考慮到Calpine預期產(chǎn)生的現金及稅收屬性?xún)r(jià)值，凈購買(mǎi)價(jià)格達266億美元。Constellation計劃利用自身現金及Calpine產(chǎn)生的現金流支付現金部分。
Calpine總裁兼CEO Andrew Novotny認為，此次收購將匯集頂級發(fā)電機組、領(lǐng)先零售客戶(hù)企業(yè)及優(yōu)秀人才，推動(dòng)美國經(jīng)濟，實(shí)現更清潔、可持續的未來(lái)。
Calpine主要股東已同意18個(gè)月股權鎖定期，并制定潛在出售時(shí)間表。Lazard、JP Morgan Securities為Constellation財務(wù)顧問(wèn)，Kirkland & Ellis為法律顧問(wèn);Evercore為Calpine首席財務(wù)顧問(wèn)，摩根士丹利、高盛和巴克萊美國為附加財務(wù)顧問(wèn)，Latham & Watkins和White & Case為法律顧問(wèn)。
Constellation總裁兼CEO喬·多明格斯表示，此次收購將結合Constellation在零排放核能的專(zhuān)業(yè)知識與Calpine的低碳天然氣和地熱發(fā)電機組，為全美250萬(wàn)客戶(hù)提供廣泛能源產(chǎn)品和服務(wù)。交易完成后，將創(chuàng )建最大清潔能源供應商，預計2026年即時(shí)非GAAP每股營(yíng)業(yè)收益增長(cháng)超20%，未來(lái)幾年每股至少增長(cháng)2美元，年自由現金流增加超20億美元。
