油氣市場(chǎng)再現超級并購!這次或將出現一個(gè)新的石油巨頭。
日前，北美油氣勘探開(kāi)發(fā)商Diamondback Energy宣布，將以現金加股票方式收購二疊紀盆地最大的私營(yíng)油氣生產(chǎn)商Endeavor Energy Partners，交易價(jià)值約260億美元(包括凈債務(wù))。
這筆交易將使Diamondback Energy成為該地區僅次于?？松梨诤脱┓瘕埖牡谌笥蜌馍a(chǎn)商。
01
新石油巨頭的誕生
據了解，Diamondback是一家獨立的石油和天然氣公司，總部位于美國德克薩斯州米德蘭，長(cháng)期專(zhuān)注于非常規、陸上石油和天然氣儲量的收購、開(kāi)發(fā)，勘探和開(kāi)采二疊紀盆地的油氣資源。
截至2024年2月18日，Diamondback公司市值為約321億美元。
Endeavor是一家私營(yíng)勘探和生產(chǎn)公司，總部位于德克薩斯州米德蘭，是該地區最大的私營(yíng)運營(yíng)商之一。
目前，Diamondback和Endeavor已經(jīng)簽訂最終合并協(xié)議。交易對價(jià)將包括1.173億股Diamondback普通股和80億美元現金，可按慣例進(jìn)行調整。
交易完成后，公司現有股東預計將擁有合并后公司約60.5%的股份，Endeavour股東預計將擁有合并后公司約39.5%的股份。
這也意味著(zhù)，此次交易之后，一家價(jià)值超過(guò)500億美元的新石油和天然氣巨頭將誕生。
并購交易已獲得Diamondback董事會(huì )全體成員批準，也得到Endeavor方面必要的批準。公告預計，若滿(mǎn)足限期內完成交易等成交條件，合并將于今年第四季度完成。
Diamondback董事長(cháng)兼首席執行官Travis Stice認為，這是兩家強大的老牌公司的合并，旨在創(chuàng )建一家一流的北美獨立石油公司。
Travis Stice還表示合并之后，公司將以行業(yè)最低的成本結構，為股東創(chuàng )造差異化的價(jià)值。
合并后，公司每日可開(kāi)采石油當量約81.6萬(wàn)桶，預計擁有約6100個(gè)勘探地點(diǎn)，盈虧平衡點(diǎn)小于40美元。
公司每年將產(chǎn)生5.5億美元的協(xié)同效應，未來(lái)十年內凈值超過(guò)30億美元，并成為二疊紀盆地第三大石油和天然氣生產(chǎn)商。
Travis Stice表示，我們希望兩個(gè)團隊能夠互相學(xué)習并實(shí)施最佳實(shí)踐，以提高未來(lái)幾年的綜合資本效率。
02
持續的并購熱潮
美國是世界上的石油生產(chǎn)大國，這在很大程度上要歸功于德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的勘探開(kāi)發(fā)。
油氣產(chǎn)量大增又遇上高油價(jià)，油氣公司在獲得豐厚報酬的同時(shí)也看到了油氣的景氣前景。
這也增強了油氣巨頭擴大規模的信心。自去年以來(lái)，美國油氣市場(chǎng)就掀起了一輪并購熱潮。先是?？松梨谛际召徬蠕h自然資源公司，再是雪佛龍宣布收購頁(yè)巖油企業(yè)赫斯。
接著(zhù)，西方石油公司又收購了頁(yè)巖鉆探公司CrownRock LP。切薩皮克能源公司收購了西南能源公司。同時(shí)，市場(chǎng)還不斷的出現小型并購案例。
在全球能源轉型的關(guān)鍵時(shí)期，石油巨頭們依然選擇重金布局石油、天然氣，并積極尋求更優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)組合，通過(guò)并購的形式收歸麾下。
油氣公司之間的并購加速了美國油氣市場(chǎng)的資源整合，也改變了頁(yè)巖油氣行業(yè)的競爭格局。
現在，油氣公司更傾向于追求龐大的規模以提升其在市場(chǎng)上的地位，且努力增加其對投資者的吸引力。
事實(shí)證明，在雙碳大背景下，油氣公司在堅持能源轉型的同時(shí)，還加大了油氣主業(yè)的投資競爭力度。
