以鋰電為主的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，在經(jīng)歷了近兩年的高速發(fā)展之后進(jìn)入了深度調整期，行業(yè)“洗牌”正在加速。
一方面，多家跨界入局者以及缺乏核心競爭力的儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，接連宣布此前規劃的產(chǎn)能建設項目擱淺或暫停，甚至被迫退出賽道。
另一方面，仍有大量新玩家涌入儲能賽道。數據顯示，今年1-7月新注冊的儲能相關(guān)公司近5萬(wàn)家，日均增長(cháng)超過(guò)200家，但近三個(gè)月以來(lái)增速有所放緩。業(yè)內人士對此表示，基于當前儲能產(chǎn)業(yè)趨于深度競爭的背景下，應當理性對待“入局”及“擴產(chǎn)”，因為極度“內卷”的競爭正在加速產(chǎn)業(yè)分化迭代，新入局者被淘汰出局的概率極高。
實(shí)際上，在優(yōu)勝劣汰的自然規律之下，儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能、價(jià)格的瘋狂競爭后，已邁向更為縱深的產(chǎn)品、技術(shù)、渠道及服務(wù)等全方位的競爭階段，“強者恒強”的趨勢已開(kāi)始凸顯。
01
35億元儲能電池項目宣布“暫緩”
電池中國獲悉，近日，黑芝麻在回復投資者關(guān)于“投資35億元的年產(chǎn)8.9GWh儲能電池項目”進(jìn)展時(shí)表示，“根據外部經(jīng)濟形勢和所處行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，嚴控投資風(fēng)險，避免投資損失，暫緩新能源儲能項目建設。”
這與其決定跨界磷酸鐵鋰儲能鋰電池領(lǐng)域，信誓旦旦表示“當下正是儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展良機”，僅相隔一年時(shí)間。
其實(shí)早在今年4月，黑芝麻就曾發(fā)布公告稱(chēng)，由于國內新能源電池市場(chǎng)形勢發(fā)生重大變化，暫緩項目建設。有報道稱(chēng)，彼時(shí)其35億元儲能項目已被叫停。
據悉，黑芝麻原計劃中的儲能電池生產(chǎn)基地項目擬分兩期建設，主要用于生產(chǎn)50Ah、100Ah、300Ah三個(gè)規格的磷酸鐵鋰電池，一期預計在2025年1月達產(chǎn)，二期項目預計在2025年10月達產(chǎn)。這一規劃在當時(shí)看來(lái)，無(wú)疑是其緊跟“風(fēng)口”，大膽邁出“跨界”儲能領(lǐng)域的第一步。只不過(guò)，供應端的快速放量導致儲能產(chǎn)業(yè)鏈的供需錯配很快出現，并且價(jià)格持續下探，使其儲能項目面臨前所未有的壓力。有觀(guān)點(diǎn)認為，其能果斷叫停項目，也不失為“明智之舉”，這樣還能及時(shí)止損，否則只能面臨更為嚴重的虧損局面。
02
國內外多個(gè)儲能項目終止、延期，產(chǎn)能投資加速退場(chǎng)
實(shí)際上，不止黑芝麻，繼2023年國內十幾個(gè)儲能相關(guān)的項目被宣告終止后，今年以來(lái)，國內外又有多個(gè)儲能、鋰電池產(chǎn)能項目宣告終止、延期。
6月，國際實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，其控股子公司江蘇中大桿塔科技發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中大桿塔”)擬終止此前規劃投資5.26億元，建設4GWh磷酸鐵鋰儲能電池Pack集成生產(chǎn)線(xiàn)項目。其給出的終止項目原因與黑芝麻類(lèi)似，同樣是為了確保投資安全，認為同期國內多家企業(yè)擠入鋰電池賽道，預判市場(chǎng)將出現供大于求的局面，且國際訂單存在不確定性，遂決定終止擴產(chǎn)。
同樣試圖“跨界”，卻慘遭失敗的例子還有很多。比如主營(yíng)新型面板顯示器件的寶明科技，其在4月發(fā)布公告稱(chēng)，擬終止原計劃投資62億元的復合銅箔生產(chǎn)基地項目;主業(yè)為精細化工產(chǎn)品的華軟科技同在4月宣布終止總投資4.5億元的兩個(gè)電解液添加劑項目。
不僅僅是跨界者，即便是鋰電行業(yè)巨頭們，在極度“內卷”的市場(chǎng)環(huán)境下同樣感受到巨大的壓力，不得已開(kāi)始縮減投資，放緩項目建設進(jìn)程。
此前，新宙邦將荊門(mén)新宙邦年產(chǎn)28.3萬(wàn)噸鋰電池材料項目二期，10.3萬(wàn)噸鋰電池電解液產(chǎn)能的預計可使用狀態(tài)日期，延長(cháng)至2026年12月31日;天力鋰能終止用于三元材料的5.31億元募投項目;諾德股份宣布將年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸銅箔項目延期……
國外鋰電巨頭同樣如此，6月底，LG新能源表示，暫停建設美國亞利桑那州工廠(chǎng)儲能系統電池生產(chǎn)線(xiàn)。據悉，該工廠(chǎng)計劃生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車(chē)的46系列大圓柱電池和用于儲能的磷酸鐵鋰軟包電池，規劃年產(chǎn)能分別為36GWh和17GWh。
此外，7月底，LG新能源還暫停了與美國通用汽車(chē)合資建造第三座電池廠(chǎng)的計劃。與之類(lèi)似，松下取消挪威電池工廠(chǎng)計劃;BritishVolt公司取消加拿大電池工廠(chǎng)建設;德國B(niǎo)MZ電池取消德國工廠(chǎng)計劃。據悉，僅此四個(gè)項目規劃產(chǎn)能已逾150GWh。由此可見(jiàn)，規劃中的產(chǎn)能由于資金、市場(chǎng)預期等多方面的問(wèn)題，被延期甚至終止的項目數量正在增加。
從國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的整體開(kāi)工情況來(lái)看，據電池中國了解，一季度，多數儲能電池企業(yè)開(kāi)工率不足5成;二季度，主流電池廠(chǎng)商基本突破6成，整體呈現逐步上升趨勢，下半年有望提升至70%以上。
03
頭部電池企業(yè)競逐海外市場(chǎng)
今年以來(lái)，全球儲能市場(chǎng)需求正在加速釋放。與跨界者和儲能產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)境遇形成鮮明對比的是，頭部?jì)δ茈姵貜S(chǎng)商已在全球儲能市場(chǎng)迎來(lái)了新一輪的訂單高峰，正以簽訂訂單、建設海外生產(chǎn)基地等方式展現著(zhù)其技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品競爭力。
數據顯示，今年7月，我國儲能電池出口同比增長(cháng)470%。訂單方面，有統計顯示，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、國軒高科、海辰儲能、陽(yáng)光電源、晶科能源、天合儲能等頭部電池企業(yè)已斬獲超70GWh儲能訂單。
值得一提的是，這些訂單不僅數額較大，且分布廣泛，覆蓋全球多個(gè)儲能市場(chǎng)。例如，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能分別與美國頭部系統集成商Powin達成15GWh、12GWh、5GWh電池采購協(xié)議;陽(yáng)光電源簽約了沙特ALGIHAZ全球最大儲能項目，訂單規模高達7.8GWh;寧德時(shí)代與Rolls-Royce達成戰略合作，將把寧德時(shí)代6.25MWh天恒儲能系統引入歐盟和英國市場(chǎng);天合儲能在英國市場(chǎng)與Pacific Green達成了1.5GWh一體化解決方案合作;晶科能源在澳大利亞、歐洲、中東市場(chǎng)簽訂多項儲能項目訂單……
除此之外，頭部電池廠(chǎng)商也在通過(guò)布局海外生產(chǎn)基地的方式“出海”。例如，遠景動(dòng)力在西班牙開(kāi)工建設電池超級工廠(chǎng)，預計2026年投產(chǎn);億緯鋰能在馬來(lái)西亞投資約32.8億元人民幣建設儲能電池及消費類(lèi)電池制造項目等。
當然，機遇與挑戰并存，“出海”也在極大挑戰著(zhù)中國電池企業(yè)應對不同國家政策變化、市場(chǎng)環(huán)境不確定性等的應對能力。歸根結底，若想長(cháng)久生存，技術(shù)、產(chǎn)品、效率、渠道、服務(wù)、品牌影響力等多方面的綜合實(shí)力，才是企業(yè)需要不斷夯實(shí)的根基。
