“光伏”這一能源分支的發(fā)電度電成本，已相比過(guò)去10年降低90%，這一產(chǎn)業(yè)作為全球多個(gè)國家及地區的“碳中和”目標實(shí)現方式之一、清潔能源的首選，在2022進(jìn)入前所未有的盛世之際。
歐洲地區，因為俄烏沖突導致的能源供應變化，加上各地不斷關(guān)注能源獨立及加速新能源使用促使了去年全年的光伏利用繼續深入;在美國，通脹縮減法案的公布、減排得到更大程度的認同和支持之后，電站項目也逐步回歸正道。在國內，國家能源局的預測顯示，2022年，全國風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機預計在1.2億千瓦(120GW)以上，媒體預測光伏新增裝機有望突破80GW，其中分布式的占比約為70%上下。
上述綜合因素的作用，也讓中國組件產(chǎn)業(yè)持續爆發(fā)，2022年市場(chǎng)出貨高峰態(tài)勢延續。2022年前三季度，國內組件出口合計高達337.2億美元，同比大增88%以上。第三季度出口額為117億美元，同比增幅為68%。
能源一號統計，去年全年，前十大的中國光伏組件廠(chǎng)商總計出貨高達236GW+，這還是保守估計的數字，如果部分公司最終出貨量超出市場(chǎng)預測，那么前十大公司的出貨可能會(huì )在245GW`250GW左右。
中國光伏組件廠(chǎng)商出貨排名：
(上圖僅供參考，部分企業(yè)名次或在未來(lái)有微調)
在出貨排名表上可以看到，前六大光伏組件廠(chǎng)商繼續以驚艷姿態(tài)引領(lǐng)市場(chǎng)方向，它們與2021年的位次幾乎沒(méi)有變化。前六名的企業(yè)占據市場(chǎng)前十大總出貨份額預計85%左右。強勢企業(yè)的集中度繼續加強。
從出貨角度看，各大皆基本完成了2022年年初的出貨上揚目標。部分組件廠(chǎng)商的出貨翻了一倍。本身在2021年出貨較高的公司，同樣增幅不小。
從上升勢頭來(lái)說(shuō)，通威股份、一道新能、億晶等也維持了較高的熱度。我們獲得的相關(guān)信息顯示，通威和一道新能或成為中國組件出貨的前十大企業(yè)，它們也是首次進(jìn)入中國前十大組件廠(chǎng)商的名次之中，兩家公司的出貨在2022年預計成倍數增長(cháng)。出貨較高的還有賽拉弗、海泰新能、協(xié)鑫集成及陽(yáng)光能源(錦州)等。
從產(chǎn)能方向看，2022年主要光伏廠(chǎng)商的組件產(chǎn)能已超500GW，今年(2023)必然將是延續龍爭虎斗的時(shí)點(diǎn)。
大量組件產(chǎn)能會(huì )全面落地，其中除了幾大巨頭會(huì )持續加速外，個(gè)別企業(yè)的組件產(chǎn)能會(huì )直接飆至30GW以上。
主要組件廠(chǎng)商產(chǎn)能數據(未列入純電池、純硅片廠(chǎng)商)：
除了產(chǎn)能和銷(xiāo)量的增長(cháng)之外，預計2023年將是PERC和TOPCon、HJT等多線(xiàn)組件產(chǎn)品的競演舞臺。大尺寸182和210將繼續作為主流需求，直接提供給下游電站方使用。同時(shí)我們也看到，在所有列表中的公司，90%以上的企業(yè)選擇進(jìn)入TOPCon，也為這一技術(shù)路線(xiàn)的下階段發(fā)展帶來(lái)了巨大的推動(dòng)契機。在價(jià)格方面，由于去年年底上中游企業(yè)的聯(lián)合降價(jià)，預計今年整體電站IRR收益率會(huì )逐步提升。在組件產(chǎn)品售價(jià)過(guò)去沒(méi)怎么漲、現在也不太可能快速跳水的前提之下，預計組件產(chǎn)業(yè)端會(huì )迎來(lái)更好的營(yíng)收、利潤雙豐收年。這一預測的實(shí)現可能性較大。目前多家組件公司透露，其今年的訂單已簽訂了25%~30%或以上，對外售價(jià)保持穩定。
