的收益以及考核，業(yè)主在采購儲能系統時(shí)將會(huì )越來(lái)越重視供應商的歷史中標量、品牌影響力、長(cháng)期服務(wù)能力、安全管控能力等，更多大額訂單會(huì )向頭部企業(yè)集中。
這就意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)分化。在2024年業(yè)績(jì)不足的腰部企業(yè)，2025年大概率難以進(jìn)入大型項目的招采體系，導致獲取大型項目訂單的能力進(jìn)一步削弱。眾多電池系、光伏系、電力系等不同稟賦的企業(yè)之間，只能基于本身的技術(shù)、市場(chǎng)稟賦，進(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)角逐。
對于腰部企業(yè)來(lái)說(shuō)，亟需在價(jià)值創(chuàng )新、技術(shù)路線(xiàn)創(chuàng )新、安全創(chuàng )新、成本優(yōu)化等方面做出突破，綜合實(shí)力和市場(chǎng)接受度是決定其能否在激烈競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。隨著(zhù)行業(yè)洗牌加速，如何避免受到巨頭碾壓，是腰部企業(yè)2025年求生存謀發(fā)展的主基調，因此，揚長(cháng)避短進(jìn)入差異化縫隙市場(chǎng)，或許是避開(kāi)巨頭們“碾壓”最佳求生方式。
而相對于國內市場(chǎng)的激烈競爭，海外儲能市場(chǎng)成熟、產(chǎn)品單價(jià)高，疊加部分地區政策補貼，利潤空間可觀(guān)，被業(yè)界認為是儲能企業(yè)穿越洗牌周期的有力支點(diǎn)。
海外儲能需求爆發(fā)!更多GWh訂單將在2025釋放
2024年，在國內儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格持續下降的同時(shí)，海外需求端儲能裝機規模卻在持續快速增長(cháng)。全球各國相繼宣布或實(shí)施了集中采購項目的招標活動(dòng)，這一趨勢進(jìn)一步拓展了儲能市場(chǎng)覆蓋范圍，并提升了全球儲能市場(chǎng)增長(cháng)預測。
展望2025年，Rho Motion預計全球電池儲能市場(chǎng)將迎來(lái)強勁增長(cháng)。在建的電網(wǎng)規模儲能項目將超400GWh，工業(yè)和商業(yè)(C&I)儲能市場(chǎng)也預計將出現強勁增長(cháng)，中東、澳大利亞、中歐和東歐、加拿大以及智利等市場(chǎng)將成為值得關(guān)注的重點(diǎn)區域市場(chǎng)，也將會(huì )有更多的GWh訂單在2025年加速釋放。
從長(cháng)遠來(lái)看，全球從2025年至2030年在建儲能項目已經(jīng)超過(guò)1TWh，而在2021年，這一規模僅為1%左右。這表明全球儲能市場(chǎng)在未來(lái)幾年將繼續保持強勁增長(cháng)態(tài)勢。
業(yè)內人士認為，中國儲能企業(yè)憑借在技術(shù)領(lǐng)域的深厚積累和領(lǐng)先優(yōu)勢，積極參與全球儲能市場(chǎng)競爭，搶抓新興市場(chǎng)機遇。這符合世界能源轉型的大趨勢，也奠定了2025年全球儲能需求加速釋放的的發(fā)展主基調。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價(jià)值鏈中積累資本、加強創(chuàng )新，向價(jià)值鏈中高附加值環(huán)節上升，進(jìn)一步推動(dòng)中國企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)。
目前，儲能產(chǎn)品已經(jīng)從早期的電池等零部件為主，到現在的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續入場(chǎng)，目的地也從傳統歐美市場(chǎng)輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場(chǎng)。尤其是中東市場(chǎng)，近半年來(lái)已經(jīng)出現了多個(gè)10GWh級別訂單，成為儲能需求的一匹“黑馬”和除中美歐之外的全球第四大儲能市場(chǎng)。
值得注意的是，由于海外市場(chǎng)動(dòng)輒面臨著(zhù)10-20年質(zhì)保、本土產(chǎn)能制造、短名單限制、GWh級訂單采購談判和項目保函等情況的制約，中國儲能企業(yè)需要在當地投資建廠(chǎng)，加大本土采購，幫助業(yè)主解決融資難題，并進(jìn)一步向開(kāi)發(fā)/EPC/運維環(huán)節延伸，通過(guò)技術(shù)授權合作或者技術(shù)轉讓等方式創(chuàng )新商業(yè)模式，提供租賃或者服務(wù)等來(lái)應對出海面臨的問(wèn)題。
此外，因為技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競爭的影響，近期國際市場(chǎng)儲能系統價(jià)格已有明顯下降，國際市場(chǎng)高毛利時(shí)代有可能難以長(cháng)期持續，中國儲能企業(yè)應把毛利維持在合理水平，以應對未來(lái)不確定風(fēng)險。
