3月2日，國家電投作為發(fā)起人的新能源封閉式基礎設施證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“國家電投新能源REIT”）正式獲得中國證監會(huì )批復及上交所無(wú)異議函，為我國公募REITs資本市場(chǎng)注入了全新的資產(chǎn)類(lèi)型，是國家電投通過(guò)資本運作助力綠色低碳轉型發(fā)展的良好實(shí)踐。
試點(diǎn)爭先 打造全新資產(chǎn)類(lèi)型
為深入貫徹金融創(chuàng )新協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理念，落實(shí)國辦發(fā)〔2022〕19號文件“盤(pán)活存量資產(chǎn)、擴大有效投資”精神，國家電投積極籌備新能源公募REITs項目試點(diǎn)，在全面開(kāi)展底層資產(chǎn)篩選、深入做實(shí)方案研究論證的基礎上，優(yōu)選江蘇公司海上風(fēng)電項目進(jìn)行首單嘗試。
國家電投新能源REIT由江蘇公司作為原始權益人，江蘇海風(fēng)擔任運營(yíng)管理機構，底層資產(chǎn)為國家電投江蘇公司旗下濱海北H1、濱海北H2海上風(fēng)電場(chǎng)和配套運維驛站，屬于國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步做好基礎設施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)工作的通知》（發(fā)改投資〔2021〕958號）納入試點(diǎn)范圍的新能源基礎設施。該項目于今日正式獲得證監會(huì )及上交所批復，標志著(zhù)我國公募REITs資本市場(chǎng)實(shí)現資產(chǎn)類(lèi)型新突破，具有里程碑式的重要意義。
向海爭風(fēng) 綠電亮相資本市場(chǎng)
國家電投新能源REIT的底層資產(chǎn)位于“海上風(fēng)電第一城”江蘇省鹽城市，合計裝機規模50萬(wàn)千瓦。其中，濱海北H1項目裝機規模10萬(wàn)千瓦，于2016年6月并網(wǎng)發(fā)電，是國家能源局《國能新能〔2014〕530號》批準的全國44個(gè)海上風(fēng)電項目中第一個(gè)投產(chǎn)的項目，是風(fēng)電行業(yè)首個(gè)榮獲“國家優(yōu)質(zhì)工程金獎”殊榮的項目，同時(shí)也是風(fēng)電行業(yè)唯一入選中華人民共和國成立70周年工程建設行業(yè)百個(gè)“經(jīng)典工程”的項目；濱海北H2項目裝機規模40萬(wàn)千瓦，于2018年6月并網(wǎng)發(fā)電，是并網(wǎng)當時(shí)亞洲單體容量最大的海上風(fēng)電場(chǎng)項目。
截至2022年底，國家電投清潔能源裝機占比達到65.8%。光伏發(fā)電裝機規模、新能源發(fā)電裝機規模、可再生能源發(fā)電裝機規模均位居世界第一，為該項目未來(lái)擴募提供了堅實(shí)基礎。
創(chuàng )新融合 展現綠色資本價(jià)值
預計此次海上風(fēng)電公募REIT最終發(fā)行規模不低于71.65億元，可為國家電投引入權益資金44.18億元、支持擴大投資規模221億元，能夠有效帶動(dòng)清潔能源項目投資，形成存量資產(chǎn)和新增投資協(xié)同共進(jìn)的良性循環(huán)。
作為全國首單央企新能源公募REITs，國家電投新能源REIT還將在上交所掛牌上市，打造了國家電投又一資產(chǎn)上市平臺，后期可通過(guò)擴募方式持續裝入清潔能源資產(chǎn)，為國家電投綠色低碳發(fā)展提供長(cháng)期、可靠的權益融資渠道，是國家電投以資本運作推動(dòng)清潔能源可持續發(fā)展的有益探索。
長(cháng)期以來(lái)，國家電投堅持“以融促產(chǎn)、以融強產(chǎn)”的產(chǎn)融結合道路，不斷加快金融創(chuàng )新，針對REITs融資體系，積極研究搭建公募REITs、類(lèi)REITs和Pre-REITs相互銜接、互為補充、全品類(lèi)全周期覆蓋的創(chuàng )新投融資模式，打造“上市公司+公募REITs”雙資本運作平臺。國家電投新能源REIT的成功獲批，是上述實(shí)踐的重要成果，有助于構建多層次資本運作體系、打通資產(chǎn)運營(yíng)“投融管退”全周期運營(yíng)機制，為加快推進(jìn)國家電投“2035一流戰略”、實(shí)現建成具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè)的宏偉目標提供了有力支撐。
