國際能源署指出，未來(lái)中國仍將持續引領(lǐng)全球可再生能源發(fā)展，到2028年，中國可再生能源新增裝機容量將占全球總量的60%，中國對全球實(shí)現可再生能源裝機目標將起到關(guān)鍵作用。
近日，國際能源署最新發(fā)布《2023年可再生能源》報告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》)指出，與成本競爭力不斷提升的陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電相比，2023年，除中國以外全球海上風(fēng)電項目成本明顯上漲，歐美國家海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)更是遭遇了融資、政策等一系列挫折，為此下調了到2028年前除中國外的全球主要經(jīng)濟體海上風(fēng)電裝機增長(cháng)預期。相比之下，中國則憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈持續成為推動(dòng)全球海上風(fēng)電裝機增長(cháng)的主引擎 。
國際能源署認為，各國應盡快打破海上風(fēng)電行業(yè)存在的瓶頸，加強對可再生能源發(fā)展的政策支持，以按照既定減排路徑實(shí)現可再生能源裝機目標。
歐美裝機增長(cháng)不及預期
《報告》指出，過(guò)去一年，歐洲和北美地區風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，尤其是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)遭遇多重挑戰：一是存在持續的供應鏈中斷問(wèn)題，二是成本有所上漲，三是項目審批時(shí)間漫長(cháng)。挑戰之下，歐洲以及北美地區海上風(fēng)電擴張速度遠不及預期。
以美國為例，國際能源署指出，美國各州目前有超過(guò)10吉瓦海上風(fēng)電項目面臨推遲或取消的風(fēng)險，美國紐約州、羅德島以及墨西哥灣開(kāi)啟的海上風(fēng)電項目招標活動(dòng)均受到“冷遇”，部分項目開(kāi)發(fā)商為獲得更高收益甚至選擇取消已經(jīng)中標的項目而重新投標。
英國作為最早開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電的國家之一，2023年也遭受挫折，項目招標中開(kāi)發(fā)商參與度不高的問(wèn)題同樣存在。2023年，英國推出的4吉瓦海上風(fēng)電項目招標，沒(méi)有吸引到任何企業(yè)投標，其原因是設置的投標價(jià)格上限已低于建設成本。另外，瑞典大瀑布公司還宣布取消了一個(gè)裝機容量為1.4吉瓦的英國海上風(fēng)電項目。
歐盟的情況也十分類(lèi)似。從歐洲風(fēng)能行業(yè)協(xié)會(huì )Wind Europe最新發(fā)布的數據來(lái)看，2023年，歐盟國家新增17吉瓦風(fēng)電裝機容量，其中，陸上風(fēng)電裝機量為14吉瓦，海上風(fēng)電裝機容量?jì)H有3吉瓦。
面對這一現狀，國際能源署將美國未來(lái)海上風(fēng)電裝機量預期下調了60%，到2028年，除中國外的全球海上風(fēng)電裝機容量預期下調了15%。
投資成本不斷升高
在國際能源署看來(lái)，全球尤其是發(fā)達經(jīng)濟體海上風(fēng)電遇到的主要挑戰，正是融資成本大幅提高和原材料供應波動(dòng)。
國際能源署表示，2023年，發(fā)達經(jīng)濟體新增可再生能源項目融資面臨更高利率，而對基礎融資要求相對較高的海上風(fēng)電項目來(lái)說(shuō)，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境對其影響更大，給各國政府和企業(yè)都帶來(lái)壓力。
“經(jīng)濟通脹增加了風(fēng)電項目成本，利率上調則增加了資本密集型能源技術(shù)的融資成本。同時(shí)，目前各國政府對可再生能源政策調整相對緩慢。另外，歐洲多國出現了‘負招標’，意味著(zhù)項目開(kāi)發(fā)商需要出高價(jià)競標以獲得風(fēng)電用海開(kāi)發(fā)權，這進(jìn)一步增加了企業(yè)成本壓力，甚至對項目交付造成不良影響。”國際能源署指出。
綜合來(lái)看，這些因素直接導致部分發(fā)達經(jīng)濟體海上風(fēng)電項目招標認購不足。不僅如此，宏觀(guān)經(jīng)濟條件變化甚至導致部分能源項目開(kāi)發(fā)商在舊合同框架下無(wú)法實(shí)現盈利，不得不重簽電力購買(mǎi)合同甚至取消項目。
原材料市場(chǎng)的供應波動(dòng)則是另一大挑戰。2020年以來(lái)，供應鏈瓶頸導致歐美國家海上風(fēng)電設備所需的原材料成本大幅上漲，直接導致海上風(fēng)電項目投資成本“逆勢”上漲20%。受此影響，風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績(jì)已連續兩年走弱。
國際能源署指出，截至2023年底，歐美主要風(fēng)電整機制造商已連續七個(gè)季度出現虧損，其原因不僅包括經(jīng)濟環(huán)境挑戰以及高利率環(huán)境，更因為下游需求不穩定、原材料獲取困難。
中國貢獻將持續引領(lǐng)全球
值得注意的是，國際能源署同時(shí)指出，與歐美國家相比，中國風(fēng)電整機制造商表現相對穩健，中國市場(chǎng)穩定的本土需求和垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈為中國風(fēng)電整機制造商業(yè)績(jì)提供了保障。在該機構看來(lái)，未來(lái)中國仍將持續引領(lǐng)全球可再生能源發(fā)展，到2028年，中國可再生能源新增裝機容量將占全球總量的60%，中國對全球實(shí)現可再生能源裝機目標將起到關(guān)鍵作用。
《報告》預測，2023年至2028年期間，中國、歐盟、美國將是全球前三大可再生能源市場(chǎng)。中國新增可再生能源裝機容量有望達到歐盟同期的4倍以上，超過(guò)美國同期的5倍，成為推動(dòng)全球可再生能源裝機增長(cháng)的絕對主力。
雖然海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)遭遇了短暫挫折，但業(yè)界普遍認為，海上風(fēng)電仍將是未來(lái)能源系統中的重要一環(huán)，各國對其仍頗為重視。實(shí)際上，2023年，為將本土海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)拉出泥潭，歐盟、美國等發(fā)達經(jīng)濟體已開(kāi)始著(zhù)手調整政策?！秷蟾妗贩Q(chēng)，以歐盟為例，其在2023年發(fā)布了“風(fēng)電一攬子計劃”，26個(gè)成員國能源部長(cháng)簽署的《歐洲風(fēng)能憲章》更是提出為關(guān)鍵基礎設施提供財政支持、簡(jiǎn)化許可程序等多項應對措施。
長(cháng)期來(lái)看，全球海上風(fēng)電裝機增長(cháng)預期仍十分樂(lè )觀(guān)。能源行業(yè)研究機構TGS-4C發(fā)布的最新數據顯示，雖然部分項目遭遇挫折，但2023年全球海上風(fēng)電投資規模仍創(chuàng )下歷史新高，全球達成融資決定的海上風(fēng)電項目裝機容量高達12.3吉瓦。2024年，各國招投標日程也十分“緊湊”，未來(lái)數年海上風(fēng)電裝機增長(cháng)勢頭或轉向積極。
