跌宕起伏、方生方死的2024，注定成為光伏史上不可磨滅的痕跡。一面是裝機規模屢創(chuàng )新高，行業(yè)發(fā)展看似如火如荼;另一面卻是企業(yè)深陷困境，虧損嚴重，投資如履薄冰。這一年，無(wú)論是投資方、制造方、運營(yíng)方，還是管理方，都在經(jīng)歷著(zhù)前所未有的挑戰。
索比光伏展開(kāi)最后回望，總結“2024年度十大事件”，知恥而后奮，從此只往前走、向前看。
陽(yáng)光電源登頂
2024年，3月10日，大摩的一篇報告，點(diǎn)燃了 儲能 板塊，陽(yáng)光電源受此影響大漲10%。
3月22日收盤(pán)，陽(yáng)光電源總市值達1529億元，登頂A股光伏市值榜。至2024年A股最后一個(gè)交易日收盤(pán)，總市值達到1531億元，在光伏板塊的地位愈加穩固。
在上游硅料、硅片、組件價(jià)格大跌的背景下，陽(yáng)光電源由于原材料采購成本下降，2023年，陽(yáng)光電源 逆變器 及儲能系統毛利率分別高達37.93%、37.47%，營(yíng)收及歸母凈利潤均創(chuàng )下歷史新高。
目前，不少光伏廠(chǎng)商也在開(kāi)始做光伏一體化運營(yíng)，如 天合光能、 晶科能源 、 東方日升等都開(kāi)始做儲能產(chǎn)品。“光伏第一股”易主，也是資本市場(chǎng)目光從光伏轉向光儲的具象體現。
價(jià)格腰斬
過(guò)去的一年，“跌破底價(jià)”成為毫不新鮮的新聞。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )披露的數據顯示，2024年1~11月， 多晶硅 、硅片、電池片及組件價(jià)格分別下滑超過(guò)35%、45%、25%，這直接造成了整個(gè)光伏制造端產(chǎn)值的縮水。
組件廠(chǎng)商激烈價(jià)格戰，組件價(jià)格兩年內跌去70%。從2022年的2元/W跌至2023年的1元/W，跌幅達50%，進(jìn)入2024年后更是跌至0.65元附近，低于行業(yè)成本價(jià)，整個(gè)行業(yè)陷入“賣(mài)了即虧，不賣(mài)即死”的困境。
10月和11月，光伏行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布組件成本分析并提示低于成本投標中標涉嫌違法后，組件報價(jià)有所企穩，但12月 國電電力新疆公司招投標項目再次突破成本線(xiàn)。
分布式“紅區”增加
2024年，分布式光伏接入受限問(wèn)題愈發(fā)嚴峻，全國超450個(gè)縣出現低壓承載力紅色區域，涉及11個(gè)省份。如河南全省過(guò)半變電臺區為紅區，河北、湖南、湖北、山西、山東、廣東、福建、安徽、遼寧、黑龍江等省份也均有多地受限。在接入紅區，分布式光伏強制配儲，限電率嚴重，上網(wǎng)電量減少，項目收益率受壓縮。
同時(shí)，2024年，全國各省加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏項目入市，集中式項目入市政策已明確，而工商業(yè)分布式方面，河北南網(wǎng)、山東等省份已試點(diǎn)開(kāi)展分布式發(fā)電入市探索。
隨著(zhù) 新能源 入市進(jìn)程加快，一方面單個(gè)電站獲取發(fā)電計劃難度加大，另一方面供需關(guān)系不確定性導致現貨價(jià)格波動(dòng)加劇，新能源入市面臨電量與電價(jià)的雙重不確定考驗。
工商業(yè)項目取消全額上網(wǎng)
2024年，分布式光伏政策收緊成為行業(yè)焦點(diǎn)，引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論。
10月10日，國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，明確了分布式光伏的四種類(lèi)型，不同類(lèi)型在上網(wǎng)方式、市場(chǎng)化交易、項目備案等方面形成明顯區隔。
其中，“6MW以下的大型工商業(yè)分布式光伏電站必須全部自發(fā)自用，大型工商業(yè)分布式光伏必須選擇全部自發(fā)自用模式，項目投資主體應通過(guò)配置防逆流裝置實(shí)現發(fā)電量全部自發(fā)自用”引發(fā)熱議。
過(guò)去，工商業(yè)分布式光伏項目，采用全額上網(wǎng)的方式，本質(zhì)上是把消納責任全部推給電網(wǎng)，由電網(wǎng)負責兜底消納。分布式模小的時(shí)候，電網(wǎng)可以兜底難度不大;然而，在消納資源日益緊張的情況下，分布式項目的開(kāi)發(fā)規模又不受限制，電網(wǎng)兜底壓力必然大。因此，此次取消工商業(yè)分布式全額上網(wǎng)方式，相當于取消了“既要規模不受限，又要電網(wǎng)兜底消納”的特權。
對于分布式光伏電站上網(wǎng)模式的調整深刻地反映出在當前發(fā)展下電網(wǎng)系統所面臨的消納難題。相信隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步與基礎設施的不斷完善，當消納難題迎刃而解，屆時(shí)，這些適應性措施也會(huì )適時(shí)調整。
加征關(guān)稅
美國作為全球重要的光伏市場(chǎng)，在2024年9月確定301關(guān)稅法案落地，對太陽(yáng)能電池等征收50%高額關(guān)稅，并于12月11日宣布從2025年1月1日起，將對自中國進(jìn)口的太陽(yáng)能硅片、多晶硅等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅提高至50%。
印度則一直對多種光伏輔材加征關(guān)稅，給中國光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場(chǎng)帶來(lái)阻礙。
巴西也于2024年1月1日起實(shí)施進(jìn)口稅，并在11月15日大幅上調光伏組件進(jìn)口稅率至25%。
這些國家加征關(guān)稅的原因主要是保護本國光伏產(chǎn)業(yè)，試圖通過(guò)提高進(jìn)口門(mén)檻，為本國企業(yè)創(chuàng )造發(fā)展空間。
然而，對于出口國而言，光伏企業(yè)出口成本大幅增加，產(chǎn)品價(jià)格競爭力被削弱，市場(chǎng)份額受到擠壓，利潤空間也被壓縮。許多企業(yè)原本的海外訂單因關(guān)稅問(wèn)題而利潤微薄甚至虧損，不得不重新調整市場(chǎng)策略。
在此前的中國光伏行業(yè)大會(huì )上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華披露了一組沉甸甸的數據：2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中，竟有39家陷入了凈利潤虧損的泥潭。
隆基董事長(cháng)鐘寶申在年度大會(huì )提出：“唯有通過(guò)兼并重組，才能有效整合近年來(lái)各地蜂擁而上的產(chǎn)能投資，避免生硬淘汰造成的資源浪費，實(shí)現產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。”
公開(kāi)資料顯示，截至2024年12月中旬，國內外包含 TCL中環(huán)、通威、道達爾能源等多家企業(yè)，已完成超百億元的兼并重組。
