近日，SolarPowerEurope發(fā)布了《歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)展望報告(2022-2026)》?？焖籴绕鸬臍W洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)正在成為中國企業(yè)海外布局重要的目標市場(chǎng)。
本文儲能與電力市場(chǎng)將結合該報告，對歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)進(jìn)行解讀。核心數據如下：
1.2021年歐洲戶(hù)用儲能新增規模：2.3GWh
2.截至2021年底歐洲在運行的戶(hù)用儲能總規模：65萬(wàn)套，5.4GWh
3.2022年歐洲預計新增戶(hù)用儲能規模：3.9GWh
4.歐洲前五大戶(hù)用儲能市場(chǎng)：德國、意大利、奧地利、英國、瑞士
歐洲2021年戶(hù)用儲能市場(chǎng)基本情況2021年，歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)的新增安裝規模達到2.3GWh，較2020年增長(cháng)了107%。截至2021年底，歐洲已運行的戶(hù)用儲能電池系統超過(guò)65萬(wàn)套，累計裝機容量達到5.4 GWh。
2021年是歐洲儲能市場(chǎng)連續第二年實(shí)現跨越式發(fā)展。此前的2020年，歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)曾實(shí)現了兩個(gè)重大里程碑：年度新增裝機規模首次超過(guò)GWh;首次在一年內安裝了超過(guò)10萬(wàn)套戶(hù)用儲能電池組。
值得注意的是，如果不是電池嚴重短缺導致戶(hù)用儲能產(chǎn)品交付期延遲數月，市場(chǎng)可能會(huì )實(shí)現更大增長(cháng)。這一問(wèn)題在二線(xiàn)市場(chǎng)尤其明顯，需求的突然飆升讓分銷(xiāo)商措手不及，難以為客戶(hù)提供產(chǎn)品。即使是成熟的一線(xiàn)戶(hù)用光儲市場(chǎng)，隨著(zhù)光伏組件和逆變器短缺問(wèn)題逐漸解決，電池短缺的問(wèn)題成為最大瓶頸。
備注：本文中的圖表數據均來(lái)自《歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)展望報告(2022-2026)》
戶(hù)用光儲配比
在歐洲，戶(hù)用儲能系統和屋頂光伏系統的配比也在快速上升。2021年，歐洲每安裝10個(gè)新的住宅光伏系統，就會(huì )配套安裝2.7套戶(hù)用儲能系統。從戶(hù)用儲能的角度看，新增的戶(hù)用儲能系統主要配套于新增光伏系統，但已有屋頂光伏系統的用戶(hù)也開(kāi)始越來(lái)越多的選擇加裝儲能。
從市場(chǎng)的角度來(lái)看，因為產(chǎn)品和安裝人員短缺，光儲分銷(xiāo)商更偏向于打包銷(xiāo)售光伏和儲能系統，以獲取更高的收入和利潤。
目前超過(guò)90%的歐洲建筑仍然沒(méi)有安裝屋頂光伏系統，未來(lái)戶(hù)用儲能與屋頂光伏的配比仍然有巨大的提高空間。
不斷上漲的居民電價(jià)和快速下降的光伏和儲能價(jià)格共同助推了歐洲的戶(hù)用儲能市場(chǎng)的爆發(fā)。這一趨勢在2021年就已經(jīng)顯現出來(lái)，在2022年因為歐洲能源危機而變得更加明顯。
以德國為例，光伏和儲能系統的度電成本(LCOEs)即使在2021年略有上升達到了14.7歐分/千瓦時(shí)，但仍然不到當時(shí)32歐分/千瓦時(shí)電價(jià)的一半。由于產(chǎn)品和勞動(dòng)力短缺以及2022年的通貨膨脹，光伏組件價(jià)格和安裝成本有所上升，但相比較飛漲的電價(jià)，光儲的商業(yè)應用仍頗具吸引力。
目前，戶(hù)用光儲的商業(yè)應用不僅僅是經(jīng)濟吸引力。許多家庭對光儲產(chǎn)品感興趣是出于保障能源安全的需求——盡管在大多數歐洲國家，電網(wǎng)故障幾乎不可能發(fā)生，但心理方面的影響不容低估，它對市場(chǎng)的影響甚至超過(guò)了經(jīng)濟因素。
歐洲戶(hù)用儲能主要市場(chǎng)
在過(guò)去幾年，歐洲戶(hù)用光儲市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自頭部的幾個(gè)國家，特別是德國。德國是歐洲戶(hù)用儲能系統安裝規模最大的國家。在德國，戶(hù)用儲能開(kāi)始獲得關(guān)注是隨著(zhù)全面上網(wǎng)電價(jià)(FIT)計劃向自發(fā)自用模式的轉變而發(fā)生的。此外，德國國家開(kāi)發(fā)銀行KfW的戶(hù)用儲能補貼計劃(該計劃已逐漸被淘汰)也對德國戶(hù)用儲能市場(chǎng)的發(fā)展起到了助推作用。
目前，意大利、英國和奧地利等其他國家的戶(hù)用儲能需求也在快速增長(cháng)。隨著(zhù)能源價(jià)格的上漲，戶(hù)用儲能技術(shù)的應用正在歐洲所有國家變得極具吸引力。
1.德國
德國在歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)中的核心地位不可低估。2021年，德國安裝了約15萬(wàn)套戶(hù)用儲能系統，新增裝機容量約為1.3GWh，這一增長(cháng)主要與屋頂光伏系統安裝量的激增有關(guān)。德國2021年戶(hù)用儲能的裝機規模甚至高于2020年整個(gè)歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)的規模。雖然德國目前仍占歐洲總裝機容量的絕大多數(占59%)，但其優(yōu)勢地位正在下降，較前一年下降了9%。
德國戶(hù)用儲能市場(chǎng)快速發(fā)展的基礎源自其強大的分布式光伏市場(chǎng)，隨著(zhù)自發(fā)自用模式日漸成熟，加之德國開(kāi)發(fā)銀行KfW的經(jīng)濟支持措施，戶(hù)用儲能的經(jīng)濟性日益提升。雖然KfW 戶(hù)用儲能激勵措施于2018年結束，但戶(hù)用儲能產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境依然成熟。
德國的經(jīng)驗表明，有正確的政策架構支持儲能，財政支持并不是必要。2021年，與屋頂光伏配套的儲能比例已經(jīng)從此前一年的59%提高到了70%。
2.意大利
意大利無(wú)疑是2021年歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)最大的驚喜。意大利市場(chǎng)2021年的裝機量飆升至31,100臺，實(shí)現了321MWh的新增規模，較2020年增長(cháng)了240%。意大利貢獻了2021年歐洲戶(hù)用儲能安裝總量的11%，并牢牢鎖定了其排名第二的位置。
2020年5月開(kāi)始的財政激勵(新冠肺炎國家復蘇計劃的一部分)產(chǎn)生的積極影響，在2021年開(kāi)始全面變現。這一非常有益的稅收抵免計劃允許房主扣除高達110%的與家庭能源效率工作相關(guān)的費用，其中也包括屋頂光伏和戶(hù)用儲能系統的安裝。
3.奧地利
在光伏市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)下，奧地利首次進(jìn)入歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)的前三名。盡管奧地利2021年已經(jīng)停止了對戶(hù)用儲能的補貼計劃，而且零售電價(jià)也遠低于德國，但該國新增戶(hù)用儲能數量卻實(shí)現了大幅增長(cháng)。這背后是2021年奧地利屋頂光伏高達143%的增幅、達到了348MW。與之對應，戶(hù)用儲能的規模增長(cháng)了兩倍(223%)，從2020年的41MWh增長(cháng)到2021年的132MWh。
4.英國
作為第四大市場(chǎng)，英國在2021年沒(méi)有補貼的情況下仍然保持了上行勢頭。英國市場(chǎng)2021年安裝了17000個(gè)住宅儲能單元，新增安裝戶(hù)用儲能規模128MWh，同比增長(cháng)58%。
盡管缺少對戶(hù)用儲能的直接補貼，但自2020年以來(lái)推行的電費結構愈發(fā)鼓勵發(fā)電商向能源零售商銷(xiāo)售可再生能源電力，由此也間接帶動(dòng)了儲能的需求。
5.瑞士
瑞士家用電池市場(chǎng)在歐洲市場(chǎng)排名第五并具有重要地位。2021年瑞士安裝了6300臺戶(hù)用儲能系統，對應79MWh的容量。市場(chǎng)數據表明瑞士戶(hù)用儲能系統的平均容量明顯高于歐洲其他國家。在有利的監管框架的支持下，自發(fā)自用的需求帶動(dòng)該國戶(hù)用儲能市場(chǎng)實(shí)現了三倍的增長(cháng)。
6.其他國家
歐洲前五大戶(hù)用儲能市場(chǎng)占了2021年的88%裝機容量，而其他國家的市場(chǎng)仍處于早期開(kāi)發(fā)階段。然而，一些市場(chǎng)正在迅速啟動(dòng)，尤為值得關(guān)注。
將發(fā)揮更大作用的新興市場(chǎng)包括西班牙和波蘭，這兩個(gè)國家都擁有繁榮的戶(hù)用光伏市場(chǎng)——盡管后者目前的絕對值比前者大得多。隨著(zhù)自發(fā)自用模式在這兩個(gè)市場(chǎng)的吸引力提升，這兩個(gè)國家有望成為歐洲市場(chǎng)的重要參與者。
在法國，人們對戶(hù)用儲能的興趣在不斷增長(cháng)，但與其他類(lèi)似規模的歐洲國家相比(法國人口為6750萬(wàn))，其戶(hù)用儲能市場(chǎng)仍然非常小，未來(lái)增長(cháng)潛力巨大。
在瑞典，因為住宅光伏和儲能補貼的推動(dòng)和支持，住宅光伏和戶(hù)用儲能持續增長(cháng)。
在荷蘭，戶(hù)用儲能市場(chǎng)存在明顯的缺失。盡管荷蘭擁有歐洲最大的住宅光伏市場(chǎng)之一，以及歐洲大陸最高的人均太陽(yáng)能安裝率，但對歐洲戶(hù)用儲能部署的貢獻很小。荷蘭戶(hù)用儲能市場(chǎng)在很大程度上受到其凈計量政策的控制，該政策實(shí)際上使電網(wǎng)成為太陽(yáng)能系統運營(yíng)商的虛擬電池，并嚴重降低了儲能的吸引力。然而，隨著(zhù)凈計量很快開(kāi)始長(cháng)期淘汰，荷蘭也可能出現在歐洲戶(hù)用儲能的版圖上。
歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)發(fā)展預測
未來(lái)歐洲戶(hù)用市場(chǎng)將保持非常高的增速：基于中等場(chǎng)景的預測，2022年將安裝3.9 GWh戶(hù)用儲能系統，較2021年同比增長(cháng)71%。預計未來(lái)將有更多的歐洲國家對戶(hù)用光儲實(shí)施積極的支持政策，因此目前的增長(cháng)趨勢將在未來(lái)幾年保持下去，并在2026年實(shí)現7.3GWh的新增裝機。
就累計裝機規模來(lái)看，在中等情景下2022年底歐洲戶(hù)用儲能裝機將達到9.3 GWh，到2026年達到32.2 GWh，年增長(cháng)率在30%以上。在最佳條件下，到2026年底，歐洲的居民可以運營(yíng)高達44.4GWh的戶(hù)用電池組，而在最悲觀(guān)的情況下為23.2GWh。
